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2018年，我國新能源汽車生產(chǎn)約122萬輛，同比增長50%；動力電池裝機總電量約56.98GWh，同比增長56%。然而，受補貼大幅退坡影響，2019年國內(nèi)新能源汽車市場驟變。

新能源汽車產(chǎn)量首次出現(xiàn)負增長、數(shù)十家電池企業(yè)退出、外資電池品牌批量配套、頭部企業(yè)一家獨大。2019年中國動力電池市場競爭格局發(fā)生較大變化，預(yù)計2020年或?qū)⒊霈F(xiàn)更劇烈的波動。

高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）通過發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)庫》統(tǒng)計顯示，2019全年新能源汽車累計生產(chǎn)約117.7萬臺，同比下降4%。全年累計動力電池裝機量約62.38GWh，同比增長9%。

考慮到2020年補貼進一步退坡，主機廠和電池廠將面臨更嚴峻的挑戰(zhàn)。

此外，多款由松下、LG化學(xué)、SKI等日韓電池企業(yè)為合資車企配套的新能源車型進入公告和推薦目錄，表明國內(nèi)新能源相關(guān)政策正在對外資品牌電池松綁，甚至可以獲得補貼。

這意味著從2020年開始，中國新能源汽車市場將全面形成“外資+合資+自主”三股勢力共振的局面。

而不同的外資、合資、自主品牌對于電池的選擇，也會讓當前國內(nèi)的動力電池裝機電量排名發(fā)生變化。

在此情況之下，一批中小型動力電池企業(yè)需要早做準備，或是放手一搏繼續(xù)加碼動力業(yè)務(wù)，或者及時轉(zhuǎn)型退出動力尋找新的應(yīng)用市場以求生存。

而上述企業(yè)的市場選擇也將對上游鋰電池材料和設(shè)備市場產(chǎn)生深遠影響。

對此，高工鋰電對2019全年的動力電池裝機電量整體情況進行了分析，且看下文：

1、乘用車裝機占比近7成客車/專用車受挫

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）

GGII數(shù)據(jù)顯示，2019年我國新能源乘用車累計生產(chǎn)約102.4萬輛，同比增長2%；動力電池裝機量約42.24GWh，同比增長28%，占整體的67.7%。其中，排名前十動力企業(yè)合計裝機量約為37.58GWh，占新能源乘用車整體的88.96%。

新能源客車累計生產(chǎn)約8.1萬輛，同比下降19%，動力電池裝機量約14.73GWh，同比下降15%，占整體的23.6%。其中，排名前十動力企業(yè)合計裝機量約為14.35GWh，占新能源客車整體的97.42%。

新能源專用車累計生產(chǎn)7.2萬輛，動力電池裝機量約5.41GWh，同比下降18%，占整體的8.7%。

整體來看，新能源乘用車依然是動力電池裝機的主力，這也意味著得乘用車市場者得動力電池天下。而乘用車動力電池裝機增幅遠大與乘用車產(chǎn)量，意味著2019年乘用車單車帶電量明顯提升。

隨著競爭加劇，預(yù)計2020年新能源乘用車車型將進一步升級，從而帶動乘用車動力電池裝機電量上升。

而新能源客車和專用車由于在2019年的補貼退坡幅度較大，導(dǎo)致主機廠面臨較大的降成本壓力，進而影響了客車和專用車的產(chǎn)銷量，拖累電池裝機量增長。

2、方形裝機增長25%圓柱電池暴跌4成

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）

從不同電池形狀來看，2019年方形、軟包和圓柱的市場占比較2018年進一步拉大。

GGII數(shù)據(jù)顯示，2018年方形電池裝機電量約42.24GWh，占比74.1%；軟包電池裝機電量約7.62GWh，占比13.4%；圓柱電池裝機電量約7.11GWh，占比12.5%。

到了2019年，方形電池裝機電量約52.73GWh，占比84.5%，同比增長25%；軟包電池裝機電量約5.49GWh，占比8.8%，同比下滑28%；圓柱電池裝機電量約4.17GWh，占比6.7%，同比下滑41%。

方形、軟包和圓柱的裝機占比變動主要與2019年新能源汽車市場結(jié)構(gòu)和動力電池市場競爭格局相關(guān)。

一方面，A00級乘用車產(chǎn)銷量大幅下滑，A0級和A級車型以及PHEV車型銷量上升，主要采用方形電池進而壓縮了軟包和圓柱電池的市場空間。

另一方面，受補貼退坡和市場競爭加劇影響，大批電池企業(yè)資金緊張，電池訂單減少，電池企業(yè)競爭格局發(fā)生較大波動。

其中在2018年動力電池裝機電量TOP10企業(yè)中，有2家軟包電池企業(yè)在2019年掉出前10，一家軟包電池企業(yè)裝機電量大幅下滑；另一家裝機電量靠前的圓柱電池企業(yè)也在2019年裝機大幅下滑，險些掉出前10陣營，導(dǎo)致2019年軟包和圓柱電池裝機大幅下滑。

3、LFP/錳酸鋰/鈦酸鋰全線“敗退”

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）

備注：電池類型中的其它含鎳氫電池、鉛酸電池、燃料電池、超級電容及未注明具體類型的鋰電池

從不同電池類型來看，2019年三元電池裝機電量約38.39GWh，占比61.5%；同比增長25%；磷酸鐵鋰電池裝機電量約19.98GWh，占比32%，同比下滑7%；錳酸鋰電池裝機電量約0.51GWh，同比下滑54%；鈦酸鋰電池裝機電量約0.38GWh，同比下滑23%。

從總體裝機情況來看，三元電池市場占比持續(xù)提升，磷酸鐵鋰整體回暖并不明顯，而錳酸鋰和鈦酸鋰電池正逐漸被邊緣化，市場占比持續(xù)下滑。

4、寧德時代占比過半黑馬企業(yè)崛起

GGII統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年動力電池裝機TOP10企業(yè)合計裝機達54.88GWh，占整體裝機量的87.98%，較去年排名TOP10企業(yè)占比上升5.16%。

具體來看，TOP企業(yè)分別為寧德時代、比亞迪、國軒高科、力神電池、億緯鋰能、中航鋰電、孚能科技、時代上汽、比克電池和欣旺達。

想了解更豐富、更詳實的數(shù)據(jù)信息，請參考高工（GGII）發(fā)布的《動力電池月度數(shù)據(jù)庫》

聯(lián)系人：陳先生0755-26981898-717

郵箱：research1@gaogong123.com

與2018年相比，2019年TOP10企業(yè)排名波動較大。其中，億緯鋰能由第7晉升至第5；中航鋰電由第9躍居第6；孚能科技由第5滑落至第7；比克電池由第6下降至第9；國能電池、卡耐新能源掉出TOP10；時代上汽、欣旺達成為黑馬沖進前十。

此外，寧德時代一家獨大裝機32.31GWh，由2018年占比41.27%提升至2019年的51.79%，占據(jù)國內(nèi)市場的半壁江山，再次位列全球動力電池裝機首位。

值得注意的是，2020年補貼將進一步退坡，包括三星SDI、LG化學(xué)、SKI和松下等日韓企業(yè)在華電池工廠的產(chǎn)能也將于2020年開始集中釋放。

屆時中國電池市場將出現(xiàn)一批強有力的競爭者，從而對本土電池企業(yè)形成沖擊，對整體競爭格局也將產(chǎn)生影響。