鉅大LARGE | 點(diǎn)擊量：519次 | 2022年07月11日
前四月專用車電池裝機(jī)量分析：CATL占比超5成 國(guó)軒高科增速明顯
隨著國(guó)內(nèi)疫情得到有效控制，各公司陸續(xù)地復(fù)工復(fù)產(chǎn)，行業(yè)正逐步恢復(fù)正常發(fā)展態(tài)勢(shì)，二季度起已開(kāi)始逐步攀升。
電車資源梳理了2020年1-四月新能源專用車動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量的情況，簡(jiǎn)要分析如下：
（一）市場(chǎng)明顯復(fù)蘇：四月新能源專用車產(chǎn)量及動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量同比下降幅度收窄，環(huán)比增速均保持較大上升。
（二）四月專用車電池裝機(jī)量占比超5成：據(jù)數(shù)據(jù)顯示，今年四月份專用車電池裝機(jī)量為0.32GWh，環(huán)比上漲166.7%，占1-4專用車總裝機(jī)量的51.61%。也就是說(shuō)，今年四月份的專用車動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量，比一季度的裝機(jī)量總和還要大。
（三）CATL市場(chǎng)占比過(guò)半：今年四月CATL裝機(jī)量為189.48MWh，市場(chǎng)占比率為59.37%；前四月CATL裝機(jī)量為308.76MWh，市場(chǎng)占比率為49.45%，同樣將近一半的市場(chǎng)份額。
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（四）頭部公司排名回升：一季度絕大部分電池公司的裝機(jī)量大幅縮減，公司排名變動(dòng)大，而四月份國(guó)內(nèi)多數(shù)電池公司其裝機(jī)量及排名均有所回升，其中增速最明顯的是國(guó)軒高科。
（五）電池類型方面：磷酸鐵鋰在專用車領(lǐng)域的市場(chǎng)份額在上漲，重要原因是四月份專用車產(chǎn)量的上升。
第一部分：2020年四月專用車動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量
從電池公司方面看，四月份為新能源專用車配套電池的公司共37家，相較于三月，其裝機(jī)量上升明顯。
其中，CATL毫無(wú)疑問(wèn)又排名第一，裝機(jī)量為189.48MWh，環(huán)比上升142.95%，遙遙領(lǐng)先于其他的公司。
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而國(guó)軒高科以24.33MWh的裝機(jī)量位居第二，環(huán)比上升226.8%；排名第三的是億緯鋰能，裝機(jī)量為22.48MWh；鵬輝電源裝機(jī)量為20.56MWh，排名第四；排名第五的是力神電池，裝機(jī)量為17.01MWh。
此外，沖進(jìn)四月專用車裝機(jī)量榜單前十的還有盟固利、甌鵬動(dòng)力、安馳新能源、桑頓新能源、比亞迪。
四月新能源專用車產(chǎn)量同比增幅較高，本月同比上升達(dá)159%?？梢灶A(yù)測(cè)，在國(guó)家和地方政策的推動(dòng)下，今年新能源專用車市場(chǎng)從第二季開(kāi)始或有望實(shí)現(xiàn)突破。
從專用車動(dòng)力鋰電池公司的配套情況來(lái)看，四月，CATL配套31家車企，在專用車的市場(chǎng)占有率高達(dá)59.37%，幾乎所有配套的車型均采用磷酸鐵鋰電池。
其中配套裝機(jī)量最多的是瑞馳新能源，裝機(jī)總電量為60.82MWh，占比32.1%；其次是東風(fēng)汽車，其裝機(jī)總電量為33.58MWh，占比17.2%。
值得一提的是，四月，CATL為東風(fēng)汽車配套的車型數(shù)量和裝機(jī)量占比明顯增多。
國(guó)軒高科方面，四月配套9家車企，市場(chǎng)占比7.62%，配套裝機(jī)量最多的是江淮汽車，占比51.5%，相較于前三月0.8%的裝機(jī)量占比，國(guó)軒四月為江淮汽車配套的裝機(jī)量有所上升。
裝機(jī)量排名第三的億緯鋰能在四月市場(chǎng)占比為7.04%，緊追國(guó)軒高科。其中為東風(fēng)汽車配套裝機(jī)量最多，占比超過(guò)一半。
整體來(lái)看，CATL作為獨(dú)角獸獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷，奪取了市場(chǎng)的半壁江山；而前十公司裝機(jī)量占比也在逼近100%，國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)集中度在不斷加強(qiáng)。
第二部分：2020年1-四月專用車動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量
從參和配套的動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)公司來(lái)看，1-四月，CATL裝機(jī)量市場(chǎng)占比為49.45%，相當(dāng)于一季度裝機(jī)量的總和。國(guó)軒高科、力神電池、鵬輝能源和比亞迪，其裝機(jī)量占比分別為17.1%、7.2%、5.59%、4.15%。值得注意的是，比亞迪1-四月裝機(jī)量較去年同期下降96.89%。
1-四月，排名前三的CATL、國(guó)軒高科和力神電池，其裝機(jī)量合計(jì)占比超過(guò)7成，排名前五的公司裝機(jī)量合計(jì)占比為83.8%。
從1-四月電池公司裝機(jī)量排名上看，一季度受疫情影響嚴(yán)重，絕大部分電池公司的裝機(jī)量大幅縮減，公司排名變動(dòng)大。而四月份國(guó)內(nèi)公司基本復(fù)工，多數(shù)電池公司其裝機(jī)量及排名均有所回升，行業(yè)逐步恢復(fù)正常發(fā)展態(tài)勢(shì)。
具體來(lái)看，龍頭CATL在行業(yè)一線的地位相對(duì)穩(wěn)固。值得注意的是，在專用車領(lǐng)域一直排名第一、第二的國(guó)軒高科在2份排名跌落至第四，但從3、四月份來(lái)看，國(guó)軒高科回暖趨勢(shì)明顯。
此外，1-四月，力神電池在TOP10的排名也相對(duì)穩(wěn)固。后續(xù)，力神電池的表現(xiàn)值得期待!
從電池技術(shù)路線來(lái)看，在專用車領(lǐng)域，1-四月磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量為535.15MWh，占比85.82%；三元電池裝機(jī)量為70.14MWh，占比11.25%。
從電池類型的占比變化可以看出，磷酸鐵鋰在專用車領(lǐng)域的市場(chǎng)份額在上漲，其中重要原因是四月專用車產(chǎn)量在上升。
1-四月，使用磷酸鐵鋰的車企重要是瑞馳新能源，其裝機(jī)量為112.8MWh；其次是開(kāi)瑞新能源和東風(fēng)汽車，裝機(jī)量分別為67.47MWh和46.31MWh。
此外，使用三元鋰的重要車企有華晨鑫源、長(zhǎng)安汽車、上汽大通，其裝機(jī)量分別是15.8MWh，11.69MWh和11.61MWh。
另外，2020年前四月TOP10動(dòng)力鋰電池公司各自裝機(jī)量、重要客戶、市場(chǎng)份額及技術(shù)路線等信息下圖所示：
