鉅大LARGE | 點(diǎn)擊量：511次 | 2022年06月25日
新能源車企"入冬" 動(dòng)力鋰電池公司"唇亡齒寒"
新能源車企日子不好過，動(dòng)力鋰電池公司日子也難。
對(duì)汽車工業(yè)而言，電動(dòng)化已成產(chǎn)業(yè)變革的重要方向。而動(dòng)力鋰電池又是加速這一變革的重要基石和命脈所在。
目前新能源汽車重要采用鋰電池作為動(dòng)力鋰電池，按正極材料分為磷酸鐵鋰電池和三元電池。
從全球領(lǐng)域來看，目前動(dòng)力鋰電池行業(yè)重要由CATL、比亞迪、LG化學(xué)、三星SDI，以及松下等公司領(lǐng)跑。
從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，動(dòng)力鋰電池行業(yè)還處于初期，依然存在一些新的機(jī)會(huì)和變化，未來幾年，會(huì)朝著技術(shù)迭代、產(chǎn)品創(chuàng)新等方向發(fā)展，具體戰(zhàn)術(shù)層面可能會(huì)做一些調(diào)整。
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在補(bǔ)貼紅利消退、降本壓力、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈等多重因素的牽動(dòng)下，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈寒開始加劇蔓延，從主機(jī)廠到電池公司，到設(shè)備材料公司，再到上游原料公司等營(yíng)收皆受到了波及。
一從市場(chǎng)發(fā)展來看，2020年新能源補(bǔ)貼徹底取消，國(guó)內(nèi)電池公司來自全球動(dòng)力鋰電池公司的挑戰(zhàn)將更殘酷。
在外資動(dòng)力鋰電池公司大軍壓境之前，我國(guó)動(dòng)力鋰電池公司在補(bǔ)貼進(jìn)一步退坡、上游原材料不斷上漲、下游主機(jī)廠大幅壓價(jià)等諸多因素的影響下，面對(duì)的生存壓力，將會(huì)前所未有。
從正極材料來看，2019上半年三元電池裝機(jī)電量約20.22GWh，同比上升131%。磷酸鐵鋰電池裝機(jī)電量約7.66GWh，同比上升23%。
此外，2019上半年，方形電池裝機(jī)電量約24.67GWh，同比上升109%。軟包鋰電池裝機(jī)電量約2.63GWh，同比上升38%。圓柱電池裝機(jī)電量約2.71GWh，同比上升47%。
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從負(fù)極材料來看，目前重要是人造石墨和天然石墨，以及部分硅炭負(fù)極為主，未來行業(yè)內(nèi)低端重復(fù)產(chǎn)量將逐步被淘汰，擁有核心技術(shù)和優(yōu)勢(shì)客戶渠道的公司才能獲得長(zhǎng)足的發(fā)展，市場(chǎng)集中度將進(jìn)一步提高。
2019年上半年，國(guó)內(nèi)存活的電池廠商為60家，相比2016年頂峰時(shí)期的155家，減少了近三倍。
據(jù)電池聯(lián)盟了解，被淘汰出局的公司，不管是在產(chǎn)品技術(shù)、產(chǎn)量規(guī)模，還是在資金實(shí)力等方面，都不具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，其中具有代表性的有沃特瑪和國(guó)能電池等。
2016年，深圳沃特瑪被堅(jiān)瑞沃能收購，2017年一舉成為排名僅次于CATL、比亞迪之后的動(dòng)力鋰電池巨頭。
然而，2018年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，沃特瑪母公司堅(jiān)瑞沃能凈虧額達(dá)到38.16億。不到兩年的時(shí)間，沃特瑪便跌出了2018上半年動(dòng)力鋰電池榜的前10名，甚至陷入了倒閉的邊緣。
2019年五月，國(guó)能電池被曝因資金問題將倒閉、破產(chǎn)。七月二十二日，國(guó)能電池方面承認(rèn)欠薪，并在發(fā)通告稱12億元應(yīng)收賬款尚未收回，導(dǎo)致拖欠員工薪資。
由此可以預(yù)見，我國(guó)動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)淘汰賽正在加劇，在被強(qiáng)者恒強(qiáng)的CATL和比亞迪不斷侵吞市場(chǎng)份額的未來，以及外資公司的大力進(jìn)軍，國(guó)內(nèi)的中小電池公司的處境將更加艱險(xiǎn)。
二目前，動(dòng)力鋰電池重要以鋰電池為主，鋰電池的構(gòu)成重要由正極、負(fù)極、電解液、隔膜四大材料為主。
正極材料在鋰電池電化學(xué)性能中起決定性因素，直接決定電池的能量密度，以及安全性，進(jìn)而影響電池的綜合性能。
動(dòng)力鋰電池的四大材料中，正極材料在鋰電池材料成本中所占比達(dá)30-40%。其成本直接決定了電池整體成本的高低，因此正極材料在鋰電池中具有舉足輕重的用途，并直接引領(lǐng)鋰電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
負(fù)極材料格局較為穩(wěn)定，且龍頭公司市占率仍在提升，目前人工石墨開始占據(jù)主導(dǎo)地位。
