繼三月動力鋰電池裝機(jī)環(huán)比上升363%之后，四月、五月持續(xù)兩個月出現(xiàn)裝機(jī)環(huán)比下降但降幅收窄，六月有望再次進(jìn)入環(huán)比上升通道，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈整體回暖加速。

（來源：微信公眾號“高工鋰電”ID：weixin-gg-lb作者：魏文柱）

我國新能源汽車市場正在逐步走出疫情影響，但要恢復(fù)到去年同期仍需一段時間。

高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）通過公布的《動力鋰電池月度數(shù)據(jù)庫》統(tǒng)計顯示，2020年五月我國新能源汽車生產(chǎn)約7.5萬輛，同比下降32%，環(huán)比上升3%；動力鋰電池裝機(jī)量約3.51GWh，同比下降38%，環(huán)比下降3%。

具體來看，五月國內(nèi)動力鋰電池市場重要呈現(xiàn)以下特點：

1、裝機(jī)環(huán)比降幅收窄

繼三月動力鋰電池裝機(jī)環(huán)比上升363%之后，四月、五月持續(xù)兩個月出現(xiàn)裝機(jī)環(huán)比下降但降幅收窄，六月有望再次進(jìn)入環(huán)比上升通道，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈整體回暖加速。

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）

其中，五月國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量上升但動力鋰電池裝機(jī)量環(huán)比輕微下降，重要原因是商用車產(chǎn)量下降以及乘用車單車帶電量下降所致。

2、TOP10公司合計占比94%

四月裝機(jī)量TOP10公司合計約3.44GWh，占總裝機(jī)量的96%。五月裝機(jī)量TOP10公司合計約3.28GWh，占整體裝機(jī)量的94%。

3、特斯拉帶動圓柱電池份額上升

五月方形電池裝機(jī)量同比下降44%，環(huán)比下降8%；軟包電池同比下降62%，環(huán)比上升51%；圓柱電池同比上升30%，環(huán)比上升9%，重要是受LG化學(xué)配套特斯拉裝機(jī)大幅上升帶動。

4、5家電池公司環(huán)比正向上升

五月動力鋰電池裝機(jī)TOP10排名與四月相比變動幅度較小，前5家公司排名與上月保持一致，其中中航鋰電裝機(jī)環(huán)比上升57%，排名行業(yè)第4。第6-10名排名順序有所變動，其中塔菲爾裝機(jī)環(huán)比上升76%，從第10上升至第7名。

對此，高工鋰電對2020年五月的動力鋰電池裝機(jī)電量整體情況進(jìn)行了分析，且看下文：

1、商用車產(chǎn)量下降明顯乘用車裝機(jī)增幅僅3%

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）

GGII統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，五月新能源汽車產(chǎn)量環(huán)比上升但動力鋰電池裝機(jī)電量環(huán)比卻下降3%，重要原因是商用車產(chǎn)量下降以及乘用車單車帶電量下降所致。

其中，新能源乘用車裝機(jī)電量約2.79GWh，環(huán)比上升3%，占總體的79%，環(huán)比上升4個百分點；客車裝機(jī)電量約0.47GWh，環(huán)比下降18%；新能源專用車裝機(jī)電量約0.24GWh，環(huán)比下降25%。

乘用車方面，特斯拉在四月實現(xiàn)Model3國內(nèi)生產(chǎn)11211輛之后，五月再次生產(chǎn)11501輛，實現(xiàn)單一車型產(chǎn)量第一，全部由LG化學(xué)供應(yīng)電池配套。

目前，特斯拉申報的一款搭載寧德時代磷酸鐵鋰離子電池Model3已經(jīng)進(jìn)入了工信部通告，這意味著即將進(jìn)入量產(chǎn)階段。屆時寧德時代有望奪取LG化學(xué)在特斯拉的部分市場份額，進(jìn)一步提升其動力鋰電池裝機(jī)電量。

