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碳酸鋰漲價(jià)關(guān)于動(dòng)力鋰電池行業(yè)帶來(lái)的市場(chǎng)變化

鉅大LARGE  |  點(diǎn)擊量:1768次  |  2022年01月04日  

今年以來(lái)的碳酸鋰價(jià)格上漲引發(fā)關(guān)注。目前國(guó)內(nèi)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格已經(jīng)從從年初的4.2萬(wàn)/噸上漲到6.6萬(wàn)/噸,漲幅超過(guò)50%。尤其是十月份以來(lái),下游新能源汽車(chē)年底沖高因素的存在進(jìn)一步拉動(dòng)需求,導(dǎo)致電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格在進(jìn)一個(gè)月內(nèi)急漲,行業(yè)內(nèi)已經(jīng)有7萬(wàn)元/噸以上的報(bào)價(jià)出現(xiàn),單月每噸漲幅超過(guò)萬(wàn)元。


受供求關(guān)系影響,漲價(jià)將會(huì)持續(xù)到明年


全球鋰資源量高達(dá)3978萬(wàn)噸(鋰金屬量);重要集中在智利、阿根廷、我國(guó)、澳大利亞。其中SQM、FMC、Albemarle、天齊鋰業(yè)(控股澳大利亞泰利森)四大家族控制了全球90%的鋰精礦產(chǎn)量。其中天齊鋰業(yè)控股的泰利森控制了全球約65%的鋰礦石和幾乎所有我國(guó)的鋰精礦供應(yīng)。2014年全球鋰產(chǎn)出約碳酸鋰當(dāng)量16-16.5萬(wàn)噸。其中鹽湖提鋰約9.8萬(wàn)噸,礦石提鋰約6.2萬(wàn)噸,其中四大公司產(chǎn)出了約14.35萬(wàn)噸,約占全球的90%。


作為全球最大的鋰礦公司Talison,在控制全球45%有效產(chǎn)量的條件下,并沒(méi)有滿(mǎn)產(chǎn)運(yùn)行,而是通過(guò)產(chǎn)量的有效控制保持價(jià)格的強(qiáng)勢(shì),擁有最大部分的潛在供給能力。四大巨頭的另外兩家SQM、FMC短時(shí)間內(nèi)并無(wú)新的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃,在可見(jiàn)的未來(lái)3年內(nèi),除了Albemarle和Orocobre計(jì)劃在2016年投產(chǎn)的3.7萬(wàn)噸產(chǎn)量外(均為鹽湖鋰,且預(yù)計(jì)最快2016年三季度投產(chǎn)),全球可期望的新增供給便是我國(guó)四川的鋰輝石礦山和青海、西藏的鹽湖,而由于海拔、電力、運(yùn)輸以及民族問(wèn)題,預(yù)計(jì)我國(guó)2016年新增鋰精礦碳酸鋰當(dāng)量產(chǎn)出不會(huì)超過(guò)1萬(wàn)噸。


筆者統(tǒng)計(jì)2016年新增碳酸鋰原料供給2萬(wàn)噸,但真正進(jìn)入市場(chǎng)可能在16年下半,考慮到下游新能源汽車(chē)的需求仍在高速上升,電池級(jí)碳酸鋰的供給難以在短時(shí)間內(nèi)大幅改善,價(jià)格的上漲趨勢(shì)在短時(shí)間內(nèi)不會(huì)改變。

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-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%

上游材料的影響,會(huì)加速行業(yè)洗牌整合


據(jù)筆者測(cè)算,碳酸鋰約占電解質(zhì)六氟磷酸鋰成本的30%,換算為電解液成本的15%;占正極鈷酸鋰和三元材料的成本的10%-20%。按照正極材料和電解液占電芯成本的40%和15%計(jì)算,碳酸鋰約占電芯成本的6%-10%,占電池組成本的4%-7%。從價(jià)格上來(lái)看,碳酸鋰價(jià)格每上漲1萬(wàn)元/噸,六氟磷酸鋰成本上升0.3萬(wàn)元/噸,電解液成本上升0.0375萬(wàn)元/噸,正極材料NCM成本上升0.4元/噸。


