不鳴則已，一鳴驚人。比亞迪動(dòng)力電池業(yè)務(wù)開(kāi)放后的客戶(hù)開(kāi)拓已經(jīng)進(jìn)入實(shí)質(zhì)性階段。

農(nóng)歷端午節(jié)（6月7日），豐田汽車(chē)副社長(zhǎng)寺師茂樹(shù)在豐田電動(dòng)化年會(huì)上對(duì)外證實(shí)，豐田將在未來(lái)攜手寧德時(shí)代、比亞迪、東芝等合作伙伴開(kāi)展電池研發(fā)、生產(chǎn)。

按照豐田的此次的介紹，其新能源戰(zhàn)略規(guī)劃要提前5年實(shí)現(xiàn)，這意味著，至2025年，其新能源汽車(chē)銷(xiāo)量將提升至550萬(wàn)輛以上，這550萬(wàn)輛中，450萬(wàn)輛是HEV及PHEV，100萬(wàn)輛是EV及FCEV。

作為世界上最大的汽車(chē)生產(chǎn)商之一，豐田一度在電動(dòng)化的道路上一直猶豫不決，而此次在規(guī)劃上提速明顯表現(xiàn)出了在電動(dòng)化上的決心。

事實(shí)上，450萬(wàn)輛HEV及PHEV車(chē)型是不難實(shí)現(xiàn)的。EV和FCEV才是接下來(lái)豐田最大的挑戰(zhàn)。

為了完成這個(gè)挑戰(zhàn)，除了將推出廣汽豐田C-HR和一汽豐田奕澤（IOZA）等純電動(dòng)車(chē)型外，豐田還明確提出：聯(lián)合比亞迪、寧德時(shí)代等企業(yè)在電池、電機(jī)、電控等領(lǐng)域開(kāi)展合作，加速高性能、長(zhǎng)壽命電池的研發(fā)，并建立滿(mǎn)足電動(dòng)車(chē)高速增長(zhǎng)的電池供應(yīng)體系。

除了對(duì)于豐田電動(dòng)化戰(zhàn)略的關(guān)注，該新聞引發(fā)業(yè)內(nèi)關(guān)注的另外一個(gè)點(diǎn)在于，在豐田的動(dòng)力電池合作名單中，出現(xiàn)了比亞迪的身影。

這是在今年上海車(chē)展上，大眾CEO赫伯特·迪斯邀請(qǐng)比亞迪董事長(zhǎng)王傳福到德國(guó)就動(dòng)力電池業(yè)務(wù)探討合作可能性之后，比亞迪在動(dòng)力電池領(lǐng)域又一次受到媒體聚光燈關(guān)注。

兩個(gè)月前的上海車(chē)展上，剛卸任大眾汽車(chē)集團(tuán)(中國(guó))CEO海茲曼、大眾汽車(chē)集團(tuán)全球CEO迪斯、現(xiàn)任大眾汽車(chē)集團(tuán)(中國(guó))CEO馮思翰等一眾高管出現(xiàn)在了比亞迪展臺(tái)上。

迪斯現(xiàn)場(chǎng)向王傳福說(shuō)：“我真的希望您有機(jī)會(huì)能到德國(guó)來(lái)，看一下，探討一下在電池上有沒(méi)有合作的可能性”。

從迪斯與王傳福的對(duì)話(huà)來(lái)看，大眾高管團(tuán)顯然有備而來(lái)。而大眾與比亞迪展開(kāi)合作的可能性似乎也由此大幅增加。

從2017年年底開(kāi)始，大眾已經(jīng)啟動(dòng)了面向全球市場(chǎng)的電池采購(gòu)招標(biāo)，招標(biāo)額高達(dá)500億歐元。在2018年3月13日的大眾集團(tuán)年會(huì)上，時(shí)任大眾集團(tuán)CEO穆倫表示，大眾集團(tuán)在歐洲與中國(guó)這兩大市場(chǎng)上已達(dá)成合作的電池采購(gòu)訂單金額已達(dá)200億歐元。其中在中國(guó)，大眾的第一家電池合作伙伴為寧德時(shí)代，第一批訂單是針對(duì)即將在中國(guó)本土化生產(chǎn)的電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)品。

