奧特佳（002239）8月1日晚間公告，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買任曌華、任韶清、新余國電持有的深圳市國電賽思科技有限公司（下稱“國電賽思”）100%的股權，交易金額初定為7.28億元。其中以發(fā)行股份的方式支付交易對價的60%，總計4.37億元股；以現(xiàn)金方式支付交易對價的40%，總計2.91億元。

同時，奧特佳擬向其他不超過10名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過4.37億元，不超過此次交易前上市公司總股本的20%，即不超過6.26億股。募集的配套資金擬用于支付本次交易中的全部現(xiàn)金對價、車載雙向電源生產(chǎn)線建設項目、新能源乘用車車載電源研發(fā)中心建設項目。

交易對方承諾國電賽思2018年度至2020年度的扣非凈利潤分別不低于5000萬元、5900萬元、7300萬元。

奧特佳的主營業(yè)務為汽車空調(diào)壓縮機和汽車空調(diào)系統(tǒng)業(yè)務。2016年、2017年公司生產(chǎn)、銷售汽車空調(diào)壓縮機在國內(nèi)自主品牌乘用車的市場占有率超過60%，2017年共銷售各類汽車空調(diào)壓縮機達800萬臺。公司稱，目前公司業(yè)務在汽車空調(diào)壓縮機領域的市場占有率已較高，未來的成長主要依賴汽車行業(yè)增長驅(qū)動，因此公司將外延式收購的方式橫向拓展到其他汽車零部件領域。

國電賽思的主營業(yè)務為基于電力電子雙向變換技術的應用產(chǎn)品，主要用于鋰電池充放電設備及檢測設備，未來將積極拓展車載雙向充電機、車載雙向DC/DC等新能源汽車電源產(chǎn)品的應用。

奧特佳表示，目前公司已經(jīng)通過電動空調(diào)壓縮機技術和新能源汽車熱管理系統(tǒng)，成功切入新能源汽車市場，布局新能源汽車領域是公司未來的發(fā)展方向。通過收購國電賽思，奧特佳將進入新能源汽車的電源管理領域，基于國電賽思領先的雙向變換技術，上市公司有望成為在新能源汽車充電機領域的核心供應商，進一步拓展在新能源汽車領域的知名度，與公司在新能源汽車領域的其他產(chǎn)品協(xié)同發(fā)展。

奧特佳2017年年報顯示，傳統(tǒng)主業(yè)承壓，汽車空調(diào)壓縮機業(yè)務增量不增利。2017年公司銷售各類汽車空調(diào)壓縮機達800萬臺，比上年增長5.54%，實現(xiàn)銷售收入33.46億元，同比增長12.01%。但受原材料漲價、人工成本增加等影響，營業(yè)成本增加20.56%；毛利8.39億元，下降9.66%。

值得一提的是，此次擬收購國電賽思不是奧特佳第一次涉足鋰電池業(yè)務領域。奧特佳在2017年1月發(fā)布公告，擬通過發(fā)行股份購買江蘇海四達電源股份有限公司100%的股權并募集配套資金。海四達電源主營動力鋰電池。公司當時表示，交易完成后，公司將新增動力鋰電池業(yè)務，在新能源汽車零配件關鍵領域形成重要突破。

但到了2017年7月，因為彼時資本市場、政策及環(huán)境發(fā)生變化，奧特佳與主要交易方一致同意終止收購海四達電源。

本文摘自：證券日報