鉅大LARGE | 點擊量：507次 | 2022年01月20日
深度| 動力鋰電池全面放開之后
外資動力鋰電池的競爭優(yōu)勢重要是技術和成本控制，在市場上形成了一定"壁壘"。
"動力鋰電池行業(yè)的狼來了。"近期，工業(yè)和信息化部公布的一則常規(guī)目錄讓行業(yè)內發(fā)出這樣的感慨。
根據《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄（2019年第11批）》，搭載外資電池的新能源汽車將首次在我國獲得補貼。這意味著，繼今年六月份電池"白名單"廢除后，我國動力鋰電池市場正式向外資開放。
此次公布的推薦車型中共有26款乘用車，其中純電動汽車22款，包括即將國產的TSLA純電轎車。目前，TSLA國產后的電池供應商花落誰家尚不明晰，不過進入補貼目錄之后，相關車型大概率將獲得補貼。除了TSLA之外，外資品牌奔馳、豐田也都進入了推薦目錄。
過去幾年內，我國對新能源汽車的補貼和所選擇的動力鋰電池生產公司強相關，搭載電池"白名單"公司生產的電池并進入上述推薦目錄，是獲得補貼的第一步。因此，近年來以TSLA為主的進口新能源汽車，一直未有補貼，國內新能源汽車公司及動力鋰電池公司，也享受了幾年的快速發(fā)展"窗口期"。
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但產業(yè)的真正成熟離不開市場檢驗，隨著新能源汽車銷量和保有量的逐漸新增，相關部門也在引導產業(yè)由政策驅動向市場驅動的方向發(fā)展。一方面，新能源汽車補貼逐年減少，2020年底將完全退出市場，另一方面，動力鋰電池"白名單"也在今年六月下旬宣布廢除。
顯然，在補貼完全退坡之前，我國的新能源汽車產業(yè)將首先面對來自外資同行的競爭，動力鋰電池行業(yè)首當其沖。
外資電池徹底放開
從最新公布的目錄看，TSLA、奔馳、豐田等外資品牌的新能源車型都進入了補貼序列。其中，TSLA進入目錄的車型申報了兩個版本，對應不同的電池系統(tǒng)能量密度和續(xù)航里程。
TSLA的同一款車型為何會出現這種差異？這或在一定程度上和TSLA選取的供應商不止一家有關。今年以來，TSLA被曝和多家動力鋰電池公司達成了"不排他"協(xié)議，"緋聞"對象包括CATL、LG化學等。
TSLA的電池供應商一直撲朔迷離。電池我國網動力鋰電池應用分會研究部的一篇報告指出，入選推薦目錄的TSLA車型，搭載的是"TSLA（上海）自產的三元電池"。
TSLA的確一直自產電池模組，不過電芯將由誰供應？一位長期觀察TSLA的人士對智庫君分析，該車型之所以出現兩種能量密度，是因為搭載了松下和LG化學兩家公司的電池單體（即電芯）。
"這是首次出現搭載國外電池單體的車型進入補貼目錄的情況。"該人士指出，除了TSLA，北京奔馳和廣汽豐田的兩款車也都進入了補貼目錄，它們搭載的也都不是國產電池。
TSLA并未回應具體使用哪家公司的電芯，但自從動力鋰電池"白名單"廢除以來，外資公司生產的電池以及搭載這些電池的汽車進入補貼目錄，只是遲早的事。
2015年三月，工信部公布《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范》，將搭載獲批公司生產的電池作為拿到新能源汽車補貼的基礎性條件，此后工信部先后公布四批動力鋰電池生產公司目錄（即"白名單"），為我國的動力鋰電池產業(yè)筑起了一道"墻"。
信息顯示，入選的57家電池廠商均為本土公司，而此前上汽、長安、奇瑞等多家車企使用的松下、三星、LG化學等日韓電池廠商均不在列。由于和補貼掛鉤，這些外資電池公司只能暫時退出了我國市場。
不過，"白名單"早已和行業(yè)發(fā)展情況脫節(jié)。智庫君此前了解到，在實際操作中，"白名單"執(zhí)行并沒有那么嚴格，部分沒有使用"規(guī)定"電池的車型，也進入了工信部的產品目錄，和此同時，隨著市場集中度提升，部分"白名單"中的公司卻已經縮減業(yè)務甚至破產。
業(yè)內分析認為，取消電池"白名單"、向外資放開動力鋰電池市場，是我國新能源汽車從政策驅動邁向市場驅動的關鍵一步，只有更多有實力的公司入局，才能更快地新增產量并以降低成本，實現新能源汽車的真正發(fā)展。
市場化是大勢所趨，放開"白名單"之外，逐漸退坡的補貼更是推動行業(yè)市場化的直接舉措。近日公布的《新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》（征求意見稿）也明確提出，要推動動力鋰電池公司優(yōu)化重組，提高產業(yè)集中度。
降低成本是關鍵
在行業(yè)政策的支持和鼓勵下，近年來國內一批動力鋰電池公司迅速成長，包括CATL、比亞迪、國軒高科等，也包括近期登陸科創(chuàng)板的孚能科技。其中，CATL已經成為業(yè)內"霸主"，最新數據顯示，今年前三季度CATL在國內市場的占有率已經提升至51%。
在市場逐漸放開的趨勢下，外資動力鋰電池公司也紛紛在我國進行了布局。2018年，LG化學在南京落地了動力鋰電池投資項目，松下也計劃在大連廠專門制造用于電動汽車的電池。
值得一提的是，TSLA國產后的電池供應商，松下和LG化學都是熱門傳聞對象。其中，松下是TSLA"熟悉"的合作伙伴，美產TSLA便是由松下供貨。
TSLA的"舉棋不定"和"兩手準備"在一定程度上反映出動力鋰電池行業(yè)競爭之激烈。而在我國市場快速發(fā)展了幾年的本土品牌，這一次能否直面外資品牌的競爭呢？
一位接近動力鋰電池行業(yè)的人士對智庫君表示，外資動力鋰電池的競爭優(yōu)勢重要是技術和成本控制，在市場上形成了一定"壁壘"。以松下為例，有產業(yè)分析指出，盡管同樣生產的是三元鋰離子電池，但松下采用的是另外一種配比的原料，可以在提升能量密度的同時降低成本。
不過，在近幾年的發(fā)展中，隨著規(guī)模提升，國內動力鋰電池的成本也在逐年降低。以CATL為例，2015年其動力鋰電池系統(tǒng)價格為2.27元/Wh，2018年降至1.16元/Wh，年均復合下降約20%。
國內動力鋰電池公司也在降本方面進行了諸多嘗試。例如，比亞迪和CATL都在研發(fā)CTp（Celltopack，無模組動力鋰電池包）技術，試圖用更精簡的電池包內部設計來提升電池性能，億緯鋰能等公司也在年報中表示要提升產線的自動化水平，來提升良品率，降低成本。
CTp技術尚有很多難關要攻克，不過近期有消息顯示，CATL的CTp電池包已經進入批量導入商業(yè)生產的階段。在十二月六日CATL和北汽新能源深化戰(zhàn)略合作的簽約儀式上，CATL董事長曾毓群表示："CTp技術將覆蓋到北汽新能源現有和即將推出的全部主流車型。"
提升技術水平、降低成本是關鍵法門，以CATL為代表的我國動力鋰電池公司即將迎來市場的真正"檢閱"。
