鉅大LARGE | 點擊量：565次 | 2022年01月24日
動力鋰電池爭霸：銀隆卡耐逆勢上揚，松下潛入豐田插混和小鵬
二月逢春節(jié)，各行業(yè)一般都是小月。動力鋰電池裝機量環(huán)比大幅減少，但銀隆新能源和卡耐新能源逆勢上揚，分列二月裝機的第五名和第六名。
我們關(guān)注的外資動力鋰電池方面，借豐田在華推出插混的東風(fēng)，松下子公司三洋實現(xiàn)裝機；另外，借關(guān)聯(lián)方聯(lián)動天翼，松下其實也間接供應(yīng)了小鵬汽車。
全行業(yè)看，二月份新能源汽車動力鋰電池裝機量2.25GWh，同比上升118%，比一月則大幅減少了55%。
分技術(shù)路線看，三元材料仍是霸主，電池裝機1.85GWh，比重超過80%。但是，磷酸鐵鋰離子電池在純電動乘用車和純電動專用車上的搭載比重有所新增。
月度裝機同比增幅回落，三元材料裝機超過8成
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二月份，國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量從一月的10.2萬輛驟降至5.3萬輛，動力鋰電池裝機量相應(yīng)地減少了55%，大幅降至2.25GWh，同比增幅也回落至118%。
二月份三元材料電池裝機1.85GWh，同比上升179%，占比82.4%，份額比上個月上升了13個百分點。其中88%的用于純電動乘用車、10%的用于插混乘用車，純電動專用車的三元材料電池裝機只有5.65MWh，是上個月的零頭。
磷酸鐵鋰離子電池裝機320.7MWh，同比減少4.8%，在月度裝機中的占比只有14%。其中69%的用于純電動客車、純電動乘用車和純電動專用車的裝機量則分別占到18%和13%。
鈦酸鋰離子電池裝機63.81MWh，比一月上升了39.1%，是唯一環(huán)比上升的領(lǐng)域，原因是用于插混客車的裝機量從上月的無增到本月的27.3MWh，全部系銀隆新能源為北汽福田的插混客車配套的。
錳酸鋰裝機11.55MWh，環(huán)比減少69.1%，插混客車裝機量占6成。用于燃料動力電池客車儲能裝置的錳酸鋰離子電池裝機3.32MWh，占比3成。
二月份燃料動力電池客車產(chǎn)量80輛，都是佛山飛馳牌，一月份佛山飛馳燃料動力電池客車的產(chǎn)量是20輛。
一月份燃料動力電池客車產(chǎn)量可觀的上汽大通（290輛）二月份沒有產(chǎn)量，中通客車一月份生產(chǎn)12輛，二月也無產(chǎn)出。
乘用車和專用車磷酸鐵鋰裝機比重在悄悄擴大
具體到各類新能源汽車，除插混客車之外，其他各類車型的動力鋰電池裝機量環(huán)比均大幅下降，其中純電動乘用車和插混乘用車的電池裝機量分別減少了46%和42%，算是降幅比較低的了，純電動客車和純電專專用車的電池裝機量則環(huán)比分別減少了79%和78%。
不過,同比的情況仍然非常樂觀。
純電動乘用車二月電池裝機1.72GWh，同比上升171%。純電動乘用車一直都是電池消耗大戶，占到月度裝機量的76.7%；純電動客車裝機257.5MWh，同比上升32%，占月度裝機量的11.5%；插混乘用車裝機180.6MWh，同比上升22%，占月度裝機的8%；純電動專用車裝機46.41MWh，和去年二月裝機量基本持平，但是，本月磷酸鐵鋰離子電池的裝機比重擴大到87.4%，上個月是58.4%。
二月份純電動乘用車電池裝機量的96.5%的是三元材料電池，其中NCA裝機1.9MWh，全部系小鵬汽車的40輛G3所搭載，電芯單體由聯(lián)動天翼供應(yīng)，欣旺達(dá)供應(yīng)動力總成，系統(tǒng)能量密度145Wh/kg。上個月小鵬G3的產(chǎn)量是573輛，本月也是大幅減產(chǎn)。
聯(lián)動天翼的電芯某種程度上是松下的，兩者之間至少有授權(quán)生產(chǎn)合作。也有消息稱，聯(lián)動天翼從松下產(chǎn)線直接采購。兩者的廠都在無錫，松下的一條產(chǎn)線就是專門面向聯(lián)動天翼的。
