鋰離子電池領(lǐng)域向不缺乏激動人心的故事,我們自09年即向市場展示鋰電在動力、儲能等領(lǐng)域的美好前景,現(xiàn)今前景依然美好并漸行漸近。但上述之外,市場或許忽略另一重要下游領(lǐng)域消費(fèi)電子當(dāng)期正在發(fā)生一場同樣深刻的變革,帶動鋰電消費(fèi)增速超預(yù)期上升,是碳酸鋰價格近期走強(qiáng)的另一深刻緣由。移動互聯(lián)網(wǎng)時代人均耗電量實(shí)現(xiàn)幾何級數(shù)上升。高速無線連接技術(shù)在深刻改變?nèi)巳弘娮酉M(fèi)習(xí)慣,人們更多依賴移動終端而非傳統(tǒng)固定PC終端參與到碎片式的網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)中。有統(tǒng)計顯示,每人每天智能終端的單位耗電量3G時代為2G時代的11倍,未來1~3年即將到來的4G時代這個數(shù)據(jù)還將新增3~5倍。

智能手機(jī)、Tablet、UltraBook,這些在人群中迅速普及的智能終端更多依賴內(nèi)置鋰離子電池而非外接電源滿足供電要,因耗電量已經(jīng)發(fā)生和即將發(fā)生的幾何級數(shù)上升,鋰離子電池的尺寸與容量規(guī)格隨之同步上升,進(jìn)而拉動上游碳酸鋰原料消耗量同步躍遷。

依據(jù)對智能手機(jī)、Tablet、UltraBook的普及速度預(yù)測,及鋰離子電池規(guī)格同步提升預(yù)測,我們重估了碳酸鋰材料在消費(fèi)電子領(lǐng)域的需求增速,將2011/04《期待鋰行業(yè)的BigBang》中的初步預(yù)測加以修正,2011-2015年復(fù)合增速由15.3%調(diào)升至24.7%。

PlsThinkBigger!要強(qiáng)調(diào)的是我們上述預(yù)測僅局限于對現(xiàn)存產(chǎn)品的增速推測,4G時代10M以上移動帶寬速率將極大拓寬移動終端的可實(shí)現(xiàn)性能,伴隨語音識別、射頻識別等應(yīng)用技術(shù)發(fā)展,可以大膽想象移動終端品類未來將出現(xiàn)革命式爆發(fā),我們上述預(yù)測或仍大大低估4G時代人均耗電量的增速及對電池材料的消耗。

電池技術(shù)路徑的演進(jìn)風(fēng)險:有關(guān)10M以上的高速無線互聯(lián)業(yè)務(wù),終端CPU處理性能、LTE無線技術(shù)支撐起來綽綽有余,唯一的瓶頸出現(xiàn)在電池容量上。簡單提升電池尺寸規(guī)格以提升容量的發(fā)展路徑將很快觸及上限,鋰離子電池構(gòu)造技術(shù)本身在尋求新的突破,燃料動力鋰電池等替代技術(shù)路徑也逐步接近商業(yè)化應(yīng)用,電池技術(shù)的演進(jìn)對上游碳酸鋰原料的消費(fèi)強(qiáng)度影響存在不確定性。

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