大眾稱(chēng)，由于電動(dòng)車(chē)規(guī)?；?，對(duì)電池的需求量十分巨大，因此，大眾正在為可能面臨的電池產(chǎn)量不足的問(wèn)題而尋找解決方案。而迪斯也表示，在電池上“可能會(huì)有更多的合作伙伴”。

2018年年底，王傳福正式宣布未來(lái)將汽車(chē)電池業(yè)務(wù)進(jìn)行拆分，成立獨(dú)立公司并謀求上市的計(jì)劃。

而在此之前的一年多時(shí)間里，關(guān)于其動(dòng)力電池業(yè)務(wù)拆分其實(shí)一直在內(nèi)部推進(jìn)，業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，拆分獨(dú)立上市，一方面可以提升其融資渠道，鞏固比亞迪在動(dòng)力電池領(lǐng)域的第一梯隊(duì)位置，另一方面，也可以“脫敏”。由于比亞迪與其他車(chē)企在整車(chē)領(lǐng)域?qū)儆谕瑯I(yè)競(jìng)爭(zhēng)的敏感關(guān)系，這使其很難獲得來(lái)自整車(chē)企業(yè)的電池訂單。

事實(shí)上，自比亞迪傳出動(dòng)力電池業(yè)務(wù)獨(dú)立以來(lái)，除了在去年7月宣布與長(zhǎng)安建立合資公司外，其在客戶(hù)開(kāi)拓上一直并沒(méi)有太多明顯進(jìn)展。

而上海車(chē)展王傳福與迪斯的“偶遇”，以及此次豐田對(duì)外宣布的實(shí)際進(jìn)展，釋放出了明顯的信號(hào)：比亞迪的動(dòng)力電池業(yè)務(wù)正在以高起點(diǎn)，直接進(jìn)入國(guó)際一線(xiàn)車(chē)企供應(yīng)鏈。

來(lái)看本周鋰電行業(yè)大事~

012019，鋰電隔膜江湖“喜”與“憂(yōu)”

經(jīng)過(guò)2018年價(jià)格血戰(zhàn)的洗禮之后，2019年隔膜行業(yè)迎來(lái)了片刻的穩(wěn)定及歡愉，但隨之而來(lái)的還有，價(jià)格的進(jìn)一步下跌以及競(jìng)爭(zhēng)的加劇升級(jí)。

硬幣的一面是，隔膜巨頭的訂單捷報(bào)頻傳，價(jià)格暫穩(wěn)。1-5月，星源材質(zhì)先后與孚能科技、合肥國(guó)軒、比克動(dòng)力、億緯鋰能簽訂供貨協(xié)議或商務(wù)合作協(xié)議；恩捷股份也斬獲了LG化學(xué)為期5年的供貨大單。

同時(shí)，來(lái)自隔膜龍頭出貨渠道消息顯示，經(jīng)過(guò)去年價(jià)格烈戰(zhàn)之后，雖然不排除后期價(jià)格還會(huì)進(jìn)一步下降，但目前隔膜價(jià)格暫時(shí)穩(wěn)定。

從訂單供應(yīng)層面來(lái)看，一方面，國(guó)產(chǎn)隔膜企業(yè)全球化進(jìn)程在提速，由于懼怕高端產(chǎn)能供給不足，國(guó)際電池企業(yè)偏向合作長(zhǎng)單，國(guó)產(chǎn)龍頭隔膜技術(shù)優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)與性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步凸顯。

另一方面，國(guó)產(chǎn)隔膜的進(jìn)口替代也在加速，在補(bǔ)貼退坡動(dòng)力電池企業(yè)對(duì)供應(yīng)鏈成本嚴(yán)控以及國(guó)產(chǎn)隔膜技術(shù)工藝攀升的雙重作用下，此前主要沿用進(jìn)口隔膜的動(dòng)力電池企業(yè)已在逐步替換國(guó)產(chǎn)隔膜。

