鉅大LARGE | 點擊量：1025次 | 2021年07月03日
我國動力電池產能問題及提議
動力鋰電池行業(yè)暴露生產量利用率低、高端產量不足、低端產量過剩的問題，成為行業(yè)健康發(fā)展的障礙。造成這一問題的原由與政策補貼的驅動用途、過度擴產、盲目投資等相關。當前外資股比限制逐步放開，國際化競爭白熱化，結構性產量過剩將影響我國動力鋰電池核心競爭力的提升，并將產業(yè)鏈中不協調、不平衡的矛盾進一步激化，要怎么樣有選擇、有側重地化解低端過剩產量，提高行業(yè)發(fā)展質量，應該深入沉思。
一、我國動力鋰電池產量現狀
當前我國動力鋰電池行業(yè)存在結構性產量過剩問題，重要表今朝以下方面。
1、行業(yè)產量利用率低
產量利用率為實際產出與潛在產量（不含在建、擬建項目）之比，歐美日等國家把產量利用率長期低于78%的現象認定為行業(yè)產量過剩。2017年，我國動力鋰離子電池的總產量達到185GWh，而被車企認可并繼續(xù)選用的有效產量約為115GWh，實際產量約為44.62GWh，以實際產量與有效產量的比值計算，產量利用率38.8%。2016年，總產量90GWh2，有效產量約60GWh2，產量30.8GWh4，產量利用率為51.3%。動力鋰離子電池的整體產量利用率已持續(xù)兩年低于78%，2017年下降至40%以下，即從行業(yè)整體上看存在嚴重的產量過剩。
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2、高端產量不足
細看公司情況，在龍頭公司中已經暴露了高端產量不足的問題。
產量的高端與低端是相對的，一般依據動力鋰電池產品品質、加工技術水平、公司綜合實力、市場份額、使用范疇來區(qū)分，通常也是主流車企的配套首選。高端產量的市場需求量正在提高，可從裝機量說明。2017年我國前10家動力鋰電池公司裝機量總和達到26.7GWh，市場占有率為73.6%，2018年上半年上升到約85%。國內主流動力鋰電池公司以寧德時代、比亞迪為龍頭，是高端產量的聚集陣營，貢獻了行業(yè)內70%以上的裝機需求量。其中龍頭公司寧德時代、比亞迪的市場占有率由2017年的45.5%，提升到2018年上半年的60.7%。
龍頭公司正面對電池供不應求、高端產量不足的態(tài)勢。寧德時代在其招股說明書中指出“現有產量無法滿足潛在市場需求”，并擬將60%以上的募集資金用以產量擴張；比亞迪在2017年度股東大會上說明已經出現動力鋰電池供應不足的缺口，并加緊對磷酸鐵鋰動力鋰電池產線和青海動力鋰電池產線的擴產。
3、低端產量過剩
當前我國有105家動力鋰電池公司，占有率排名后95家公司合計擁有約15%的市場需求量，但卻占有約55%的行業(yè)總產量。當中的大部分產量屬于低端產量，一般為技術、人才、資金積累不夠的中小型電池公司的產量，因技術水平、品質質量落后于車用動力要求，難以被車企選用，因此也有一些流向了低速電動汽車、電平衡車、電動工具等市場。
低端產量過剩拉低了行業(yè)產量利用率。依據國內主流動力鋰電池公司的產量利用率和市場份額，推算出中小公司的產量利用率僅僅約為10%，遠遠低于行業(yè)均勻值。
國內主流動力鋰電池公司產量利用率
二、結構性產量過剩的原由
1、政策驅動、補貼刺激下的擴產浪潮
首先，國家層面以產量為指標之一提高了動力鋰電池公司的準入門檻。2016年十一月工信部公布《汽車動力鋰電池行業(yè)規(guī)范條件（2017）》（征求意見稿），要求鋰離子動力鋰電池單體公司年產量力不低于8GWh，當時惟有比亞迪、寧德時代兩家滿足產量的硬性要求，于是公司紛紛開始擴張產量。隨后，2017年三月四部委出臺《促使汽車動力鋰電池產業(yè)發(fā)展行動方法》，提出到2020年行業(yè)總產量100GWh，形成產銷規(guī)模在40GWh以上、具有國際競爭力的龍頭公司。政策目的雖在于提升動力鋰電池行業(yè)的競爭力，培育具有影響力的電池領頭公司，淘汰“小、散、亂”的落后產量，但卻不可防止地引發(fā)了動力鋰電池公司之間的產量較量。
