鉅大LARGE | 點(diǎn)擊量：658次 | 2021年09月09日
動(dòng)力鋰電池“爭(zhēng)霸賽”
動(dòng)力鋰離子電池領(lǐng)域的這場(chǎng)戰(zhàn)役，從之前的三足鼎立，慢慢地演變成為了寧德時(shí)代和LG化學(xué)的角逐賽。
日前，據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)SNEResearch的報(bào)告，今年五月，LG化學(xué)的裝機(jī)量同比新增3.7倍至5.7GWh，成功打敗寧德時(shí)代奪得榜首位置。
據(jù)了解，今年五月份全球注冊(cè)的電動(dòng)乘用車（包括插電混動(dòng)和混合動(dòng)力但不包括電動(dòng)巴士和卡車）的動(dòng)力鋰離子電池總裝機(jī)量為19.7GWh，同比上升3.3倍。
但就今年前5個(gè)月來看，寧德時(shí)代依舊以較小的差距（0.4GWh）衛(wèi)冕了動(dòng)力鋰離子電池裝機(jī)量冠軍。在此之前，寧德時(shí)代已經(jīng)持續(xù)衛(wèi)冕了4年冠軍。
而今年以來，原本與寧德時(shí)代、LG化學(xué)同臺(tái)競(jìng)技的松下電池則表現(xiàn)出了明顯的頹勢(shì)，雖然依舊排在第三，但差距已經(jīng)拉開。這場(chǎng)全球動(dòng)力鋰離子電池“爭(zhēng)霸賽”儼然已經(jīng)進(jìn)入寧德時(shí)代和LG化學(xué)的決賽階段。
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抓住歐洲市場(chǎng)逆襲？
隨著全球新能源汽車銷量的大增，其核心零部件動(dòng)力鋰離子電池裝機(jī)量也迎來了春天。
據(jù)SNEResearch數(shù)據(jù)，今年前5個(gè)月，全球電動(dòng)汽車電池使用量同比上升約2.7倍至81.6GWh。其中，寧德時(shí)代裝機(jī)量為22.1GWh，同比上升301.8%，市場(chǎng)占有率27.1%，位列第一；LG化學(xué)裝機(jī)量為21.7GWh，同比上升183.7%，市場(chǎng)占有率26.6%，僅以0.4GWh的差距敗北。
制圖：肖逸思
曾經(jīng)尚有一力與寧德時(shí)代和LG化學(xué)一較高下的松下電池，今年前5個(gè)月裝機(jī)量?jī)H13GWh，同比上升73.5%，市場(chǎng)占有率16%，明顯與前兩位拉開了差距。
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在松下電池之后，比亞迪、三星SDI、SK創(chuàng)新、中航鋰電、國軒高科分別排在第4、5、6、7、9位，這些也與松下電池的裝機(jī)量有著較大差距。
目前今年前5個(gè)月動(dòng)力鋰離子電池市場(chǎng)呈現(xiàn)出了“兩超一強(qiáng)”的新競(jìng)爭(zhēng)格局。在去年剛結(jié)束時(shí)，全球動(dòng)力鋰離子電池行業(yè)還是以寧德時(shí)代、LG化學(xué)和松下電池為主，去年其累計(jì)裝機(jī)量分別為34GWh、31GWh和25GWh。
此次進(jìn)入決賽階段的LG化學(xué)其實(shí)是后來居上。從全球動(dòng)力鋰離子電池市場(chǎng)的第五名爬到現(xiàn)在的位置，LG化學(xué)只用了三年多的時(shí)間。
2018年時(shí)，LG化學(xué)動(dòng)力鋰離子電池裝機(jī)量還不如比亞迪；2019年，隨著國內(nèi)動(dòng)力鋰離子電池“白名單”的失效，LG化學(xué)又回到了國內(nèi)戰(zhàn)場(chǎng)，并迅速開始攻城略地。
今年上半年，根據(jù)我國汽車動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，LG化學(xué)國內(nèi)裝機(jī)量為4.72GWh，市場(chǎng)占有率9%，排在國內(nèi)榜單的第三位。
