鉅大LARGE | 點擊量：331次 | 2023年10月23日
動力鋰電池產(chǎn)業(yè)競爭白熱化 CATL狀告蜂巢能源"挖墻腳"
近日，我國證券報記者獲悉，CATL對蜂巢能源提起，案由為不正當(dāng)競爭。
隨著新能源汽車滲透率提升，動力鋰電池行業(yè)競爭加劇。業(yè)內(nèi)人士表示，目前動力鋰電池產(chǎn)業(yè)技術(shù)壁壘不高，電池公司要想取得長足的發(fā)展，必須不斷加強技術(shù)研發(fā)投入、強化成本管控能力，并擴大產(chǎn)量，形成市場規(guī)模效應(yīng)。
■蜂巢能源"挖墻腳"
據(jù)了解，除了蜂巢能源外，此案被告還包括無錫天宏公司管理咨詢有限公司（簡稱"無錫天宏"）和保定億新咨詢服務(wù)有限公司（簡稱"保定億新"）。對此，蜂巢能源回應(yīng)稱，CATL涉及員工競業(yè)限制，其他信息暫不清楚。公司正準(zhǔn)備應(yīng)訴，相信寧德會有公正的判決。CATL則表示，正在走法律程序，沒有更多回應(yīng)。
CATL本次由來已久。裁判文書網(wǎng)多份判決書顯示，2018年至2019年期間，9名CATL員工在離職后，分別加入無錫天宏和保定億新，為CATL的競爭對手蜂巢能源供應(yīng)服務(wù)，被CATL告上。CATL認(rèn)為，9人違反了和其簽訂的《保密和競業(yè)限制協(xié)議》（簡稱"競業(yè)協(xié)議"），并違約金100萬元。
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天眼查資料顯示，保定億新、無錫天宏和蜂巢能源及長城汽車存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。據(jù)了解，保定億新法定代表人、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理楊紅新也是蜂巢能源公司總經(jīng)理。同時，保定億新和楊紅新負(fù)責(zé)的蜂巢能源保定分公司注冊地址相同。2021年二月發(fā)生股權(quán)變更前，無錫天宏的股東名單中包含保定華怡旅游開發(fā)有限公司，經(jīng)股權(quán)穿透后發(fā)現(xiàn)，該公司是由長城汽車董事長魏建軍直接或間接持股，而蜂巢能源實控人正是魏建軍。
在前述判決中認(rèn)定，無錫天宏和保定億新均為蜂巢能源的關(guān)聯(lián)方。在履職期間，上述9人必然接觸CATL的商業(yè)秘密，屬于《中華人民共和國勞動合同法》第二十四條規(guī)定的競業(yè)限制人員，有保密義務(wù)。CATL已向數(shù)名員工支付了競業(yè)限制補償金，但其離職后在競業(yè)限制期限內(nèi)進(jìn)入和CATL有競爭關(guān)系的公司工作，違反競業(yè)限制義務(wù)，構(gòu)成違約。
■行業(yè)競爭加劇
CATL此時將競爭對手蜂巢能源告上，背后是動力鋰電池產(chǎn)業(yè)的激烈競爭。SNEResearch公布的2021年全球動力鋰電池裝機量排行榜顯示，2021年，CATL全球裝機量達(dá)到96.7GWh，市場占有率由2020年的24.6%提升至32.6%，位列全球第一，較2020年36.2GWh全球裝機量上升167.13%。
盡管CATL目前市占率優(yōu)勢明顯，但身后的電池廠商也正在奮起直追。2021年，蜂巢能源全球動力鋰電池裝機量同比增速達(dá)416.67%為3.1GWh，市場份額從0.4%增至1%。
蜂巢能源前身是長城汽車動力鋰電池事業(yè)部，公司致力于新一代電池材料、電芯、模組、PACK、BMS、儲能和太陽能技術(shù)的研發(fā)、制造及創(chuàng)新。相較其他電池廠，蜂巢能源具有長城汽車這一強大的客戶資源。長城汽車的新能源車2021年累計銷售近13.7萬輛，在總體銷量中占比達(dá)10.7%，創(chuàng)歷史新高。
