行業(yè)增速向緩產(chǎn)能依然過剩

2019年已經(jīng)走進(jìn)了歷史，在這一年里汽車行業(yè)發(fā)生了風(fēng)云巨變，作為宏觀經(jīng)濟(jì)的一個(gè)縮影，汽車行業(yè)的變化影響著許多配套產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。今天我們要聊的動(dòng)力電池行業(yè)就是整個(gè)汽車行業(yè)大變局中的一環(huán)，同時(shí)也是大幕拉開的起點(diǎn)。

瘋漲、衰退、反彈、整體向緩……動(dòng)力電池行業(yè)的發(fā)展史如同一章曲折的大戲。得益于之前新能源汽車的“野蠻生長(zhǎng)”，從2011年新能源車汽車的爆發(fā)開始，動(dòng)力電池行業(yè)便搭上了順風(fēng)車，九年間出貨量增長(zhǎng)百倍。

數(shù)據(jù)顯示，截止到2019年前三季度，在動(dòng)力電池產(chǎn)能方面，全球動(dòng)力電池裝機(jī)量前十的企業(yè)中有七家為中國(guó)企業(yè)，市場(chǎng)份額占比在60%以上，其中寧德時(shí)代、比亞迪分別位于第一名和第三名。除了中國(guó)企業(yè)之外，只有日韓共三家企業(yè)擠進(jìn)前十名的行列，未來(lái)動(dòng)力電池行業(yè)將進(jìn)入“三國(guó)鼎立”的時(shí)代。

作為特斯拉的御用電池工廠，松下的電池出貨量也十分驚人。

中國(guó)動(dòng)力電池廠商裝機(jī)量占比大，主要是由于單車電池包容量的增加。要知道在兩年前，純電動(dòng)車電池包平均容量?jī)H為不到30kWh，到了2019年，這一數(shù)值增長(zhǎng)到最高49.0kWh。由于單車電池容量的提升，2019年前三季度動(dòng)力電池裝機(jī)42.04GWh，同比增長(zhǎng)45.88%；2019年第三季度動(dòng)力電池裝機(jī)合計(jì)12.08GWh，同比下滑8.67%。

龐大的裝機(jī)量背后，其實(shí)是慘淡的新能源車銷量。由于2019年新能源補(bǔ)貼政策在當(dāng)年3月底發(fā)布，一月二月各主機(jī)廠為應(yīng)對(duì)新政紛紛搶裝，整個(gè)一季度產(chǎn)量同比增長(zhǎng)87.55%。但自新政公布后，補(bǔ)貼大幅退坡，加上國(guó)五去庫(kù)存的原因，增長(zhǎng)逐漸乏力。第二季度銷量35.3萬(wàn)輛，整體仍然保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但自7月開始，截止到11月，每月同比增長(zhǎng)皆為負(fù)值，同時(shí)無(wú)銷量突破10萬(wàn)輛的月份。

與前兩年的火熱相比，今年的動(dòng)力電池企業(yè)可謂有喜有憂。早在2016年，國(guó)內(nèi)一共有150余家動(dòng)力電池企業(yè)，但是如今大約有一半的企業(yè)已經(jīng)“銷聲匿跡”，企業(yè)破產(chǎn)潮到來(lái)。

曾經(jīng)排行前三的沃特瑪，其動(dòng)力電池在國(guó)內(nèi)25個(gè)示范城市中一度占據(jù)約20%的市場(chǎng)份額，2017年甚至為母公司帶來(lái)1681倍的凈利增長(zhǎng)，如今申請(qǐng)破產(chǎn)，對(duì)外負(fù)債約197億元，拖欠559家供應(yīng)商債權(quán)共約54億余元。

另外還有在2017年排名第五的國(guó)能電池，今年上半年就爆出欠薪停產(chǎn)，后被人發(fā)現(xiàn)辦公地點(diǎn)已經(jīng)人去樓空。到了去年11月，又有兩家動(dòng)力電池企業(yè)相繼爆出債務(wù)危機(jī)，其中比克電池被爆資金鏈已經(jīng)斷裂，而湖北猛獅則進(jìn)入了破產(chǎn)清算程序。

雖然中小企業(yè)紛紛陷入債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，但行業(yè)頭部企業(yè)卻朝著相反的方向發(fā)展。寧德時(shí)代目前已成為世界第一大動(dòng)力電池制造商，并且率先實(shí)現(xiàn)了NCM811方形電芯的量產(chǎn)，將相關(guān)技術(shù)成功運(yùn)用于廣汽與寶馬的車型。比亞迪也打破自產(chǎn)自銷的模式，去年與長(zhǎng)安等主機(jī)廠合作，試圖在動(dòng)力電池市場(chǎng)阻擊寧德時(shí)代，相繼在惠州、深圳、西寧等建立電池生產(chǎn)基地，又投資40億元在廣州投資建設(shè)鋰電池生產(chǎn)基地。

從去年起，寧德時(shí)代開始為寶馬集團(tuán)在英國(guó)牛津工廠生產(chǎn)的MINI電動(dòng)車供應(yīng)動(dòng)力電池。

巨頭們除了在國(guó)內(nèi)“悶頭苦干”，也在國(guó)際上與國(guó)際企業(yè)“貼身肉搏”。2019年10月，寧德時(shí)代位于德國(guó)的首個(gè)海外工廠正式動(dòng)工，并計(jì)劃將德國(guó)工廠的產(chǎn)能從原計(jì)劃中2022年達(dá)到14GWh，提升為到2026年突破100GWh。并且還與戴姆勒、大眾、博世、沃爾沃等歐洲老牌車企實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期合作，其中與寶馬的總訂單增加至73億歐元。

