鉅大LARGE | 點擊量：512次 | 2022年06月28日
高鎳裝車"急行軍" 中日韓高鎳電池博弈
2020年，主機廠集體推出更高續(xù)航車型將帶動高鎳電池裝機快速上升，但能夠供應的電池公司卻只有少數(shù)幾家。
高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年高鎳電池裝機占比快速提升，全年裝機電量約3GWh，其中CATL占比過半。
進入2020年，松下和LG化學憑借配套國產(chǎn)TSLAModel3，沖進二月國內(nèi)裝機電量排名前5，帶動高鎳電池裝機電量同比大幅攀升。
從整體市場來看，2020年新能源汽車市場對高鎳電池的需求將進一步上升，且日韓電池公司正在加快對我國市場的滲透。
而從應用端來看，各大主機廠紛紛加快高鎳體系電池的導入。目前已有吉利、廣汽、北汽、江淮、上汽、蔚來、小鵬、威馬、東風、合眾、愛馳等十幾家自主品牌車企的數(shù)十款車型應用了高鎳電池。
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在國際車企上，TSLA和寶馬率先應用，包括大眾、現(xiàn)代、日產(chǎn)、通用等主機廠也宣布將導入高鎳電池體系，進而對高鎳電池出現(xiàn)強勁需求。
值得注意的是，盡管當前有眾多電池公司宣傳即將量產(chǎn)甚至已經(jīng)量產(chǎn)高鎳電池，但當前市場上能夠批量穩(wěn)定供貨高鎳電池的僅有少數(shù)幾家電池公司。
總體來看，當前高鎳電池產(chǎn)量緊缺，這意味著上述主機廠或?qū)⒃庥龈哝囯姵毓蛔愕碾y題。
高鎳電池裝機占比快速提升
2018年被業(yè)內(nèi)認為是NCM811電池的應用元年，但從市場情況來看，NCM811電池大規(guī)模裝機應用是從2019年開始。
高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2019年我國鋰電正極材料出貨量40.4萬噸，同比上升32.5%。其中，三元正極材料出貨量19.2萬噸，占比47.6%，同比增幅40.7%。
在高鎳材料方面，2019年國內(nèi)NCM811出貨量超過20000噸，容百科技出貨量排名第一，重要應用在動力鋰電池領域；而NCA出貨量僅3500噸左右，重要應用在電動工具、3C數(shù)碼電池領域。
高鎳材料出貨量大幅上升重要是由下游NCM811電池裝機快速上升帶動。
GGII統(tǒng)計顯示，2019年高鎳電池裝機占比快速提升，全年裝機電量約3GWh，高鎳電芯供應商有CATL、比克、力神、德朗能、天鵬、聯(lián)動天翼等。
其中，CATL自四月份開始NCM811電池裝機起步，下半年出現(xiàn)大規(guī)模增量，全年裝機超過2GWh。重要是為寶馬X1、幾何A、帝豪GSe、威馬EX5、啟辰D60EV、蔚來ES6、小鵬G3、合眾U、廣汽AionS/AionLX等車型配套裝機。
2020年前二月，受新冠肺炎疫情影響，新能源汽車產(chǎn)銷量大幅下降，導致動力鋰電池裝機量同比環(huán)比雙雙暴跌。
而松下和LG化學卻憑借配套國產(chǎn)TSLAModel3，沖進二月國內(nèi)裝機電量排名前5，帶動高鎳電池裝機電量同比大幅攀升。
GGII統(tǒng)計顯示，二月松下為TSLA裝機2363臺，裝機NCA電池，實現(xiàn)裝機電量125003KWh，排名行業(yè)第2，僅次于CATL；LG化學為TSLA裝機1535臺，裝機NCM811電池，實現(xiàn)裝機電量79513KWh，排名行業(yè)第4。
Model3此前一直搭載松下生產(chǎn)的NCA電池，不過當國產(chǎn)Model3量產(chǎn)交付之后，TSLA開始切換LG化學的NCM811電池。
隨著國產(chǎn)Model3未來在國內(nèi)產(chǎn)銷量的進一步提升，LG化學有望超過松下成為TSLA在我國最重要的動力鋰電池供應商。這也意味著NCM811或?qū)⑻娲鶱CA成為國產(chǎn)Model3的重要電池路線。
