最近，孚能科技去年?duì)I收同比下降54％的消息“成功”吸引了大眾的眼球。自2009年一月，我國(guó)新能源汽車(chē)開(kāi)啟“十城千輛”以來(lái)，作為上游配套的動(dòng)力鋰離子電池行業(yè)已歷經(jīng)12年的發(fā)展。新能源汽車(chē)推廣進(jìn)展迅猛，產(chǎn)品逐漸走向C端市場(chǎng)。但據(jù)記者了解，雖然產(chǎn)業(yè)趨向成熟，但動(dòng)力鋰離子電池公司遠(yuǎn)不能“高枕無(wú)憂(yōu)”。面對(duì)越來(lái)越嚴(yán)峻的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)，動(dòng)力鋰離子電池公司要在生存中求發(fā)展。

公司經(jīng)營(yíng)危機(jī)時(shí)有出現(xiàn)

根據(jù)官方對(duì)外公布的業(yè)績(jī)快報(bào)，孚能科技2020年?duì)I收為11億元，同比下降54％，凈虧損超3億元。去年七月，作為科創(chuàng)板“動(dòng)力鋰離子電池第一股”，孚能科技在上海證券交易所科創(chuàng)板掛牌上市，重要產(chǎn)品為三元軟包動(dòng)力鋰離子電池的電芯、模組和電池包，涵蓋純電動(dòng)汽車(chē)用電池系統(tǒng)、混合動(dòng)力車(chē)及插電混合動(dòng)力車(chē)用電池系統(tǒng)。據(jù)悉，2019年，孚能科技的盈利還高達(dá)1.3億元。目前，孚能科技的股價(jià)和市值，均比2020年年底時(shí)下降約1/3。

有關(guān)虧損原因，孚能科技給出解釋?zhuān)汗厩叭罂蛻?hù)北汽集團(tuán)、長(zhǎng)城汽車(chē)和一汽集團(tuán)占總銷(xiāo)售額的85％，這三家公司的部分車(chē)型銷(xiāo)售不佳，于是停止向孚能科技采購(gòu)與該車(chē)型配套的電池包，采購(gòu)下降幅度約99％，導(dǎo)致2020年全年銷(xiāo)售額下降逾20億元。除此之外，受到新冠肺炎疫情影響，孚能科技針對(duì)海外摩托車(chē)客戶(hù)ZERO的供貨量也較2019年大幅下降。

“寧德時(shí)代、比亞迪等動(dòng)力鋰離子電池龍頭公司的裝機(jī)量還是在不斷上升。這意味著隨著新能源汽車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展，動(dòng)力鋰離子電池需求的上升空間是存在的。”伊維經(jīng)濟(jì)研究院研究部總經(jīng)理吳輝在接受《我國(guó)汽車(chē)報(bào)》記者采訪(fǎng)表示。

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有關(guān)孚能科技的虧損，吳輝認(rèn)為，從本質(zhì)上講，公司業(yè)績(jī)下降還是產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的問(wèn)題。事實(shí)上，隨著新能源汽車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展，不僅供應(yīng)商之間的競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈，一些整車(chē)公司也在拓展自己的動(dòng)力鋰離子電池業(yè)務(wù)。從這個(gè)意義上說(shuō)，動(dòng)力鋰離子電池公司和整車(chē)公司之間的關(guān)系正逐漸變得復(fù)雜，雙方既可以是合作伙伴，也可以是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

此前，行業(yè)已有前車(chē)之鑒。由于眾泰汽車(chē)的連環(huán)欠款，比克電池在動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展史上留下了一段大起大落的故事。公開(kāi)資料顯示，自2018年十月，眾泰汽車(chē)就已停產(chǎn)。眾泰汽車(chē)（ST眾泰）2020年年報(bào)顯示，公司實(shí)歸屬凈利潤(rùn)-111.9億元，同比下降1498.98％。作為眾泰汽車(chē)的重要供應(yīng)商之一（占其動(dòng)力鋰離子電池供貨量的60％），在2019年十月，比克電池就因?yàn)?億元欠款，將眾泰汽車(chē)告上了法庭。

