從2011-2019年，我國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展飛快，儲(chǔ)能發(fā)展之快離不開各大發(fā)電公司及政策的支持。在19年經(jīng)歷了短暫的回落后，儲(chǔ)能領(lǐng)域在國(guó)內(nèi)電網(wǎng)側(cè)改革及政策支持下，市場(chǎng)發(fā)展迎來新的拐點(diǎn)。進(jìn)入2020年，僅在電化學(xué)儲(chǔ)能領(lǐng)域市場(chǎng)出現(xiàn)明顯變革，國(guó)內(nèi)新招標(biāo)的基站儲(chǔ)能、風(fēng)電項(xiàng)目等均已明確表示不再使用鉛酸電池，鑫欏資訊預(yù)測(cè)，2025年國(guó)內(nèi)電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到將接近80Gwh，未來幾年鋰離子電池儲(chǔ)能占比將達(dá)到95%以上，同時(shí)也為磷酸鐵鋰離子電池開辟一片新的廣闊藍(lán)圖。

1、我國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能未來發(fā)展空間可期

我國(guó)儲(chǔ)能類型多樣化，2019年我國(guó)已投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模180Gwh，其中抽水儲(chǔ)能占比93.4%，仍占據(jù)主導(dǎo)地位；國(guó)內(nèi)電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)約8.1Gwh，僅占國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能總裝機(jī)量4.5%。抽水儲(chǔ)能仍然是目前最成熟、最經(jīng)濟(jì)的儲(chǔ)能技術(shù)，大規(guī)模應(yīng)用于系統(tǒng)調(diào)峰、調(diào)頻和備用領(lǐng)域，抽水蓄能在儲(chǔ)能應(yīng)用中的主導(dǎo)地位短時(shí)間內(nèi)仍然不會(huì)被動(dòng)搖。

圖12019年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)占比

數(shù)據(jù)來源：CNESA鑫欏資訊整理

表1儲(chǔ)能重要類型比較

電化學(xué)儲(chǔ)能單元成本較高、經(jīng)濟(jì)性不足，但相比物理儲(chǔ)能效率更高、配置靈活、響應(yīng)更快速，隨著近年來成本的快速下降、商業(yè)化應(yīng)用逐漸成熟，電化學(xué)儲(chǔ)能的優(yōu)勢(shì)愈發(fā)明顯，開始逐漸成為儲(chǔ)能新增裝機(jī)的主流，且未來仍有較大的成本下降空間，發(fā)展前景廣闊。

圖2國(guó)內(nèi)電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)趨勢(shì)（GWH)

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2020年，伴隨國(guó)內(nèi)電網(wǎng)側(cè)改革及政策支持下，國(guó)內(nèi)電化學(xué)儲(chǔ)能在保持穩(wěn)步發(fā)展的同時(shí)，還將落地一些2019年規(guī)劃的、受政策影響而未建設(shè)的項(xiàng)目，預(yù)計(jì)增量明顯，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到15Gwh。

2、鋰離子電池取代鉛酸電池勢(shì)在必行

圖3國(guó)內(nèi)電化學(xué)應(yīng)用技術(shù)分布

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我國(guó)鉛酸電池技術(shù)成熟，也是全球最大的鉛酸蓄電池生產(chǎn)國(guó)和鉛酸蓄電池消耗國(guó)。電池材料來源廣泛，成本較低，其缺點(diǎn)是循環(huán)次數(shù)少，使用壽命短，在生產(chǎn)回收等環(huán)節(jié)處理不當(dāng)易造成污染環(huán)境。

由于電化學(xué)儲(chǔ)能早期成本過高，我國(guó)國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能項(xiàng)目多以政府項(xiàng)目為主，早期多采用鉛酸電池，但隨著國(guó)內(nèi)鋰離子電池技術(shù)不斷成熟，鋰離子電池因其能量密度高、使用壽命長(zhǎng)、適用溫度范圍寬等特點(diǎn)，逐步替代鉛酸電池儲(chǔ)能。據(jù)鑫欏資訊統(tǒng)計(jì)，2019年，國(guó)內(nèi)電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)8.1Gwh，同比上升55.7%，繼續(xù)保持快速上升勢(shì)頭。其中，鋰離子電池在電化學(xué)儲(chǔ)能中的占比達(dá)到了81%，鉛酸電池下降到18%。

比較不同技術(shù)路線的電化學(xué)儲(chǔ)能，鋰離子電池儲(chǔ)能技術(shù)具有大規(guī)模、高效率、長(zhǎng)壽命、低成本、無污染等優(yōu)勢(shì)，目前最可行的技術(shù)路線。

表2：電化學(xué)儲(chǔ)能不同路線技術(shù)比較

相比其他電池儲(chǔ)能，鋰離子電池的循環(huán)壽命最長(zhǎng)，同時(shí)循環(huán)效率高最，伴隨鋰離子電池技術(shù)不斷提升，續(xù)航能力在不斷改進(jìn)，使得鋰離子電池在儲(chǔ)能領(lǐng)域的應(yīng)用潛力不斷提升。

鋰離子電池倍率性能好，制備比較容易，在未來改進(jìn)高溫性能和安全性能欠佳等缺點(diǎn)更利于在儲(chǔ)能領(lǐng)域應(yīng)用。

與鉛酸、鉛碳電池相比，鋰離子電池的無污染性更符合環(huán)保要求，而液流電池的昂貴價(jià)格使得鋰離子電池成為更適合的清潔能源。

另外，全球鋰離子電池儲(chǔ)能系統(tǒng)在技術(shù)上占比其他電池儲(chǔ)能系統(tǒng)占比要高出很多，這也為鋰離子電池未來成為儲(chǔ)能的主流奠定了良好的基礎(chǔ)。

