消費(fèi)類鋰離子電池出現(xiàn)新上升點(diǎn)，鋰電未來發(fā)展轉(zhuǎn)向動力鋰離子電池。2013年，我國消費(fèi)類鋰離子電池市場需求為647.54萬kWh，較2012年上升49.57%。上升重要來自新興消費(fèi)品的強(qiáng)勁需求，其中智能手機(jī)出貨量為3.2億臺，同比上升64.1%，預(yù)計(jì)4G手機(jī)將在今年迎來爆發(fā)性上升;平板電腦出貨量為1760萬臺，預(yù)計(jì)未來三年以40%-50%的強(qiáng)勁增速上升;移動電源國內(nèi)銷售火爆，銷量在4950萬臺，增速高達(dá)70.69%，預(yù)計(jì)2015年國內(nèi)移動電源市場規(guī)模將達(dá)340億元。2013年，全球鋰離子電池市場規(guī)模突破了5150.04萬kWh，其中動力鋰離子電池市場中電動交通工具占比上升到22.22%，較2011年漲幅超過100%;工業(yè)儲能市場占比升至15.01%，較2011年上升了68%。預(yù)計(jì)到2015年，動力鋰離子電池市場占比將超過50%，因此鋰離子電池市場的未來還靠動力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)拉動。

我國動力鋰離子電池下游應(yīng)用有我國特色，產(chǎn)業(yè)政策不斷利好。2014年我國在新能源汽車方面利好政策頻出，規(guī)劃到2015年產(chǎn)銷量達(dá)到50萬輛，到2020年達(dá)到500萬輛;政府機(jī)關(guān)率先推廣新能源汽車，采購比例不低于30%;對新能源汽車的購車補(bǔ)貼、限牌搖號放寬和購置稅免征等政策還將帶動私人市場“量”的提升。政策的利好體現(xiàn)在銷量上，2014年上半年我國新能源(19.89,0.27,1.38%)汽車銷量2.05萬輛，同比上升220%，預(yù)計(jì)全年產(chǎn)量有望超過5萬輛。除此之外，電動自行車和低速電動汽車或?qū)⒊蔀槲覈厣碾妱咏煌ɑl(fā)展之路。2013年我國電動自行車鋰離子電池需求約為155.52萬kWh，占比超過50%，增速高達(dá)87%，超越市場預(yù)期。低速電動汽車在山東、江蘇、河南等地推廣迅速，甚至可以開始掛牌程序，預(yù)計(jì)未來增速在175%左右。

動力鋰電應(yīng)用推廣成本是障礙，隔膜國產(chǎn)化或?yàn)榻鉀Q之路。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為鋰電成本要降到一半左右才有利于其推廣，而動力鋰電隔膜是四大材料中唯一沒有實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化的，國產(chǎn)隔膜產(chǎn)品質(zhì)量、市場推廣都和國際龍頭存在差距。2013年我國對隔膜的需求量(包括本土和進(jìn)口的)為5.38億平方米，約為國內(nèi)產(chǎn)量的1.8倍，其中低端產(chǎn)品過剩，價格戰(zhàn)激烈，高端產(chǎn)品依賴進(jìn)口。但國產(chǎn)隔膜擁有價格優(yōu)勢，國內(nèi)外鋰離子電池制造公司出于成本壓力，都在試圖導(dǎo)入。今年上半年國內(nèi)鋰離子電池隔膜銷量為1.61億平方米，同比上升41%。未來，行業(yè)將進(jìn)入資源整合階段，部分低端過剩產(chǎn)量將被淘汰。因此，我們看好資本雄厚、科研實(shí)力強(qiáng)大、生產(chǎn)相關(guān)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)豐富、已先行進(jìn)入知名電池公司供應(yīng)鏈的隔膜公司，這些公司將形成進(jìn)口替代，隨鋰電下游飛速發(fā)展而行業(yè)上行。