盡管前兩個(gè)月新能源車銷量大漲，但市場(chǎng)仍有上升潛力。然而，補(bǔ)貼政策“門檻”已經(jīng)提高，加之鈷金屬價(jià)格持續(xù)上揚(yáng)帶動(dòng)動(dòng)力鋰離子電池成本上升，雙重壓力之下，新能源汽車落后產(chǎn)量或逐漸被淘汰。

主力集團(tuán)或?qū)⒑蟪贪l(fā)力

“2018年1~二月新能源車產(chǎn)量上升雖然令人振奮，但主力廠家集團(tuán)仍未發(fā)力。隨著我國(guó)品牌大集團(tuán)發(fā)力，未來(lái)本土新能源車仍有巨大潛力。同時(shí)，政策推動(dòng)下，合資品牌也會(huì)加速推動(dòng)新能源車的產(chǎn)銷提升?！背寺?lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹撰文指出。

今年前兩個(gè)月，我國(guó)新能源車銷量實(shí)現(xiàn)開門紅，帶動(dòng)動(dòng)力鋰離子電池需求出現(xiàn)爆發(fā)式上升。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年1~二月新能源汽車生產(chǎn)8.9萬(wàn)臺(tái)，同比上升178%。崔東樹按照汽車生產(chǎn)合格證數(shù)據(jù)測(cè)算后表示：“2018年二月新能源汽車上牌1.6萬(wàn)臺(tái)，同比增幅為354%；電池裝機(jī)總電量約59萬(wàn)度，增幅同樣為354%?！?/p>

新能源車呈現(xiàn)爆發(fā)式上升，我國(guó)品牌表現(xiàn)較強(qiáng)，洋品牌改善較小。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2018年1~二月，乘用車總產(chǎn)量為371萬(wàn)臺(tái)，新能源車產(chǎn)量為6.9萬(wàn)臺(tái)，占比約為1.9%。其中，我國(guó)品牌新能源車約為6萬(wàn)臺(tái)，表現(xiàn)較強(qiáng)；合資新能源車僅0.9萬(wàn)臺(tái)，改善較小。

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在國(guó)家大力發(fā)展新能源汽車的政策推動(dòng)下，一汽、東風(fēng)等主力廠家集團(tuán)或?qū)⒑蟪贪l(fā)力，今年新能源車市場(chǎng)值得期待。崔東樹分析指出：“總體看，前兩個(gè)月江淮、比亞迪、奇瑞、吉利等表現(xiàn)很強(qiáng)。雖然上汽、東風(fēng)、一汽的新能源達(dá)標(biāo)提升較快，但仍沒有準(zhǔn)備充分。尤其是一汽和東風(fēng)的新能源車產(chǎn)量占比不足1%,新能源汽車積分比例也幾乎為零。相信隨著各家新能源車產(chǎn)品逐步到位，新能源汽車積分比例或大幅提升?！?/p>

上游“鈷”價(jià)過(guò)高下游優(yōu)勝劣汰

一方面，國(guó)家政策“門檻”提高，技術(shù)落后的新能源車將得不到政府補(bǔ)貼。另一方面，三元?jiǎng)恿︿囯x子電池成為主流，帶動(dòng)鈷金屬需求持續(xù)走強(qiáng)。鈷價(jià)大幅上漲，相關(guān)公司面對(duì)較大成本壓力。雙重壓力下，新能源市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰在所難免。

一段時(shí)間以來(lái)，小眾金屬鈷（Cobalt）的價(jià)格大幅上漲。國(guó)際Mb鈷價(jià)從2017年年初的14.7美元/磅，飆升至2018年三月的40美元/磅附近，漲幅超過(guò)170%。

