鉅大LARGE | 點擊量：798次 | 2021年10月16日
劉彥龍：動力和儲能是鋰離子電池上升的重要市場
我國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會秘書長劉彥龍分析了2019年鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，展望2020年鋰離子電池市場發(fā)展趨勢。
01
2019年鋰離子電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
鋰離子電池
劉彥龍表示，全球鋰離子電池重要由我國、日本和韓國公司生產(chǎn)，占到全球需求的95%以上；鋰離子電池重要用于數(shù)碼類消費電子產(chǎn)品、新能源汽車及儲能等領域。數(shù)碼市場重要是手機、筆記本電腦、平板電腦、可穿戴設備、移動電源等；動力市場重要指電動乘用車、電動客車、電動自行車、電動工具等；儲能市場重要指新能源儲能、通訊基站儲能、工商業(yè)儲能、家用儲能等。2017年數(shù)碼占比34.8%；動力占比60.2%；儲能占比5%。2019年數(shù)碼占比21.5%；動力占比73.3%；儲能占比5.2%。
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小型鋰離子電池重要指圓柱鋰離子電池、小型方型電池和小型軟包電池，重要應用于手機、筆記本電腦、平板電腦、可穿戴設備、移動電源、電動工具、吸塵器、家用儲能及電動汽車等。2019年小型鋰離子電池市場同比上升8%。其中，手機用鋰離子電池減少6.6%，手機前五大廠商分別為三星、華為、蘋果、小米、Oppo,軟包電池占84.9%，方形電池占15.1%。筆記本用鋰離子電池微降0.6%，前五大廠商為惠普、聯(lián)想、戴爾、蘋果、Acer；軟包電池占比75.3%、方形電池占比17%、圓柱電池占比7.7%。平板電腦用鋰離子電池與2018年持平，前五大廠商為蘋果、三星、微軟、聯(lián)想、Amazon；軟包電池占比98.2%、方形電池占比1.6%、圓柱電池占比0.2%。
電動自行車、吸塵器及電子煙等動力型鋰離子電池上升37.8%。其中，電動自行車用鋰離子電池為6.295億只，電動自行車前三大國際品牌為Bosch、Yamada、松下占比23.7%；我國品牌占比42.4%。吸塵器用鋰離子電池為2.945億只，其中重要品牌為Dyson、Electrolux占比42%。電子煙用鋰離子電池1.009億只，重要品牌為PhilipMorris、BAT、JT，占比89.5%。
電動工具及園林工具用鋰離子電池上升5.3%，全部為圓柱鋰離子電池。其中，電動工具用鋰離子電池為11.669億只，同比上升6%。前五大電動工具品牌為StanleyBlack&Decker、TTI、Makita、Bosch、Hilti。園林工具用鋰離子電池為9220萬只，同比減少8%。重要品牌為Stihl、Husqvarna。
其它用途用鋰離子電池上升14.1%。重要包括電動汽車用鋰離子電池（重要TESLA）-60%、家用儲能-5.5%、移動電源-4.7%、游戲機-2.3%、UPS-1.4%、電動剃須刀/電動牙刷-1.3%等。圓柱電池占比79.5%、軟包電池占比18.1%、方形電池占比2.7%。
新能源汽車
2019年全球新能源汽車（含HEV）銷量約435.8萬輛，同比上升7.2%。其中，EV和PHEV銷量221萬輛，同比上升10%。全球新能源乘用車（EV和PHEV）市場滲透率從2018年2.1%提升至2019年的2.5%。我國持續(xù)5年成為全球第一大新能源汽車市場。從月度銷量看，自九月份起，全球新能源汽車銷量呈現(xiàn)“四連降”的下降趨勢。
