當(dāng)今中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展態(tài)勢(shì)是，具備了一定基礎(chǔ)的中國(guó)動(dòng)力電池要打出去，覬覦中國(guó)新能源市場(chǎng)的國(guó)外電池產(chǎn)品要?dú)⑦M(jìn)來(lái)，其中，尤以日韓企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力最為強(qiáng)勁。以上，是在“中國(guó)(青海)鋰產(chǎn)業(yè)與動(dòng)力電池國(guó)際高峰論壇”上發(fā)布的《鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告(2018)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《報(bào)告》)當(dāng)中所披露的。

這份源于六月下旬論壇發(fā)布的《報(bào)告》顯示，從全球來(lái)看，中日韓壟斷電池市場(chǎng)的格局已經(jīng)形成。對(duì)于中國(guó)而言，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展取得了一定的基礎(chǔ)，并具備了與日韓企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的產(chǎn)業(yè)和技術(shù)實(shí)力。不過(guò)，隨著新能源汽車(chē)補(bǔ)貼退坡，日韓企業(yè)將進(jìn)一步向中國(guó)市場(chǎng)發(fā)力，并搶占中國(guó)市場(chǎng)份額，中國(guó)市場(chǎng)也將成為動(dòng)力電池的“主戰(zhàn)場(chǎng)”。

與此同時(shí)，中國(guó)企業(yè)也將從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)向國(guó)際市場(chǎng)轉(zhuǎn)移，與日韓企業(yè)展開(kāi)全球化競(jìng)爭(zhēng)。

需要引起注意的是，雖然當(dāng)前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主要是在中國(guó)企業(yè)與日韓企業(yè)之間展開(kāi)，但《報(bào)告》提醒，盡管歐美企業(yè)在這一輪競(jìng)賽開(kāi)始時(shí)失去了位置，但其所具備的強(qiáng)大研發(fā)能力以及發(fā)達(dá)的汽車(chē)工業(yè)和化工工業(yè)基礎(chǔ)，依然不能讓人對(duì)其小覷，下一輪競(jìng)爭(zhēng)中，他們極有可能通過(guò)研發(fā)新一代電池與中日韓企業(yè)一爭(zhēng)高下。

三國(guó)殺局面已經(jīng)形成，又有歐美新進(jìn)入企業(yè)環(huán)伺于后，有可能改變?nèi)蚋?jìng)爭(zhēng)格局。在這種局面下，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)如何為自己強(qiáng)力賦能，在進(jìn)一步增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力同時(shí)，找到更加合理的發(fā)展之路？

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前十企業(yè)占出貨量80%

就目前的市場(chǎng)格局看，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，中日韓企業(yè)已經(jīng)基本壟斷了全球供應(yīng)市場(chǎng)。《報(bào)告》顯示，2017年，鋰動(dòng)力電池出貨量達(dá)到62.35GWh，而前十企業(yè)合計(jì)為49.88GWh，占比達(dá)到80%。此外，報(bào)告顯示，上述前十企業(yè)均來(lái)自中日韓三個(gè)國(guó)家，中日韓企業(yè)占據(jù)了大部分市場(chǎng)份額。

具體看，在2017年全球前十動(dòng)力電池企業(yè)分布上，日本占據(jù)一家，韓國(guó)占據(jù)兩家，中國(guó)占據(jù)其中七家。不過(guò)，技術(shù)研發(fā)實(shí)力并不與產(chǎn)品生產(chǎn)實(shí)力劃等號(hào)。其中，日本盡管在前十中僅有一家上榜，但總體看，其在動(dòng)力電池方面技術(shù)實(shí)力最為雄厚，產(chǎn)業(yè)自動(dòng)化程度高，產(chǎn)品質(zhì)量好；韓國(guó)技術(shù)水平略低于日本，但憑借其特有的大財(cái)團(tuán)優(yōu)勢(shì)，可集中資源重點(diǎn)發(fā)展；當(dāng)然，中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)品憑借新能源車(chē)產(chǎn)業(yè)先發(fā)優(yōu)勢(shì)，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)一開(kāi)始就進(jìn)入快速成長(zhǎng)階段，已經(jīng)成為全球主要的鋰動(dòng)力電池生產(chǎn)國(guó)。

從整個(gè)產(chǎn)業(yè)來(lái)看，全球動(dòng)力電池市場(chǎng)一直為中日韓幾大企業(yè)長(zhǎng)期占據(jù)，《報(bào)告》顯示，這些企業(yè)一般擁有相當(dāng)技術(shù)積累，足夠資金支撐，理性的市場(chǎng)定位以及能夠?qū)κ袌?chǎng)做出快速反應(yīng)的優(yōu)勢(shì)。但是，對(duì)于那些處于市場(chǎng)中低端的企業(yè)而言，一方面缺乏核心技術(shù)，整體自動(dòng)化水平低，同質(zhì)化惡性競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，部分企業(yè)還存在開(kāi)工嚴(yán)重不足，加上受新能源汽車(chē)補(bǔ)貼退坡和上游原材料漲價(jià)等諸多問(wèn)題困擾，很多小廠商生存會(huì)變得舉步維艱。

