鉅大LARGE | 點擊量：769次 | 2021年05月26日
155GWh需求的超千億市場，磷酸鐵鋰“狂飆突進”
七月二十一日，我國電信北京公司公布《2020年通信用磷酸鐵鋰離子電池集中采購項目中標候選人公示》，本次招標的公示期為七月二十二日至七月二十四日，共3天。
本次中標候選人共有3家，分別是科信通信、圣陽電源、南都電源。具體如下圖所示：
我國電信北京公司此前公布的招標通告顯示，該項目采購包括集成式磷酸鐵鋰離子電池組和室內(nèi)框架兩類，預估采購總金額為359．14萬元（不含增值稅）。其中，集成式磷酸鐵鋰離子電池組共847組，涉及50Ah和100Ah等，單套價格最低3343．58元，最高6200元。
事實上，我國電信北京公司的招標只是冰山一角。5G基站建設作為今年我國七大“新基建”的主力軍，包括我國移動、我國聯(lián)通、我國電信、廣電、我國鐵塔、華為在內(nèi)的運營商，預計在2020年，要累計開通160萬座5G基站。
5G基站鋰電需求超千億
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今年三月四日，我國移動公布招標通告稱，計劃采購25．08億元的通信用磷酸鐵鋰離子電池共計6．102億Ah（規(guī)格3．2V），采購需求滿足期為1年，采購的電池重要應用于5G基站。根據(jù)測算，本次對磷酸鐵鋰的采購需求量超過了1．9GWh。
5年前，我國移動磷酸鐵鋰離子電池集中采購預計數(shù)量還停留在2．4億Ah，到今年，僅一個招標通告，就已上漲近3倍。
無獨有偶。三月十一日，我國鐵塔公布的《2020年備電用磷酸鐵鋰蓄電池組產(chǎn)品集約化電商采購項目采購通告》顯示，我國鐵塔將采購約2GWh的磷酸鐵鋰離子電池組產(chǎn)品，采購周期為一年。本次采購的電池將用于5G基站的建設與老舊鉛酸蓄電池組的替換。
兩個招標通告，1．9GWh＋2GWh，需求已然接近4GWh。
除了我國移動與我國鐵塔，我國聯(lián)通與我國電信今年宣布，將聯(lián)合集采不少于25萬座5G基站，并計劃在今年前三季度完成全部建設進度。
此外，廣電也已經(jīng)開展5G建設一體化發(fā)展工作，其對磷酸鐵鋰離子電池的需求同樣巨大。
截至五月底，包括我國鐵塔、我國移動、我國聯(lián)通、我國電信、廣電系統(tǒng)以及華為共建成5G基站約44萬個。根據(jù)上述幾家公司規(guī)劃，今年還要再建設116萬個5G基站。結(jié)合投資建設規(guī)模，預計今年僅5G基站用磷酸鐵鋰離子電池需求就有望達到10GWh。
展望未來，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)測算，我國至少仍有1438萬個基站要被新建或改造，以單站能耗2700W、應急4h計算，儲能市場未來將供應155GWh的需求空間。
以我國移動1．95GWh磷酸鐵鋰招標為例，據(jù)了解，中標者最高報價為0．703元／Wh，最低報價為0．626元／Wh。取中間值0．66元／Wh來計算，155GWh相對應的市場規(guī)模達到155GWH＊0．66元／Wh＝1023億元。
“5G基站關(guān)于儲能電池的需求可以說是給了整個儲能產(chǎn)業(yè)一個絕佳的發(fā)展契機?！睒I(yè)內(nèi)專家表示。由于5G基站的整體功耗是4G基站的2．5－3．5倍，同時對電源系統(tǒng)提出了極大的擴容需求，這就意味著運營商當前幾乎所有的機房都必須對電源系統(tǒng)進行改造以保證電力供給。
“包括開關(guān)電源、蓄電池、電源線都得重新更換，磷酸鐵鋰離子電池是目前最優(yōu)的選擇，因此運營商也都在招標布局中?！?/p>
寧德時代／國軒／光宇等領(lǐng)銜加碼儲能鋰電
有一個最直觀的比較是，在我國移動與我國鐵塔的中標公司中，儲能電池供應商雙登集團、南都電源都上榜，中標規(guī)模分別為1082．56MWh、786MWh，超過了2019年新能源汽車電池裝機量排行榜第8－10名（比克687．3MWh、鵬輝650MWh、欣旺達647．2MWh）。
鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司沒有理由不去爭搶5G基站155GWh鋰電需求的“蛋糕”。