在國(guó)內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破后,六氟磷酸鋰的產(chǎn)量迅速過(guò)剩,價(jià)格持續(xù)六年下降,到2014年全球已經(jīng)基本沒(méi)有新增產(chǎn)量出現(xiàn)。另一方面,新能源汽車(chē)從去年開(kāi)始起步,今年已經(jīng)實(shí)現(xiàn)同比三倍的上升,對(duì)原材料需求急劇新增。按照筆者的測(cè)算,目前六氟磷酸鋰的全球產(chǎn)量逐漸難以滿(mǎn)足需求,今年四季度供需缺口將會(huì)出現(xiàn),并在明年持續(xù)發(fā)酵。由于六氟磷酸鋰剛性缺口的存在,加上電解液在鋰離子電池成本中占比相對(duì)較小,其成本的上升能夠有效向下游傳導(dǎo)。而正極在材料成本中占比較高,下游議價(jià)權(quán)有限,其成本的傳導(dǎo)用途尚不明顯,可能要到明年2季度以后才能看出影響,具體的漲價(jià)幅度要看電池廠和材料廠的博弈情況。


筆者判斷上游碳酸鋰的供應(yīng)緊缺和價(jià)格上漲可能會(huì)率先對(duì)中小材料廠出現(xiàn)較大壓力,尤其是電解液和正極材料公司將會(huì)加速行業(yè)洗牌,行業(yè)集中度逐步提高,會(huì)進(jìn)一步拉大和大廠之間的差距,低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)將逐漸退出市場(chǎng)。


上游材料長(zhǎng)期漲價(jià)會(huì)造成加速電池公司市場(chǎng)淘汰

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電池尺寸:(92.75±0.5)* (211±0.3)* (281±0.3)mm
應(yīng)用領(lǐng)域:勘探測(cè)繪、無(wú)人設(shè)備

華泰證券有色金屬行業(yè)分析師陸冰然測(cè)算認(rèn)為,以現(xiàn)階段7萬(wàn)元/噸的碳酸鋰價(jià)格,即使上漲2倍,對(duì)動(dòng)力型鋰離子電池成本都不會(huì)有實(shí)質(zhì)性影響;不會(huì)破壞下游需求。就動(dòng)力鋰電池而言,陸冰然認(rèn)為選擇主流的磷酸鐵鋰(LFP)和NAC三元材料電池為例,首先,碳酸鋰原料的成本占比很小。使用鋰資源的部分重要是電池單元中的正極材料,還有很少一部分用于電解液中的六氟磷酸鋰原料。在現(xiàn)有價(jià)格條件下,碳酸鋰原料的成本占比約為3.9%-4.1%。


在其他部分成本不變的條件下,電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格上漲200%,至21萬(wàn)元/噸,LFp動(dòng)力鋰電池單元(cell)成本上漲7.94%,NAC動(dòng)力鋰電池單元(cell)成本上漲8.19%;而這僅僅是關(guān)于電池單元的上漲幅度,關(guān)于動(dòng)力鋰電池組而言還包括組裝和電控系統(tǒng),相應(yīng)的上漲幅度會(huì)更??;而成本絕對(duì)量而言,對(duì)應(yīng)于60KWH的純電動(dòng)汽車(chē),單車(chē)電池組成本上漲5822、6187元。


其次,關(guān)于動(dòng)力鋰電池而言,電池組其他部分的成本受益于技術(shù)進(jìn)步和規(guī)?;a(chǎn)效應(yīng),也存在一定的下降空間,在很大程度上有利于抵消材料上漲的成本提升。資料顯示,電池包(Cell+pack)的單位成本從2005年的1300美元/KWH下降到450美元/KWH的水平,下降幅度為65.4%。而未來(lái)有可能降低至300美元/KWH。成本降低一方面得益于材料技術(shù)進(jìn)步使得單位容量電池的碳酸鋰用量下降;另一方面受益于規(guī)?;慨a(chǎn)的因素,使得電池組很多部分的單位成本有效下降。


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