近日有媒體曝出兩條消息，一是特斯拉已經(jīng)與韓國(guó)LG化學(xué)有限公司(LGChem)達(dá)成協(xié)議，同意向后者購(gòu)買用于我國(guó)產(chǎn)電動(dòng)汽車所需電池。

二是大眾有意入股我國(guó)電池公司國(guó)軒高科，共同建立合資公司，從而確保在全球最大的新能源市場(chǎng)保證保持足夠的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

雖然涉及的幾家公司均未作出回應(yīng)，但消息曝出后，大眾股份上漲0.4%，LG化學(xué)和國(guó)軒高科股份分別上漲了4%和6%左右。

縱觀全球動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)，2018年全球動(dòng)力鋰電池出貨量達(dá)到106GWh，寧德時(shí)代占比達(dá)30.2%排名第一，第二名的松下占比17.5%。

LG化學(xué)和國(guó)軒高科則分別占比4%和2.78%，排在第四和第六，雖然放眼全球這樣的實(shí)力已經(jīng)十分強(qiáng)勁，但比較前兩名加起來占比達(dá)到近50%巨頭來說，還是有一定差距。

這兩則消息如若成真，將會(huì)對(duì)動(dòng)力鋰電池行業(yè)乃至世界新能源行業(yè)都造成不小的影響。

LG化學(xué)代替松下成特斯拉正妻?

八月十九日,上海臨港特斯拉超級(jí)廠項(xiàng)目(一期)取得首張綜合驗(yàn)收合格證。預(yù)計(jì)今年底正式投產(chǎn),生產(chǎn)車型包括Model3和ModelY。

據(jù)了解，一期廠年生產(chǎn)規(guī)模達(dá)25萬(wàn)輛，目前特斯拉Model3的電量為60kWh，25萬(wàn)輛Model3就要15GWh動(dòng)力鋰電池來滿足。特斯拉產(chǎn)品重要搭載的也是圓柱形電池，目前國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)品的路線重要還是以方形為主，而LG化學(xué)在21700電池上擁有相應(yīng)的實(shí)力和技術(shù)。特斯拉此次牽手LG化學(xué)，毫無(wú)疑問是為了滿足即將投產(chǎn)的超級(jí)廠的動(dòng)力鋰電池需求。

此外，特斯拉搭上LG化學(xué)與后者入局我國(guó)選址在南京也有莫大聯(lián)系。LG化學(xué)于2018年十月開工的南京濱江開發(fā)區(qū)動(dòng)力鋰電池項(xiàng)目，將于2019年十月實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，并于2023年實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)32GWh電池組的目標(biāo)。

LG化學(xué)還計(jì)劃在2020年前再次投入1.2萬(wàn)億韓元(約合人民幣72.6億元)擴(kuò)建在我國(guó)南京的電池生產(chǎn)線。

國(guó)內(nèi)政策目前支持動(dòng)力鋰電池外企入局，南京與上海同處長(zhǎng)三角地區(qū)，且LG化學(xué)電池項(xiàng)目投產(chǎn)的時(shí)間和特斯拉超級(jí)廠投產(chǎn)的時(shí)間也十分接近。因此，特斯拉和LG化學(xué)聯(lián)姻可以說是天時(shí)地利人和三樣俱全。

此前特斯拉的重要?jiǎng)恿︿囯姵毓?yīng)商一直是松下，但入局我國(guó)后，特斯拉似乎不想電池供應(yīng)僅被松下一家束縛。2019年五月就有媒體曝出，松下2020年生產(chǎn)的電池可能不足以滿足特斯拉公司的發(fā)展需求。不要把雞蛋放在一個(gè)籃子里的道理大家都懂，特斯拉因此才選擇不同的動(dòng)力鋰電池公司進(jìn)行合作。

特斯拉未來二期廠投產(chǎn)后，產(chǎn)量將達(dá)到50萬(wàn)輛，屆時(shí)LG化學(xué)產(chǎn)量也達(dá)到32GWh，能夠滿足特斯拉的需求，因此LG化學(xué)也威脅到了松下在特斯拉的地位。

松下當(dāng)然不會(huì)坐以待斃。

2019年初，就有媒體爆料松下將與豐田進(jìn)行合作，在2020年底前成立電池合資公司，雙方將共同開發(fā)、生產(chǎn)高容量電動(dòng)汽車電池，并力爭(zhēng)在2025年之前實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

特斯拉尚且不會(huì)將未來都?jí)涸谒上律砩?，松下又如何不是這么想的呢。

此前特斯拉的平價(jià)新車型“Model3”在正式步入量產(chǎn)軌道前遇到了很多曲折，2019年被視為盈虧線的周產(chǎn)5000輛的達(dá)成時(shí)期幾度延后。松下也因此不得不下調(diào)利潤(rùn)，其面向特斯拉的電池業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)損益在2018財(cái)年(截至2019年三月)虧損約200億日元，同比大幅擴(kuò)大。

