據(jù)《動(dòng)力鋰電池字段數(shù)據(jù)庫》顯示，2018年度，CATL的裝機(jī)總電量占到整個(gè)市場(chǎng)的四成以上，第二名比亞迪的市占率則為20%，兩大寡頭瓜分了六成的市場(chǎng)。在剩余的動(dòng)力鋰電池公司中，國軒高科總裝機(jī)量位于第三名，市占率只有5.4%，約為CATL的八分之一，力神、孚能科技、比克等市占率集中在3%至4%之間。

"除了兩大巨頭，其他(動(dòng)力鋰電池)公司的日子都不好過，一方面產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下跌毛利下降，另一方面賬期延長(zhǎng)繃緊。"有行業(yè)公司的高管分析認(rèn)為，激烈競(jìng)爭(zhēng)之下，肯定還會(huì)有公司出局。

"第二梯隊(duì)"競(jìng)爭(zhēng)激烈

上市之后的CATL一如既往地強(qiáng)勢(shì)。和東風(fēng)、廣汽、寶馬、江鈴、吉利等車企"聯(lián)姻"，加上和大眾、戴姆勒、華晨寶馬等巨頭的合作，CATL成為2018年度的最大贏家。

據(jù)真鋰研究測(cè)算，CATL2018年度裝機(jī)總電量達(dá)到23.5G(GWh，下同)，較2017年度的10.4G上升約126%，遠(yuǎn)超于行業(yè)的整體增速。據(jù)起點(diǎn)研究統(tǒng)計(jì)，2018年我國動(dòng)力鋰離子電池總裝機(jī)量為57.1G，同比上升56.7%。

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比亞迪的增速也不甘落后。據(jù)測(cè)算，2018年度比亞迪動(dòng)力鋰電池裝機(jī)總電量為11.4G，較2017年度的5.43G上升了110%。動(dòng)力鋰電池上升的背后，是比亞迪新能源汽車的熱銷。據(jù)通告，比亞迪新能源汽車2018年銷量突破24萬輛，同比上升超過100%。

在兩大巨頭的帶動(dòng)下，整個(gè)行業(yè)的市場(chǎng)集中度出現(xiàn)快速提升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年度，裝機(jī)總電量排名前十大動(dòng)力鋰電池公司合計(jì)裝機(jī)約47.2G，占比83%，較2017年度的TOp10公司市占率提升了約9個(gè)百分點(diǎn)。

位列兩大巨頭之后的是數(shù)量較為龐大的"第二梯隊(duì)"，從裝機(jī)量數(shù)據(jù)來看，幾家公司之間"咬"得非常緊，競(jìng)爭(zhēng)格外激烈。

以年度數(shù)據(jù)來看，國軒高科、力神、孚能科技、比克、億緯鋰能、北京國能分別位居第三到第八位，市占率分別為5.4%、3.7%、3.4%、3.1%、2.3%和1.4%。

"裝機(jī)量都在1個(gè)G到3個(gè)G，差距并沒有明顯拉開?？雌饋碚l都有機(jī)會(huì)，誰都不會(huì)認(rèn)為自己比別人差，更不會(huì)主動(dòng)放棄。"真鋰研究相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，爭(zhēng)奪第三名成為"第二梯隊(duì)"眾多公司的目標(biāo)，處于"第二梯隊(duì)"的目前有10多家公司，"有些公司現(xiàn)在規(guī)?？赡苓€不大，一旦有央企或者大的資金介入，上升會(huì)很快。"

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從月度裝機(jī)量數(shù)據(jù)來看，2018年度，國軒高科、億緯鋰能、孚能科技、力神均在單月進(jìn)入過前三的位置，搶到過第三名。

兇猛擴(kuò)產(chǎn)加速洗牌

激烈競(jìng)爭(zhēng)的一個(gè)具體表現(xiàn)，就是產(chǎn)量大擴(kuò)張。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，在未來一兩年內(nèi)，幾乎所有的一二線動(dòng)力鋰電池公司都有擴(kuò)張計(jì)劃，部分公司還相當(dāng)激進(jìn)。如孚能科技，目前產(chǎn)量約5G，計(jì)劃到2020年擴(kuò)張到40G;又如力神，計(jì)劃從2018年的14G擴(kuò)充至2020年的30G。同時(shí)，一些公司的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃雖然相對(duì)緩和，但力度也不小。

兩大巨頭自然也不會(huì)坐視被趕上。據(jù)CATL的公開信息，公司2020年的產(chǎn)量規(guī)劃是50G。而比亞迪的目標(biāo)是到2020年達(dá)到40G，2018年公司產(chǎn)量為20G。

兇猛擴(kuò)產(chǎn)的一個(gè)背景是除了極少數(shù)公司外，動(dòng)力鋰電池行業(yè)整體產(chǎn)量利用率都極低。而另一個(gè)背景是早已虎視眈眈的外資巨頭正加大在我國的投資，希望在這個(gè)巨大的市場(chǎng)分羹。據(jù)報(bào)道，松下計(jì)劃斥資數(shù)億美元在我國電池廠部署兩條新生產(chǎn)線，產(chǎn)量將在原來接近5G的基礎(chǔ)上新增80%;LG化學(xué)計(jì)劃在2020年前投資1.2萬億韓元(約合10.7億美元)擴(kuò)大其在我國的兩座電池廠。

"市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)一定會(huì)進(jìn)一步加劇，行業(yè)進(jìn)入大洗牌期。"真鋰研究認(rèn)為，海內(nèi)外公司目前紛紛加大對(duì)電池領(lǐng)域的投入，客觀上將推動(dòng)行業(yè)的進(jìn)步，但隨著競(jìng)爭(zhēng)的加劇，出局者也必然會(huì)越來越多。