合作與擴(kuò)張，成為近期動(dòng)力鋰電池公司的關(guān)鍵詞。

十二月二十日，吉利汽車(chē)與寧德時(shí)代宣布成立合資公司，提升雙方在各自領(lǐng)域的核心競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力。此前，寧德時(shí)代已先后牽手上汽、東風(fēng)和廣汽3家車(chē)企，成立合資電池公司。目前，與寧德時(shí)代合作的車(chē)企超過(guò)30家，其中包括寶馬、奔馳、吉利、長(zhǎng)安等幾乎所有主流汽車(chē)品牌。同時(shí)，寧德時(shí)代最近半年內(nèi)先后兩次擴(kuò)建生產(chǎn)基地，投資金額超百億元。

然而，在如寧德時(shí)代這樣“大繁榮”景象的背后，行業(yè)內(nèi)仍面對(duì)著低端落后產(chǎn)量過(guò)剩和外部強(qiáng)烈競(jìng)爭(zhēng)的問(wèn)題。

伴隨優(yōu)質(zhì)產(chǎn)量的緊缺，今年年內(nèi)，包括三星、LG、SK在內(nèi)的韓系三大電池公司卷土重來(lái)，在華加緊布局投資建廠。據(jù)專(zhuān)家推測(cè)，隨著補(bǔ)貼進(jìn)一步退坡，直至2020年左右，國(guó)產(chǎn)新能源車(chē)、動(dòng)力鋰電池廠商將在無(wú)補(bǔ)貼的環(huán)境下生存。一位在新能源汽車(chē)行業(yè)從業(yè)多年的工程師向新京報(bào)記者表示，動(dòng)力鋰電池行業(yè)的淘汰期或許將要到來(lái)。

進(jìn)入爆發(fā)式上升期

盡管車(chē)市出現(xiàn)負(fù)上升，但新能源汽車(chē)市場(chǎng)依然保持著快速的上升態(tài)勢(shì)，這也強(qiáng)有力地拉動(dòng)了動(dòng)力鋰電池需求的爆發(fā)式上升。

數(shù)據(jù)顯示，2018年1-十一月，我國(guó)新能源汽車(chē)動(dòng)力鋰電池裝機(jī)總電量約44.1GWh,與2017年同期相比，上升約80.3%。據(jù)《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》顯示，到2020年，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)年產(chǎn)銷(xiāo)將達(dá)到200萬(wàn)輛。

動(dòng)力鋰電池公司也開(kāi)始對(duì)產(chǎn)量進(jìn)行擴(kuò)張和布局。目前國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池公司的領(lǐng)軍公司——寧德時(shí)代率先打響產(chǎn)量擴(kuò)張的步伐。今年七月，寧德時(shí)代投資33.52億元進(jìn)行湖西鋰離子動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目，將建成24條生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)6年后產(chǎn)量達(dá)到24GWh的動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量；江蘇溧陽(yáng)生產(chǎn)基地的產(chǎn)量擴(kuò)張也在進(jìn)行，有望在2022年形成10GWh的產(chǎn)量。從寧德時(shí)代公布的數(shù)據(jù)來(lái)看，2020年預(yù)計(jì)達(dá)到54GWh。

寧德時(shí)代在國(guó)內(nèi)的重要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手比亞迪也啟動(dòng)產(chǎn)量擴(kuò)張建設(shè)。六月二十七日，比亞迪規(guī)劃產(chǎn)量24GWh的青海動(dòng)力鋰電池廠下線，預(yù)計(jì)2019年全部投產(chǎn)；七月五日，比亞迪與長(zhǎng)安汽車(chē)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，成立動(dòng)力鋰電池合資公司，規(guī)劃產(chǎn)量10GWh；九月九日，比亞迪30GWh動(dòng)力鋰電池項(xiàng)目簽約儀式在西安高新區(qū)舉辦。加上原有產(chǎn)量，比亞迪目前規(guī)劃總產(chǎn)量已達(dá)100GWh。

此外，國(guó)軒高科的動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)項(xiàng)目二期已于2018年四月初投產(chǎn)；2018年十月，孚能科技總投資150億元的鎮(zhèn)江制造基地項(xiàng)目奠基，年產(chǎn)可達(dá)20GWh。

隨著以寧德時(shí)代、比亞迪等核心龍頭公司的擴(kuò)產(chǎn)，多位行業(yè)專(zhuān)家向新京報(bào)記者表示，未來(lái)數(shù)年內(nèi)，行業(yè)面對(duì)大洗牌與整合的同時(shí)，只有在資本和規(guī)模上有戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)的公司才能生存下來(lái)。

寡頭效應(yīng)顯現(xiàn)

針對(duì)今年以來(lái)動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域大規(guī)模擴(kuò)張的趨勢(shì)，有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，一方面顯示了國(guó)內(nèi)電池行業(yè)的快速發(fā)展，另一方面也顯露出明顯的缺陷和不足，尤其體現(xiàn)在優(yōu)質(zhì)產(chǎn)量的缺少。