另外，新能源汽車產業(yè)作為國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)，從2009年的“十城千輛”開始，中央和地方都大力推出補貼政策，包括巨額財政補貼以及地方政府在招商引資、土地、稅收等方面的大力扶持，新能源汽車銷量的快速上升與投資熱潮大力刺激了產業(yè)鏈上相關公司的發(fā)展。動力鋰電池是整車成本、技術性能的重要環(huán)節(jié)，因此在新能源產業(yè)投資規(guī)模迅速張大的過程中，大量市場資金流入動力鋰電池范疇，導致了全行業(yè)的擴產浪潮。
2、產量過度擴張，超過市場需求
“一哄而起”的盲目追逐發(fā)展中，投資過熱，公司擴產過熱，最終導致產量超過市場需求。按照我國2020年新能源汽車的產銷200萬輛的發(fā)展規(guī)劃，2020年市場對動力鋰電池的需求量約為100GWh。截至2017年，動力鋰電池的規(guī)劃產量達到228GWh，是2020年需求量的兩倍之多。公司的瘋狂擴產一方面造成產量的良莠不齊，另一方面使行業(yè)可能陷入“產量擴張-市場供大于求-利潤空間減小-擴產以提高規(guī)模降低成本”的惡性循環(huán)中。尤其當前面對補貼退坡、上游原材料漲價的雙重壓力，盲目擴產只會加劇行業(yè)產量利用率的繼續(xù)走低。
3、低效和無效投資下，低端產量涌現
低效和無效投資在動力鋰電池行業(yè)積聚，造成大量缺乏競爭力或未實際投入加工的產量，導致低端產量的涌現。原由有兩方面：一是新能源汽車的需求新增，2015年動力鋰電池一度出現供不應求的風波，使投資者和公司把產量與交貨能力等短暫性成效指標作為投資重點，以產量規(guī)模為導向；二是動力鋰電池技術路線處于迭代發(fā)展中，大量資金聚集于產量張大，忽視了對技術創(chuàng)新、質量提升的投入，投資固化使新建產線跟不上技術發(fā)展，淪為無效或低端產量。
4、行業(yè)競爭加劇，公司通過擴產提升競爭力
當前動力鋰電池行業(yè)馬太效應加劇，來自于國內和國外的競爭壓力共存。第一，國內主流公司與車企形成戰(zhàn)略合作關系，并逐步蠶食市場份額，中小型公司獲得訂單的難度更大。第二，隨著外資股比限制放開，日韓領先電池公司進軍我國的高端動力鋰電池市場。三是，我國龍頭公司開始了國際化的進程，寧德時代陸續(xù)獲得德國、美國等國巨頭車企的訂單并籌備建立德國廠。
動力鋰電池公司要在眾多競爭者中突出，其中一個緊要途徑是擴產。必要的產量規(guī)模能夠讓電池公司降低加工成本，提高對整車公司的議價能力，獲得更大的利潤空間。擴產也是公司搶占市場份額的快捷途徑。據統計，2017年新增產量95GWh，2018年預計新增產量在60-65GWh，產量擴張速度有減慢趨勢。當前的擴產勢力重要來自三方面：一是產量規(guī)模已經領先的龍頭公司，如比亞迪、寧德時代，是產量新增量最大的群體；二是2016年以后進入動力鋰電池行業(yè)的新來者，如瑞浦能源、塔菲爾、華鼎國聯等；三是新增或變更技術路線的公司，如湖北猛獅、江蘇遠東福斯特、力信等。行業(yè)擴產正在由政策驅動向市場驅動轉變，公司的產量布局不再局限于地方資源，而是以市場需求、配套車企和電池技術發(fā)展為導向。
國內主流動力鋰電池公司的擴產計劃
三、結構性產量過剩對動力鋰電池產業(yè)鏈的影響
1、新增行業(yè)負擔
結構性產量過剩給行業(yè)帶來的負擔是繼續(xù)的。一是已經把大量的資金、人才資源聚集在產量擴張上，影響了技術研發(fā)的投入，為追求產量提升而輕視了產品質量和性能提升。二是將來在產量整頓上還要花費更多的精力，政府、市場、公司等各方還需在投資管理調控、監(jiān)管體系改革、準入退出機制、公司協作與競爭機制等方面采取一系列改革措施，必定造成對技術創(chuàng)新、智能化水平提升的影響。當前，日本松下宣稱在我國建立電池廠，韓國三星SDI、LGChem等公司瞄準我國退出補貼后的市場，外資先進公司在高端動力鋰電池市場上有非常大的競爭力。
2、延緩技術創(chuàng)新
實際上，日本、韓國在電池范疇處于國際領先水平，公司數量少但各有其優(yōu)點，在與車企形成戰(zhàn)略合作的同時，以提升電池技術水平、降低成本為培養(yǎng)核心競爭力的目標。相反，我國電池行業(yè)目前存在產量盲目擴張的現象，整體呈現“多、散、亂”的局面，龍頭公司在產品技術水平、成本管控、加工管理體系上較少達到國際領先水平，中小公司陷在規(guī)模的困境中，盲目擴張導致的產量過剩，造成了資本浪費、研發(fā)積累不足、人才缺失。技術創(chuàng)新恰恰是離不開資金、研發(fā)、人才三大要素的支持，要怎么樣化解過剩產量成為動力鋰電池行業(yè)走向以技術導向的發(fā)展道路的當務之急。