根據(jù)本會動力鋰離子電池應用分會統(tǒng)計合格證數(shù)據(jù)顯示，2019年我國新能源汽車產(chǎn)量累計117.6萬輛，同比下降3.5%。從2019年新能源汽車的表現(xiàn)來看，補貼依賴的現(xiàn)象較為明顯。自六月份補貼新政過渡期結(jié)束后，下半年新能源汽車產(chǎn)量呈現(xiàn)“六連降”的下降趨勢。根據(jù)上險數(shù)據(jù)顯示，2019年新能源汽車銷量累計95.5萬輛，同比下降9.1%。
從細分領域看，2019年，新能源乘用車銷量占新能源汽車總銷量的88.0%，且同比降幅6.1%，低于總市場水平。
燃料動力鋰電池車方面，客車和專用車銷量均實現(xiàn)高速上升，分別同比上升207.0%和368.4%。
從國家區(qū)域看，2019年，我國依舊高居榜首，銷量125.3萬輛。排名前十國家中，除中、日、美、韓外，全部為歐洲國家。
從車型路線看，目前，我國、美國、歐洲等車型投放基本聚焦在EV、PHEV、FCV的路線。另外，我國、挪威、荷蘭等EV車型銷量占比均在6成以上。
從技術(shù)路線看，目前，我國、美國、歐洲等車企基本聚焦在EV、PHEV路線。日本車企重要聚集HEV。
鋰離子電池裝機量
根據(jù)我國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2019年全球動力鋰離子電池裝機量為112.6GWh。其中，日韓5家動力鋰離子電池公司的裝機量50.4GWh，占比44.8%。我國公司裝機量為62.2GWh，占比55.2%。前10家我國公司裝機量為54.65GWh。
2019年，我國新能源汽車配套動力鋰離子電池公司共有79家，相較2018年減少了13家，動力鋰離子電池裝機量62.2GWh，同比上升9.3%。動力鋰離子電池行業(yè)洗牌進一步加劇。比較2018年前十，北京國能、卡耐新能源跌出前10榜單，其他8家動力鋰離子電池公司仍然穩(wěn)定在前10行列，時代上汽、欣旺達躋身進前10行列，頭部競爭格局相對較穩(wěn)定。
從電池類型看，2019年三元電池裝機量40.5GWh，占比65.2%，較2018年提升近7個百分點；磷酸鐵鋰離子電池裝機量20.8GWh，占比33.4%，較2018年下降近6個百分點；其他電池類型裝機量0.9GWh，合占比1.4%。
三元電池的98%配套在乘用車上，裝機量39.6GWh。磷酸鐵鋰和錳酸鋰重要配套客車，裝機量分別為13.8GWh和0.4GWh，分別占各自裝機量的66%和78%。
動力鋰離子電池行業(yè)特點：市場集中度顯著提高
2016年以來，動力鋰離子電池行業(yè)呈現(xiàn)產(chǎn)量結(jié)構(gòu)性過剩。隨著國家政策的深度調(diào)整，動力鋰離子電池行業(yè)集中度將持續(xù)提升。
2016年前20強公司裝機量為83.1%，前5家公司裝機量占比為64.5%。
2017年前20家公司裝機量320.9億WH，占比87%；前5家公司裝機量223.43億WH，占比60.5%。
2018年前20家公司裝機量522.3億WH，占比91.8%；前5家公司裝機量占比73.6%。前2家占比61.3%。
2019年前20家公司裝機量594.82億WH，占比95.7%；前5家公司裝機量占比79.6%，前2家占比68.3%。
2019年各個公司面對補貼大幅度下降、能量密度及續(xù)航門檻下限提高、公司緊張等多重壓力,市場進入快速洗牌階段,集中度進一步提高，二三線梯隊公司面對更大的資金壓力,多家公司已逐步放棄新能源汽車動力鋰離子電池業(yè)務，轉(zhuǎn)向電動工具、電動自行車等小動力市場。
動力鋰離子電池安全性應引起公司高度重視
