鉅大LARGE | 點擊量:1419次 | 2020年08月17日
新能源客車分析,磷酸鐵鋰裝機占比90%
踩著補貼過渡期結束的時間節(jié)點,新一批推薦目錄正式出爐。
七月二十日,工信部公布《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄(2020年第8批)》,本批推薦目錄共有422個車型。其中符合2020產(chǎn)品技術要求的新能源車型有332款,新能源乘用車65款、新能源客車82款、新能源專用車185款。
根據(jù)新補貼政策,補貼過渡期將于七月二十二日結束,二十三日起2020版國家補貼標準正式執(zhí)行。而從此次申報的車型來看,各主機廠基本上都已經(jīng)完成了符合新補貼技術要求的車型開發(fā),整體市場競爭力得到進一步提升。
技術路線上,本批搭載磷酸鐵鋰離子電池車型313款,占比74.2%;三元電池車型有94款,占比22.3%,錳酸鋰離子電池15款,氫燃料動力鋰電池車型9款。
電池配套數(shù)量上,寧德時代(181款,含子公司)、合肥國軒(31款)、力神電池(25款)、比亞迪(22款,含子公司)、鵬輝電源(21款)、億緯鋰能(12款)、比克電池(9款)配套車型數(shù)量排名前列。
具體來看,第8批推薦目錄車型配套重要有以下特點:
1、乘用車獲1倍補貼車型占比最高。2020年補貼政策乘用車補貼標準延續(xù)去年標準,160Wh/kg及以上的車型按1倍補貼。
根據(jù)電池系統(tǒng)能量密度單項指標測算,本次目錄有8款純電動乘用車可獲0.8倍補貼,20款可獲0.9倍補貼,26款車獲得1倍補貼。
2、大眾我國新能源汽車市場布局提速。在本批目錄中,上汽大眾和一汽大眾申報的ID.系列的車型ID.4ROOMZZ和奧迪e-tron亮相,都配套三元電池,分別續(xù)航555km和465km。
其中ID.4ROOMZZ配套電芯公司未明確標注,由上汽大眾負責動力總成;奧迪配套寧德時代電芯,由一汽大眾負責總成。
對此,高工鋰電對第8批推薦目錄車型的動力鋰離子電池配套情況進行了詳細梳理,且看下文:
1、新能源乘用車:54款車型符合2020補貼要求獲1倍補貼占比最高
在本批目錄乘用車型中,三元電池配套61款,磷酸鐵鋰離子電池配套14款。根據(jù)2020年補貼要求,有54款純電動乘用車符合標準,其中有8款獲得0.8倍補貼,42款車型獲得1倍補貼,占比高達78%,4款車型獲1.1倍補貼。
此外,外資和合資車企成為當前我國新能源乘用車市場的強有力競爭對手。
特斯拉申報的2款長續(xù)航版Model3進入本批目錄,配套三元電池,系統(tǒng)能量密度為161wh/kg,由特斯拉負責動力總成,電芯供應或為LG化學,工況續(xù)航分別達到610km和635km。
而在第7批目錄中,LFP版Model3亮相,系統(tǒng)能量密度僅125wh/kg,工況續(xù)航468km,電池供應商或為寧德時代。
至此,特斯拉在我國的產(chǎn)品布局進一步完善,這將為其下半年在華銷量進一步上升打下基礎,同時也給本土主機廠出現(xiàn)巨大的壓力和挑戰(zhàn)。
大眾旗下的ID.4ROOMZZ和奧迪e-tron也進入了本批目錄,都配套三元電池,分別續(xù)航555km和465km。這表明大眾開始正式發(fā)力我國新能源汽車市場,或將對我國動力鋰離子電池市場格局出現(xiàn)重大影響。
在本土主機廠方面,包括東風、北汽、比亞迪等公司都推出了LFP版主力車型,續(xù)航在300km-500km左右。其中比亞迪漢EV車型續(xù)航僅430km,整體表現(xiàn)并未較其它車型亮眼。
值得注意的是,在本批目錄中包括鄭州日產(chǎn)、上汽通用五菱、上汽集團、海馬汽車等多家主機廠申報的多款車型無法獲得補貼,續(xù)航都在300km以下。
在電池配套數(shù)量上,本批目錄中寧德時代(23款、含子公司)、合肥國軒(5款)、比亞迪/比克電池/鵬輝電源(4款)配套車型數(shù)量靠前。
與2019年上半年相比,2020上半年乘用車裝機TOP10排名大變臉。有5家電池公司掉出裝機前十陣營被其它公司替代,這表明乘用車動力鋰離子電池市場競爭也非常激烈,二三線電池公司依然有機會。
2、新能源客車:LFP占比90%中航鋰電配套5款
在139款新能源客車中,配套LFP電池車型有125款,占比90%;錳酸鋰離子電池車型14款,氫燃料動力鋰電池車型8款。
在電池配套方面,寧德時代(65款)、力神電池(9款)、合肥國軒(8款)、榮盛盟固利/億緯鋰能(7款)、比亞迪/鵬輝電源(6款)、中航鋰電/億鵬能源(5款)、微宏動力/盟固利動力/國能電池(3款)配套排名前列。
新能源客車動力鋰離子電池市場高度集中,重要被少數(shù)幾家公司瓜分。
GGII統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2020上半年我國新能源客車動力鋰離子電池裝機量約2.93GWh,裝機量排名前十動力鋰離子電池公司合計約2.92GWh,占整體的99.7%,較去年同期提升2.8個百分點。
在技術路線方面,LFP電池是新能源客車的裝機主力,上半年合計裝機電量約2.89GWh,占總體的98.2%;錳酸鋰離子電池裝機占比僅1.7%。
盡管市場高度集中但競爭依然激烈,上半年新能源客車動力鋰離子電池裝機排名也發(fā)生較大變動,除寧德時代、比亞迪、億緯鋰能前三家公司裝機排名保持不變之外,第4-10的裝機排名都有所變動。
而中航鋰電配套5款車型重新進入客車市場,有望進一步提升其裝機占比,成為客車動力鋰離子電池市場的強有力競爭對手。
3、新能源專用車:CATL/國軒/力神配套數(shù)量前三
在本批目錄的208款新能源專用車產(chǎn)品中,磷酸鐵鋰車型174款,占比84%,三元電池車型
33款,占比16%,錳酸鋰離子電池車型和氫燃料動力鋰電池車型各1款。
在電池配套上,寧德時代(93款)、合肥國軒(18款)、力神電池(15款)、比亞迪(12款)、鵬輝電源(11款)、安馳科技(7款)、比克電池(5款)配套數(shù)量排在前列。
GGII統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2020上半年我國新能源專用車動力鋰離子電池裝機量約1.35GWh。
其中,寧德時代、國軒高科、力神電池、鵬輝能源、億緯鋰能、比亞迪、盟固利動力、安馳科技、比克電池和桑頓新能源十家電池公司裝機合計約1.31GWh,占整體的97%。
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