連鎖反應(yīng)當(dāng)然不止于此，比克電池受到的巨大沖擊，還波及了上游供應(yīng)商。2020年四月底，杭可科技和容百科技均公布2019年財(cái)報(bào)，顯示自比克電池賬款“暴雷”后，兩家公司又對(duì)多家客戶(hù)賬款進(jìn)行了大比例計(jì)提。

整車(chē)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化帶來(lái)影響

行業(yè)人士認(rèn)為，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量占新車(chē)總銷(xiāo)量的5％是其從導(dǎo)入期邁入成長(zhǎng)期的臨界點(diǎn)。經(jīng)過(guò)十多年發(fā)展，如今，新能源汽車(chē)市場(chǎng)正在悄然發(fā)生改變。“一是新能源汽車(chē)個(gè)人消費(fèi)比例大幅提升至近70％，兩年前這一比例僅為20％；二是非限購(gòu)城市購(gòu)車(chē)比重達(dá)到60％?！贝饲埃ば挪垦b備工業(yè)一司汽車(chē)發(fā)展處副處長(zhǎng)馬春生透露的這組數(shù)據(jù)，顯示了2020年新能源汽車(chē)市場(chǎng)最大的變化。

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應(yīng)用領(lǐng)域：勘探測(cè)繪、無(wú)人設(shè)備

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在新能源汽車(chē)發(fā)展初期，普及推廣重要是在公共領(lǐng)域，比如環(huán)衛(wèi)車(chē)、出租車(chē)等。如今，市場(chǎng)需求正轉(zhuǎn)向私人消費(fèi)。而私人消費(fèi)又重要分化為像特斯拉、蔚來(lái)汽車(chē)等品牌的高端車(chē)細(xì)分市場(chǎng)和像五菱宏光MINIEV這樣的低端車(chē)細(xì)分市場(chǎng)。

隨著補(bǔ)貼退坡，從此前公共事業(yè)采購(gòu)到如今面對(duì)C端用戶(hù)，新能源汽車(chē)行業(yè)由市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的成分越來(lái)越重。在這個(gè)過(guò)程中，新能源車(chē)企正在經(jīng)歷“大浪淘沙”。相應(yīng)地，為之配套的動(dòng)力鋰離子電池供應(yīng)商難免“隨波逐流”。

吳輝表示，現(xiàn)在新能源汽車(chē)市場(chǎng)更多轉(zhuǎn)向私人購(gòu)買(mǎi)（乘用車(chē)領(lǐng)域），車(chē)企更加看重動(dòng)力鋰離子電池的品質(zhì)、性能、成本等因素。面對(duì)當(dāng)下的競(jìng)爭(zhēng)格局，動(dòng)力鋰離子電池公司得C端市場(chǎng)者得天下。記者了解到，星恒電源去年跑進(jìn)輕型車(chē)和微型電動(dòng)汽車(chē)兩大面向C端市場(chǎng)的賽道，出貨量和裝機(jī)量都位居行業(yè)前列。在輕型車(chē)鋰離子電池賽道，從2018年到2020年的持續(xù)三年間，星恒電源位列全球輕型車(chē)鋰離子電池銷(xiāo)量第一。除此之外，星恒電源配套國(guó)民神車(chē)五菱宏光MINIEV，成為其最大的動(dòng)力鋰離子電池供應(yīng)商，借此站穩(wěn)了國(guó)內(nèi)新能源乘用車(chē)動(dòng)力鋰離子電池裝機(jī)量前十之位。

