汽車電動化的浪潮下，國際企業(yè)都已經(jīng)進入了荷槍實彈、真金白銀的卡位階段，其觸角已經(jīng)深入到新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈各個細分領(lǐng)域。

在鋰電池正極材料領(lǐng)域，最具代表性的企業(yè)之一就是優(yōu)美科（Umicore）。隨著三元電池市場份額的快速擴大，優(yōu)美科明顯加快了全球化和中國化的擴張節(jié)奏。

近日，高工鋰電與優(yōu)美科可充電電池材料全球銷售高級副總裁陸軍東做了深度交流，就國內(nèi)外電動化的進程、正極材料市場和技術(shù)的演變、優(yōu)美科的市場戰(zhàn)略布局等話題進行了共同探討。

01、電動汽車市場處于市場和技術(shù)轉(zhuǎn)折期

對于當下的中國電動汽車市場，陸軍東認為，從上半年的整體情況來看，盡管同比出現(xiàn)了一定的增長，但環(huán)比來看不容樂觀，這背后的因素，包括了政策補貼調(diào)整、國六實施導(dǎo)致的國五燃油車大幅降價沖擊等因素。而受到補貼大幅退坡的直接影響，和去年環(huán)比，今年前三季度的市場增長明顯放緩。

現(xiàn)階段，電動汽車市場處于市場轉(zhuǎn)折期，同時，也到了一個技術(shù)升級的關(guān)鍵節(jié)點，當下最重要的是在安全、續(xù)航、充電時間等性能表現(xiàn)上達到明顯的進步和提升。

從電動汽車的市場競爭來看，我們將迎來一批新的電動汽車車型，產(chǎn)品的調(diào)整和供應(yīng)鏈的變化也存在很大的變化，從國際車企傳統(tǒng)車型的生產(chǎn)制造經(jīng)驗來看，一個成熟的車型平臺真正成熟需要5年左右的時間，這也就意味著電動汽車的產(chǎn)品進一步成熟還需要做更多的時間積累和打磨。

02、動力電池供應(yīng)鏈：中國市場整合提速 歐洲市場合規(guī)性是關(guān)鍵

在客戶的開拓上，優(yōu)美科主要分為全球市場和中國市場兩大板塊。

在全球市場，陸軍東介紹，優(yōu)美科的合作是和國際市場上一些主要電池廠商進一步鞏固和加深合作關(guān)系，通過多年的積累，已經(jīng)形成了較為穩(wěn)固的合作。

在中國市場，陸軍東認為，過去幾年，動力電池市場相對混亂，但從去年開始，產(chǎn)業(yè)整合正在加速推進，前兩大企業(yè)市場占比超過7成，第二梯隊企業(yè)諸侯爭霸，一些優(yōu)秀的企業(yè)開始逐步涌現(xiàn)出來，這些都是優(yōu)美科重點發(fā)力的客戶。

同時，日韓電池企業(yè)將在補貼退出之后的中國市場扮演重要角色，因此，這也是優(yōu)美科在中國市場布局的重要一部分。

值得關(guān)注的一點是，包括寧德時代、比亞迪等國內(nèi)電池生產(chǎn)企業(yè)也已經(jīng)開始做全球化布局。

陸軍東認為，相比較其它中國電池材料生產(chǎn)企業(yè)，優(yōu)美科在全球化的布局中占據(jù)了一定的優(yōu)勢，這種優(yōu)勢體現(xiàn)在全球化的產(chǎn)能布局和對于法規(guī)、標準，環(huán)境以及可持續(xù)發(fā)展要求等的準入要求實現(xiàn)上。

歐洲將會成為繼中國之后的第二大電動汽車市場，但要想進入歐洲本土的車企的供應(yīng)鏈和市場，不僅僅是商務(wù)條款的問題，還有標準化、合規(guī)性的問題，環(huán)保標準、原材料采購合規(guī)性。這個對于國內(nèi)供應(yīng)鏈企業(yè)來說會是比較大的挑戰(zhàn)，而目前優(yōu)美科在這些方面體現(xiàn)了一定的優(yōu)勢。

03、高鎳是方向，電池安全設(shè)計與驗證是關(guān)鍵

對于高鎳體系電池的產(chǎn)業(yè)化時間表，陸軍東的判斷是，現(xiàn)階段真正的需求量還主要集中在中鎳體系上，高鎳盡管是中長期的方向。從規(guī)?；瘧?yīng)用的角度來看，材料制成技術(shù)難度不會是主要問題，但產(chǎn)能供給肯定會存在瓶頸。

同時，最為關(guān)鍵的還是在保證穩(wěn)定的材料質(zhì)量，提高生產(chǎn)效率體現(xiàn)成本效應(yīng)。以及在高鎳電芯的設(shè)計和安全的實現(xiàn)上，這個需要做好充分的驗證，因此電池企業(yè)相對比較謹慎。

與此同時，隨著中高鎳的方向確定，將來鎳價將可能會面臨進一步上漲（目前倫敦鎳和國內(nèi)硫酸鎳晶體價格已經(jīng)在快速上漲），再加上材料供應(yīng)瓶頸因素、pack安全設(shè)計成本提升，這個能否將電池成本降到預(yù)定的目標，這個還存在一定的不確定性。

04、高鎳趨勢下，電池與材料企業(yè)的合作將更加緊密

動力電池行業(yè)越往后走，產(chǎn)業(yè)鏈的合作深度和廣度多會加大，優(yōu)美科已經(jīng)意識到了這一點，并開始加大合縱連橫的力度。

從正極材料的角度來看，陸軍東介紹，111、532、622體系還可以做標準化的產(chǎn)品，但是到了811以上，電池企業(yè)之間的差異化就開始逐漸表現(xiàn)出來，無法再通過標準化的材料生產(chǎn)來實現(xiàn)。

在此背景下，一方面是材料和電池企業(yè)的合作深度會加大，高鎳化之后很多電池企業(yè)都提出了自己的配方要求，并與材料企業(yè)進行共同研發(fā)。另一方面，對于材料企業(yè)在生產(chǎn)的工藝把控、效率提升、生產(chǎn)管控都提出了更高的要求。

技術(shù)和資金投入門檻的提升，將會推動行業(yè)進行一輪深度整合，使得行業(yè)的集中度進一步提升。

05、優(yōu)美科產(chǎn)能擴張節(jié)奏

在產(chǎn)能擴張上，陸軍東介紹，在第一階段和第二階段的投資規(guī)劃中，優(yōu)美科在2019年底前已經(jīng)完成把可充電電池材料（NMC材料）產(chǎn)能增至6倍的規(guī)劃，總體擴產(chǎn)項目耗資約5億歐元，分別對位于天安市 （韓國）和江門市 （中國）的工廠進行項目建設(shè)。

在第三階段，直至2023年底優(yōu)美科將耗資約6.6億歐元對中國（江門）和波蘭的綠地新廠進行新產(chǎn)能建設(shè)。這一系列的產(chǎn)能擴張，總投資超過10億歐元，正極材料生產(chǎn)能力將達到至少每年17.5萬噸。

在中國市場，優(yōu)美科的生產(chǎn)基地主要在廣東江門市。早在 2006 年，優(yōu)美科便與江門市長信科技有限公司合資 （優(yōu)美科控股） 開設(shè)了主營NMC材料生產(chǎn)的工廠。