鉅大LARGE | 點擊量：559次 | 2022年04月07日
車企和電池廠商組CP，布局動力鋰離子電池產(chǎn)量
隨著大眾入股江淮并布局電池廠、奔馳全球布局9家電池廠計劃的陸續(xù)曝光，國際上主流車企布局電池業(yè)務(wù)仿佛已成為一種常態(tài)。電池行業(yè)一下子成了車企爭搶的香餑餑，車企入股組CP、自建廠等花式擴張，為實現(xiàn)新能源電池的自給自足鋪路。
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車企布局電池擺脫產(chǎn)量掣肘
在燃油車范疇，作為汽車三大核心部件的發(fā)動機、變速箱和底盤，其控制權(quán)基本掌握在整車公司自己手中。然而在新能源汽車范疇，動力鋰離子電池、電機和電控成為了新的核心硬件，其中，動力鋰離子電池更是重中之重。布局電池廠掌握一定的動力鋰離子電池產(chǎn)量，成了車企在電動時代爭奪話語權(quán)的又一緊要布局。
來自東興證券的調(diào)研報告顯示，作為新能源車的核心零部件，動力鋰離子電池在整車成本中所占比重高達40%-50%。以特斯拉為例，其動力鋰離子電池占特斯拉總成本約38%。此前，特斯拉產(chǎn)量未能達到預(yù)期，其創(chuàng)始人亦多次甩鍋給電池供應(yīng)；而奧迪因為LG化學的電池供應(yīng)有限不得不下調(diào)e-tron產(chǎn)量目標；捷豹CEO也公開表示I-Pace的銷量取決于他們能采購到多少電池。顯然，電池產(chǎn)量已經(jīng)成為了車企當下發(fā)展純電動汽車的最大掣肘。
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有關(guān)車企布局電池范疇的做法，有行業(yè)人士認為，車企有關(guān)電池業(yè)務(wù)布局的筆直目的是要其降低其因動力鋰離子電池產(chǎn)量不足而引發(fā)的加工與銷售風險，通過主動布局可達到間接拉低動力鋰離子電池供應(yīng)的成本問題。
此前大眾達成200億歐元電池訂單、寶馬2億歐元建電池研發(fā)中心、豐田/松下聯(lián)合開發(fā)方型固態(tài)電池，電池廠產(chǎn)量在加大，而謀求更穩(wěn)固的合作，單純的訂單式買買買電池，已經(jīng)滿足不了車企們將來大步擴張的欲望，紛紛入股電池廠甚至自建電池廠，成了最新的趨勢。
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大眾-國軒高科
大眾汽車豪擲166億“買車”“買電池”?！巴ㄟ^和國軒的合作，也能極大地保證將來有關(guān)電池供應(yīng)的能力，滿足集團車型需求。除此之外，我們也能夠獲得緊要的電池方面的相關(guān)相關(guān)經(jīng)驗，這有關(guān)大眾集團來說非常關(guān)鍵?！贝蟊娖嚰瘓F（我國）CEO馮思翰坦言。
五月二十九日，大眾汽車花費11億歐元(約87.34億人民幣)獲得國軒高科26%股份，預(yù)計將在2020年底成為其最大股東。數(shù)據(jù)顯示，國軒高科是我國排名第三的動力鋰離子電池制造商，市場占有率僅次于寧德時代與比亞迪。而入股國軒高科，在很大程度上處理了大眾在電池供應(yīng)方面的困擾，對把控電池配件話語權(quán)、提升將來產(chǎn)品競爭力具有積極意義。
大眾汽車CEO迪斯早前公開表示："計劃到2028年在全球交付2200萬輛純電動汽車，其中一半以上在我國制造。"他同時還對我國市場提出了要求，到2025年，大眾集團在我國電動汽車的年銷量要達到150萬輛，對動力鋰離子電池的需求將會達到75GWh。大眾集團已經(jīng)與LG化學、三星、SK創(chuàng)新和寧德時代都簽訂了供貨協(xié)議，可是仍舊感覺電池不夠用，又在瑞典和德國自建電池廠。
