近日，財(cái)政部網(wǎng)站公布了中美雙方在美國(guó)華盛頓簽署的《中華人民共和國(guó)政府和美利堅(jiān)合眾國(guó)政府經(jīng)濟(jì)貿(mào)易協(xié)議》。這是中美雙方達(dá)成的第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議，為2020年的世界經(jīng)濟(jì)開(kāi)了個(gè)好頭兒。作為深受中美貿(mào)易影響的光伏行業(yè)，這份協(xié)議能給行業(yè)帶來(lái)了哪些光明呢?

我們滿(mǎn)懷希望，點(diǎn)開(kāi)附件尋找跟光伏行業(yè)有關(guān)點(diǎn)點(diǎn)滴滴，終于在協(xié)議的附錄6.1美國(guó)未來(lái)兩年新增的對(duì)我國(guó)出口-制成品-其他制成品中(包括太陽(yáng)能級(jí)多晶硅)中，我們看到基于2017年美對(duì)中出口量上，合計(jì)兩年再新增77.7億美元出口增量。

這個(gè)消息聽(tīng)起來(lái)對(duì)多晶硅行業(yè)似乎不大利好，那我國(guó)進(jìn)口自美國(guó)的多晶硅比例如何，近些年有什么變化呢?

變局一：美國(guó)退出 韓國(guó)、德國(guó)成為既得利益者

2011年，我國(guó)總計(jì)進(jìn)口多晶硅6.46萬(wàn)噸，其中美國(guó)就占到總量的38%，其次是韓國(guó)占到總量的24%。隨著雙反的開(kāi)始，我們發(fā)現(xiàn)美國(guó)進(jìn)口的規(guī)模逐漸收縮，韓國(guó)和德國(guó)分食了美國(guó)的份額，成為既得利益者。如下圖，2017年自美國(guó)進(jìn)口的多晶硅比例已經(jīng)較減少至總量的5%。

圖片來(lái)源自網(wǎng)絡(luò)

變局二：多晶硅產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步向我國(guó)轉(zhuǎn)移

多晶硅作為光伏行業(yè)的基礎(chǔ)原材料，地位十分重要。近年來(lái)，我國(guó)的多晶硅在自給率逐步也在不斷提升。(如下表)從產(chǎn)量來(lái)看，2018年我國(guó)多晶硅產(chǎn)量在全球產(chǎn)量占比達(dá)74%。其中，江蘇中能的產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到63540噸，位居全球第一點(diǎn)，全球多晶硅產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步向我國(guó)轉(zhuǎn)移。

2016-2018年全球前十多晶硅生產(chǎn)公司產(chǎn)量及產(chǎn)量(單位：噸)

數(shù)據(jù)來(lái)源：CPIA

變局三：中美貿(mào)易戰(zhàn)下本土公司最受傷

第一個(gè)深受中美貿(mào)易戰(zhàn)傷害的公司--REC

REC公司是全球最具成本優(yōu)勢(shì)的太陽(yáng)能公司，世界領(lǐng)先的高純度硅片供應(yīng)商之一。雖然總部在挪威，但兩大生產(chǎn)基地摩西湖(Moses Lake)和比尤特(Butte，Montana)多晶硅基地均位于美國(guó)。曾經(jīng)，REC80%的多晶硅產(chǎn)品的出口到我國(guó)，直到中美光伏之間的雙反措施和貿(mào)易戰(zhàn)開(kāi)始，我國(guó)對(duì)從美國(guó)進(jìn)口的多晶硅產(chǎn)品征收關(guān)稅，失去最大銷(xiāo)售市場(chǎng)的REC從此開(kāi)始一蹶不振。

2018年，REC Silicon華盛頓州多晶硅廠(chǎng)為太陽(yáng)能市場(chǎng)供應(yīng)的多晶硅還不到其產(chǎn)量18，000公噸(MT)的一半，七月REC被迫裁員約100人。2019年夏天已經(jīng)完全停止了華盛頓多晶硅廠(chǎng)的生產(chǎn)，解雇了最后100名員工。此后，REC公司與我國(guó)公司積極開(kāi)展業(yè)務(wù)合作，REC與陜西有色天鴻新能源有限公司合資，目前該廠(chǎng)的產(chǎn)量利用率正在繼續(xù)上升。據(jù)悉，目前該廠(chǎng)的西門(mén)子反應(yīng)堆已投Czoalski(單晶)級(jí)多晶硅的生產(chǎn)。

第二個(gè)深受中美貿(mào)易戰(zhàn)傷害的公司--Hemlock

美國(guó)Hemlock公司是全球最大的電子級(jí)多晶硅供應(yīng)商，也是全球最大的太陽(yáng)能級(jí)多晶硅生產(chǎn)商之一，更是中美貿(mào)易戰(zhàn)中最受打擊的多晶硅生產(chǎn)商之一。Hemlock公司2010年多晶硅產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到3000噸，通過(guò)技改，2012年總產(chǎn)量已達(dá)到4500噸;但受美國(guó)光伏雙反對(duì)多晶硅的影響，原計(jì)劃于2013年投產(chǎn)的新廠(chǎng)已經(jīng)無(wú)限期擱置，并且受限于美國(guó)產(chǎn)量，基本喪失了競(jìng)爭(zhēng)能力，加上2014年起對(duì)來(lái)料加工也堵上了免關(guān)稅大門(mén)，Hemlock直接關(guān)閉了多晶硅廠(chǎng)。從目前Hemlock發(fā)展意圖上看，生產(chǎn)更多轉(zhuǎn)向電子級(jí)多晶硅。

REC公司作為具成本優(yōu)勢(shì)兼具技術(shù)優(yōu)勢(shì)的太陽(yáng)能公司，Hemlock公司作為曾經(jīng)全球最大的電子級(jí)多晶硅供應(yīng)商，雖然這兩個(gè)公司看似大勢(shì)已去;然而，星星之火可以燎原，此次中美經(jīng)貿(mào)協(xié)商簽訂下，是否能給老牌多晶硅公司帶來(lái)更多的薪火還未知。但是，這塊蛋糕依然對(duì)美國(guó)多晶硅公司有誘惑力，這回該輪到誰(shuí)出場(chǎng)了呢?歡迎大家發(fā)表自己的看法。