鉅大LARGE | 點(diǎn)擊量:752次 | 2021年09月09日
或?qū)⒐┴浱厮估罕葋喌蟿?dòng)力鋰電池持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)
若傳言屬實(shí),比亞迪將成本更低的刀片電池供應(yīng)給特斯拉,一定程度上對(duì)其目前占據(jù)優(yōu)勢(shì)的整車業(yè)務(wù)將會(huì)造成影響,但其不斷擴(kuò)張的產(chǎn)量又讓其亟需找到更多合作伙伴。
當(dāng)寧德時(shí)代的鈉離子電池?cái)噭?dòng)了一池春水之際,特斯拉、比亞迪這對(duì)“斗得”如火如荼的冤家卻有暗中“牽手”、化敵為友的可能。
八月五日,有消息稱比亞迪即將于明年第二季度向特斯拉供應(yīng)刀片電池,目前配有刀片電池的特斯拉車型已進(jìn)入C樣測(cè)試階段。八月六日又有比亞迪內(nèi)部人士透露情況屬實(shí),并且特斯拉裝載刀片電池的首款車型或?yàn)镸odelY。
對(duì)此,比亞迪相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示“不予置評(píng)”,特斯拉我國(guó)方面目前尚未對(duì)此事做出回應(yīng)。但模糊的表態(tài)未能阻擋資本市場(chǎng)的狂歡,受新能源汽車、鋰離子電池行業(yè)景氣度高漲的利好影響,上周比亞迪股價(jià)首次突破300元關(guān)口,上述消息傳出的第二天,比亞迪盤(pán)中股價(jià)最高達(dá)317.3元,市值一度超過(guò)9000億元。
有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,從這個(gè)角度看來(lái),隨著比亞迪市值的一路飆升,此前電池業(yè)務(wù)分拆的計(jì)劃可能將會(huì)拖延或者擱置,因?yàn)橐坏┓植穑捎趧?dòng)力鋰離子電池概念而受到資本市場(chǎng)追捧的比亞迪的股價(jià),恐怕會(huì)受到影響。
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合作概率幾何?
特斯拉CEO馬斯克近日在二季報(bào)會(huì)議上表示,特斯拉未來(lái)將會(huì)逐步轉(zhuǎn)向采用磷酸鐵鋰離子電池方法,未來(lái)三分之二的特斯拉電池將使用磷酸鐵鋰,三分之一可能采用三元電池。目前特斯拉Model3標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航升級(jí)版和今年七月上線的ModelY標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版車型使用的正是寧德時(shí)代的磷酸鐵鋰離子電池,雙方繼2020年二月簽訂協(xié)議后者成為特斯拉的供應(yīng)商后,今年六月,再次簽訂供貨協(xié)議,寧德時(shí)代將為特斯拉供應(yīng)動(dòng)力鋰離子電池至2025年。
事實(shí)上,早在今年五月有媒體報(bào)道稱,特斯拉或?qū)|緯鋰能納入特斯拉上海廠的供應(yīng)體系,以新增對(duì)低成本電池的采購(gòu),合作關(guān)系或于今年第三季度敲定。不過(guò)隨后億緯鋰能公布澄清通告表示,截至通告披露日未與特斯拉公司就磷酸鐵鋰離子電池做商務(wù)溝通,上述報(bào)道并無(wú)根據(jù)。
由于我國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求不斷上升,以及特斯拉上海廠擴(kuò)大出口,特斯拉上海廠正處于產(chǎn)量爬坡階段。特斯拉方面此前曾表示,到今年年底,特斯拉上海廠的年產(chǎn)量將達(dá)到45萬(wàn)輛。
這也將擴(kuò)大對(duì)電動(dòng)汽車關(guān)鍵部件動(dòng)力鋰離子電池的需求,特斯拉為此尋求第二家本土電池供應(yīng)商也存在一定可能性。從全行業(yè)的發(fā)展來(lái)看,大多數(shù)車企為了保障電池的供應(yīng)體系,也會(huì)選擇兩家或者多家電池供應(yīng)商。