事實(shí)上，隔膜巨頭斬獲大單是需求側(cè)產(chǎn)能快速擴(kuò)張的具象反映。目前，包括寧德時(shí)代、松下、LG、SDI、SKI等國(guó)際頭部動(dòng)力電池企業(yè)都紛紛宣布或已經(jīng)實(shí)施擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。

高工鋰電初步統(tǒng)計(jì)，僅上述前三家電池企業(yè)2025年前總產(chǎn)能規(guī)劃就高達(dá)160GWh。按照1GWh動(dòng)力電池大約需求2000萬(wàn)㎡隔膜來(lái)計(jì)算，這三家電池企業(yè)對(duì)應(yīng)隔膜需求量將達(dá)32億㎡。

硬幣的另一面，隔膜行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)仍在進(jìn)一步加劇。一是產(chǎn)能擴(kuò)張向龍頭企業(yè)靠攏，意味著行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升；二是補(bǔ)貼大幅退坡，基于價(jià)格與性能的綜合考量，干法隔膜開(kāi)始反撲市場(chǎng)，干濕法混戰(zhàn)或?qū)⑸?jí)；三是產(chǎn)能的快速釋放以及下游降本傳導(dǎo)，隔膜的價(jià)格將進(jìn)一步下降。

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025G牌照正式發(fā)布國(guó)軒與華為鋰電合作猜想

5G通信時(shí)代的到來(lái)為鋰電池企業(yè)提供了新的發(fā)展機(jī)會(huì)。

6月5日，國(guó)軒高科（002074）發(fā)布公告稱(chēng)，公司全資子公司合肥國(guó)軒與華為近日在深圳龍崗簽訂了《鋰電供應(yīng)商采購(gòu)合作協(xié)議》，雙方將利用各自所在行業(yè)優(yōu)勢(shì)，開(kāi)展鋰電領(lǐng)域的戰(zhàn)略合作。

根據(jù)協(xié)議，華為將致力于鋰電產(chǎn)品的市場(chǎng)拓展和所需解決方案的研究、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和系統(tǒng)集成，根據(jù)市場(chǎng)需求，提供所需鋰電產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)格要求，對(duì)產(chǎn)品和解決方案的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力負(fù)責(zé)。

合肥國(guó)軒將致力于華為所需電池的技術(shù)研究與產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，從事電芯產(chǎn)品的生產(chǎn)制造和交付，確保質(zhì)量、價(jià)格具有競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)電芯產(chǎn)品的質(zhì)量、性能和價(jià)格負(fù)責(zé)。

盡管協(xié)議中并未明確指出鋰電池產(chǎn)品的具體應(yīng)用范圍，但結(jié)合合肥國(guó)軒以及華為兩家企業(yè)的產(chǎn)品和業(yè)務(wù)來(lái)看，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為該合作可能與5G通信基站相關(guān)。

6月6日上午，工業(yè)和信息化部正式向中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)廣電發(fā)放5G商用牌照，標(biāo)志著中國(guó)正式進(jìn)入5G時(shí)代。

隨即華為宣布公司將憑借端到端全面領(lǐng)先的5G能力全力支持中國(guó)運(yùn)營(yíng)商建好中國(guó)5G。

華為回應(yīng)稱(chēng)，華為公司自2009年起著手5G研究，已累計(jì)投入20億美金用于5G技術(shù)與產(chǎn)品研發(fā)，當(dāng)前已具備從芯片、產(chǎn)品到系統(tǒng)組網(wǎng)全面領(lǐng)先的5G能力，也是全球唯一能夠提供端到端5G商用解決方案的通信企業(yè)。當(dāng)前，華為已在全球30個(gè)國(guó)家獲得了46個(gè)5G商用合同，5G基站發(fā)貨量超過(guò)10萬(wàn)個(gè)，居全球首位。

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03專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)“跳水”后的配套電池企業(yè)應(yīng)對(duì)

受補(bǔ)貼政策調(diào)整影響，新能源專(zhuān)用車(chē)領(lǐng)域動(dòng)力電池的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生了顯著變化，這意味著此前大批聚焦該市場(chǎng)的電池企業(yè)也必須做出相應(yīng)的調(diào)整。