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奔馳-北汽-孚能
“公司計劃到2022年在歐洲實現(xiàn)乘用車加工的碳中和。今朝，不止歐洲，戴姆勒希望將這一目標擴展全球?！蔽逶露迦眨髂防展煞莨径聲飨盗炙?OlaKllenius)對外透露，奔馳已經(jīng)開始投資超過10億歐元來打造一個包括我國、德國和美國等多個國家和地區(qū)在內(nèi)的電池加工網(wǎng)絡(luò)。
此前，戴姆勒與北汽集團簽署新框架協(xié)議，雙方將共同投資50億元人民幣，發(fā)展奔馳品牌純電動汽車產(chǎn)品，其中也包括建動力鋰離子電池廠。不過，戴姆勒已經(jīng)不滿足于此。戴姆勒集團更加有意參與動力鋰離子電池公司孚能科技的科創(chuàng)板IPO。
隨著電池廠計劃的曝光，戴姆勒的投資計劃中已經(jīng)落成或在建的電池廠共計達到9家，遍布德國、泰國、美國、波蘭，與北汽集團合資的電池廠位于我國北京。
戴姆勒方面表示，以上9家電池廠全部達產(chǎn)并能夠滿足其自身需求前，戴姆勒在動力鋰離子電池范疇的開銷預(yù)計為200億歐元。“目前，我國的動力鋰離子電池廠已經(jīng)投產(chǎn)，在美國和歐洲的多個動力鋰離子電池廠正在建設(shè)中，在德國辛德芬根的56號廠也將于今年正式投入運營。”康林松說道。
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特斯拉-松下-寧德時代
作為電動汽車的先行，特斯拉是最早嘗試涉入電池加工范疇的。特斯拉和松下自2009年開始合作加工世界上能量密度最高的電動汽車電池。2018年開始隨著特斯拉全球范圍的銷售上升，原有電池產(chǎn)量不能跟隨需求的步伐，為了沖破產(chǎn)量和成本的制約，特斯拉開始在電池技術(shù)上發(fā)力。2019年五月，特斯拉用2.18億美元溢價55%收購了Maxwell，而Maxwell在“超級電容”“干電極”等范疇成就顯著。2019年十月，特斯拉收購了加拿大電池制造設(shè)備和工程技術(shù)公司Hibar。隨著特斯拉在我國的國產(chǎn)化，寧德時代亦成為其新的供應(yīng)商，今年二月，寧德時代通告稱，公司與特斯拉開展業(yè)務(wù)合作，擬向特斯拉Model3供應(yīng)鋰離子動力鋰離子電池產(chǎn)品。
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電動汽車銷量猛增凸顯電池缺口
電動汽車在國內(nèi)市場如火如荼，放眼全球，電動化趨勢亦呈現(xiàn)迅猛勢頭。數(shù)據(jù)顯示，今年第一季度歐洲電動汽車銷量超過20萬輛，同比上升85%，占比超過同期全球銷量的50%以上。即便在三月疫情影響下，歐洲電動汽車當月銷量仍達6.9萬輛，同比上升42%。
旺盛的市場需求導致歐洲動力鋰離子電池產(chǎn)量缺口加大，依據(jù)市場研究公司SNEResearch的預(yù)測，至2023年，歐洲對電動汽車電池的需求預(yù)計為406GWh，而供應(yīng)預(yù)計為335GWh，短缺約18%；到2025年，這種情況將加劇，供應(yīng)短缺約40%。
東興證券報告認為，動力鋰離子電池行業(yè)具有“三高”屬性——高資本投入、高技術(shù)壁壘和高不確定性。動力鋰離子電池行業(yè)呈寡頭壟斷趨勢，寧德時代、LG化學、松下、bYD、三星SDI等巨頭仍舊在大幅擴產(chǎn)中，同時，整車公司中，特斯拉，大眾、沃爾沃、上汽等傳統(tǒng)車企也在布局動力鋰離子電池產(chǎn)量。
僧多粥少，面對國際車企不斷圈地涉足電池范疇，大眾和戴姆勒已經(jīng)打算通過資本途徑擠進我國的新能源汽車市場關(guān)鍵范疇，那么國內(nèi)車企要怎么樣應(yīng)對？還需從長計議。