比亞迪也在與奧迪展開合作談判，并且計(jì)劃斥資約90億元人民幣在德國(guó)開展動(dòng)力電池生產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)，將建立一個(gè)完整的新能源車輛制造工廠，初期的計(jì)劃產(chǎn)能為1萬(wàn)輛配套電池。

此外還有孚能科技、蜂巢能源等動(dòng)力電池企業(yè)紛紛進(jìn)軍歐洲，相關(guān)協(xié)議也已陸續(xù)落地。中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)直插現(xiàn)代汽車工業(yè)的心臟，呈現(xiàn)圍剿日韓相關(guān)企業(yè)之勢(shì)，放眼全球市場(chǎng)，論規(guī)模和技術(shù)，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)都難覓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

政策加速轉(zhuǎn)變新藍(lán)海將至

中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展離不開政策的支持，而2019年“頻出”的新能源政策影響著整個(gè)新能源汽車行業(yè)，也改變了動(dòng)力電池行業(yè)的格局。

2019年對(duì)行業(yè)影響最深的政策應(yīng)該是3月26日公布的《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，新能源補(bǔ)貼的由此大幅度退坡。

諸多不符合新政標(biāo)準(zhǔn)的車型在當(dāng)時(shí)紛紛推出了升級(jí)款。

補(bǔ)貼新政規(guī)定，乘用車動(dòng)力電池系統(tǒng)能量密度如果低于125Wh/kg，則無(wú)法享受原有的新能源補(bǔ)貼；電動(dòng)乘用車?yán)m(xù)航里程250公里、客車200公里以下的車型完全取消補(bǔ)貼；系統(tǒng)能量密度160Wh/kg以上車型均按1倍系數(shù)補(bǔ)貼；同時(shí)用補(bǔ)貼充電基礎(chǔ)設(shè)施等來(lái)替代地補(bǔ)。

新政一出，意味著補(bǔ)貼金額在2018年基礎(chǔ)上下滑超過一半，由于將2019年3月26日至2019年6月25日設(shè)置為過渡期，因此補(bǔ)貼并沒有立即退出，但是帶來(lái)了一定范圍的搶裝潮。

到了2019年6月21日，工信部下文廢止了《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》，也就是廢除了我們常說的“白名單”。

“白名單”的出現(xiàn)，在當(dāng)時(shí)具有一定的現(xiàn)實(shí)意義，以行政手段保護(hù)國(guó)內(nèi)的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)，這毫無(wú)疑問為國(guó)產(chǎn)動(dòng)力電池企業(yè)爭(zhēng)取了發(fā)展的時(shí)間。

如今國(guó)產(chǎn)動(dòng)力電池企業(yè)已經(jīng)能夠與國(guó)際選手同臺(tái)競(jìng)技，廢止“白名單”更有利于市場(chǎng)的良性競(jìng)爭(zhēng)，避免資源的浪費(fèi)，進(jìn)一步促進(jìn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步，也讓本土企業(yè)認(rèn)識(shí)到，是時(shí)候該脫離襁褓。

而在2019年12月3日，工信部又一紙文令震驚了新能源行業(yè)，發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》中提出了諸多規(guī)定，為未來(lái)十五年中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展定了調(diào)。

規(guī)劃中提到，力爭(zhēng)經(jīng)過15年努力，純電動(dòng)汽車成為主流，燃料電池汽車實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用，公共領(lǐng)域用車全面電動(dòng)化。并且到2025年，新能源汽車新車銷量市場(chǎng)占比將達(dá)到25%左右，同時(shí)要以資本市場(chǎng)為依托，發(fā)揮各類基金的協(xié)同作用，推動(dòng)新能源汽車整車、動(dòng)力電池等零部件企業(yè)優(yōu)化重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度。

這意味著未來(lái)15年中，我國(guó)新能源政策的大方向不會(huì)變，但要提高產(chǎn)業(yè)的集中度，更加偏向以市場(chǎng)為主導(dǎo)。

編輯點(diǎn)評(píng)：2019年動(dòng)力電池企業(yè)處在洗牌的過程中，受新能源汽車行業(yè)的影響起伏較大，許多實(shí)力不強(qiáng)的小廠紛紛從市場(chǎng)中消失，行業(yè)的“熱鬧”程度遠(yuǎn)不如之前幾年。但是像寧德時(shí)代、比亞迪等本土動(dòng)力電池巨頭的實(shí)力卻更加強(qiáng)大，直接在海外市場(chǎng)與日韓企業(yè)對(duì)壘，在整個(gè)世界范圍形成中日韓三國(guó)競(jìng)爭(zhēng)之勢(shì)。一個(gè)產(chǎn)業(yè)不可能憑空出現(xiàn)，同時(shí)發(fā)展壯大也不能全依靠行政力量，如今新政在加速行業(yè)的市場(chǎng)化，正在經(jīng)歷調(diào)整的中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)已經(jīng)走到了發(fā)展的十字路口，未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。