3、鋰離子電池成本下降優(yōu)勢(shì)凸顯

隨著鋰離子電池價(jià)格繼續(xù)下降，進(jìn)入2020年，國(guó)內(nèi)新招標(biāo)的基站儲(chǔ)能、風(fēng)電項(xiàng)目等均已明確表示不再使用鉛酸電池，預(yù)計(jì)未來幾年鋰離子電池占比仍然將繼續(xù)上升接近100%。

從儲(chǔ)能系統(tǒng)成本結(jié)構(gòu)來看，電池系統(tǒng)成本占比高達(dá)53%左右。以目前應(yīng)用最廣的鋰離子電池為例，目前在儲(chǔ)能項(xiàng)目中大多使用磷酸鐵鋰離子電池。與用于車載的主流電池三元鋰離子電池相比，磷酸鐵鋰離子電池具有成本較低、壽命較長(zhǎng)的優(yōu)勢(shì)，更適用于搭載在儲(chǔ)能系統(tǒng)上。

圖4儲(chǔ)能系統(tǒng)建設(shè)成本構(gòu)成（2019）

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目前國(guó)內(nèi)主流磷酸鐵鋰離子電池PACK價(jià)格在0.6-0.7元/Wh左右，拋開PACK成本約0.1元/wh，實(shí)際儲(chǔ)能鋰離子電池產(chǎn)品的毛利率水平仍然可以維持在20-30%之間。

國(guó)內(nèi)液流電池成本一般是鋰離子電池成本的2倍，重要因?yàn)樵衔逖趸C價(jià)格高昂，目前國(guó)內(nèi)五氧化二釩價(jià)格高達(dá)12萬元/噸，歷史最高價(jià)曾到達(dá)60萬元/噸。

鉛酸電池主流價(jià)格在0.4-0.5元/wh，雖然較LEP電池價(jià)格略低，但從性能上來看，鉛酸電池的循環(huán)壽命僅為1000-1200次，磷酸鐵鋰離子電池循環(huán)壽命1000-10000次(衰減至70%)。以循環(huán)7000次計(jì)算，需更換鉛酸電池約6次，而磷酸鐵鋰離子電池不需更換。

經(jīng)過測(cè)試，每座5G基站全新鐵鋰離子電池每天可進(jìn)行2次完整的峰-平-谷切換，可節(jié)省電費(fèi)1.04萬元/年，較鉛酸電池多節(jié)省電費(fèi)2554元/年。

4、磷酸鐵鋰離子電池—我國(guó)鋰電儲(chǔ)能市場(chǎng)王者

從鋰電儲(chǔ)能布局來看，目前海外市場(chǎng)儲(chǔ)能項(xiàng)目需求多以用戶側(cè)為主，同時(shí)歐美國(guó)家較為重視環(huán)保，對(duì)鉛酸電池極為排斥，由此帶動(dòng)三星SDI、LG化學(xué)和松下等海外公司鋰離子電池在儲(chǔ)能領(lǐng)域的大規(guī)模應(yīng)用，這些海外公司尚未布局磷酸鐵鋰離子電池項(xiàng)目，目前全部采用三元電池。而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)使用的儲(chǔ)能電池幾乎全部為磷酸鐵鋰離子電池，重要是因?yàn)槿姵叵啾攘姿徼F鋰離子電池成本高，安全性差。

2020年上半年，在新能源市場(chǎng)低迷的情況下，鋰電儲(chǔ)能市場(chǎng)表現(xiàn)搶眼，中鐵塔和我國(guó)移動(dòng)相繼招標(biāo)磷酸鐵鋰備用儲(chǔ)能電池規(guī)?？傆?jì)達(dá)4Gwh，華為基站及甘肅、內(nèi)蒙古等地建設(shè)的電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能、風(fēng)光儲(chǔ)一體化鋰電儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)模2.5Gwh，這些項(xiàng)目均使用磷酸鐵鋰離子電池，推動(dòng)國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰離子電池市場(chǎng)需求出現(xiàn)明顯提升。

據(jù)鑫欏資訊了解，2020年上半年，億緯、瑞浦、南都、海四達(dá)等公司儲(chǔ)能訂單量新增明顯；國(guó)軒高科由于華為基站及風(fēng)電儲(chǔ)能訂單帶動(dòng)，磷酸鐵鋰離子電池生產(chǎn)飽滿，5-六月磷酸鐵鋰材料產(chǎn)量創(chuàng)出歷史新高；同時(shí)受中移動(dòng)和中鐵塔儲(chǔ)能招標(biāo)項(xiàng)目提振，國(guó)內(nèi)干法隔膜公司訂單增量明顯；國(guó)內(nèi)負(fù)極材料市場(chǎng)需求上升點(diǎn)也集中在儲(chǔ)能和小動(dòng)力會(huì)場(chǎng)。

長(zhǎng)期來看，電化學(xué)儲(chǔ)能中鋰離子電池優(yōu)勢(shì)明顯，而磷酸鐵鋰離子電池相有關(guān)三元電池成本優(yōu)勢(shì)和循環(huán)性能優(yōu)勢(shì)明顯，無論從目前的應(yīng)用情況以及發(fā)展趨勢(shì)來看，未來儲(chǔ)能市場(chǎng)的重要上升在于磷酸鐵鋰離子電池，磷酸鐵鋰離子電池有望成為國(guó)內(nèi)鋰電儲(chǔ)能市場(chǎng)王者。