杭州天豐電源股份有限公司(以下簡稱“天豐電源”)近期在證監(jiān)會網(wǎng)站披露招股說明書，公司擬在深交所創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行不超過2110萬股，發(fā)行后總股本不超過8411萬股，保薦機構(gòu)是華西證券。

據(jù)披露，天豐電源計劃通過本次IPO募集資金約3.54億元，投向新增9億瓦時鋰離子電池生產(chǎn)線建設(shè)項目二期工程。公司表示，募集資金投資項目建成之后，天豐電源的鋰離子電池產(chǎn)能將大幅提升。

公開資料顯示，天豐電源的主營業(yè)務(wù)為高性能聚合物鋰離子電池的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。歷史上曾經(jīng)發(fā)生過三次主要資產(chǎn)重組，即收購海久投資100%股權(quán)、湖州天豐100%股權(quán)和海納電子100%股權(quán)、湖州天豐吸收合并海納電子。2015年4月9日，天豐電源在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開轉(zhuǎn)讓，截至招股說明書簽署日，天豐電源的股東合計474戶。

2015-2017年，天豐電源實現(xiàn)營業(yè)收入2.91億元、2.75億元和4.15億元，同期凈利潤分別為5008.4萬元、4068.34萬元和4863.34萬元，經(jīng)營性現(xiàn)金流分別為-949.63萬元、-605.12萬元和-4921.2萬元。其中前五大客戶的銷售收入占比分別為65.53%、63.49%和69.12%。

從主營業(yè)務(wù)收入構(gòu)成來看，天豐電源過半收入來自汽車動力電池。招股書顯示，2015-2017年來自汽車動力電池的收入分別為1.59億元、1.39億元和2.08億元，占主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為54.87%、50.44%和50.06%；啟動電池收入分別為9161.37萬元、7978.35萬元和11601.53萬元，占比為31.56%、29.04%和27.99%。

報告期內(nèi)，公司主營業(yè)務(wù)毛利率受產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、銷售價格和銷售成本等因素的影響波動，公司2015年度至2017年度主營業(yè)務(wù)毛利率分別為38.53%、36.39%和27.92%。

另外，2015年-2017年末，天豐電源的應(yīng)收賬款賬面余額分別為1.34億元、1.7億元和2.02億元。至于報告期內(nèi)應(yīng)收賬款余額大幅增加的原因，天豐電源表示，主要系自2015年起汽車動力電池銷售收入大幅增加，受行業(yè)慣例和銷售政策影響，導(dǎo)致汽車動力電池產(chǎn)品的應(yīng)收賬款余額快速增長，2015年末至2017年末對主要客戶知豆電動車(含山東新大洋)的應(yīng)收賬款余額分別為11,019.28萬元、14,035.34萬元和14,307.91萬元。

截至本招股書簽署日，天豐電源的實際控制人陳剛、任旭東、陳婷、潘美珍，合計控制公司66.90%股份的表決權(quán)。

本文摘自：中國網(wǎng)財經(jīng)