3、回收利用壓力大
盲目擴張造成了低端產量過剩，投入到市場的低端電池在技術性能、一致性、耐久性方面參差不齊，意味著我國動力鋰電池退役數量新增、退役品質離散度大、回收利用難度增大。當前我國動力鋰電池回收利用行業(yè)規(guī)模仍未形成，測試標準不確定、梯次利用經濟性和資源利用率較低，低端產量過剩勢必將造成回收利用行業(yè)的負擔。此外，產業(yè)的上游與下游之間的發(fā)展周期自身存在不同步的特點，整車公司的產線建設周期一般為1.5-2年，動力鋰電池公司的產線建設周期約5年，而上游礦產資源的建設周期涉及勘探開采環(huán)節(jié)，往往要更長的建設時間，甚至高達10年，中間環(huán)節(jié)的動力鋰電池公司盲目擴張將打破與上游、與下游的供需平衡，加劇產業(yè)鏈的不協調、不平衡問題。
四、動力鋰電池行業(yè)健康發(fā)展的相關提議
1、增強產量預警，強化安全監(jiān)管
有效、真切的產量信息有助于投資者和公司合理決策，可建立產量公布和預警機制，由政府部門機構或第三方非營利性組織進行信息的核查與及時公布，杜絕“爛尾”工程和“占坑”行為，重點關注產量利用率和產量變化。
從保護消費者利益出發(fā)，增強違規(guī)電池產品的監(jiān)管力度，對出現電池質量安全問題的公司進行跟蹤調查，并實行有效的懲罰措施。
2、鼓勵市場化兼并重組
在淘汰低端產量中，市場將起到關鍵用途，技術落后、規(guī)模過小、形式分散的公司缺乏競爭力，在市場的優(yōu)勝劣汰機制下自然會被淘汰。隨著市場機制的發(fā)揮，公司間的兼并重組將加快步調，公司的聚集度和競爭力進一步提高，要持續(xù)發(fā)揮龍頭公司的引領和示范用途。
3、發(fā)展重心由擴產轉向提質降本和技術沖破
當前動力鋰電池主流公司的發(fā)展戰(zhàn)略重點不再是產量擴張，而應是要怎么樣優(yōu)化產量、通過核心技術創(chuàng)新和智能化水平提升實現產品的提質降本，從根本上提升競爭力。我國動力鋰電池整體技術水平與日韓先進公司相比仍存在差距。日本松下是特斯拉的特定供應商，一款已經量產的21700NCA三元鋰離子電池，單體能量密度300Wh/kg以上，成本約合1元/Wh，基本達到了我國2020年的發(fā)展目標。且整車公司對動力鋰離子電池的能量密度、循環(huán)壽命、安全性提出了更高的要求，動力鋰電池性能的提升亟待技術沖破。因此，公司應該加大支持基礎研究，加速研究成果的轉化，重視人才的培養(yǎng)，增強產學研政的協同發(fā)展,利用技術創(chuàng)新向高端范疇聚集，創(chuàng)造競爭優(yōu)點。
4、提升智能制造水平，關于動力鋰電池的提質降本、產量優(yōu)化具有關鍵用途
一是，我國動力鋰電池產業(yè)整體還是以“量”取勝，加工規(guī)模大但品質不如日韓，尤其是一致性還存在較大差距；二是，動力鋰電池行業(yè)屬于制造業(yè)領域，智能制造能有助于品質的精準控制，并降低加工成本。依據“真鋰研究”的統計，國際龍頭公司的加工線自動化率約85%，國內的一線公司自動化率不到60%，二三線公司更低均勻不足30%；國際制造合格率90%，而國內僅為70%-80%。動力鋰電池智能制造是基于大數據平臺的互聯互通互操作系統，達到“工業(yè)4.0”水平。提升智能化、信息化、自動化水平是一個系統的工程，依然要公司和政府繼續(xù)的大力投入。
5、重視戰(zhàn)略布局
一是向上游布局關鍵鋰鈷礦資源和關鍵材料，由于礦產資源分布的地域性特點，國際化的戰(zhàn)略性資源綁定是動力鋰電池公司的重點方向。二是向下游與整車公司深度合作，充足了解配套電池的需求和要求，提高產量利用率和提升電池產品的技術水平。三是重視并盡早規(guī)劃動力鋰電池梯次利用及回收的環(huán)節(jié)，打造電池產業(yè)鏈的閉環(huán)生態(tài)系統，也是動力鋰電池公司幫助保護國家資源安全及環(huán)境安全的責任。
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