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新能源補(bǔ)貼退坡:電動(dòng)汽車大洗牌在即!野蠻生長(zhǎng)代價(jià)慘重

鉅大LARGE  |  點(diǎn)擊量:1308次  |  2020年02月22日  

當(dāng)雙積分大棒落下時(shí),雨點(diǎn)的威懾力卻遠(yuǎn)不如雷聲。


2018年國(guó)內(nèi)乘用車企的雙積分成績(jī)單有些出人意外油耗負(fù)積分雖高達(dá)299萬分,但正積分有987萬分,新能源汽車正積分也有399萬分。


幾家油耗負(fù)積分大戶上汽通用五菱,上汽通用、東風(fēng)有限、北京現(xiàn)代、長(zhǎng)安福特都可以靠關(guān)聯(lián)公司轉(zhuǎn)讓正積分抵銷負(fù)積分,真正要買積分的并不多。也就是說,車企的電動(dòng)化之路可以悠著點(diǎn)了。


經(jīng)過數(shù)年狂熱的新能源運(yùn)動(dòng),2020年產(chǎn)銷200萬輛新能源汽車的目標(biāo)指日可待,我國(guó)也已成為全球最大的新能源汽車市場(chǎng)。


然而,輝煌成就的光環(huán)下,逐漸暴露出電動(dòng)汽車野蠻生長(zhǎng)之痛產(chǎn)能過剩,安全隱患,產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重,動(dòng)力鋰電池回收利用難。


汽車電動(dòng)化是大勢(shì)所趨,但要漫長(zhǎng)過程,絕非一蹴而就。如今,瘋狂過后的雞毛,該收拾了。


電動(dòng)汽車退燒


胡蘿卜加大棒,是行之有效的行政干預(yù)手段。


在雙積分、新能源補(bǔ)貼以及各地限牌限行政策的刺激下,純電動(dòng)乘用車銷量從2015年的11.3萬臺(tái)擴(kuò)容至2018年的76萬臺(tái),僅2018年一年就新增了31萬臺(tái)。照此速度,2019年突破百萬銷量指日可待。


在汽車電動(dòng)化紅利下,各路資本、行業(yè)巨頭跨界而來,開展了一場(chǎng)轟轟烈烈的造車運(yùn)動(dòng)。


最瘋狂的當(dāng)屬野蠻人姚振華,揮手之間定下200多萬臺(tái)的產(chǎn)能規(guī)劃。恒大許教授在賈躍亭處碰壁之后,干脆買下有22萬臺(tái)產(chǎn)能的國(guó)能51%股份,三個(gè)月內(nèi)花77.84億布下電機(jī)電池整車的新能源產(chǎn)業(yè)鏈條。


電動(dòng)汽車市場(chǎng)當(dāng)真如此紅火?我們還應(yīng)該看看其他數(shù)據(jù)。


賽迪智庫(kù)工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所研究員張厚明在《瞭望》刊文稱,2015年至2017年六月底,國(guó)內(nèi)落地新能源整車項(xiàng)目超過了200個(gè),相關(guān)投資金額高達(dá)1萬億元以上,各類車企已公開的新能源汽車產(chǎn)能規(guī)劃超過2000萬輛。而在2018年,純電動(dòng)乘用車的銷量只有76萬臺(tái)。


(造車新勢(shì)力產(chǎn)能規(guī)劃)


國(guó)家發(fā)改委副主任林念修給出了另一組數(shù)據(jù):我國(guó)具有新能源汽車生產(chǎn)資質(zhì)的公司有250多家,2017年產(chǎn)量超過1萬輛的只有18家,70多家產(chǎn)量為零。


電動(dòng)汽車行業(yè)脫離理智的快速發(fā)展,暴露出續(xù)航里程短、充電樁不足、質(zhì)量問題頻發(fā)等短板,這導(dǎo)致其始終無法在終端市場(chǎng)大量普及。為此,各大主機(jī)廠不得不轉(zhuǎn)向網(wǎng)約車、出租車所在的移動(dòng)出行領(lǐng)域消化庫(kù)存。


新能源車尤其是純電動(dòng)汽車虛火必須褪祛的政策導(dǎo)向已經(jīng)很明了發(fā)改委為防止投資泡沫嚴(yán)控新能源生產(chǎn)資質(zhì)發(fā)放,新能源補(bǔ)貼也將于2020年徹底取消。這意味著,純電動(dòng)汽車很快將進(jìn)入退燒期。


新能源路線之爭(zhēng)


純電動(dòng)汽車紅利不再,市場(chǎng)退燒,受益的是其他新能源車、節(jié)能車。


目前我國(guó)尚未公布燃油車禁售時(shí)間表。值得參考的是,首個(gè)禁售燃油車的地區(qū)已出現(xiàn)海南提出2030年全域禁售燃油車,預(yù)計(jì)全國(guó)也會(huì)執(zhí)行這個(gè)時(shí)間表。這十年過渡期,對(duì)插電混動(dòng)車、油電混動(dòng)車、增程式電動(dòng)汽車、燃料電池車而言,是個(gè)良機(jī)。


關(guān)于純電以外的新能源車發(fā)展路線,業(yè)內(nèi)一直存在分歧,國(guó)內(nèi)車企押注最多的是插混。豐田的專利保護(hù)屏障讓國(guó)內(nèi)車企不約而同繞開THS混合動(dòng)力,選擇純電動(dòng)和插電混動(dòng)技術(shù)路線,插混是純電之外的另一個(gè)選擇。