寧德時代2019年年報披露，報告期內(nèi)，公司儲能系統(tǒng)銷售收入達6．10億元，較上年上升221．95％。該上升幅度為營業(yè)收入構(gòu)成中的最高值，是其當年總營業(yè)收入（同比上升54．63％）的4倍有余。
今年二月二十六日，寧德時代曾對外公布通告稱，擬募資約200億元資金用于動力鋰電池以及儲能電池項目的建設、研發(fā)以及補充流動資金。雖然隨后減至197億元，但減少部分僅是補充流動資金，其175億元投向儲能相關(guān)的規(guī)劃并未改變。
六月一日，寧德時代官方微信公眾號公布《寧德時代2019年鋰電儲能項目裝機規(guī)模全國第一》一文，以展示其在儲能領(lǐng)域中的地位。
國軒高科方面，其早在2019年六月就宣布與華為簽訂合作協(xié)議，雙方將開展磷酸鐵鋰離子電池領(lǐng)域的戰(zhàn)略合作，業(yè)內(nèi)猜測國軒高科將為華為供應5G基站等所需電池。
同年十一月，國軒高科與唐山市人民政府簽約5G新能源產(chǎn)業(yè)基地項目，項目產(chǎn)量7GWh，總投資55億元，建成后與先期項目合計形成總產(chǎn)量10GWh，預計2021年第三季度全面建成，四季度正式投產(chǎn)。
通信備電出口額全國第一的光宇電源，在近期成功入圍我國移動2020年通信用磷酸鐵鋰離子電池產(chǎn)品集采項目，并與國網(wǎng)集團達成戰(zhàn)略合作協(xié)議。
據(jù)了解，光宇電源位于哈爾濱的三座廠年產(chǎn)量達到8GWh，深圳廠擁有0．5GWh。光宇電源在建中的生產(chǎn)基地，規(guī)劃年產(chǎn)量6GWh，預計2021年一季度達產(chǎn)。
首次進入儲能技術(shù)供應商排名前10即高居第4位的億緯鋰能，已于2019年籌劃了非公發(fā)行股票事項，募集資金用于建設5Gwh儲能動力鋰電池產(chǎn)量等項目。2020年，億緯鋰能中標了我國移動磷酸鐵鋰蓄電池采購項目，并擬在荊門高新區(qū)建設高性能鋰離子儲能電池項目。
南都電源從2019年起就開始聚焦5G通信基站領(lǐng)域，加大對磷酸鐵鋰離子電池方面的投入和研發(fā)。南都電源研發(fā)的5G通信電源系統(tǒng)，是專為5G通信基站開發(fā)的高安全、高可靠性的后備電源系統(tǒng)，在功率密度、比能量、電池智能管理等方面都優(yōu)于傳統(tǒng)的4G方法，具有國際先進水平。
此外，儲能技術(shù)實力強勁的比亞迪、雄韜股份、雙登集團、海四達電源、力朗電池、智泰新能源、猛獅科技、中天科技、力神、鵬輝能源、圣陽電源、比克等公司也不會袖手旁觀，5G基站鋰電爭奪戰(zhàn)，剛剛開始。
降成本是最好的策略
寧德時代與國軒高科，不但在車用磷酸鐵鋰領(lǐng)域是頭牌公司，在儲能領(lǐng)域也是佼佼者。然而，這兩家公司為何未能中標我國移動與我國鐵塔的磷酸鐵鋰離子電池招標項目？
據(jù)了解，相關(guān)于中標者報價0．703元／Wh－0．626元／Wh而言，寧德時代報價0．759元／Wh，國軒高科報價0．851元／Wh，他們報價高于最終中標者報價范圍，所以落選了。
要了解，在過去兩年，5G基站儲能鋰離子電池，多采用從電動汽車上退役下來的電池，進行所謂梯次利用。而隨著磷酸鐵鋰成本持續(xù)下降，5G基站也開始拋棄退役電池，直接采購新電池。
現(xiàn)在的局面是，5G基站對鋰離子電池需求巨大，但要求磷酸鐵鋰離子電池的價格一降再降。
為了降成本，鋰電公司也正在各顯神通。例如，在技術(shù)提升方面，寧德時代與比亞迪通過結(jié)構(gòu)創(chuàng)新，使得磷酸鐵鋰離子電池包體積利用率及能量密度均有提升，一方面提升了電池包整體帶電量，另一方面通過減少電池包內(nèi)結(jié)構(gòu)，進一步降低了成本；力神電池、國軒高科則同時基于磷酸鐵鋰材料本身，不斷突破磷酸鐵鋰單體和系統(tǒng)能量密度的上限。
因投標定價過高鎩羽而歸的儲能頭部公司，在更熟悉市場并調(diào)整戰(zhàn)略重新回歸之后，預計在接下來的項目參投中，競爭會更加激烈。
總結(jié)：隨著5G網(wǎng)絡的興起及5G基站的加速建設，磷酸鐵鋰離子電池的需求正在快速新增中。磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)鏈的公司，要拿出“狂飆突進”的勢頭，才能匹配巨大的市場需求。