高工鋰電研究所(GGII)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年1-4月我國(guó)新能源專(zhuān)用車(chē)產(chǎn)量同比下滑36.67%，達(dá)6261輛，主要是受N1級(jí)別微面和輕卡產(chǎn)量下滑影響；而專(zhuān)用車(chē)動(dòng)力電池裝機(jī)電量約1.1GWh，同比增長(zhǎng)138%，主要受中重卡專(zhuān)用車(chē)產(chǎn)量占比提升帶動(dòng)。

補(bǔ)貼政策調(diào)整以及專(zhuān)用車(chē)車(chē)型產(chǎn)銷(xiāo)量的變化，也導(dǎo)致配套的動(dòng)力電池企業(yè)的裝機(jī)電量排名發(fā)生了明顯改變。

GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年1-4月新能源專(zhuān)用車(chē)動(dòng)力電池裝機(jī)電量排名前十的企業(yè)為比亞迪、寧德時(shí)代、桑頓新能源、國(guó)軒高科、力神電池、國(guó)能電池、天勁新能源、安馳新能源、蘇州三洋和蘇州宇量。

客觀來(lái)看，2019年新能源專(zhuān)用車(chē)磷酸鐵鋰電池裝機(jī)大幅上升和三元電池裝機(jī)大幅下滑，主要是在補(bǔ)貼退坡壓力下，主機(jī)廠對(duì)新能源專(zhuān)用車(chē)的成本更為敏感，而基于成本和性能的綜合考慮，磷酸鐵鋰獲得快速上位。

從裝機(jī)電量排名來(lái)看，包括智航新能源、天勁股份、星恒電源、振華新能源、海四達(dá)電源、比克電池和天鵬電源等多家在2018年專(zhuān)用車(chē)領(lǐng)域裝機(jī)前十的企業(yè)，都在2019年出現(xiàn)裝機(jī)下滑甚至直接調(diào)出前十。上述電池企業(yè)都是以三元電池為主，市場(chǎng)主要聚焦新能源專(zhuān)用車(chē)領(lǐng)域。

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04動(dòng)力電池TOP10“出征”儲(chǔ)能市場(chǎng)

從2018年動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10企業(yè)在儲(chǔ)能領(lǐng)域的市場(chǎng)布控及戰(zhàn)略規(guī)劃來(lái)看，或?qū)⒋蟾怕矢膶?xiě)國(guó)內(nèi)電化學(xué)儲(chǔ)能格局。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，在2018年中國(guó)新增投運(yùn)的電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目中，裝機(jī)規(guī)模排名前十的儲(chǔ)能技術(shù)提供商依次為：南都電源、寧德時(shí)代、中天科技、力信能源、雙登集團(tuán)、海博思創(chuàng)、科陸電子、信義電源、圣陽(yáng)電源和中航鋰電。

從儲(chǔ)能電化學(xué)裝機(jī)量數(shù)據(jù)來(lái)看，超過(guò)百兆瓦時(shí)裝機(jī)量的企業(yè)不足5家，在尚未決出行業(yè)巨頭以及市場(chǎng)集中程度不高的態(tài)勢(shì)下，前十排名仍存在諸多不確定性。

尤其是掌控鋰電池核心成本優(yōu)勢(shì)且排名靠前的動(dòng)力電池企業(yè)，其已開(kāi)始緊盯海內(nèi)外電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)變化，在產(chǎn)品技術(shù)、產(chǎn)能擴(kuò)張、成本管控、市場(chǎng)戰(zhàn)略等方面進(jìn)行了一系列長(zhǎng)期的布控與規(guī)劃。

具體來(lái)看，包括寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科、比克電池、力神電池、億緯鋰能、中航鋰電等排名領(lǐng)先的動(dòng)力電池企業(yè)，其在儲(chǔ)能領(lǐng)域已有不同程度的發(fā)力或成績(jī)。相同的是，其都將儲(chǔ)能置于未來(lái)戰(zhàn)略規(guī)劃中的重要位置，并對(duì)儲(chǔ)能市場(chǎng)的業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)占比增長(zhǎng)寄予厚望。

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