標(biāo)稱電壓:28.8V
標(biāo)稱容量:34.3Ah
電池尺寸:(92.75±0.5)* (211±0.3)* (281±0.3)mm
應(yīng)用領(lǐng)域:勘探測(cè)繪、無(wú)人設(shè)備
“競(jìng)爭(zhēng)一般會(huì)讓價(jià)格下降,也能夠降低供應(yīng)鏈的風(fēng)險(xiǎn),不過(guò)于依賴某一家上游公司。尋找多家供應(yīng)商,是汽車零部件采購(gòu)的常用方法?!庇衅囆袠I(yè)人士對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示。
以五菱宏光MINIEV為例,其電池來(lái)自于寧德時(shí)代、鵬輝能源、國(guó)軒高科等多家電池廠商。
網(wǎng)名為“以一燈傳諸燈”的雪球大V在其專欄中表示:“特斯拉、大眾這樣的公司是不允許單一電池供應(yīng)商占比超過(guò)50%的,特斯拉已經(jīng)確定未來(lái)磷酸鐵鋰要占2/3,假如寧德獨(dú)供,那就是67%的份額了,那么找磷酸鐵鋰的二供、三供就順理成章了,磷酸鐵鋰作為一款我國(guó)特色的產(chǎn)品,供應(yīng)商就國(guó)內(nèi)這幾家,包括前段時(shí)間爆出來(lái)的億緯鋰能,這次的比亞迪,都有很大可能進(jìn)入?!?/p>
“對(duì)特斯拉而言,我國(guó)市場(chǎng)已成為僅次于美國(guó)的第二大市場(chǎng),市場(chǎng)占有率快速提升,保障動(dòng)力鋰離子電池供應(yīng),供應(yīng)商多元化是必然選擇,而比亞迪在動(dòng)力鋰離子電池領(lǐng)域的裝機(jī)量居前,且已開(kāi)始外供。其次,刀片電池的低成本、高安全性能、規(guī)?;?yīng)能力,也是其他車企選擇的重要因素。”八月九日,中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)、電池百人會(huì)理事長(zhǎng)于清教在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示。
如其所言,刀片電池的成本優(yōu)勢(shì)不言而喻。去年三月刀片電池公布之時(shí),比亞迪董事長(zhǎng)王傳福曾表示其成本可下降30%,而行業(yè)平均磷酸鐵鋰離子電池成本0.65元/Wh,寧德時(shí)代CTP磷酸鐵鋰離子電池包的成本為0.57元/Wh。因此行業(yè)預(yù)估刀片電池成本為0.42元/Wh。
僅從上述簡(jiǎn)單的比較而言,刀片電池?zé)o疑是更好的替代方法,但值得注意的是,比亞迪擴(kuò)建電池廠的成本將會(huì)附加到刀片電池的報(bào)價(jià)上,同時(shí)作為比亞迪的王牌技術(shù),比亞迪在合作談判中將會(huì)占據(jù)更多的話語(yǔ)權(quán)和主動(dòng)權(quán)。
于清教表示:“目前(比亞迪和特斯拉合作)還未有官方消息,我個(gè)人認(rèn)為,雙方是存在合作可能性的,重要看價(jià)格能否談攏。”
不過(guò),上述大V對(duì)刀片電池供貨特斯拉表示懷疑——“但是說(shuō)刀片電池進(jìn)入可能想多了,除非特斯拉重新設(shè)計(jì)一下底盤(pán)?!贝送馑€表示“剛進(jìn)入C樣階段就說(shuō)能拿到訂單,這個(gè)話就說(shuō)得早了點(diǎn),一般總歸要等C樣技術(shù)凍結(jié),才會(huì)定點(diǎn),還是太著急發(fā)消息了。”
持續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)量
盡管比亞迪方面宣稱不予置評(píng),但近日來(lái)比亞迪動(dòng)作頻頻,尤其在保障原材料供應(yīng)和擴(kuò)大產(chǎn)量方面。