此外，蜂巢能源正在推進(jìn)上市計劃。2022年一月，中信證券披露，其和蜂巢能源簽署了上市輔導(dǎo)協(xié)議，雙方計劃在2022年三月前完成上市申請文件的準(zhǔn)備。業(yè)內(nèi)人士表示，上市后，蜂巢能源的發(fā)展規(guī)模將進(jìn)一步擴張，外供能力強化，加上和長城汽車之間緊密的研發(fā)合作，在技術(shù)和市場方面有保障。
CATL另一名國內(nèi)競爭對手中創(chuàng)新航（原名"中航鋰電"）也正迅速壯大。數(shù)據(jù)顯示，2022年一月，中創(chuàng)新航國內(nèi)動力鋰電池裝車量為1.2GWh，市占率為7.4%，僅次于CATL、比亞迪。2021年，中創(chuàng)新航全球動力鋰電池裝機量增速為132%，市場份額從2020年的2.3%提升至2.7%。證監(jiān)會2021年十二月披露，已接收中創(chuàng)新航的境外首次公開發(fā)行股份材料，中創(chuàng)新航擬赴港IPO。
■加快擴產(chǎn)搶市場
動力鋰電池產(chǎn)業(yè)近期掀起了擴產(chǎn)潮。中信證券研報表示，到2021年底，CATL產(chǎn)量約為235GWh；預(yù)計到2025年，公司總產(chǎn)量將超800GWh。根據(jù)招股說明書，LG新能源預(yù)計到2025年總產(chǎn)量約為450GWh。蜂巢能源公布的戰(zhàn)略顯示，公司將2025年全球產(chǎn)量規(guī)劃目標(biāo)提升至600GWh。2021年，蜂巢能源共計公布7次擴產(chǎn)消息，總投資額達(dá)776億元。目前，蜂巢能源擁有9座電池生產(chǎn)基地，在建產(chǎn)量達(dá)到297GWh，其中包括在德國薩爾州新建的海外電池廠。
汽車行業(yè)分析師陳倩認(rèn)為，CATL的優(yōu)勢在于發(fā)展時間早，前期投入多，產(chǎn)量規(guī)模大。近兩年新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速崛起、儲能需求提升，為CATL這樣具備規(guī)?；慨a(chǎn)的公司帶來了紅利。作為獨立發(fā)展的電池公司，CATL不受客戶群限制，而目前蜂巢能源、比亞迪動力鋰電池外供能力較弱，產(chǎn)量也相對不足。
值得注意的是，本次被CATL告上的蜂巢能源背后的大股東長城汽車，也是CATL的簽約客戶。資料顯示，2021年六月二日，長城汽車和CATL正式簽署十年長期戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。早在2016年，長城汽車和CATL就已開始車型的合作開發(fā)，此后雙方在哈弗、WEY、歐拉等多個品牌展開了全方位的技術(shù)研發(fā)和供貨合作。
陳倩表示，長期來看，新能源汽車發(fā)展已是大勢所趨，隨著二線電池廠陸續(xù)登陸資本市場獨立發(fā)展，加速產(chǎn)量擴張，其汽車產(chǎn)業(yè)背景能為這些公司帶來穩(wěn)定客源訂單以及相關(guān)技術(shù)積累。相較之下，CATL假如沒有更大的技術(shù)或者價格優(yōu)勢，在客戶資源方面將會面對流失的風(fēng)險。
"友商擴產(chǎn)不意味著會新增競爭，有創(chuàng)新材料體系、結(jié)構(gòu)體系的產(chǎn)品，才值得競爭。公司始終通過材料創(chuàng)新、結(jié)構(gòu)創(chuàng)新和極限制造，為客戶供應(yīng)最具性價比的產(chǎn)品。"CATL董事長曾毓群近日在投資者調(diào)研活動上表示，"產(chǎn)品一次性賣掉不合算，（公司）想通過巧克力電池?fù)Q電來發(fā)展電池租賃模式，以此轉(zhuǎn)型做服務(wù)。未來，CATL將不僅局限于制造業(yè)，還將轉(zhuǎn)型做高端服務(wù)業(yè)。"
中信證券研報表示，在固態(tài)電池、鋰金屬電池、無鈷電池等新技術(shù)路線方面，CATL均有前瞻性布局。預(yù)計2022年，CTP、CTC等技術(shù)將提升電池能量密度，鈉離子電池、換電方法有望加速導(dǎo)入。