搭載磷酸鐵鋰的純電動乘用車中，裝機量最大的是江淮旗下三款車型：江淮iEV6E產(chǎn)量770輛，電池裝機31.57MWh；江淮iEVA50產(chǎn)量229輛，電池裝機13.74MWh；江淮iEV7產(chǎn)量244輛，裝機8.59MWh，這三款江淮車的系統(tǒng)能量密度都是140Wh/kg。上通五菱的部分寶駿E200（LZW7002EVBHH）也搭載了磷酸鐵鋰離子電池，產(chǎn)量200輛，電池裝機4.92MWh，由力神供應(yīng)電芯、蘇州科易新動力供應(yīng)總成，系統(tǒng)能量密度126Wh/kg。
采用錳酸鋰離子電池的純電動乘用車是上汽大通的7人座SUV上汽大通D90。
值得注意的一個動向是，在工信部公布的第317批《道路機動車輛生產(chǎn)公司及產(chǎn)品通告》公示中，新能源乘用車的動力鋰電池配套仍以三元材料為主，但磷酸鐵鋰離子電池的配套大幅提升，有8款純電動汽車型配套了磷酸鐵鋰離子電池，其中江淮6款、上汽通用五菱和奇瑞各1款。而入選的20款新能源專用車中，共有13款車型采用磷酸鐵鋰離子電池，占比65%；6款車型采用三元鋰離子電池，占比30%。
三洋為豐田插混首次實現(xiàn)裝機
外資動力鋰電池公司方面，二月還是只有三洋（SANYO，松下在華子公司）和LG化學(xué)實現(xiàn)有效裝機，分別裝機2.36MWh和0.28MWh。
2018年，豐田在我國市場推出的兩款插混乘用車型卡羅拉雙擎E和雷凌雙擎E，出現(xiàn)在第312批新車申報目錄中，三洋為其供應(yīng)三元材料電芯。
卡羅拉插混廣告圖拿松下電池做賣點
2019年二月，這兩款車型在一汽豐田投產(chǎn)，兩款插混車型合計產(chǎn)量288輛，三洋為其配套電池2.3MWh。三月上市銷售，后續(xù)市場樂觀，三洋的電池裝機有望隨之上升。三洋還為長安福特的插混乘用車配套三元材料電池，不過二月長安福特插混車產(chǎn)量只有7輛。
在豐田普通混動汽車方面，電池供應(yīng)商仍然是中日合資公司科力美（科力遠(yuǎn)和豐田合資公司）。在今年第1批推薦目錄中，科力美為廣汽豐田的兩款凱美瑞混合動力轎車（車型號：GTM7250CHEVEM和GTM7250CHEVGM）配套供應(yīng)金屬氫化物鎳蓄電池。
LG化學(xué)為一汽大眾的奧迪A6Le-tron配套，二月產(chǎn)量只有20輛。奧迪這款車在國內(nèi)賣的一直不好，雖然降過價也還是賣不過寶馬530Le，上市兩年的A6Le-tron是在2012款燃油版A6L上改造的，假如要和同級別的寶馬530Le競爭，后續(xù)產(chǎn)品性能和定價都要改善。
不過去年年底傳出LG化學(xué)想將電池價格抬高10%的消息，奧迪和LG化學(xué)的價格談判進(jìn)展到什么程度尚不得知，奧迪的一位高管曾透露"奧迪計劃生產(chǎn)的電動汽車數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出人們的預(yù)計和報道"，如此能否為大眾帶來更強的議價能力，我們靜觀其變。
銀隆和卡耐進(jìn)入TOp10裝機榜單
二月份有效裝機電池公司數(shù)量從50家減少至34家，其中市場份額在1-6%的有9家，不足1%的23家，接近7成。
本月裝機量最大的電芯公司還是CATL，1.02GWh的裝機量占到當(dāng)月市場總量的45.56%，比一月擴大了近3個百分點；比亞迪排名第二，0.58GWh的裝機量市場占比為26%，比上月減少1個多百分點；國軒高科裝機127MWh，市場份額從上個月的3.8%上升到本月的5.7%。
除了頭部三家公司之外，二月份動力鋰電池公司TOp10的排位發(fā)生了比較大的變化：
孚能科技前進(jìn)一位到了第4，孚能科技是北汽新能源、長城歐拉的電池供應(yīng)商，本月市場份額從2.9%新增到3.5%；而上個月排在第4的億緯鋰能后退至第10位，重要為南京金龍的純電動客車配套磷酸鐵鋰離子電池。
中航鋰電和捷威動力跌出TOp10，銀隆新能源靠鈦酸鋰離子電池、卡耐靠為小神車寶駿配套挺進(jìn)榜單。中航鋰電的三元材料電池裝機量受長安逸動EV460產(chǎn)量的銳減（從1400輛降至349輛）而大幅減少，捷威動力則受其配套的奇瑞eQ產(chǎn)量減少而減少，奇瑞eQ的產(chǎn)量從一月的1,369輛減少到380輛。近期新聞顯示，捷威也做進(jìn)了長城歐拉的供應(yīng)鏈。