中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)、電池百人會(huì)理事長(zhǎng)于清教在接受記者采訪(fǎng)時(shí)表示，乘用車(chē)是新能源汽車(chē)最大的增量市場(chǎng)，作為直面終端消費(fèi)者的產(chǎn)品，動(dòng)力鋰離子電池公司要更深刻地洞察消費(fèi)風(fēng)向。未來(lái)新能源車(chē)型會(huì)越來(lái)越多，消費(fèi)者可選擇性增多，肯定會(huì)有一些車(chē)型被淘汰，為其配套的電池公司也會(huì)受到影響。同時(shí)，車(chē)型的新增意味著電池需求的擴(kuò)容。在車(chē)型供應(yīng)商多元化、跨國(guó)車(chē)型加速在華投放新能源車(chē)型等趨勢(shì)下，為動(dòng)力鋰離子電池公司打入國(guó)內(nèi)外品牌車(chē)企的供應(yīng)鏈也供應(yīng)了更多機(jī)會(huì)。

公司要做好風(fēng)控強(qiáng)化產(chǎn)品

根據(jù)我國(guó)汽車(chē)動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟公布的數(shù)據(jù)，今年前兩個(gè)月，動(dòng)力鋰離子電池公司裝車(chē)量前十公司排名為寧德時(shí)代、比亞迪、LG化學(xué)、中航鋰電、國(guó)軒高科、孚能科技、蜂巢能源、億緯鋰能、捷威動(dòng)力及瑞浦能源。如何能夠讓自己成為整車(chē)客戶(hù)的長(zhǎng)期合作伙伴，除了彼此的選擇之外，“打鐵還需自身硬”。

一直以來(lái)，動(dòng)力鋰離子電池行業(yè)都存在高端產(chǎn)量不足，低端產(chǎn)量過(guò)剩的局面。吳輝告訴記者，當(dāng)下動(dòng)力鋰離子電池公司的生存環(huán)境越來(lái)越嚴(yán)峻。有關(guān)第二梯隊(duì)的電池公司來(lái)講，競(jìng)爭(zhēng)壓力確實(shí)很大。一方面，隨著LG化學(xué)、三星、松下等外資公司大力拓展市場(chǎng)，其獲得外資車(chē)企客戶(hù)的機(jī)會(huì)很大；另一方面，車(chē)企自身也在往上游布局電池，無(wú)論是在研發(fā)、制造還是合資建廠(chǎng)方面。像寧德時(shí)代這樣的動(dòng)力鋰離子電池龍頭公司，由于本身具備規(guī)模優(yōu)勢(shì)，也就強(qiáng)化了成本優(yōu)勢(shì)?！凹偃缫c車(chē)企合作，首先要有規(guī)模，規(guī)模上去了，才能更進(jìn)一步具備成本優(yōu)勢(shì)；其次是產(chǎn)品本身，由于車(chē)規(guī)級(jí)動(dòng)力鋰離子電池和消費(fèi)級(jí)的產(chǎn)品不相同，車(chē)企對(duì)動(dòng)力鋰離子電池的要求也不相同?！眳禽x說(shuō)。

于清教告訴記者，首先，動(dòng)力鋰離子電池公司要控制大客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)，減少對(duì)單一客戶(hù)的依賴(lài)；其次，要注意產(chǎn)品與技術(shù)創(chuàng)新，加強(qiáng)多種技術(shù)路線(xiàn)儲(chǔ)備，促進(jìn)成本控制能力的提升，重視品牌形象的樹(shù)立與維護(hù)，增強(qiáng)上游供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性等。

面對(duì)市場(chǎng)變局，動(dòng)力鋰離子電池公司不能有絲毫懈怠。為了扭轉(zhuǎn)虧損局面，孚能科技表示，公司采取了多種措施，包括完善全球化戰(zhàn)略，開(kāi)拓新的客戶(hù)和新市場(chǎng)，加快新增產(chǎn)量的釋放等。在釋放產(chǎn)量方面，去年十二月，孚能科技宣布與吉利科技集團(tuán)達(dá)成戰(zhàn)略合作，雙方設(shè)立合資公司建設(shè)動(dòng)力鋰離子電池生產(chǎn)廠(chǎng)。吉利科技將會(huì)優(yōu)先采購(gòu)合資公司生產(chǎn)的動(dòng)力鋰離子電池，且每年采購(gòu)量不低于其需求量的80％。