鉅大LARGE | 點擊量：641次 | 2021年06月10日
軟包電池裝機量份額下滑？
三元軟包疊片電池具有高安全性、高能量密度、快充、超強低溫性能等優(yōu)勢，一直被業(yè)界認為是純電動乘用車的較好選擇。事實上，隨著我國新能源汽車財政補貼逐步退坡，電動汽車將完全由“市場驅(qū)動”，新能源乘用車和軟包電池都將迎來快速發(fā)展。
現(xiàn)在來看，新能源乘用車確實將迎來較大規(guī)模發(fā)展，并且已成市場主力，但是軟包動力電池似乎沒有跟上步伐，2020年裝機量占比相較2019年不升反降。
一方面，方形電池仍然固守市場份額；另一方面，得益于特斯拉（上海）工廠量產(chǎn)的Model3(配置|詢價)帶動，圓柱電池裝機量和份額在2020年快速提升。一守一進之下，數(shù)據(jù)上來看，軟包電池的市場空間被擠得更小了。
然而事實真的如此嗎？
數(shù)據(jù)顯示，2020年中國新能源汽車市場動力電池裝機量約為64GWh。其中，方形、圓柱、軟包電池裝機量分別為50.88GWh、9.20GWh和3.93GWh，對應(yīng)市場占比分別為79.5%、14.4%和6.1%。2020年，軟包電池市場份額較2019年的8.85%下降至6.1%，裝機量也減少了接近1.6GWh。
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不過，大家可能都忽略了一個很關(guān)鍵的因素：2020年中國軟包電池出口明顯增加，而同期方形、圓柱出口卻有限。
目前業(yè)界統(tǒng)計的中國新能源汽車動力電池裝機量大多是根據(jù)合格證數(shù)據(jù)而來，而合格證數(shù)據(jù)是統(tǒng)計中國在冊的新能源汽車產(chǎn)量情況。所以，那些生產(chǎn)出來，并出口到海外市場再配套裝車的電池，并未統(tǒng)計在內(nèi)。
如果我們從海外主機廠的電池配套來看，軟包電池在海外市場受到的歡迎是非常高的。從海外主流車企配套電池看，海外軟包電池生產(chǎn)企業(yè)LG新能源、SKI等已在大眾、奧迪、奔馳、通用、現(xiàn)代、福特等車企配置多款主流車型；中國的遠景(配置|詢價)AESC也一直向日產(chǎn)等客戶配套軟包動力電池。
海外市場軟包電池的歡迎程度較高，這也對國內(nèi)電池出口產(chǎn)生了影響，目前國內(nèi)幾家生產(chǎn)軟包電池的頭部企業(yè)，實際上軟包電池出口量要高于在國內(nèi)市場的裝機量。
此前，億緯鋰能董事長劉金成在接受電池中國網(wǎng)采訪時透露，2020年公司軟包動力電池產(chǎn)量約為3GWh，且主要出口到歐洲市場，供應(yīng)戴姆勒和現(xiàn)代等主機廠。劉金成還透露，為滿足海外客戶需求，2021年公司現(xiàn)有9GWh軟包電池產(chǎn)能將處于滿產(chǎn)狀態(tài)，同時為了積極應(yīng)對海外客戶的需求，今年軟包產(chǎn)能將擴增至10GWh。
值得關(guān)注的是，億緯鋰能2020年上半年業(yè)績顯示，其海外業(yè)務(wù)達15.5億元，同比增長142%，主要由其動力電池業(yè)務(wù)貢獻，似乎也印證了這一點。
無獨有偶，國內(nèi)另一家軟包電池企業(yè)——微宏動力，其亞太區(qū)總裁雷炳南在接受央視采訪時透露，公司2020年動力電池出口訂單差不多是2019年的兩倍，增長幅度超過100%。
