德方納米、龍?bào)纯萍?、芭田股份、華友鈷業(yè)……眾多上市公司在磷酸鐵鋰方面的布局近期頻頻“刷屏”，投資熱度延續(xù)了2021年前三季度的態(tài)勢。經(jīng)梳理發(fā)現(xiàn)，十月份以來，上市公司公布的磷酸鐵鋰項(xiàng)目規(guī)劃年產(chǎn)量合計(jì)近100萬噸，遠(yuǎn)超2020年的實(shí)際產(chǎn)量。

拓展高性能新材料、海外投資磷酸鐵鋰項(xiàng)目——上市公司在磷酸鐵鋰項(xiàng)目投資擴(kuò)產(chǎn)過程中，除了產(chǎn)業(yè)鏈延伸、強(qiáng)強(qiáng)合作等模式外，在產(chǎn)業(yè)鏈、地域布局等方面呈現(xiàn)出新特點(diǎn)。

技術(shù)擴(kuò)圈磷酸鹽系材料進(jìn)展提速

十日晚間，磷酸鐵鋰龍頭公司德方納米公布通告稱，公司擬向特定對象發(fā)行不超過2676.80萬股A股股票，預(yù)計(jì)募集資金總額不超過32億元。本次發(fā)行的募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將用于年產(chǎn)11萬噸新型磷酸鹽系正極材料生產(chǎn)基地項(xiàng)目及補(bǔ)充流動資金。

相比于起初披露的共計(jì)10萬噸產(chǎn)量，德方納米此次在新型磷酸鹽系正極材料的產(chǎn)量投建上微幅上調(diào)了1萬噸達(dá)11萬噸。通告顯示，該項(xiàng)目的建設(shè)地點(diǎn)位于云南省曲靖市。

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在眾多上市公司通過磷化工產(chǎn)業(yè)鏈布局磷酸鐵鋰、鋰離子電池上下游公司共同開發(fā)正極材料、行業(yè)龍頭湖南裕能謀求上市的競爭格局中，德方納米選擇了在磷酸鐵鋰材料上“更進(jìn)一步”。德方納米表示，磷酸鹽系正極材料行業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘，不斷優(yōu)化更新的產(chǎn)品生產(chǎn)工藝和龐大的研發(fā)投入使得新進(jìn)入者難以形成競爭力。

業(yè)內(nèi)人士分析，新型磷酸鹽系正極材料為磷酸錳鐵鋰材料，具有高電壓平臺和高克容量的特點(diǎn)，在單GWH成本基本不變的情況下，德方納米解決了其原有的循環(huán)次數(shù)和安全性“短板”。

德方納米表示，新型材料可以顯著提升電池的能量密度，并且保留了高安全性和低成本等優(yōu)勢。此次定增可提前布局新型磷酸鹽系正極材料市場，提升在正極材料領(lǐng)域的市場地位。

公司透露，目前新型磷酸鹽系正極材料產(chǎn)品已通過小試環(huán)節(jié)，并初步投入建設(shè)研發(fā)中試線，產(chǎn)品已通過下游重點(diǎn)客戶的小批量驗(yàn)證，獲得客戶的高度認(rèn)可。

德方納米還提示了其下游客戶的消化能力：公司重要客戶寧德時代八月擬募集資金不超過582億元，投入鋰離子電池的研發(fā)和擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，新增鋰離子電池產(chǎn)量合計(jì)137GWH；重要客戶億緯鋰能及其子公司擬投資建設(shè)年產(chǎn)104.5GWH的新能源動力儲能電池產(chǎn)業(yè)園。

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投資出海磷酸鐵鋰項(xiàng)目有望突破

此前，另一磷酸鐵鋰頭部公司龍?bào)纯萍脊纪ǜ娣Q，公司控股子公司常州鋰源擬與投資機(jī)構(gòu)STELLARINVESTMENTPTE.LTD.（以下簡稱“STELLAR”）在印尼投資設(shè)立合資公司，在中蘇拉威西省莫羅瓦利縣莫羅瓦利工業(yè)園內(nèi)，投資開發(fā)建設(shè)年產(chǎn)10萬噸磷酸鐵鋰正極材料項(xiàng)目。項(xiàng)目總投資約為2.35億美元，常州鋰源持有合資公司70%股權(quán)。

龍?bào)纯萍急硎?，投資合同所涉及的投資項(xiàng)目產(chǎn)品，重要是公司基于未來發(fā)展要進(jìn)行的戰(zhàn)略布局，擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，滿足國際電池公司的海外市場需求，從而推動公司穩(wěn)健發(fā)展，持續(xù)提升公司的綜合競爭力。

財(cái)信證券認(rèn)為，儲能電池的放量和海外動力鋰離子電池的裝機(jī)將是推動磷酸鐵鋰離子電池需求的重要推動力，預(yù)計(jì)到2025年磷酸鐵鋰需求將達(dá)到216萬噸。

龍?bào)纯萍嫉臄U(kuò)張步伐不止于此。2021年，龍?bào)纯萍夹剂硕鄠€磷酸鐵鋰相關(guān)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃——四月，常州鋰源宣布收購貝特瑞（天津）和貝特瑞（江蘇）各100%股權(quán)；八月，常州鋰源擬與新洋豐成立合資公司，投資年產(chǎn)5萬噸磷酸鐵鋰項(xiàng)目。

龍?bào)纯萍嫉拇笈e擴(kuò)張以及其在海外項(xiàng)目的可行性引起監(jiān)管部門的關(guān)注。上交所在問詢函中要求龍?bào)纯萍肌敖Y(jié)合公司磷酸鐵鋰正極材料目前產(chǎn)量情況、在建項(xiàng)目情況、產(chǎn)線開工率、產(chǎn)品訂單情況等說明持續(xù)對外投資建設(shè)相關(guān)產(chǎn)量的必要性”。

“當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)的礦產(chǎn)資源比較富集?！饼?bào)纯萍枷嚓P(guān)負(fù)責(zé)人介紹說，公司選擇在印尼布局，充分考慮到各類生產(chǎn)要素成本較低的情況，可以在一定程度上滿足下游國際客戶日益上升的要。

盛新鋰能宣布與STELLAR合作在中蘇拉威西省莫羅瓦利縣莫羅瓦利工業(yè)園進(jìn)行3.5億美元的投資，包括年產(chǎn)5萬噸氫氧化鋰和1萬噸碳酸鋰項(xiàng)目；億緯鋰能與華友國際等在印尼建設(shè)紅土鎳濕法冶煉項(xiàng)目；寧德時代印尼電池廠預(yù)計(jì)將在2024年投產(chǎn)。

磷酸鐵鋰行業(yè)產(chǎn)量翻倍式的上升，引起業(yè)內(nèi)對產(chǎn)量過剩的關(guān)注。21世紀(jì)資本研究院認(rèn)為，2022年磷酸鐵鋰仍然處于供需緊平衡狀態(tài)，產(chǎn)量過剩何時出現(xiàn)則需視供給端產(chǎn)量釋放節(jié)奏而定。此外，磷酸鐵鋰項(xiàng)目的建設(shè)周期一般為1年到1年半，投資新增的產(chǎn)量或在2022年和2023年顯現(xiàn)。