七月中旬,比亞迪分別與三家公司簽訂合作協(xié)議,大量采購(gòu)動(dòng)力鋰離子電池上游材料六氟磷酸鋰。其中,向多氟多采購(gòu)不低于6460噸六氟磷酸鋰,交貨期限是2021年七月—2022年十二月;2021年七月至2022年十二月,天際股份全資子公司新泰材料向比亞迪供應(yīng)六氟磷酸鋰不少于3500噸,2023年供應(yīng)3600-7800噸;延安必康控股子公司江蘇九九久科技今年七月到十二月供貨不低于1150噸,2022年供貨不低于3360噸,2023年供貨不低于3360噸。
照此推算,2022年十二月之前,比亞迪六氟磷酸鋰采購(gòu)量達(dá)到14470噸。據(jù)業(yè)內(nèi)人士表示,生產(chǎn)1GWh磷酸鐵鋰離子電池,大約要使用125噸六氟磷酸鋰。這意味著比亞迪對(duì)應(yīng)的電池產(chǎn)量將超過(guò)115GWh。
與此同時(shí),比亞迪也在持續(xù)擴(kuò)大電池產(chǎn)量。啟信寶顯示,八月六日,鹽城弗迪電池有限公司成立,法定代表人為何龍,注冊(cè)資本5000萬(wàn)元人民幣,經(jīng)營(yíng)范圍包含汽車零部件及配件制造以及汽車零部件研發(fā)等。股權(quán)穿透后該公司由弗迪實(shí)業(yè)有限公司100%控股,后者為比亞迪全資子公司。此前八月三日,無(wú)為弗迪電池有限公司成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括電池制造、電池銷售等,仍由比亞迪的全資子公司弗迪實(shí)業(yè)有限公司100%控股。
有分析指出,比亞迪不斷擴(kuò)大產(chǎn)量,或?yàn)橥夤┑碾姵赜唵巫鰷?zhǔn)備。比亞迪在今年七月的一份投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表中披露,除了比亞迪漢以外,目前公司全系純電車系已換裝刀片電池。同時(shí)公司目前正積極進(jìn)行產(chǎn)量的擴(kuò)張,以應(yīng)對(duì)后續(xù)公司車型銷量的提升及外部客戶的供應(yīng)。
在電池對(duì)外供應(yīng)上,比亞迪供應(yīng)了三元、磷酸鐵鋰、刀片電池三種技術(shù)方法,目前已知的比亞迪電池外供車企包括福特及紅旗。今年四月王傳福表示,比亞迪確認(rèn)將由子公司弗迪電池向其他公司供應(yīng)開(kāi)發(fā)的車載鋰離子電池,其中紅旗品牌搭載的弗迪產(chǎn)電池已經(jīng)出貨。據(jù)今年一月十二日工信部公布的《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)公司及產(chǎn)品通告》(第340批)顯示,紅旗品牌全新B級(jí)純電動(dòng)轎車E-QM5搭載的正是重慶弗迪生產(chǎn)的磷酸鐵鋰離子電池。今年七月,我國(guó)一汽集團(tuán)、長(zhǎng)春市政府和比亞迪簽署了有關(guān)新能源動(dòng)力鋰離子電池項(xiàng)目的投資合作協(xié)議,或?yàn)橐黄男履茉雌嚬?yīng)電池配套。
此前有消息表示,比亞迪刀片電池已獲現(xiàn)代汽車集團(tuán)定點(diǎn),并已成立現(xiàn)代項(xiàng)目組,預(yù)計(jì)明年開(kāi)始供貨海外。對(duì)此比亞迪董秘曾表示“不排除與現(xiàn)代未來(lái)合作的可能性”。
不過(guò),比亞迪品牌與公關(guān)總經(jīng)理李云飛此前在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示,弗迪電池還有很多合作伙伴。電池作為汽車重要的部件,要參與到前期的車身定制開(kāi)發(fā)過(guò)程中去,而且還要驗(yàn)證,驗(yàn)證之后還有商務(wù)談判,定點(diǎn)、合同條款還要做一些測(cè)試,這要一個(gè)過(guò)程,目前正在加速推進(jìn)。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者梳理后發(fā)現(xiàn),比亞迪分別在惠州、西寧、重慶、深圳、西安、長(zhǎng)沙、貴陽(yáng)、蚌埠、長(zhǎng)春等地已建成或在建電池生產(chǎn)基地,其中弗迪電池重慶廠是刀片電池全球首家廠,產(chǎn)量達(dá)到20GWh,二期計(jì)劃新增15GWh,總產(chǎn)量為35GWh;長(zhǎng)沙基地首條“刀片電池”生產(chǎn)線已于去年年底正式投產(chǎn),設(shè)計(jì)年產(chǎn)量20GWh;弗迪貴陽(yáng)廠的刀片電池產(chǎn)量為10GWh,擬于今年七月投產(chǎn)。此外,蚌埠弗迪項(xiàng)目總投資60億元,一期年產(chǎn)量為10GWh動(dòng)力鋰離子電池。