也就在2019年，LG化學(xué)與國產(chǎn)特斯拉簽訂了供貨協(xié)議，當(dāng)年，其以1GWh的優(yōu)勢(shì)超過了比亞迪，正式來到全球動(dòng)力鋰離子電池公司榜前三。
不過這時(shí)候的LG化學(xué)仍與寧德時(shí)代、松下電池有著很大的差距，但LG化學(xué)另外一件做得對(duì)的事情就是與歐洲市場(chǎng)深度捆綁，其大客戶包括特斯拉、雷諾、現(xiàn)代、奧迪等。
而2020年，因補(bǔ)貼力度加大，歐洲新能源汽車市場(chǎng)異軍突起，全年銷量超136萬輛，超過了我國市場(chǎng)的124萬輛。而這一年，LG化學(xué)裝機(jī)量也隨之爆發(fā)，打敗松下電池，僅以3GWh的差距敗給寧德時(shí)代，直接威脅到了寧德時(shí)代“老大哥”的位置。今年前5個(gè)月，這個(gè)差距更是縮小到0.4GWh。
目前LG化學(xué)還在謀求上市，其于去年正式宣布，自2020年十二月一日起，將把電池業(yè)務(wù)拆分為一個(gè)新的全資子公司，暫定名為L(zhǎng)G能源解決方法。此前韓媒曾報(bào)道，LG化學(xué)最早可能今年七月有IPO的計(jì)劃。
保供應(yīng)成重要課題
反觀寧德時(shí)代的現(xiàn)狀，其憑借新能源汽車概念的狂熱，在資本市場(chǎng)可謂是如魚得水。
截至七月二十一日收盤，寧德時(shí)代股價(jià)上漲5.25%至555.78元，總市值來到了近1.3萬億元，這讓創(chuàng)立時(shí)間不到10年的寧德時(shí)代成為了“深市一哥”，創(chuàng)始人曾毓群前不久身價(jià)還超越了馬云，可謂風(fēng)光無兩。
但正是這樣一位操控一艘萬億航母的掌舵人，最近也比較煩。曾毓群曾在近期召開的股東大會(huì)上表示，客戶最近的催貨讓他快受不了了。
這是因?yàn)閯?dòng)力鋰離子電池行業(yè)出現(xiàn)了供需結(jié)構(gòu)嚴(yán)重失衡的現(xiàn)象。據(jù)SNEResearch預(yù)測(cè)，到2023年，全球電動(dòng)汽車對(duì)動(dòng)力鋰離子電池的需求達(dá)406GWh，而動(dòng)力鋰離子電池供應(yīng)預(yù)計(jì)為335GWh，缺口約18%。而到2025年，這一缺口將擴(kuò)大到約40%。
《國際金融報(bào)》記者了解到，這種供需失衡現(xiàn)象與動(dòng)力鋰離子電池上游原材料的供需失衡有莫大的聯(lián)系。
近日，在動(dòng)力鋰離子電池行業(yè)，六氟磷酸鋰“火”了。國內(nèi)動(dòng)力鋰離子電池巨頭都在哄搶這種原材料，這是全球范圍內(nèi)最主流的動(dòng)力鋰離子電池電解質(zhì)品種，應(yīng)用范圍最廣的鋰鹽電解質(zhì)，也是生產(chǎn)鋰離子電池電解液的重要成分。
從去年下半年開始，六氟磷酸鋰一直處于供需緊張的狀態(tài)，價(jià)格也在持續(xù)上漲。有數(shù)據(jù)顯示，去年七月，六氟磷酸鋰價(jià)格最低不足7萬/噸，但近期，該材料價(jià)格已經(jīng)來到了40萬/噸，且各生產(chǎn)公司目前暫無庫存，現(xiàn)貨緊張，以交付訂單為主。
正是因?yàn)楣┙o緊張，為保證自身供應(yīng)，寧德時(shí)代已于今年五月底與天賜材料簽訂協(xié)議，后者將在一年內(nèi)向前者供應(yīng)預(yù)計(jì)六氟磷酸鋰使用量為15000噸的對(duì)應(yīng)數(shù)量電解液產(chǎn)品，這幾乎包下了天賜材料所有的產(chǎn)量。
當(dāng)然，比亞迪和孚能科技近期也在花大價(jià)錢采購。
要提高裝機(jī)量，有關(guān)寧德時(shí)代來說，除面對(duì)各方的競(jìng)爭(zhēng)壓力外，如何保供應(yīng)也成為了其重要挑戰(zhàn)之一。據(jù)招商證券預(yù)計(jì)，電解液的供應(yīng)緊張可能會(huì)延續(xù)明年；而規(guī)模較大的電池公司，保障電解液未來幾年的穩(wěn)定供應(yīng)是比較急迫的課題。同時(shí)，預(yù)計(jì)銅箔在電池中游材料中的供給緊張程度可能僅次于電解液產(chǎn)業(yè)鏈。