三元正極材料的高鎳低鈷化在提升電池能量密度、降低材料成本等方面具有明顯優(yōu)勢，但安全性和穩(wěn)定性問題卻較為突出。由于高鎳三元正極材料的技術(shù)壁壘較高，在制備工藝、設備及生產(chǎn)環(huán)境等方面的要求都遠遠高于普通三元材料，國產(chǎn)高鎳三元材料走向成熟仍要克服多項技術(shù)難題。
據(jù)不完全統(tǒng)計，2018年我國新能源汽車自燃事故至少發(fā)生40起。2019年我國新能源汽車共召回3.37萬輛，因存在自燃隱患而被召回的車輛達到6520輛，占總召回數(shù)的19.3%，說明目前新能源汽車的安全性能不容樂觀。
無論是公司還是相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)，必須高度警惕新能源汽車安全事故，防止引發(fā)蝴蝶效應，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展出現(xiàn)致命打擊。
三元動力鋰離子電池占比持續(xù)提升
從市場需求看，乘用車將是未來新能源汽車上升的主力。由于補貼政策的引導和三元電池本身的高密度特性更能滿足新能源乘用車市場的需求，從國內(nèi)主流電池生產(chǎn)公司的數(shù)據(jù)看，三元電池已成為電池技術(shù)發(fā)展的重點。高鎳三元材料電池被業(yè)界普遍看好，吸引眾多動力鋰離子電池公司的積極布局。三元電池公司集中布局高鎳三元電池的研發(fā)，技術(shù)路線從NCM523體系正向NCM622、NCM811和NCA快速的推進。三元占比從2018年的58.2%提升到2019的65.2%。
今年出臺的新補貼政策按照技術(shù)上先進、質(zhì)量上可靠、安全上有保障的原則，保持技術(shù)指標體系總體穩(wěn)定，推動公司進一步提升產(chǎn)品技術(shù)水平和安全可靠性。2020年保持大部分技術(shù)指標門檻要求不變，2021年-2022年原則上保持穩(wěn)定，根據(jù)技術(shù)進步、產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況等適當調(diào)整。
2020年補貼政策調(diào)整后，磷酸鐵鋰離子電池、三元電池和錳酸鋰離子電池將會擁有各自的應用領域和發(fā)展空間。
補貼退坡敦促全產(chǎn)業(yè)降成本
補貼退出是必然趨勢，但2019年由于補貼退坡幅度大，造成新能源汽車銷量下降。為促進汽車消費，三月三十一日國務院常務會議確定，將今年底到期的新能源汽車購置補貼政策延長2年。
補貼逐步退出造成的車企成本壓力將會向動力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈上游傳導，要真正解決這個壓力，電池公司要在技術(shù)產(chǎn)品開發(fā)與轉(zhuǎn)換、供應鏈管理、現(xiàn)金流控制等多個維度做好應對。部分經(jīng)營不善的公司將出現(xiàn)斷裂，被迫退出市場或被兼并。
動力鋰離子電池公司短時間內(nèi)壓縮成本的意愿十分強烈，將通過向上游隔膜、電解液、負極、正極等環(huán)節(jié)壓價等“降本”措施，以及提高能量密度、標準化、規(guī)?；a(chǎn)等“增效”措施來盡可能彌補。具體成本優(yōu)勢和質(zhì)量優(yōu)勢的公司將在競爭中勝出！
02
2020年鋰離子電池市場發(fā)展趨勢
動力和儲能是鋰離子電池上升的重要市場
未來幾年，手機、筆記本電腦、平板電腦等鋰離子電池傳統(tǒng)應用市場將保持穩(wěn)定，總體個位數(shù)上升。而新能源汽車、電動自行車、電動工具等動力市場及各種用途的儲能將是鋰離子電池增速最快的市場，重要看我國和歐洲市場的需求，年均增速在兩位數(shù)。