隔膜方面，濕法隔膜性能更優(yōu)，干法價(jià)格低廉，未來隔膜仍有一定的降價(jià)壓力。
電解液行業(yè)門檻相對(duì)較低，目前總體產(chǎn)量利用率不高，且未來同樣有降價(jià)壓力。
2019年以來，鈷、鋰材料價(jià)格維持了下降趨勢(shì)，市場(chǎng)需求疲軟，鈷鋰公司利潤(rùn)上升受阻。
2019年一季度，正極材料出貨量為7.2萬噸，同比上升46%；市場(chǎng)規(guī)模104.5億元，同比下降15.8%，公司出現(xiàn)了較大的降本壓力。
目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，隔膜價(jià)格及毛利率下降趨勢(shì)明顯。相較之下，海外市場(chǎng)面對(duì)的政策風(fēng)險(xiǎn)較小，對(duì)價(jià)格敏感性較低，能保持較高的毛利率。
2013年，以客車為代表的我國(guó)新能源市場(chǎng)開始擴(kuò)張，日韓電池公司因技術(shù)領(lǐng)先、成本控制佳，展現(xiàn)出了強(qiáng)大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
2015年，工信部公布了《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》，共有57家動(dòng)力鋰電池公司入選，均為國(guó)內(nèi)公司。
由此，日韓電池公司在我國(guó)市場(chǎng)開拓進(jìn)程開始減緩，國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池正式形成了產(chǎn)業(yè)規(guī)模，裝機(jī)量達(dá)到15.55GWh。
自此，全球電池行業(yè)由中日韓鼎足而立，動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域"天下三分"。
2018年，動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量占據(jù)前列的公司，均被中日韓三國(guó)包攬，
重要代表是來自國(guó)內(nèi)的CATL、比亞迪，日本的松下，韓國(guó)的LG化學(xué)、三星SDI等。
三2018年，國(guó)內(nèi)因補(bǔ)貼調(diào)整等因素，導(dǎo)致電池裝機(jī)量有所下降，國(guó)內(nèi)全年裝機(jī)量為32.84GWh，全球動(dòng)力鋰電池出貨量為97GWh。
六月二十四日，工信部公布通告稱，自六月二十一日起廢止《規(guī)范條件》，第一、第二、第三、第四批符合規(guī)范條件的公司目錄同時(shí)廢止。
政策的放寬，以及市場(chǎng)需求的增量，使得之前被迫暫時(shí)離開我國(guó)市場(chǎng)，以日韓電池公司為代表的外資公司重返國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。
從市場(chǎng)份額看，2018年全球動(dòng)力鋰電池前十大公司產(chǎn)量為86.11GWh，占全球總量比81.24%。
從全球動(dòng)力鋰電池公司的競(jìng)爭(zhēng)格局來看，依舊是以日本的松下，韓國(guó)的LG化學(xué)、三星SDI，以及國(guó)內(nèi)的CATL和比亞迪等為領(lǐng)軍代表。
從全球動(dòng)力鋰電池格局來看，CATL和松下目前競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)較明顯，但LG化學(xué)和三星SDI上升較快，國(guó)內(nèi)公司波動(dòng)較大。
為了在產(chǎn)業(yè)中降本增效，目前主機(jī)廠和電芯公司綁定關(guān)系日趨牢固，如TSLA和松下的合作、通用和LG化學(xué)，CATL更是"圈地式"發(fā)展態(tài)勢(shì)。
目前，國(guó)內(nèi)的電芯公司正處于在全球擴(kuò)大影響力時(shí)期，以CATL為代表的巨頭公司，一直在不斷的和全球主機(jī)公司簽署訂單，未來動(dòng)力鋰電池全球化競(jìng)爭(zhēng)仍將持續(xù)。
韓國(guó)三星SDI計(jì)劃2019年至2030年間，將西安市、蔚山市、天安市的廠生產(chǎn)轉(zhuǎn)移至無錫市，加快對(duì)新型電池的量產(chǎn)進(jìn)度。
2018年七月，LG化學(xué)在南京正式簽約投資20億美元的動(dòng)力鋰電池項(xiàng)目，預(yù)計(jì)年產(chǎn)量32GWh。
2019年六月，LG化學(xué)和吉利達(dá)成協(xié)議，注資1.88億美元成立合資公司，從事動(dòng)力鋰電池相關(guān)的應(yīng)用研發(fā)、制造、銷售、售后服務(wù)等業(yè)務(wù)。
外資電池公司具備較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，有關(guān)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)而言，沖擊的不僅是第二梯隊(duì)公司，以CATL和比亞迪為代表的巨頭公司也將會(huì)造成一定的影響。
八月，國(guó)內(nèi)新能源汽車銷售出現(xiàn)首次負(fù)上升。隨著車市的入冬，以及資本的離場(chǎng)，電池公司的生存將更加殘酷。
