鉅大LARGE | 點擊量：924次 | 2021年06月03日
2021年我國動力鋰離子電池行業(yè)全景圖譜
我國動力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)從無到有，從小到大，發(fā)展很快，我國動力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入到產(chǎn)業(yè)化建設(shè)和推廣應(yīng)用的關(guān)鍵階段，動力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程已經(jīng)處于國際領(lǐng)先地位。在“十四五”開年之際，國家提出未來新能源汽車產(chǎn)業(yè)將著重突破高安全動力鋰電池等關(guān)鍵技術(shù)。在國家政策的支持以及下游市場的驅(qū)動下，預(yù)計未來幾年我國動力鋰離子電池市場規(guī)模將超千億元。
下游需求拉動行業(yè)發(fā)展，純電動乘用車為推動上升引擎
——新能源汽車補(bǔ)貼政策執(zhí)行期限延長，新能源汽車產(chǎn)銷大幅反彈
鋰離子電池是一種充電電池，它重要依靠鋰離子在正極和負(fù)極之間移動來工作。在充放電過程中，Li＋在兩個電極之間往返嵌入和脫嵌：充電池時，Li＋從正極脫嵌，經(jīng)過電解質(zhì)嵌入負(fù)極，負(fù)極處于富鋰狀態(tài)；放電時則相反。一般采用含有鋰元素的材料作為電極的電池，是現(xiàn)代高性能電池的代表。
而動力鋰離子電池是指容量在3AH以上的鋰離子電池，目前則泛指能夠通過放電給設(shè)備、器械、模型、車輛等驅(qū)動的鋰離子電池。
符合Exic IIB T4 Gc防爆標(biāo)準(zhǔn)
充電溫度：0~45℃
-放電溫度：-40~+55℃
-40℃最大放電倍率：1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%
動力鋰離子電池的產(chǎn)業(yè)鏈圖與鋰離子電池相同，上游原材料重要包括鎳鈷錳、鋰礦和石墨礦，由此構(gòu)成正負(fù)極材料、電解液、電極基材、隔膜等；
中游則是將正負(fù)極材料、電解液、電極基材、隔膜組裝成電芯后進(jìn)行制造和封裝；
下游是動力鋰離子電池的應(yīng)用領(lǐng)域，重要應(yīng)用在各種車輛、船舶、飛機(jī)等內(nèi)燃機(jī)的啟動，照明、蓄能、不間斷電源、移動通訊、便攜式電動工具、電動玩具中。
近年來，隨著國家對新能源汽車產(chǎn)業(yè)的扶持，推動了我國動力鋰離子電池迅速發(fā)展。并且，國家為推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，促進(jìn)新能源汽車消費，國家將新能源汽車推廣應(yīng)用財政補(bǔ)貼政策執(zhí)行期限延長至2022年底，2020年國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷大幅反彈。
根據(jù)我國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量和銷量分別為136．6萬輛和136．7萬輛，分別同比上升9．98％和13．35％。其中，純電動汽車產(chǎn)銷分別為99．1萬輛和100萬輛，分別同比上升89．7％和76％。年1－三月，國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量和銷量分別為53．3萬輛和51．5萬輛，同比分別上升3．2倍和2．8倍。純電動汽車產(chǎn)銷分別為45．5萬輛和43．3萬輛，分別同比上升3．6倍和3．1倍。
——作為新能源汽車核心部件的動力鋰離子電池需求大
新能源汽車產(chǎn)業(yè)積極向好，關(guān)于動力鋰離子電池的需求量也在不斷擴(kuò)張。在國家政策的驅(qū)動下，新能源汽車有著廣闊的發(fā)展前景，而作為核心部件的動力鋰離子電池必將迎來發(fā)展的大好良機(jī)。
根據(jù)我國汽車動力鋰電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年我國動力鋰離子電池產(chǎn)量和銷量分別達(dá)到83．4GWh和65．9GWh。其中，動力鋰離子電池裝機(jī)量再創(chuàng)新高，達(dá)到63．6GWh，同比上升2．3％。年1－三月，我國動力鋰離子電池產(chǎn)量和銷量分別達(dá)到32．8GWh和23．9GWh。其中，動力鋰離子電池裝機(jī)量為23．3GWh，增幅高達(dá)308．7％。
——純電動乘用車為純電動汽車重要推動上升引擎
從細(xì)分新能源汽車具體類型的動力鋰離子電池裝機(jī)量情況來看，純電動乘用車是目前拉動動力鋰離子電池需求的重要引擎，2020年純電動乘用車動力鋰離子電池裝機(jī)量達(dá)到43114．1MWh，同比上升8．4％，占動力鋰離子電池裝機(jī)量整體比的68％。隨著新能源汽車市場化程度提升，消費者對電動汽車的認(rèn)可度不斷提高，我國動力鋰離子電池裝機(jī)量發(fā)展良好。
行業(yè)洗牌格局激烈，進(jìn)一步向龍頭公司集中
——行業(yè)集中度高，洗牌格局激烈
2018年六月開始實行的《有關(guān)調(diào)整完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政支持政策的通知》通過補(bǔ)貼措施表明了對新能源汽車電池能量密度的更高要求，低端鋰電產(chǎn)量過剩逐步被淘汰。
目前，我國動力鋰離子電池市場的集中度已非常高，2020年我國動力鋰離子電池前三名公司裝機(jī)量占整體的71．38％，前五名公司的裝機(jī)量占整體的84．08％，前十名公司的裝機(jī)量甚至達(dá)到了整體的91．84％。年1－三月，動力鋰離子電池市場集中度進(jìn)一步提升，前十名公司的裝機(jī)量更是達(dá)到整體的92．10％。這意味著排名在十名后的動力鋰離子電池公司實際上已被邊緣化，行業(yè)洗牌格局劇烈，產(chǎn)業(yè)鏈公司迎來一場“大浪淘沙”的篩選。