按照此前規(guī)劃,比亞迪2021年底刀片電池總產(chǎn)量將達(dá)到75GWh,2022年底產(chǎn)量或?qū)⑦M(jìn)一步攀升至100GWh。
除了在國(guó)內(nèi)積極擴(kuò)張刀片電池產(chǎn)量,弗迪電池目前也正選擇“落子”歐洲。今年三月,弗迪電池的一份內(nèi)部招聘信息顯示,弗迪電池新廠籌建處(歐洲組)正在籌建海外第一個(gè)電池廠,廠籌建是為歐洲汽車客戶供應(yīng)配套及比亞迪海外業(yè)務(wù)的進(jìn)一步拓展配套準(zhǔn)備。
此外比亞迪內(nèi)部人士曾經(jīng)透露“弗迪電池計(jì)劃將未來(lái)一至兩年申請(qǐng)IPO”。若比亞迪與特斯拉此次合作為真,除了特斯拉帶來(lái)的出貨量可觀外,對(duì)未來(lái)分拆上市的弗迪電池?zé)o疑也是一重大利好。
“從外部環(huán)境來(lái)說(shuō),在全球電池荒大背景下,動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)量擴(kuò)張是行業(yè)大趨勢(shì);從比亞迪內(nèi)部來(lái)看,弗迪電池正在加快外供與謀求獨(dú)立上市,現(xiàn)有的規(guī)模難以支撐,擴(kuò)產(chǎn)也是必然選擇。”于清教表示。
除了外供之外,比亞迪加速新能源領(lǐng)域的轉(zhuǎn)型也是其產(chǎn)量不斷擴(kuò)張的動(dòng)力之一。比亞迪通告顯示,今年七月,新能源汽車動(dòng)力鋰離子電池及儲(chǔ)能電池裝機(jī)總量約為3.001GWh,1-7累計(jì)裝機(jī)總量約為15.708GWh。與此同時(shí),今年七月,比亞迪新能源汽車的月銷量首次突破5萬(wàn)輛,同比上升234.38%;1-七月,新能源汽車?yán)塾?jì)銷量為205,071輛,同比上升170.62%。
此外值得注意的是,隨著特斯拉價(jià)格不斷下探,比亞迪發(fā)力品牌向上,兩者的競(jìng)爭(zhēng)越發(fā)激烈。七月三十日,特斯拉官網(wǎng)顯示,Model3標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航升級(jí)版的價(jià)格下調(diào)1.5萬(wàn)元人民幣,補(bǔ)貼后起售價(jià)調(diào)整為23.59萬(wàn)元人民幣,盡管上海車展期間女車主事件對(duì)特斯拉銷量一度造成了影響,但降價(jià)1.5萬(wàn)元又讓部分消費(fèi)者重燃購(gòu)買欲望。
比亞迪也不甘示弱,八月一日,比亞迪漢EV加推續(xù)航506公里的車型,補(bǔ)貼后售價(jià)為20.98萬(wàn)元,直指再三降價(jià)的特斯拉Model3,雙方的競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)膠著。
此外,馬斯克曾在去年電池日上提到,特斯拉未來(lái)將會(huì)推出一款售價(jià)約為2.5萬(wàn)美元(約合16萬(wàn)元人民幣)的車型。近日有消息稱,該車最早將于今年年底小批量試產(chǎn),這無(wú)疑將進(jìn)一步加劇新能源汽車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。
于比亞迪而言,若傳言屬實(shí),比亞迪將成本更低的刀片電池供應(yīng)給特斯拉,一定程度上對(duì)其目前占據(jù)優(yōu)勢(shì)的整車業(yè)務(wù)將會(huì)造成影響,但其不斷擴(kuò)張的產(chǎn)量又讓其亟需找到更多合作伙伴,這也是比亞迪糾結(jié)的地方,到底何去何從,拭目以待。
(作者:宋豆豆編輯:何芳)