“我國(guó)動(dòng)力鋰電池配套公司已從2015年的大約150家降到了2017年的100家左右，1/3的公司被淘汰出局?！绷露呷?，在青海舉辦的2018我國(guó)（青海）鋰產(chǎn)業(yè)與動(dòng)力鋰電池國(guó)際高峰論壇上，我國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)理事長(zhǎng)陳清泰公開(kāi)表示。

目前，已有不止一家公司面對(duì)落后淘汰的局面。今年七月，深圳市沃特瑪電池就“因公司訂單不足、資金困難”的原因停工，至今仍深陷資金問(wèn)題之中；2017年出現(xiàn)現(xiàn)金流緊張預(yù)警的猛獅科技，在今年八月走到了資產(chǎn)被凍結(jié)的境地，隨著被凍結(jié)賬戶的新增，猛獅科技也收到了來(lái)自深交所的問(wèn)詢函。

相比之下，動(dòng)力鋰電池公司的寡頭效應(yīng)開(kāi)始顯現(xiàn)，高端產(chǎn)量日益集中。數(shù)據(jù)顯示，目前寧德時(shí)代的市場(chǎng)占有率最高，達(dá)34.7%，其后分別是比亞迪占22.9%、合肥國(guó)軒占6.1%、上海捷新占3.9%、孚能科技占3.3%。目前，市場(chǎng)占有率前十名的公司占據(jù)國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)約81.6%的份額。

外部強(qiáng)手仍爭(zhēng)相發(fā)力

隨著今年新能源車(chē)呈現(xiàn)爆發(fā)式上升，行業(yè)對(duì)動(dòng)力鋰電池的需求也水漲船高。值得注意的是，日韓動(dòng)力鋰電池公司對(duì)補(bǔ)貼退坡后的市場(chǎng)爭(zhēng)相發(fā)力。

今年七月，LG化學(xué)在濱江開(kāi)發(fā)區(qū)投資20億美元建設(shè)動(dòng)力鋰電池項(xiàng)目，該項(xiàng)目已在今年十月開(kāi)工，計(jì)劃2019年十月實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)；三星環(huán)新動(dòng)力鋰電池新建二期廠項(xiàng)目于十一月二十九日在西安正式開(kāi)工。

諸如LG化學(xué)、三星等品牌，與國(guó)內(nèi)品牌相比，在原材料供應(yīng)和價(jià)格上都具備一定的優(yōu)勢(shì)。據(jù)瑞銀機(jī)構(gòu)在今年十一月公布的動(dòng)力鋰電池成本報(bào)告顯示，比較目前中日韓動(dòng)力鋰電池頭部公司，其中松下成本最低，為111美元/kWh,LG化學(xué)成本為148美元/kWh，而寧德時(shí)代成本則超過(guò)150美元/kWh。相比之下，寧德時(shí)代等國(guó)內(nèi)公司在制造成本上仍存在劣勢(shì)。

動(dòng)力鋰電池研究機(jī)構(gòu)表示，假如未來(lái)外資電池廠商的限制得以放開(kāi)，在全球化競(jìng)爭(zhēng)的階段，即使身為動(dòng)力鋰電池的頭部公司，也必將受到很大程度的沖擊。

對(duì)此，無(wú)論是需求者汽車(chē)廠商，還是供應(yīng)者動(dòng)力鋰電池制造公司，都感受到成本和產(chǎn)量的危機(jī)，開(kāi)始走向合作。今年年內(nèi)，華晨寶馬與寧德時(shí)代簽署協(xié)議獲得其上限金額為28.525億元的股權(quán)投資權(quán)；隨后，上汽、廣汽和吉利分別與寧德時(shí)代成立了合資公司。此外，長(zhǎng)安汽車(chē)也與比亞迪達(dá)成了合資合作。

“動(dòng)力鋰電池投入高，并且要追求一定的規(guī)模效益，電池又存在一定的技術(shù)壁壘，自建電池廠風(fēng)險(xiǎn)較大。通過(guò)這種合資合作的方式，車(chē)企可以獲得穩(wěn)定品質(zhì)貨源、降低成本，電池廠商也可以獲得穩(wěn)定的客戶和銷(xiāo)量?！庇衅?chē)業(yè)內(nèi)人士對(duì)新京報(bào)記者表示。

據(jù)原國(guó)家863電動(dòng)汽車(chē)重大專(zhuān)項(xiàng)動(dòng)力鋰電池測(cè)試中心主任王子冬預(yù)計(jì)，2019年補(bǔ)貼調(diào)整方法于明年一月出臺(tái)。對(duì)國(guó)內(nèi)電池公司而言，在電池技術(shù)與日韓公司相比沒(méi)有足夠優(yōu)勢(shì)時(shí)，形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)確實(shí)是實(shí)現(xiàn)成本控制的有效途徑，但合作與擴(kuò)張僅僅只是暫時(shí)的途徑，隨著日韓電池可能大規(guī)模進(jìn)入，市場(chǎng)又將面對(duì)一輪新的洗牌。