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冒險(xiǎn)者遍布新能源黑暗森林 后補(bǔ)貼時(shí)代電池商該如何生存?

鉅大LARGE  |  點(diǎn)擊量:428次  |  2022年01月15日  

近日,國軒高科公布通告稱,已和江淮汽車簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議,雙方將針對后補(bǔ)貼時(shí)代共同開發(fā)成本符合市場化需求的整車和動力鋰電池產(chǎn)品,在新能源乘用車和商用車領(lǐng)域,開發(fā)多款能量密度140Wh/kg以上的純電動汽車動力鋰電池系統(tǒng),并且全面升級磷酸鐵鋰電芯產(chǎn)品,以滿足年度補(bǔ)貼政策技術(shù)要求。


據(jù)悉,早在2010年,雙方便已經(jīng)合作并共同實(shí)現(xiàn)能量密度95Wh/kg磷酸鐵鋰離子電池批量生產(chǎn),推出585輛第一代江淮iEV新能源電動汽車示范運(yùn)行。十年來,合作開發(fā)了七代技術(shù)兩代整車產(chǎn)品,磷酸鐵鋰電芯能量密度提升至190Wh/kg。


國軒高科:動力鋰電池業(yè)務(wù)產(chǎn)銷雙增


作為動力鋰電池的龍頭之一,國軒高科前身成立于2006年0五月,2015年公司名稱由"江蘇東源電器集團(tuán)股份有限公司"變更為"國軒高科股份有限公司",并于在當(dāng)年登陸A股市場。


公司重要業(yè)務(wù)分為動力鋰離子電池和輸配電設(shè)備兩大板塊。國軒高科是國內(nèi)最早從事新能源汽車用鋰離子電池(組)自主研發(fā)、生產(chǎn)銷售的公司之一,重要產(chǎn)品包括動力鋰離子電池電芯及電池組、磷酸鐵鋰正極材料等。近年來,公司側(cè)重動力鋰離子電池的發(fā)展,其營收占比逐年擴(kuò)大。

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國軒高科近三年分品種營收情況:


(動力鋰電池業(yè)務(wù)占比擴(kuò)大)


分品種營收占比情況:


(數(shù)據(jù)來源:公司2017年?duì)I收情況)


毛利率方面,據(jù)浙商證券相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,今年上半年公司的電池組業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入22.05億元,同比上升8.71%;由于受市場價(jià)格下降的沖擊,電池組毛利率同比下降5.44個(gè)百分點(diǎn)至32.5%。比較經(jīng)營動力鋰離子電池業(yè)務(wù)的CATL、堅(jiān)瑞沃能、億緯鋰能、中航鋰電(成飛集成)等公司,公司的毛利率水平在行業(yè)中處于領(lǐng)先水平。

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國軒高科和同業(yè)友商的電池業(yè)務(wù)毛利率比較:


(數(shù)據(jù)來源:各公司通告、浙商證券研究所)


公司主營產(chǎn)品電池組,產(chǎn)銷及庫存數(shù)據(jù)近三年來呈現(xiàn)出不斷上升的趨勢,截至2017年數(shù)據(jù)顯示,2017年國軒高科電池組生產(chǎn)量96,676萬安時(shí),同比上升52%,重要源于上期新建產(chǎn)線投產(chǎn)產(chǎn)量釋放;而庫存量同比增幅483.37%,重要原因?yàn)樗募径犬a(chǎn)量新增,備貨量相應(yīng)新增所致。


國軒高科電池組近三年產(chǎn)銷及庫存情況:


(產(chǎn)銷及庫存數(shù)據(jù)逐年累增)


目前,在公司的動力鋰電池產(chǎn)品中,磷酸鐵鋰離子電池單體能量密度超過180Wh/kg,于國內(nèi)領(lǐng)先,成功為江淮、北汽新能源等客戶的乘用車供貨。三元622電池單體能量密度超過210Wh/kg,成組后達(dá)到140Wh/kg以上;青島和合肥各一條年產(chǎn)1GWh三元產(chǎn)線已升級改造成622產(chǎn)線,下半年將加快釋放業(yè)績;合肥四期年產(chǎn)4GWh三元622產(chǎn)線將于2018年內(nèi)建成,預(yù)計(jì)次年形成有效產(chǎn)量。


據(jù)浙商證券預(yù)計(jì),2018年公司電池組業(yè)務(wù)將實(shí)現(xiàn)銷量4.39GWh(動力3.79GWh+儲能0.60GWh),同比上升79.02%,實(shí)現(xiàn)收入57.01億元,同比上升40.4%。如相關(guān)建設(shè)推進(jìn)順利,2018年底、2019年底的產(chǎn)量將分別達(dá)到7GWh、14GWh,其中三元電池的產(chǎn)量將分別達(dá)到2GWh、6GWh。


公司動力鋰電池產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)及預(yù)測:


(數(shù)據(jù)來源:公司通告、深交所互動易、青島晚報(bào)、我國電動網(wǎng)、浙商證券研究所)


后補(bǔ)貼時(shí)代來臨是新生還是寒冬?


