鉅大LARGE | 點擊量:575次 | 2022年06月28日
CATL漲停,新增對TSLA的電池供應
七月七日,CATL強勢漲停,報收于195.58元/股,市值突破4300億元至4317億元,股價創(chuàng)歷史新高。
CATL公司主營業(yè)務為動力鋰電池系統(tǒng)、鋰電池材料、其他業(yè)務,2020年一季報顯示,公司實現(xiàn)營業(yè)收入90.31億元。寧德裝機量由2015年1.6GWh上升到2019年為32.9GWh,國內市占率由2015年10.3%攀升至2019年52.9%,近乎形成寡頭市場格局。
同日,據(jù)國外媒體報道,截至當?shù)貢r間周一美股收盤,TSLA的股價報收于1371.58美元,上漲13.48%,也創(chuàng)歷史新高。
目前,TSLA的電池供應商有日本松下、LG化學和CATL三家。
但其實,CATLTSLA合作并不久!
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01CATL和TSLA的合作
CATL目前和TSLA已經(jīng)簽訂了量產(chǎn)供貨定價協(xié)議《ProductionPricingAgreement》,在協(xié)議約定的期限內(2020年七月一日至2022年六月三十日),TSLA將向CATL采購鋰離子動力鋰電池。
此前,在五月的業(yè)績說明會上,曾毓群表示,CATL對TSLA供貨時間大概是今年下半年,并且供貨不限于磷酸鐵鋰或者三元電池,具體供貨產(chǎn)品取決于市場需求。
CATL具備向TSLA供應更多電池的能力,并且不限于磷酸鐵鋰電池。公司和TSLA的合作不局限于國內,這意味著TSLA正在柏林興建的新廠也有望用上CATL的動力鋰電池。
六月九日,CATL董事長曾毓群接受采訪說,CATL已經(jīng)研發(fā)出一種使用年限長達16年,行駛里程達到200萬公里(124萬英里)的電池。而其他電動汽車中所使用電池行程里程約15萬英里,使用年限僅為8年。有傳言稱,CATL該款電池將獨供TSLA,CATL表示,"只要有人下單,我們就準備好生產(chǎn),價格要比目前電動汽車的電池貴10%左右。"
據(jù)悉,CATL目前正和TSLA合作,為TSLA推出百萬英里電池。
02TSLA的精挑細選
據(jù)國外媒體報道,TSLACEO馬斯克昨日在社交網(wǎng)絡上透露,該公司已開始售賣限量版"做空短褲"(shortshorts)。馬斯克上周表示,將生產(chǎn)"做空短褲"送給做空TSLA的投資者們,以宣示他對空頭們的勝利。
以上是題外消息。
TSLA是所有電池供應商都緊盯的一塊大肥肉,但TSLA一直有自己的選擇。之前很長一段時間,松下是TSLA唯一的電池供應商,由于各種利益關系,TSLA開始謀求更多的合作伙伴。在不斷選擇的過程中,TSLA的眼界也越來越高,TA要既有成本、技術、產(chǎn)量、可靠性優(yōu)勢,還希望是走圓柱電池路線的供應商。
終于,LG化學在南京廠為TSLA另辟生產(chǎn)線,專供TSLA圓柱電池。
但是,CATL進入TSLA的視線,盡管CATL并不擅長圓柱電池,但是CATL有"地頭蛇"的優(yōu)勢,甚至TSLA將來還有用得上CATL德國埃爾福廠的可能性。
終于在今年二月,TSLA宣布和CATL合作。事實上,CATL本月才開始向TSLA(上海)供貨。
七月五日消息,LG化學有限公司正考慮在其位于韓國的一家廠為TSLA生產(chǎn)電池。據(jù)一位知情人士向路透社透露,這一戰(zhàn)略是由于TSLAModel3和ModelY等產(chǎn)品的需求不斷上升而推動的。
其實LG化學在我國南京的一家廠已經(jīng)在為TSLA的上海超級廠生產(chǎn)電池。
以上種種增量行動表明,TSLA的需求不止于此。
上個月,國家工業(yè)和信息化部公布的2020年第7批《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》正式公布了TSLAModel3磷酸鐵鋰版相關信息,新車電池系統(tǒng)能量密度僅為125Wh/kg,低于外界此前猜測的140Wh/kg;續(xù)航468km,也低于外界預期的500km。
鑒于該款車型續(xù)航里程已經(jīng)高于目前搭載同等版本的三元電池(搭載三元電池同版本的車型續(xù)航里程為445km),有人推測后續(xù)TSLA(上海)Model3標準續(xù)航版估計都會切換為磷酸鐵鋰電池。
那么后續(xù)是否會由CATL來供應磷酸鐵鋰電池,我們不得而知,只能說一切皆有可能。
03CATL的崛起
2017年,法蘭克福車展上,戴姆勒股份公司負責大中華區(qū)業(yè)務的唐仕凱表示:根據(jù)奔馳EQ子品牌的整體發(fā)展戰(zhàn)略,2022年在全球市場將推出10款全新純電車產(chǎn)品,而EQ品牌在我國國產(chǎn),同時將使用我國電池公司的電池,CATL將成為重要的電池供應商之一。
2018年五月,戴姆勒集團采購主管表示,戴姆勒集團和CATL簽訂了合同,CATL正式進入戴姆勒供應鏈體系。
2018年七月,CATL和寶馬達成合作。寶馬將從CATL采購總計40億歐元的鋰電池,其中15億歐元來自CATL的德國廠。
2018年三月,CATL擊敗LG、松下、三星等多家公司,競標成功,一舉成為大眾集團MEB電動汽車項目的動力鋰電池供應商。這意味著CATL成為當時大眾集團在我國境內唯一、全球內優(yōu)先采購,應用于MEB平臺的動力鋰電池公司。
結語:
寧德全球化戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)布局始于2014年,目前已完善海外收購、海外生產(chǎn)基地、全球研發(fā)中心等綜合布局,先后在德國、香港、法國、美國、加拿大和日本等地設立子公司。
2017年,寧德投資3000萬歐元參股芬蘭維美德汽車22%股權。寧德還在圖林根州建立生產(chǎn)基地,重要從事鋰電池的研發(fā)和生產(chǎn),計劃于2021年投產(chǎn),2022年達產(chǎn)后將形成14GWh的產(chǎn)量。
動力鋰電池的競爭,實際上是消費電池領域的老對手在新賽道的競爭。未來將是LG和寧德雙寡頭的競爭,而寧德背靠我國最完善的鋰電供應鏈、長期成本優(yōu)勢,將重回全球動力鋰電池出貨量第一。
作者:老典