根據(jù)新能源汽車產(chǎn)量，五月產(chǎn)量排名靠前的BEV為Model3、AionS、蔚來ES6、比亞迪秦EV、長安逸動、威馬EX5、奔奔E-Star；PHEV車型為寶馬530Le、邁騰GTE、帕薩特PHEV等。

上述車型重要由LG化學(xué)、寧德時代、比亞迪、中航鋰電等少數(shù)幾家電池公司配套裝機(jī)。

2、磷酸鐵鋰回暖遇挫三元裝機(jī)減少近2萬輛

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）

備注：電池類型中的其它是指未注明具體類型的鋰離子電池

GGII數(shù)據(jù)顯示，五月磷酸鐵鋰離子電池裝機(jī)電量約0.80GWh，環(huán)比下降11%，同比下降54%，占總體的23%，裝機(jī)同比環(huán)比均受挫。重要原因是商用車產(chǎn)量大幅下降，僅實現(xiàn)裝機(jī)9889輛，同比減少42%。

不過，多位主機(jī)廠和電池公司高層對高工鋰電表示，2020年LFP電池在乘用車領(lǐng)域的回暖趨勢會非常明顯，尤其是在續(xù)航400km以下的車型中擁有突出競爭優(yōu)勢，進(jìn)而“侵占”部分NCM532電池的市場份額。

五月三元電池裝機(jī)電量約2.64GWh，環(huán)比小幅上升3%但同比下降25%，三元電池實現(xiàn)裝機(jī)63021輛，同比減少19982輛。

3、特斯拉帶動圓柱份額上升軟包環(huán)比上升51%

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）

GGII統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，五月軟包和圓柱電池裝機(jī)電量環(huán)比都呈現(xiàn)上升態(tài)勢，而方形電池出現(xiàn)下降。

其中，軟包電池實現(xiàn)裝機(jī)電量約0.21GWh，環(huán)比上升51%，占總體的6%，上升2個百分點。

圓柱電池實現(xiàn)裝機(jī)電量約0.73GWh，環(huán)比上升9%，占總體的21%，重要是靠LG化學(xué)為國產(chǎn)特斯拉實現(xiàn)裝機(jī)帶動。

LG化學(xué)自二月開始為國產(chǎn)Model3裝機(jī)以來，持續(xù)多個月帶動國內(nèi)圓柱電池裝機(jī)電量環(huán)比上升，成為圓柱電池裝機(jī)的主力。但隨著后期特斯拉導(dǎo)入寧德時代，圓柱電池的裝機(jī)占比或?qū)⒊霈F(xiàn)變動。

方形電池實現(xiàn)裝機(jī)電量約2.57GWh，同比下降44%，環(huán)比減少8%，占總體的73%。

4、塔菲爾環(huán)比增幅76%5家公司環(huán)比增幅為負(fù)

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）

總體來看，五月動力鋰電池裝機(jī)TOP10排名與四月份變化不大，其中前5家公司排名保持不變，第6-10名小幅波動。

GGII數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，五月動力鋰電池裝機(jī)量TOP10公司分別為寧德時代、LG化學(xué)、比亞迪、中航鋰電、國軒高科、力神電池、塔菲爾、時代上汽、捷威動力、鵬輝能源。

裝機(jī)量TOP10公司合計裝機(jī)約3.28GWh，占總裝機(jī)量的94%，減少2個百分點。

其中，寧德時代、比亞迪、力神電池、時代上汽、鵬輝能源5家電池公司裝機(jī)電量環(huán)比增幅為負(fù)，比亞迪降低最大達(dá)28%。

LG化學(xué)、中航鋰電、國軒高科、塔菲爾、捷威動力5家電池裝機(jī)環(huán)比正向上升，其中塔菲爾增幅最大達(dá)76%。

值得注意的是，在本月動力鋰電池裝機(jī)量排名TOP10公司中，除LG化學(xué)外，僅中航鋰電與去年同期相比出現(xiàn)大幅正上升，同比上升118%，其余八家動力鋰電池公司裝機(jī)量同比增速均為負(fù)。

五月裝機(jī)觀察：8家公司負(fù)上升中航鋰電逆勢上升118%