2018年二月十三日,財(cái)政部、工信部、科技部和發(fā)展改革委共同公布《有關(guān)調(diào)整完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》,2018年補(bǔ)貼整體在2017年的基礎(chǔ)上分兩個(gè)階段退坡調(diào)整,在國家補(bǔ)貼逐年減少的情況下,地方補(bǔ)貼也可能發(fā)生相應(yīng)變化,從而影響新能源汽車銷售價(jià)格,可能導(dǎo)致消費(fèi)者購車意愿降低,進(jìn)而影響電池出貨量和未來盈利狀況。


在經(jīng)歷了4個(gè)月的政策過渡期之后,六月十二日,2018年新能源汽車補(bǔ)貼政策正式實(shí)行。新的補(bǔ)貼政策意圖十分明確,就是要引導(dǎo)整車廠和動力鋰電池廠商加快技術(shù)升級步伐,業(yè)內(nèi)分析普遍指出,新規(guī)之下將有效防止行業(yè)的低水平盲目擴(kuò)張。雖然補(bǔ)貼退坡后,關(guān)于整車和零部件制造公司將會一次大洗牌,但是,這也倒逼核心的零部件和上游產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)。


隨著各家廠商紛紛提高電池能量密度和擴(kuò)充產(chǎn)量,動力鋰電池作為新能源汽車核心部件之一,市場競爭也日益趨向激烈,不單單原有的老牌電池商不斷搶占市場份額,新進(jìn)入者通過直接投資、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型或者是收購兼并以來進(jìn)入?yún)⒑透偁帯?/p>


據(jù)研究,目前國內(nèi)動力鋰電池競爭格局呈現(xiàn)出產(chǎn)量過剩,龍頭集中效應(yīng)顯現(xiàn)的格局,產(chǎn)量利用率在20-30%徘徊。從2018年1-七月數(shù)據(jù)看,三元動力鋰電池供應(yīng)集中在CATL、比亞迪、孚能、力神、比克、萬向123這6家公司,CR6為82.9%;磷酸鐵鋰離子電池供應(yīng)集中在CATL、比亞迪、國軒高科、億緯鋰能、北京國能這5家公司,CR5為92.3%。


2018年1-七月三元電池裝機(jī)量:


(數(shù)據(jù)來源:合格證、東方財(cái)富證券研究所)


2018年1-七月磷酸鐵鋰離子電池裝機(jī)量:


(數(shù)據(jù)來源:合格證、東方財(cái)富證券研究所)


雖然總體來看,動力鋰電池產(chǎn)量過剩,但是在產(chǎn)量利用率和高端產(chǎn)量上卻依然不足,尤其是動力鋰電池龍頭公司正面對著電池供不應(yīng)求、高端產(chǎn)量不足的態(tài)勢。CATL在其招股說明書中表示,"現(xiàn)有產(chǎn)量無法滿足潛在市場需求",并擬將60%以上的募集資金用以產(chǎn)量擴(kuò)張;比亞迪也在2017年度股東大會上說明已經(jīng)出現(xiàn)動力鋰電池供應(yīng)不足的缺口,并加緊對磷酸鐵鋰動力鋰電池產(chǎn)線和青海動力鋰電池產(chǎn)線的擴(kuò)產(chǎn);國軒高科也曾表示,規(guī)劃2018年在原有產(chǎn)量基礎(chǔ)上再新增10GWh產(chǎn)量,到2020年年底計(jì)劃達(dá)到30GWh產(chǎn)量水平。


國軒高科:和江淮強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手戰(zhàn)略合作新機(jī)遇


此次和國軒高科聯(lián)手的江淮汽車是一家集整車及動力總成研發(fā)、制造、銷售和服務(wù)及相關(guān)多元業(yè)務(wù)于一體的綜合型汽車公司,在新能源汽車領(lǐng)域具有多年的迭代研發(fā)、生產(chǎn)及市場推廣相關(guān)經(jīng)驗(yàn),純電動汽車市場保有量居于國內(nèi)領(lǐng)先水平,和合肥國軒早已形成了良好的戰(zhàn)略合作關(guān)系,雙方于2010年共同實(shí)現(xiàn)能量密度95Wh/kg磷酸鐵鋰離子電池批量生產(chǎn),推出585輛第一代江淮iEV新能源電動汽車示范運(yùn)行。


(國軒高科青島基地4GWh高比能三元電池項(xiàng)目開工典禮)


十年來,合作開發(fā)了七代技術(shù)兩代整車產(chǎn)品,磷酸鐵鋰電芯能量密度提升至190Wh/kg。合肥國軒通過和其建立更加緊密的戰(zhàn)略合作關(guān)系,實(shí)現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合,必將對公司的技術(shù)進(jìn)步和可持續(xù)發(fā)展供應(yīng)重要戰(zhàn)略機(jī)遇,并對公司未來業(yè)績出現(xiàn)積極影響。雙方通過營銷模式創(chuàng)新,共同實(shí)踐如電池租賃等營銷模式,探索無補(bǔ)貼時(shí)代的整車和電池銷售模式,共同推進(jìn)無補(bǔ)貼時(shí)代新能源汽車市場化。


動力鋰電池商和車企的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手,一方面保證了產(chǎn)品銷路,一方面也能夠促進(jìn)產(chǎn)品向著更高性能的方向發(fā)展。在動力鋰電池越發(fā)競爭激烈的市場中,這種模式或可幫助公司更好的發(fā)展和強(qiáng)大。


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