今年蔓延全球的新冠疫情短時間內(nèi)將對全球鋰離子電池市場造成一定的沖擊：一是對電池生產(chǎn)和重要應用市場的供應鏈出現(xiàn)了巨大沖擊，二是對消費需求出現(xiàn)了明顯的壓制效果。各個國家的出行封鎖和失業(yè)率的激增降低了消費者的信心，導致人們開始重新考慮對基本商品的支出優(yōu)先次序，從而直接影響鋰離子電池不同市場的銷售。
因為新冠疫情，人們更多宅在加中、學生網(wǎng)課新增或者上班族減少乘坐公共交通，平板電腦、筆記本電腦和電動自行車需求將新增，電動工具和園林工具的需求將會減少。
歐洲嚴苛的排放標準將加快車企電動化步伐
隨著歐洲對全球氣候變暖的關(guān)注，推動了歐洲傳統(tǒng)汽車向新能源汽車的轉(zhuǎn)變，歐洲各國紛紛出臺和加大對新能源汽車購置和使用方面的補貼，推動了歐洲新能源汽車市場的發(fā)展。2019年十二月十一日，歐盟委員會在布魯塞爾公布了應對氣候變化的“歐洲綠色協(xié)議”，提出到2050年歐洲在全球范圍內(nèi)率先實現(xiàn)“碳中和”，即二氧化碳凈排放量降為零。歐盟即將于2021年執(zhí)行的95g/km的CO2排放新標，僅有沃爾沃、豐田和雷諾-日產(chǎn)三家公司符合要求，將使眾多車企面對巨額罰款，電動化將是滿足要求的最佳解決方法。
歐洲電動汽車市場發(fā)展趨勢
歐洲電動汽車的發(fā)展受到政府法規(guī)的積極影響，歐盟政府的目標是提高電動汽車的銷量并建立電池產(chǎn)業(yè)鏈。2019年歐洲的新能源汽車銷量達到了56.42萬臺，在2018年40.7萬臺的基礎上上升了38.6%。歐洲新能源汽車市場前景令人鼓舞，但也可能受到冠狀病毒的影響。BNEF預計，2020年歐洲新能源汽車銷量上升將達50%，并超過80萬輛。
我國各種新政將加快新能源汽車推廣
1.日前，工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)司公布了有關(guān)征求《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》（征求意見稿），作為新能源汽車行業(yè)綱領性政策，該規(guī)劃為未來十五年我國新能源汽車的發(fā)展指明了方向。
規(guī)劃指出，力爭經(jīng)過十五年持續(xù)努力，新能源汽車關(guān)鍵核心技術(shù)取得重大突破、融合發(fā)展協(xié)調(diào)高效，純電動汽車成為主流，燃料動力鋰電池商用車實現(xiàn)規(guī)?；瘧?，高度自動駕駛智能網(wǎng)聯(lián)汽車趨于普及，我國進入世界汽車強國行業(yè)。
到2025年，新能源汽車競爭力明顯提高，銷量占當年汽車總銷量的20%，乘用車新車平均油耗降至4.0L/100km，新能源乘用車新車平均電耗降至11.0kWh/100km。
到2030年，新能源汽車形成市場競爭優(yōu)勢，銷量占當年汽車總銷量的40%，汽車新車能耗到達世界先水平。
受新冠疫情和補貼退坡的影響，2020年我國新能源汽車銷量受到?jīng)_擊，預計比2019年下降5-10%，最低為100萬輛。
2.2020年六月十五日五部委公布的《乘用車公司平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》修改政策，明確了2021-2023年新能源汽車積分比例要求，分別為14%、16%、18%。
按照該比例要求，基本能夠保障實現(xiàn)“到2025年乘用車新車平均燃料消耗量達到百公里4升、新能源汽車產(chǎn)銷占比達到汽車總量20%”的規(guī)劃目標。
