9月2日，恩捷股份發(fā)布公告稱，公司與勝利精密于2019年8月4日簽訂《關(guān)于蘇州捷力新能源材料有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》，雙方就公司擬受讓勝利精密持有的蘇州捷力新能源材料有限公司(“蘇州捷力”)100%股權(quán)達成初步意向。

2019年9月2日，公司召開的第三屆董事會第三十六次會議，審議通過了《關(guān)于收購蘇州捷力新能源材料有限公司100%股權(quán)的議案》，同意公司與勝利精密于同日正式簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，雙方約定，截至2019年6月30日，公司就受讓勝利精密持有的蘇州捷力100%股權(quán)需向勝利精密支付的交易對價總額為不超過20.20億元人民幣，包括以現(xiàn)金9.50億元人民幣為對價受讓勝利精密持有的蘇州捷力100%的股權(quán)及支付蘇州捷力欠勝利精密不超過10.70億元人民幣的其他應付款總額，最終公司實際償還的蘇州捷力的其他應付款金額以交割日實際審計的蘇州捷力其他應付款數(shù)字為準。雙方同意，以2019年6月30日為交易基準日，上述交易對價將參考成交賬目，根據(jù)公司截至交易基準日2019年6月30日的經(jīng)過盡調(diào)的的財務(wù)數(shù)據(jù)并參考評估值進行調(diào)整。此次交易的資金來源為公司自有資金及自籌資金。

蘇州捷力成立于2009年，注冊資本約4.22億元，經(jīng)營范圍涵蓋鋰離子電池隔膜、塑料軟包裝新型多功能膜、PI光伏電池絕緣材料的生產(chǎn)、銷售等。本次交易前，勝利精密持有蘇州捷力100%股權(quán)。

公告顯示，2018年度、2019年1-6月，蘇州捷力實現(xiàn)營收分別約為4.28億元、3.07億元；凈利潤分別約為-1.03億元、870.21萬元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別約為6237.43萬元、7881.67萬元。截止2019年6月30日，其資產(chǎn)總額約16.77億元，負債總額13.92億元，凈資產(chǎn)2.84億元，應付款項總額2.87億元。

蘇州捷力相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)（單位：元）

恩捷股份于2018年完成對上海恩捷90.08%股權(quán)的收購，將公司主要業(yè)務(wù)拓展為含濕法鋰離子隔膜（基膜和涂布膜）、BOPP膜（煙膜和平膜）的膜類產(chǎn)品，包裝印刷產(chǎn)品（煙標和無菌包裝）、紙制品包裝（特種紙、全息防偽電化鋁和其他產(chǎn)品）。2019年上半年，恩捷股份濕法隔膜出貨量3.5億平方米，市場份額繼續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先。濕法隔膜業(yè)務(wù)收入83,232.24萬元。上半年上海恩捷營業(yè)收入8.33億元，同比增長80.02%，上海恩捷凈利潤4.08億元，同比增長84.25%。

股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議顯示，恩捷股份與勝利精密同意就蘇州捷力進行三年（2020-2022年）的業(yè)績對賭，勝利精密承諾2020年-2022年度蘇州捷力經(jīng)營業(yè)績的業(yè)績目標（承諾凈利潤）分別為人民幣1億元、1.5億元、2億元。上述承諾凈利潤是以蘇州捷力現(xiàn)有的資產(chǎn)完成的相應業(yè)績，不包含未來公司對蘇州捷力增加投資后蘇州捷力完成的相應業(yè)績；雙方同意將公司應支付的第四筆交易款人民幣4億元作為業(yè)績對賭的金額，公司將根據(jù)蘇州捷力業(yè)績目標的完成情況支付上述款項。

恩捷股份表示，此次交易是為了進一步擴大公司鋰電池隔膜的產(chǎn)能，蘇州捷力擁有產(chǎn)品及消費類鋰電池客戶優(yōu)勢，雙方可以充分發(fā)揮各自在企業(yè)資質(zhì)、技術(shù)及客戶等方面的優(yōu)勢，實現(xiàn)資源互補和優(yōu)勢疊加。此次交易有助于公司客戶范圍和業(yè)務(wù)領(lǐng)域的拓展，進一步提高公司消費類鋰電池隔膜銷售收入，符合公司的整體發(fā)展戰(zhàn)略及廣大股東的利益，有利于公司綜合競爭力的提升。