有媒體報道稱，LG化學向國產(chǎn)TSLA供應的是811（鎳鈷錳）型三元鋰電池，初定供貨量10-13GWh。但該信息真實性還有待確認。
按照一輛Model3帶電量52KWh計算，LG化學的供應量足以滿足TSLA20-25萬Model3的電池需求，這將對LG化學在高鎳電池供應穩(wěn)定方面提出極大的挑戰(zhàn)。
經(jīng)過近一年的規(guī)?；b機帶動以及TSLA在國內(nèi)產(chǎn)量的釋放，預計2020年國內(nèi)NCM811電池的需求量和裝機量或?qū)⒊霈F(xiàn)爆發(fā)式上升，市場占比大幅提升。
但要注意的是，盡管國內(nèi)有多家公司已經(jīng)量產(chǎn)NCM811電池，但真正能夠滿足市場需求的產(chǎn)量較為稀缺。這也意味著主機廠或?qū)⒃诮衲暝庥龈哝囯姵毓蛔愕碾y題。
中日韓高鎳電池博弈
在乘用車電池領域，三元電池已經(jīng)成為了市場主流。但從應用情況來看，主機廠在高鎳電池選擇上更偏向NCM811，重要目的是進一步降低鈷的含量，從而降低電池成本。
當前，中日韓電池公司都在研發(fā)高鎳電池，日本公司以NCA為主，韓國公司技術(shù)路線為NCM+NCA，而我國公司則以NCM為主，極少涉及NCA。
在NCA電池方面，當前應用NCA電池的重要是TSLA和豐田，由松下供應。據(jù)稱，目前TSLAModel3使用的21700-NCA電池單體比能量超過300wh/kg，并且鈷含量僅有3%。
目前在國際上給乘用車批量供應NCA產(chǎn)品的電池廠基本都是日韓公司。
其中，三星SDI計劃于2021年在其匈牙利廠量產(chǎn)高鎳NCA三元方形電池，充滿電一次續(xù)航可達600km。
在國內(nèi)，盡管目前已有力神、天鵬、鵬輝、德朗能等多家電池公司量產(chǎn)了NCA電池，但重要應用在數(shù)碼領域。當前給乘用車供應NCA動力鋰電池的重要是力神電池。
三月，江淮純電動轎跑iC5開啟預售，該車型搭載了力神生產(chǎn)的高鎳NCA-21700"蜂窩電池"，系統(tǒng)能量密度超過150wh/kg。
而在NCM811電池方面，中韓電池公司齊頭并進，韓國公司以LG化學和SKI為代表，我國公司以CATL為代表。
目前，LG化學和SKI都已經(jīng)量產(chǎn)了NCM811電池，并宣布在研發(fā)鎳含量更高的電池，進一步降低鈷的使用量。
近期，通用汽車宣布將和LG化學合作，計劃2021年量產(chǎn)NCMA四元鋰電池，進一步降低成本。
該技術(shù)路線是在鎳鈷錳三元電池的材料中摻入部分鋁元素，抑制鈷元素的不穩(wěn)定雜質(zhì)生成。和現(xiàn)有的三元電池相比，NCMA四元材料的鎳含量逼近90%，同時鈷含量進一步降低。
而SKI則宣布將在年內(nèi)開發(fā)鎳含量為90%、鈷和錳各占5%的新一代動力鋰電池"NCM9/0.5/0.5"，最早將從2021年開始實現(xiàn)商用化。
我國方面，眾多本土電池公司都在高鎳電池沖刺，計劃快速推出NCM811電池。
其中，CATL第一代NCM811電池已經(jīng)量產(chǎn)并批量供貨，目前正在開發(fā)NCM811搭配硅碳負極的新一代高鎳電池，能量密度突破300wh/kg，技術(shù)成熟后將推向市場。
國軒高科已開發(fā)出NCM811軟包電芯，能量密度可達到302wh/kg，目前正在建設一條GWh的產(chǎn)線，預計將在年內(nèi)投產(chǎn)。
遠景AESC新一代Gen5-811AIoT動力鋰電池產(chǎn)品，電芯能量密度超過300Wh/kg，同時通過多項安全測試，目前已具備量產(chǎn)條件。
從整體市場來看，2020年新能源汽車市場對高鎳電池的需求將進一步上升，國際市場重要被日韓電池公司所壟斷，并加快對我國電池市場的滲透。