來(lái)自市場(chǎng)的反饋，此前國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)存在著“小、散、亂”的業(yè)態(tài)格局。而在新一輪競(jìng)爭(zhēng)中，無(wú)疑，這些小企業(yè)將會(huì)在更加激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中被淘汰。正如中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)理事長(zhǎng)陳清泰在論壇上所披露的，當(dāng)前，已有1/3左右的企業(yè)被淘汰出局。《報(bào)告》指出，這說(shuō)明在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，市場(chǎng)將進(jìn)一步向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中，強(qiáng)者愈強(qiáng)的局面會(huì)進(jìn)一步保持。

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配套生產(chǎn)研發(fā)趨向全球化

正如《報(bào)告》所指出的，日韓以至歐美的企業(yè)想進(jìn)來(lái)，中國(guó)的企業(yè)要走出去。其實(shí)，進(jìn)與出，都反映了動(dòng)力電池市場(chǎng)的一個(gè)特點(diǎn)，就是動(dòng)力電池布局正在趨向全球化?！秷?bào)告》顯示，從企業(yè)布局來(lái)看，動(dòng)力電池企業(yè)全球化布局趨勢(shì)明顯，一是企業(yè)配套的全球化，二是生產(chǎn)和研發(fā)等環(huán)節(jié)也逐步全球化。《報(bào)告》表明，盡管此前一度日韓產(chǎn)品業(yè)務(wù)進(jìn)入休眠期，但自2018年開(kāi)始，日韓企業(yè)在中國(guó)又有了新動(dòng)作。相關(guān)文件顯示，部分合資車(chē)型重新裝配了日韓企業(yè)的動(dòng)力電池產(chǎn)品。工信部發(fā)布的第307批新車(chē)公告中，東風(fēng)悅達(dá)起亞K5、東風(fēng)雷諾兩款車(chē)型即搭載了南京樂(lè)金化學(xué)(LG化學(xué))提供的電池。

有專(zhuān)家指出，隨著整車(chē)制造商認(rèn)為日韓企業(yè)電池成本和技術(shù)優(yōu)勢(shì)足以彌補(bǔ)補(bǔ)貼時(shí)，日韓企業(yè)會(huì)卷土重來(lái)，再次發(fā)力爭(zhēng)奪中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)份額。

而對(duì)于中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)而言，目前正是一個(gè)重要的窗口期。

從行業(yè)整體發(fā)展看，一方面我們擁有比較豐富的上游資源，一方面我們還具備別人無(wú)可比擬的最大規(guī)模的新能源車(chē)市場(chǎng)。雖然有關(guān)新能源補(bǔ)貼逐年退坡，上游原材料價(jià)格上漲且還在不斷沖擊削弱國(guó)產(chǎn)動(dòng)力電池賴(lài)以致勝的性?xún)r(jià)比，但是，《報(bào)告》強(qiáng)調(diào)，從發(fā)展的眼光看，在現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)上，未來(lái)幾年將有更多的動(dòng)力電池企業(yè)具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，過(guò)去防御式競(jìng)爭(zhēng)局面即將結(jié)束，未來(lái)，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)將會(huì)在國(guó)際上與主流企業(yè)展開(kāi)角逐。

發(fā)展基礎(chǔ)是做好上下游布局

在動(dòng)力電池發(fā)展初期，電池企業(yè)為了培育市場(chǎng)，主要爭(zhēng)奪下游的整車(chē)客戶(hù)，從而提高市場(chǎng)占有率。然而，隨著產(chǎn)業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，電池企業(yè)對(duì)上游材料和資源需求激增，上游資源供貨緊張，原材料價(jià)格也隨之上漲。《報(bào)告》指出，當(dāng)前動(dòng)力電池企業(yè)的戰(zhàn)火已從配套客戶(hù)的爭(zhēng)奪，延伸至上游材料和資源領(lǐng)域，世界各地的鋰礦、鎳礦、鈷礦資源炙手可熱。

因而，目前中日韓動(dòng)力電池企業(yè)正著手布局上游產(chǎn)業(yè)，意圖提升競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，降低生產(chǎn)成本。其中，LGCHem投資華友鈷業(yè)10億美元，用于正極材料項(xiàng)目；SΛMSUNG不僅在智利投資設(shè)立陰極工廠，同時(shí)與剛果礦企洽談采鈷協(xié)議；而比亞迪、寧德時(shí)代等，也在鋰資源開(kāi)采方面做出了相當(dāng)?shù)呐Α?/p>

對(duì)于中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)而言，除了做好上下游布局工作之外，未來(lái)，還將逐步在國(guó)際市場(chǎng)與主流企業(yè)展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)?！秷?bào)告》指出，一方面，國(guó)內(nèi)企業(yè)可以通過(guò)包括并購(gòu)重組方式提升。