受行業(yè)面影響，動力鋰電池公司本月裝機量大面積出現(xiàn)五成以上的減幅，CATL和比亞迪的減幅都超過了50%，銀隆和卡耐則是少數(shù)裝機量比上月上升的公司：
銀隆新能源的裝機量逆勢上漲了18.63%，得益于為北汽福田的插混客車和純電動客車的產(chǎn)量上量，銀隆為北汽福田配套供應(yīng)鈦酸鋰離子電池；不過董小姐在動力鋰電池行業(yè)的投資一直頗受質(zhì)疑，鈦酸鋰離子電池的市場前景也一直不被看好。
卡耐新能源的裝機量比上月新增2.08%，幅度雖小，但在整體減量50%的行業(yè)面上已是不易。上?？蜑榍巴酒嚨腒50純電動乘用車配套三元材料電池，不過前途二月K50產(chǎn)量只有6輛；南昌卡耐二月為江鈴汽車的108輛易至E300配套裝機三元材料電池3.45MWh；廣西卡耐為上通五菱的2,266輛寶駿E200（LZW7002EVBBG）配套裝機50MWh三元材料電池。
CATL坐擁乘用車電池半壁江山，比亞迪的外供并無新拓展
國內(nèi)的動力鋰電池供應(yīng)市場，說CATL一家獨大或也不為過。
CATL二月份為國內(nèi)純電動乘用車供應(yīng)動力鋰電池裝機906MWh（包括時代上汽三元材料電池裝機146MWh，配套上汽乘用車的2,807輛榮威Ei5），占當(dāng)月全行業(yè)純電動乘用車裝機總量的53%，為插混乘用車供應(yīng)的裝機量占當(dāng)月插混乘用車總裝機的46%。可見，新能源乘用車動力鋰電池供應(yīng)市場上，CATL已坐擁半壁江山。
假如再除去新能源乘用車龍頭老大比亞迪不計——比亞迪用的是自家電池——那么國內(nèi)其余新能源乘用車主機廠的電池供應(yīng)75%的量都在CATL手中。比亞迪二月為比亞迪牌新能源乘用車配套裝機動力鋰電池584MWh，占當(dāng)月新能源乘用車電池裝機量的31%。
在乘用車領(lǐng)域，吉利汽車成為二月份CATL最大的配套主機廠，其中兩款配套主力車型是帝豪EV（3,432輛）和帝豪GSE（1,352輛）的裝機就有248MWh。另有領(lǐng)克01pHEV產(chǎn)量985輛，帝豪pHEV產(chǎn)量179輛，只是插混車型的電池裝機量都不大。
其次是北汽新能源和上汽乘用車，CATL為其乘用車分別裝機動力鋰電池217MWh、187MWh。長城汽車在CATL的配套乘用車主機廠中的排位從上月第10前進(jìn)到本月第4位，歐拉二月獲得CATL動力鋰電池裝機50MWh，不過歐拉更大的電池供應(yīng)商是孚能科技，二月份電池裝機78.4MWh。威馬產(chǎn)量793輛，CATL動力鋰電池配套裝機43MWh。
從裝機電池類型看，CATL和比亞迪以三元材料電池為主，而國軒高科則主打磷酸鐵鋰離子電池。比亞迪二月份的電池外供依然是北京華林和長沙中聯(lián)重科的純電動專用車車型，合計只有0.53MWh的磷酸鐵鋰離子電池，今年第1批推薦目錄中，比亞迪電池配套的主機廠名單和車型都沒有新的拓展，為15款乘用車供應(yīng)三元材料動力鋰電池單體，全部系比亞迪自己旗下車型。
今年第1批推薦目錄顯示，國軒高科為9款純電動乘用車配套電芯，供應(yīng)車企包括北汽新能源、眾泰、江淮和奇瑞，其中為北汽和眾泰配套的電池是三元材料電池，為江淮和奇瑞配套的是磷酸鐵鋰離子電池。
今年的補貼政策遲遲沒有出臺，但是，顯然，一些公司已經(jīng)開始打起了應(yīng)對退坡的成本算盤，打法之一是車型漲價，目前看可能并不被消費市場看好；打法之二是壓縮成本，尤其是算成本大戶動力鋰電池的賬——據(jù)電池我國網(wǎng)的信息披露，北汽新能源的ECU220近日新增了一款標(biāo)準(zhǔn)版車型，棄用三元材料電池改用磷酸鐵鋰離子電池，補貼后售價為5.58萬元；江淮汽車推出的新車型江淮iEV7L搭載的也是磷酸鐵鋰離子電池。
產(chǎn)品漲價和過程降本，是公司保營收的基本策略，究竟哪種更能被市場最終接受呢？不妨拭目以待。