雙積分政策的推出，將推動海外（尤其是歐洲）傳統(tǒng)車企加緊電動汽車在華布局，合資與自主的較量將在電動汽車領域再次上演，國內(nèi)核心零部件供應商迎來歷史性發(fā)展機遇。雙積分政策是一把“雙刃劍”，會有力地促進新能源汽車總規(guī)模的擴張，但是自主品牌新能源汽車的市場空間會有較大的壓縮。雙積分政策執(zhí)行的力度越大，對自主品牌的空間壓縮程度就越大。
全球智能手機市場可能暴跌我國廠商市場份額擴大
據(jù)IDC近期預測，由于新冠肺炎疫情影響，消費者支出將會減少，預計全球智能手機出貨量將在2020年同比下降近12％至12億部。出行封鎖和失業(yè)率激增降低了消費信心，成為影響銷量的重要因素。
5G換機潮將成為智能手機銷量復蘇的催化劑，在2021年全球智能手機市場復蘇中發(fā)揮至關(guān)重要的用途，預計2021年一季度有望恢復銷量正上升。
目前我國是全球最大的智能手機市場，我國經(jīng)濟已經(jīng)重啟，廠基本恢復正常生產(chǎn)，因此，IDC預計我國2020年智能手機出貨量只會出現(xiàn)個位數(shù)的下降。我國手機品牌的市場將繼續(xù)擴大。
電化學儲能爆發(fā)對鋰離子電池需求快速擴大
在日漸興起的能源互聯(lián)網(wǎng)中，由于可再生能源與分布式能源在大電網(wǎng)中的大量接入，結(jié)合微電網(wǎng)與電動汽車的普及應用，電化學儲能技術(shù)將是協(xié)調(diào)這些應用的至關(guān)重要的一環(huán)，儲能環(huán)節(jié)將成為整個能源互聯(lián)網(wǎng)的關(guān)鍵節(jié)點，能源互聯(lián)網(wǎng)的興起將顯著拉動儲能的需求。
隨著全球能源結(jié)構(gòu)變革的推進，在用電側(cè)，工商業(yè)儲能、家用儲能等應用場景逐漸成熟；在發(fā)電側(cè)，風電、光伏等可再生能源技術(shù)的快速進步，成本降低，發(fā)電經(jīng)濟性顯著提高，可再生能源裝機量快速上升。隨著鋰離子電池成本的不斷下降，逐漸靠近儲能系統(tǒng)應用的經(jīng)濟性拐點，儲能市場未來發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>
未來三年，儲能用鋰離子電池市場將以年均30%速度上升。
通訊基站對鋰離子電池有巨大需求
隨著5G網(wǎng)絡在全球的逐漸興起，預計2020-2025年，通信鐵塔的建設速度會更快，到2025年，通信鐵塔數(shù)目有望增至1300萬座，基本實現(xiàn)全球重要城市5G網(wǎng)絡覆蓋。預計2025年全球基站鋰離子電池的市場需求將達到60GWh。
2020年上半年，我國三大運營商公布的5G基站集采情況共涉及5G基站52萬個：我國移動5G基站27萬個，我國電信與我國聯(lián)通采用聯(lián)合組網(wǎng)的方式采購25萬個。力爭2020年底5G基站數(shù)達到60萬個。在新基建的大方向指引下，各省市地方政府紛紛公布本地5G建設計劃，2020年將合計建設80萬個。
2020年補貼取消后各種混合動力車型用電池技術(shù)值得關(guān)注
在國內(nèi)外純電動汽車和插電式混合動力車取得較快發(fā)展的同時，混合動力車輛，特別是微混車輛等各種節(jié)能汽車也在國際上得到的快速發(fā)展。為了適應各國對汽車節(jié)能減排不斷提高的要求，達到降低燃油消耗，促進燃油效率提升和CO2減排的功能，又能滿足各類客戶對車輛性價比的需求，微混車輛正加快向輕混車輛發(fā)展。輕混車輛要求電池能供應更高的能量，甚至功率。于是，車用48V電源系統(tǒng)正在得到加速發(fā)展與應用，而且是鋰離子電池可能顯示優(yōu)勢的又一擴展應用領域和發(fā)展機遇。