另外，我們從孚能科技也了解到，其鎮(zhèn)江動力電池工廠一期8GWh動力電池項目已于2020年二季度投產(chǎn)，“第一期工廠現(xiàn)有9條生產(chǎn)線，其中2條專供戴姆勒，剩余的供給其他客戶?！睋?jù)孚能科技透露，孚能科技目前主要生產(chǎn)軟包動力電池，從其鎮(zhèn)江工廠一期項目投產(chǎn)時間我們推測，孚能科技可能也已經(jīng)向戴姆勒出口軟包動力電池。
億緯鋰能約3GWh，微宏動力出口訂單翻了一番，孚能科技可能已經(jīng)從2020年下半年開始向海外市場出口軟包電池……這些未統(tǒng)計在國內(nèi)合格證數(shù)據(jù)里的軟包電池出口數(shù)據(jù)實際上也是很大的一部分，而這部分數(shù)據(jù)對于2020年軟包電池裝機量和市場份額影響都不容小覷。
當然，這也進一步證實了軟包動力電池在國際市場很受歡迎，但目前在國內(nèi)市場并未受到同等對待。
當然，這種情況預(yù)計在今年，尤其是接下來的幾年或?qū)⒂瓉砀淖儭?/p>
首先是國際軟包電池企業(yè)紛紛在中國市場落地投產(chǎn)，并積極拓展客戶。據(jù)電池中國網(wǎng)不完全統(tǒng)計，全球最大的軟包電池企業(yè)LG新能源，在中國市場動力電池建設(shè)產(chǎn)能已超過30GWh，除了為特斯拉（上海）工廠配套的為圓柱電池，其余主要為軟包電池。此外，LG新能源還與吉利汽車合資建設(shè)了10GWh軟包電池工廠。
另一家軟包頭部企業(yè)韓國SKI，在華第一座動力電池工廠已于2019年投產(chǎn)，產(chǎn)能為7.5GWh，并開始配套中國客戶裝車；第二座工廠約有27GWh，據(jù)悉一期項目也已經(jīng)建成。
同時，中國的遠景AESC，此前動力電池項目一直在日本、英國和美國等海外市場。2020年其在國內(nèi)投資建設(shè)的20GWh動力電池基地一期項目預(yù)計也將于今年投產(chǎn)。
其次，中國軟包頭部企業(yè)產(chǎn)能已開始陸續(xù)釋放，客戶正有序推動。
如前所述，孚能科技除了贛州基地，其在鎮(zhèn)江正在建設(shè)24GWh軟包動力電池產(chǎn)能，目前一期8GWh產(chǎn)能產(chǎn)線已經(jīng)建成投產(chǎn)，截至2020年年底，公司完成設(shè)備安裝的產(chǎn)能已經(jīng)達到21GWh。
作為過去幾年中國軟包龍頭企業(yè)，孚能科技除了在國際市場拿下戴姆勒大訂單外，近兩年其在國內(nèi)市場也是攻城略地，頻頻簽下大單。據(jù)了解，目前孚能科技已經(jīng)成為廣汽埃安集團的重要供應(yīng)商，且在2020年還開拓了吉利汽車、東風(fēng)嵐圖、江鈴汽車、國機智駿等客戶，遠期項目訂單超過100GWh，對其未來數(shù)年軟包電池裝機量將提供支撐。
億緯鋰能今年9GWh軟包電池產(chǎn)能將滿產(chǎn)，同時為了滿足客戶需求，還將增加一條產(chǎn)線，將產(chǎn)能提升至10GWh。據(jù)悉，除了供應(yīng)海外客戶，億緯鋰能也已經(jīng)成為國內(nèi)某造車新勢力的重要供應(yīng)商，并且接下來公司還將大力拓展國內(nèi)乘用車客戶。
萬向一二三、遠景AESC、微宏動力等主要布局軟包電池的企業(yè)產(chǎn)能在接下來也將陸續(xù)釋放。
與此同時，寧德時代、國軒高科等電池企業(yè)也在積極布局軟包動力電池項目。
從各種形狀電池的裝機增長趨勢來看，國內(nèi)圓柱電池市場仍將主要依賴特斯拉（上海）工廠的帶動，但規(guī)模有限；而軟包電池隨著巨頭們紛紛布局，預(yù)計在接下來幾年將與方形電池在市場份額爭奪上“展開一戰(zhàn)”。