特斯拉2018年七月宣布在上海建設(shè)從電池到整車的一貫制生產(chǎn)廠后，松下某高管針對(duì)這一情況表示，“他們描述的上升戰(zhàn)略過于激進(jìn)”，這已經(jīng)透露松下或有從和特斯拉的親密合作狀態(tài)中退出的想法。

松下清楚的知道，特斯拉有任何異動(dòng)，都會(huì)對(duì)自己的業(yè)務(wù)造成關(guān)鍵性的影響，自己沒有準(zhǔn)備一條后路的話，如若將來被特斯拉拋棄，將會(huì)陷入寸步難行的境地。

國(guó)軒高科大眾聯(lián)姻不愿寡頭繼續(xù)壯大

國(guó)軒高科接受大眾入股，也可以是目前行業(yè)環(huán)境下的一種相對(duì)較好的做法。此前，國(guó)內(nèi)政策補(bǔ)貼激勵(lì)國(guó)內(nèi)車企使用國(guó)產(chǎn)電池。但隨著補(bǔ)貼退坡，國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池公司仍將面對(duì)著很大的競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)，韓國(guó)LG化學(xué)等國(guó)外電池制造商與本土電池制造商之間的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。

大眾公司首席執(zhí)行官赫伯特·迪斯在2019年七月曾表示，到2035年，大眾在我國(guó)的銷量將有一半是新能源汽車。同時(shí)他還表示，到2028年，該集團(tuán)計(jì)劃生產(chǎn)的2200萬(wàn)輛電動(dòng)汽車中將有一半以上將在我國(guó)生產(chǎn)。而在四月份的大眾集團(tuán)品牌之夜上，大眾汽車表示今年將在我國(guó)推出14款新能源車型。

2019年上半年的動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量數(shù)據(jù)顯示，前三名分別寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科。目前比亞迪的電池外供還處于初級(jí)階段，而寧德時(shí)代在此前早已綁定眾多車企，有了一個(gè)豪華的朋友圈。大眾如若此時(shí)還選擇寧德時(shí)代進(jìn)行合作，勢(shì)必會(huì)進(jìn)一步鞏固寧德時(shí)代的寡頭地位，使其成為我國(guó)動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)無(wú)人可以撼動(dòng)的超級(jí)巨頭。

這樣的局面是任何一家車企都不希望看到的，畢竟動(dòng)力鋰電池公司的地位越強(qiáng)勢(shì)，車企們?cè)陔p方交易的談判中就越弱勢(shì)，沒有車企會(huì)想被電池公司牽著鼻子走。大眾選擇第三名的國(guó)軒高科聯(lián)姻，是當(dāng)下的最優(yōu)選擇。

目前國(guó)軒高科在國(guó)內(nèi)合作的重要車企有吉利、北汽、江淮等，在這種情況下，國(guó)軒高科和大眾聯(lián)姻，不僅能夠迅速獲得資金，還能獲得大眾的訂單，提前搶占更多市場(chǎng)，擴(kuò)大自身的品牌影響力。

值得一提的是，國(guó)軒高科的重要客戶之一江淮新能源，也與大眾有著千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系。2017年江淮就與大眾合資成了江淮大眾，總投資高達(dá)102.5億元，規(guī)劃新能源汽車年產(chǎn)量達(dá)36萬(wàn)輛。江淮大眾日后也極有可能成為國(guó)軒高科又一個(gè)重要客戶。

下一個(gè)電池超級(jí)巨頭會(huì)是誰(shuí)

2019年上半年全球新能源產(chǎn)銷數(shù)據(jù)顯示，前五名的車企分別是特斯拉、比亞迪、雷諾-日產(chǎn)-三菱聯(lián)盟、吉利、北汽新能源，我國(guó)車企前五占三，我國(guó)毫無(wú)疑問已經(jīng)成為全球新能源汽車最大的市場(chǎng)，也就是說，誰(shuí)搶占了這片市場(chǎng)，誰(shuí)就能成為行業(yè)內(nèi)的下一個(gè)巨頭。

LG化學(xué)早已有所動(dòng)作，搶先在我國(guó)進(jìn)行布局，不僅在我國(guó)積極擴(kuò)張生產(chǎn)線，六月份還與吉利成立了動(dòng)力鋰電池合資公司。此外，吉利還與華友鈷業(yè)和天齊鋰業(yè)簽訂了電池材料供應(yīng)協(xié)議，保證自己的電池材料來源供應(yīng)穩(wěn)定。

此外，隨著電池“白名單”的廢除，《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄》的公布，國(guó)外動(dòng)力鋰電池公司在我國(guó)市場(chǎng)的發(fā)展將會(huì)輕松許多。

再說回國(guó)軒高科，其在國(guó)內(nèi)早已經(jīng)搶占了一部分自己的市場(chǎng)，再加上此次大眾入股，進(jìn)一步擴(kuò)大了自己的市場(chǎng)份額，也獲得了更多可能進(jìn)行合作的潛在客戶。

也許LG化學(xué)和國(guó)軒高科在政策、市場(chǎng)、公司多方的支持下，能夠成為繼寧德時(shí)代、松下之后的下一個(gè)超級(jí)巨頭。