鉅大LARGE | 點擊量：488次 | 2021年11月29日
巨頭瓜分市場！新能源客車電池配套正在發(fā)生變化
2017年，工信部已經持續(xù)公布了多批新能源汽車推薦目錄及產品通告，其中客車車型占有較大份額，新能源客車市場也一直是動力鋰離子電池最重要的市場，成為電池公司的必爭之地。
從此前的通告目錄以及近期舉辦的北京道路運輸展來看，現(xiàn)階段新能源客車動力鋰離子電池配套存在以下幾個特點與趨勢：一是供應鏈集中度加劇，前五家電池公司裝配的車型超過總數(shù)量的50%，并且排名極為穩(wěn)定；二是供應鏈市場還處于較為混亂的格局構建期，大部分車企的電池供應商有5家；三是中小客車公司開始密集申報新能源，電池采購也比較傾向于大電池公司。四是大型電池公司的客戶覆蓋廣泛，對小電池公司形成擠壓之勢。
從種種跡象來看，2017年我國的動力鋰離子電池市場競爭將開始白熱化，市場分層明顯，梯隊分化也將加速。
供應鏈集中度進一步提升前五家公司配置超過50%
從近幾批通告及推薦目錄的新能源客車電池裝配情況看出，雖然每批通告及目錄中均有高達30家以上的電池公司參與配套，但絕大多數(shù)車型配套集中在少數(shù)幾家電池公司。數(shù)據(jù)顯示，前五大電池公司裝配的數(shù)量占據(jù)了50%以上。
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這似乎預示著，我國客車電池裝配正在向少數(shù)幾家大型電池公司傾斜，供應鏈集中度正在提升。
例如在已經公布的295批通告中，新能源客車及底盤共有265款，純電動客車有137款。在這些客車車型上，有超過30家電池參與配套。其中配置車型數(shù)量排名前五的電池公司分別為寧德時代(57款)、北京國能(30款)、沃特瑪(20款)、國軒高科(21款)、億緯鋰能(17款)，可以看出，這五家總配置數(shù)量已經達到了145款，占新能源客車總數(shù)的55%。
在296批擬公布通告中，本次159款純電動客車車型中,電池供應商方面，23家電池公司入選,排名前五的電池公司總裝配數(shù)量為94款，占純電動客車總數(shù)的59%。
在幾批推薦目錄中也出現(xiàn)了同樣的情況，例如在最新公布的第四批推薦目錄中共計公布了224款純電動客車車型，其中前五名的電池公司裝配車型數(shù)量就高達145款，占比64.7%。
第三批目錄中，前五名的電池公司裝配客車數(shù)量為257款，占新能源客車總數(shù)的56.9%。
車型配置數(shù)量排名前列的電池公司穩(wěn)定
結合前幾批推薦目錄和通告來看，純電動客車裝配數(shù)量排名前列的幾家電池公司較為穩(wěn)定，重要有寧德時代、北京國能、沃特瑪、國軒高科、億緯鋰能、微宏動力等等少數(shù)幾家電池公司。(中信國安盟固利的錳酸鋰離子電池重要應用在插電式混合動力車型)
從通告和目錄看出，我國的新能源汽車供應鏈還處于較為混亂的階段，許多車企存在4-5家甚至更多的電池供應商，有些車企的同一款車型還配置了2家電池供應商。
可以說，我國的動力鋰離子電池市場還處于格局構建階段，目前我國的動力鋰離子電池公司超過150家，2017年開始，市場進入客戶篩選、供應與合作關系重組的階段，動力鋰離子電池與車企會逐步形成穩(wěn)定的合作關系，也是搶占優(yōu)質資源與客戶的方式。而動力鋰離子電池市場格局也將有混亂逐步演變固化。
這從2017年以來各大車企紛紛與大電池公司形成戰(zhàn)略合作中可見一斑，未來供應鏈關系也會更加深入。
大型電池公司覆蓋國內80%車公司
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016年我國客車公司新能源客車銷量過萬的客車公司重要是宇通客車(26862輛)、中通客車(14105輛)、比亞迪(13278輛)、其余有蘇州金龍、蘇州金旅、北汽福田、南京金龍、安凱客車、中車時代、珠海銀隆等等幾家車企的銷量排名靠前。
上述除了比亞迪的純電動客車配套電池來自自身，公司均有外部采購，因此，上述各大客車公司也成為眾多電池公司爭奪的對象。
從幾批通告及目錄統(tǒng)計的情況來看，這些大型客車公司的電池配套基本由排名前幾位的電池公司供應。
例如國內最大的客車公司宇通客車的電池均由寧德時代供應配套。中通客車電池供應商有寧德時代、沃特瑪、國軒高科、微宏動力等；南京金龍的電池供應商包括寧德時代、沃特瑪、國軒高科、億緯鋰能等等。
另外值得注意的是，上述幾家電池公司不僅僅局限于大型客車公司，他們供應的車企客戶已經涵蓋了國內80%的客車公司。
例如在第四批目錄中，寧德時代的客戶不僅有宇通、中通、金龍、金旅、南京金龍等等純電動客車銷量排名靠前的車企，還包括了金華青年客車、上海萬象、上饒客車、山東沂星、東莞中汽宏遠、廣西源正客車、成都客車、云南五龍汽車、江鈴晶馬等等一大批公司。
此外，在第三批推薦目錄中，寧德時代還進入了北方華德尼奧普蘭客車、丹東黃海、上海萬象、福建新福達、成都客車等公司的供應鏈。
2017年以來，不只是大型客車公司，一大批中小客車公司也加速了新能源客車車型的推出，并扎堆申報通告與推薦目錄。
可以看出，一些中小型客車公司同樣傾向選擇一些技術、資本實力和產量更加領先的大電池公司，這對一些小電池公司來說，競爭壓力巨大。
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