——寧德時代市占率第一，未來市場將進(jìn)一步往頭部公司集中
從我國動力鋰離子電池行業(yè)裝機(jī)量公司競爭結(jié)構(gòu)來看，2021年1－三月，寧德時代占了52．45％，裝機(jī)量達(dá)到12．22Wh；排在第二的是比亞迪，占了12．88％，裝機(jī)量達(dá)到3GWh；第三名是LG化學(xué)，占8．20％，裝機(jī)量為1．91GWh。
我國動力鋰離子電池行業(yè)高端產(chǎn)品之間的競爭重要集中在國內(nèi)僅有的幾家公司與國外公司之間，屬于壟斷競爭格局。隨著我國政策對動力鋰離子電池產(chǎn)品提出更高的要求，市場份額將進(jìn)一步向頭部公司集中。
三元材料成“自燃主角”引發(fā)安全爭議，磷酸鐵鋰再度收獲市場青睞
動力鋰離子電池可按電解質(zhì)材料、電池外形、外包材料、正／負(fù)極材料以及性能用途進(jìn)行劃分，其中目前最重要的是以正極材料作為劃分動力鋰離子電池產(chǎn)品的依據(jù)，因為正極材料是電池中鋰離子之源，其性能直接關(guān)系到電池性能，是鋰電能量密度的基礎(chǔ)，是動力鋰離子電池中最關(guān)鍵的功能材料。
動力鋰離子電池按正極材料分類，重要有三元鋰、磷酸鐵鋰、鈷酸鋰和錳酸鋰這四種，對應(yīng)的負(fù)極材料一般都是石墨。
前期受國家新能源政策補(bǔ)貼調(diào)整的影響，三元材料需求迅速擴(kuò)大，并且于2018年超過磷酸鐵鋰，目前三元材料無論是在產(chǎn)量、銷量還是裝機(jī)量占比均最高，2020年三元材料產(chǎn)量占比為58．1％；銷量占比為52．8％；裝機(jī)量占比為61．2％。
但是，近兩年來多次“三元鋰離子電池”成新能源車“自燃主角”事件的發(fā)生使得部分造車公司開始重新思考三元材料電池的安全性，技術(shù)獲得較大突破的磷酸鐵鋰也再度收獲市場青睞。
根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，2021年前三個月，三元材料產(chǎn)量占比、銷量占比和裝機(jī)量占比已經(jīng)分別下降至54．3％、53．1％和59．5％，而磷酸鐵鋰的產(chǎn)量占比、銷量占比和裝機(jī)量占比分別由2019年的32．4％、27．2％和32．5％攀升至2021年前三個月的45．6％、46．6％和40．4％。
行業(yè)未來千億規(guī)模
隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程逐步深入，全球各國及重點公司均加大力度發(fā)展動力鋰電池產(chǎn)業(yè)，基于新材料和結(jié)構(gòu)的高比能動力鋰電池技術(shù)已經(jīng)成為各國競爭焦點，大力提升目前車用動力鋰電池安全性、壽命、低溫特性，降低成本是產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展的方向。
我國動力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)從無到有，從小到大，發(fā)展很快，在國家科技項目的重點支持下，我國動力鋰離子電池關(guān)鍵技術(shù)、關(guān)鍵材料和產(chǎn)品研究已經(jīng)取得重大進(jìn)展。雖然小容量功率型動力鋰離子電池技術(shù)和產(chǎn)品與國外相比仍有一定差距，但大容量動力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)處于國際領(lǐng)先水平。單體動力鋰電池的特性，已經(jīng)具備推廣應(yīng)用的條件。根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，2020年，寧德時代以35．39GWh動力鋰離子電池裝機(jī)量全球排名第一，超過LG化學(xué)、松下等國外公司。
我國動力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入到產(chǎn)業(yè)化建設(shè)和推廣應(yīng)用的關(guān)鍵階段。動力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程已經(jīng)處于國際領(lǐng)先地位。
結(jié)合下游行業(yè)發(fā)展的需求來看，我國動力鋰離子電池需求將不斷攀升。在政策層面，國家力推2025年我國新能源汽車占汽車新車銷量的比重提升至20％，目前我國新能源汽車僅占汽車銷量比重的5．4％，還有接近15％的提升空間。加上，在“十四五”開年之際，國家便在《“十四五”規(guī)劃綱要》中提到，新能源汽車產(chǎn)業(yè)將著重突破高安全動力鋰電池等關(guān)鍵技術(shù)，全國各省市也相應(yīng)國家號召推出了相應(yīng)的新能源汽車政策規(guī)劃。
由此可見，我國動力鋰離子電池行業(yè)發(fā)展前景空前巨大。前瞻預(yù)測，到2026年我國動力鋰離子電池市場規(guī)模突破億元。
注：1）2016－2020年為GGII測算的數(shù)據(jù)，2026年為前瞻測算數(shù)據(jù)。
2）統(tǒng)計的市場規(guī)模以pack端為主，少量為模組及電芯，不含稅。
以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《我國動力鋰離子電池行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院供應(yīng)產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方法。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院