從消費(fèi)層面看,插電混動(dòng)車短途用電、長(zhǎng)途用油的特點(diǎn)最符合鉅大鋰電人們出行需求,消費(fèi)者接受度較高。證據(jù)是:在新能源汽車補(bǔ)貼持續(xù)退坡下,插電混動(dòng)乘用車去年迎來118%的高增長(zhǎng),遠(yuǎn)超純電動(dòng)乘用車的50.8%;今年一季度,純電動(dòng)乘用車同比增長(zhǎng)78%,而插電混動(dòng)乘用車高達(dá)220%。


混動(dòng)車目前基本只有三大日系品牌圈地自嗨。豐田放開混動(dòng)鋰離子電池專利釋放出一個(gè)信號(hào)豐田正在調(diào)整推廣混動(dòng)技術(shù)的策略,從閉鎖走向開放,以求組隊(duì)共同狙擊電動(dòng)化浪潮,這對(duì)國(guó)內(nèi)乃至全球新能源汽車市場(chǎng)都會(huì)產(chǎn)生一定影響。


而以電機(jī)驅(qū)動(dòng)的增程式電動(dòng)汽車、燃料電池車均被列入《汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定》新能源車名單,但目前發(fā)展尚不成氣候。但值得一提的是,我國(guó)也在加快對(duì)氫燃料電池車的布局,氫能的發(fā)展更升級(jí)為鋰離子電池國(guó)家戰(zhàn)略。在2019第3批新能源汽車推廣車型目錄中,3款燃料電池汽車榜上有名,這已不是燃料電池車第一次入選。


這十年過渡期是誰的天下,還得由市場(chǎng)和技術(shù)說了算。


大洗牌開始


有興必有衰。隨著電動(dòng)汽車紅利不再,行業(yè)小、散、亂問題日益突出,一場(chǎng)大洗牌在所難免。


盡管目前各類車企公開的新能源汽車產(chǎn)能規(guī)劃已超2000萬輛,但入局者仍源源不斷。同時(shí),一些地方發(fā)展新能源汽車的積極性依然高漲。


長(zhǎng)安汽車總裁朱華榮曾介紹,我國(guó)共有71個(gè)整車集團(tuán),新能源車企有455家。而根據(jù)工信部公司及產(chǎn)品通告統(tǒng)計(jì),2017年度只有64家車企生產(chǎn)新能源汽車,大部分車企還沒形成實(shí)際產(chǎn)能。


于是,政府開始清理新能源僵尸公司。


2018年九月,30家公司因停產(chǎn)12個(gè)月及以上未生產(chǎn)新能源產(chǎn)品被工信部點(diǎn)名,或?qū)⒈蝗∠a(chǎn)資質(zhì)。這其中,有華晨汽車、廣汽本田、長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍等大型車企,還有新獲得新能源乘用車生產(chǎn)資質(zhì)的萬向。


在電動(dòng)汽車市場(chǎng)的大浪淘沙中,最先消失的是造車新勢(shì)力。


回顧過往,鐵娘子董明珠栽在了造車的道路上,同時(shí)還坑了一把劉強(qiáng)東、王健林;越失敗越堅(jiān)韌的賈躍亭也快撐不住了。目前上百家新勢(shì)力中,已經(jīng)量產(chǎn)并交付產(chǎn)鋰離子電池廠家品的只有蔚來、小鵬、威馬、前途等少數(shù)幾家,絕大部分公司還卡在量產(chǎn)環(huán)節(jié),在合資品牌電動(dòng)汽車大量上市前夕,一旦錯(cuò)過最后的風(fēng)口期,將最終走向死亡。


2019年是個(gè)坎。在資本寒冬下,200億造車門檻將首先刷下一批用PPT圈錢的投機(jī)者,然后,過剩的產(chǎn)能和趨于理性的消費(fèi)市場(chǎng)再淘汰掉一大批品牌力、產(chǎn)品力較弱的公司,最終剩下的不會(huì)超過5家。我國(guó)能源政策研究院院長(zhǎng)林伯強(qiáng)甚至認(rèn)為,未來我國(guó)市場(chǎng)新能源車企有10家就夠了。


未來兩極化趨勢(shì)將更明顯


純電動(dòng)汽車市場(chǎng)退燒,不代表電動(dòng)汽車將被淘汰,市場(chǎng)要的是兩類產(chǎn)品:一種是高續(xù)航里程、可以跨市出行的高端電動(dòng)汽車,如特斯拉、蔚來、BBA;一種是物美價(jià)廉、僅供市區(qū)代步的低端電動(dòng)汽車,如北汽、江淮、比亞迪。


在新能源補(bǔ)貼徹底取消后,這兩個(gè)細(xì)分市場(chǎng)不會(huì)受到太大影響,而被夾在中間的中端產(chǎn)品,由于產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、優(yōu)勢(shì)不明顯,將面對(duì)淘汰危機(jī)。


在2018年全球新能源車型銷量排行榜上,特斯拉Model3和北汽新能源EC系列分別占據(jù)冠軍和亞軍之位,充分反映了市場(chǎng)終端的用戶需求。


東莞市鉅大電子有限公司成立于2002年,總部位于我國(guó)廣東省東莞市南城區(qū)高盛科技園,是一家為全球用戶在移動(dòng)電源、儲(chǔ)能電源、動(dòng)力電源和備用電源的個(gè)性化需求,供應(yīng)特種鋰電系統(tǒng)定制化方案和產(chǎn)品的國(guó)家級(jí)高新技術(shù)公司。

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