我國一汽、上汽、長安、北汽、江淮、吉利等公司都已將48V電驅(qū)動技術(shù)列為較為可行的技術(shù)路線，開發(fā)應用48V電池系統(tǒng)的乘用車。國內(nèi)外48V電池研究、生產(chǎn)與應用都取得了顯著進展。
動力鋰離子電池的發(fā)展與需求
高性能、低成本的新型鋰離子電池和新體系電池是新能源汽車動力鋰離子電池發(fā)展的重要方向。
新型鋰離子電池：采用高電壓/高容量正極材料、高容量負極材料和高電壓電解液替代現(xiàn)有鋰離子電池材料，電池成本、比能量和能量密度具有明顯優(yōu)勢，將能夠大幅度提升新能源汽車經(jīng)濟性和使用的便利性，要解決耐久性、環(huán)境適應性和安全性等關(guān)鍵問題。
新體系電池：包括鋰硫電池、鋰空氣電池、全固態(tài)電池等，預計具有更低成本和更高的比能量，尚處于基礎研究的發(fā)展階段。
2020年新型鋰離子電池將實現(xiàn)商業(yè)化，2030年新體系電池實用化。
研發(fā)新型鋰離子電池和新體系電池、提升動力鋰離子電池智能制造水平、完善驗證測試方法和標準體系，既是我國節(jié)能與新能源汽車的發(fā)展需求，也是我國動力鋰離子電池發(fā)展的關(guān)鍵任務，具有緊迫性。
動力鋰離子電池發(fā)展目標
我國動力鋰離子電池發(fā)展大致分為三個階段，目標如下：
2020年：技術(shù)提升階段。新型鋰離子電池實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。動力鋰離子電池實現(xiàn)智能化制造，產(chǎn)品性能、質(zhì)量大幅度提升，成本顯著降低，純電動汽車的經(jīng)濟性與傳統(tǒng)汽油車基本相當，插電式混合動力汽車步入普及應用階段。
2025年：產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段。新體系電池技術(shù)取得顯著進展。動力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展與國際先進水平接軌，形成幾家具有較強國際競爭力的大型動力鋰離子電池公司。
2030年：產(chǎn)業(yè)成熟階段。新體系電池實現(xiàn)實用化，電池單體比能量達到500Wh／kg以上，成本進一步下降。
結(jié)論
未來五年，全球?qū)︿囯x子電池需求巨大。新能源汽車是鋰離子電池最大的應用市場，在電動自行車、低速電動汽車、電動工具、儲能等領域快速替代鉛酸蓄電池和鎳氫電池的市場。
動力鋰離子電池市場需求巨大，但行業(yè)競爭日趨激烈，行業(yè)的整合正在持續(xù)進行中，市場將進一步向頭部公司集中。未來三到四年，將是動力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈上下游公司最為艱難的一段時間，尤其是在降本壓力上，上下游公司將面對前所未有的挑戰(zhàn)，這要整個產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作配合共渡難關(guān)，公司要快速擴大規(guī)模，并通過產(chǎn)品性價比綜合優(yōu)勢占領市場份額。動力鋰離子電池公司要將質(zhì)量和安全放到首位，只有擁有雄厚技術(shù)積累、足夠資金支撐、產(chǎn)品具有性價比優(yōu)勢和對市場快速反應的廠商才能在未來激烈的市場競爭中占得先機，贏得市場。
公司要抓住一帶一路建設,國際產(chǎn)量合作等機遇,設立國際化的研發(fā)機構(gòu),積極進行海外的布局,推動產(chǎn)業(yè)合作向合作研發(fā)、品牌培育等產(chǎn)業(yè)鏈高端環(huán)節(jié)去轉(zhuǎn)移,加快融入全球的市場。