金屬鈷的價(jià)格飆漲，重要原因來(lái)自于電動(dòng)汽車的火熱。國(guó)際上，汽車重要生產(chǎn)國(guó)紛紛表態(tài)加快電動(dòng)化步伐。在國(guó)內(nèi)，隨著補(bǔ)貼政策“門檻”不斷提高，電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)迫切要提高動(dòng)力鋰離子電池能量密度——三元鋰離子電池的主流地位已經(jīng)確立，而“鈷”又是三元鋰離子電池的必備原料，因此價(jià)格不斷上漲。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，1~二月乘用車裝車總電量中，三元鋰離子電池占比達(dá)到76%，專用車的三元鋰離子電池占比達(dá)到93%。崔東樹指出：“三元鋰離子電池對(duì)鈷的需求拉動(dòng)很大。按照三元鋰離子電池平均每度電用鈷0.23公斤測(cè)算，2017年全年鈷的用量達(dá)到1500噸。2018年1~二月份累計(jì)鈷的用量達(dá)到196噸?？梢灶A(yù)見，2018年鈷依然處于比較緊張的局面。”

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下游市場(chǎng)對(duì)鈷的需求旺盛，上游供給端也出現(xiàn)了問(wèn)題，新礦業(yè)法的執(zhí)行或進(jìn)一步支撐鈷價(jià)上行。日前，全球最大的鈷生產(chǎn)國(guó)剛果(金)議會(huì)通過(guò)了新的采礦法草案，鈷被歸為戰(zhàn)略金屬而將被收取5%的專利稅。

電池專家指出，鈷是三元鋰離子電池的關(guān)鍵原料，目前還沒有可替代品，只能減少鈷的用量來(lái)降低生產(chǎn)成本。隨著電池技術(shù)升級(jí)，三元電池中鎳鈷錳配比量將降低，現(xiàn)在主流三元電池鎳鈷錳的配比是5:2:3，今后會(huì)逐漸提高鎳的比例、減少鈷的用量，比例達(dá)到6:2:2或8:1:1。不過(guò)，按照目前的情況來(lái)看，鈷的價(jià)格不會(huì)有太大降幅，相關(guān)公司依然面對(duì)著較大的成本壓力。

新能源車制造成本上升，加之補(bǔ)貼政策“門檻”提高，技術(shù)落后的公司和產(chǎn)品將被加速淘汰。當(dāng)前，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)存在低端產(chǎn)量過(guò)剩，高端產(chǎn)量嚴(yán)重不足，優(yōu)勢(shì)公司和拳頭產(chǎn)品較少的問(wèn)題。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2018年1~二月，續(xù)駛里程在150~199公里之間的純電動(dòng)乘用車銷量占比為73%，續(xù)駛里程在300~349公里之間的產(chǎn)品占比為16%。鈷金屬的價(jià)格持續(xù)上漲，新增了三元鋰離子電池的生產(chǎn)成本，電池公司將通過(guò)漲價(jià)方式向下游傳導(dǎo)成本上漲壓力。同時(shí)，今年的補(bǔ)貼政策對(duì)新能源車動(dòng)力鋰離子電池的技術(shù)指標(biāo)提出了明確要求，規(guī)定電池能量密度低于105Wh/kg不予補(bǔ)貼，這或?qū)⒁淮笈浜螽a(chǎn)品“擋在門外”。因此，未來(lái)技術(shù)實(shí)力較弱的新能源車制造商在國(guó)家補(bǔ)貼下降，生產(chǎn)成本上漲的雙重壓力下，或?qū)⒃庥鰢?yán)重的生存危機(jī)。

2018年的新能源補(bǔ)貼政策充分體現(xiàn)了國(guó)家扶優(yōu)扶強(qiáng)，推動(dòng)形成新能源產(chǎn)業(yè)優(yōu)勝劣汰市場(chǎng)機(jī)制的決心。在補(bǔ)貼政策“門檻”提高的情況下，鈷價(jià)持續(xù)上漲或?qū)⒊蔀樘蕴浜螽a(chǎn)量、促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)的有力推手。