鉅大LARGE | 點擊量：812次 | 2022年07月01日
轉型鋰電的8家鉛酸巨頭2017年復盤
2017年，超威動力、天能動力、猛獅科技、駱駝股份、南都電源、雙登集團、雄韜股份、圣陽股份等國內(nèi)鉛酸電池領先公司都在積極開拓動力鋰電池市場。
在新能源汽車市場持續(xù)上升趨勢下，各大鉛酸巨頭在2017年都加大了公司轉型布局鋰電的力度，但市場表現(xiàn)卻大相徑庭，梯隊競爭態(tài)勢愈發(fā)明顯。
高工鋰電注意到，包括超威動力、天能動力、猛獅科技、駱駝股份、南都電源、雙登集團、雄韜股份、圣陽股份等國內(nèi)鉛酸電池領先公司，2017年都在積極開拓動力鋰電池市場，提升電池產(chǎn)品質(zhì)量和進行產(chǎn)業(yè)布局。但隨著公司實力分層和發(fā)展策略的轉變，上述公司轉型鋰電之路的結果各不相同。
從轉型鋰電的進程來看，天能動力、超威動力、猛獅科技、駱駝股份等4家鉛酸巨頭走在了轉型鋰電的前列，在產(chǎn)量擴充、電池系統(tǒng)能量密度提升、配套新能源車型、動力鋰電池出貨量以及產(chǎn)業(yè)鏈布局方面取得了一定的成果。
其中，天能動力和超威動力公司的動力鋰電池子公司天能能源和超威創(chuàng)元，在2017年新能源乘用車動力鋰電池裝機總電量排名分別位列第7和第20名，顯示了強有力的市場競爭力。
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從發(fā)展策略來看，包括猛獅科技、駱駝股份、南都電源、圣陽股份和雄韜股份等多家公司，都在通過資本兼并購等方式布局鋰電產(chǎn)業(yè)鏈，進一步提升公司在鋰電池市場的競爭力。
其中，圣陽股份此前擬通過并購投資基金對實聯(lián)淮安、實聯(lián)鹽城投資8.5億元，以獲得兩家公司各57.24%的股權，但在2017年八月份最終宣布終止此次投資。而雄韜股份在動力鋰電池業(yè)務遲遲無法取得較大突破的進展下，開始另辟蹊徑大規(guī)模布局燃料動力鋰電池產(chǎn)業(yè)，成立燃料動力鋰電池子公司和在全國多個地方斥巨頭建設燃料動力鋰電池產(chǎn)業(yè)園，意圖在燃料動力鋰電池領域稱雄。
從市場發(fā)展情況來看，天能動力、超威動力、猛獅科技、駱駝股份等公司重要將市場集中在微型電動汽車和新能源物流車領域；而南都電源、雄韜股份、雙登集團、圣陽股份等公司在通信儲能鋰電池業(yè)務占比較大。
值得一提的是，雙登集團的動力鋰電池業(yè)務重要集中在新能源客車領域，和超威、天能等公司在動力鋰電池領域沒有形成直接競爭。
整體來看，在新能源汽車市場持續(xù)上升的發(fā)展趨勢下，動力鋰電池產(chǎn)業(yè)投資依舊火熱，但在補貼退坡、上游原材料漲價、下游整車廠壓價等多重壓力之下，動力鋰電池未來市場競爭日益激烈。而作為從鉛酸轉型而來的動力鋰電池公司，假如不能在產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)量規(guī)模、技術研發(fā)和成本價格等方面形成自己的競爭優(yōu)勢，則面對著被市場淘汰的風險，這對轉型的鉛酸電池公司而言將是極大的打擊。
盡管2017年的公司年報還沒有正式披露，但可以在2017年一系列的布局當中，窺見上述鉛酸電池公司轉型鋰電的發(fā)展情況。對此，高工鋰電對8家鉛酸電池巨頭2017年鋰電領域的重要布局情況進行了梳理，且看下文：
?天能動力：2017年新能源乘用車動力鋰電池裝機電量排第七
目前，天能動力子公司天能能源當前主打的2200、2600mAh18650三元電池單體比能量達200Wh/kg，系統(tǒng)能量密度可達120Wh/kg以上。在2018年經(jīng)過升級材料體系和優(yōu)化PACK結構之后，系統(tǒng)能量密度將達到140wh/kg以上。
在2017年公布12批《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》中，天能能源成功為東南汽車、蕪湖寶騏、重慶盛時達、浙江吉利、江南汽車、山東凱馬、南京金龍、青年汽車、申龍客車、成都大運等整車公司配套新能源車型達33款，排名行業(yè)第16名。
高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）公布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)庫》統(tǒng)計顯示，天能能源給年度暢銷車型奇瑞eQ1供應動力鋰電池，上半年鋰電池營收4.55億元，同比上升57.5%，使其位列2017年新能源乘用車動力鋰電池裝機電量第7名，裝機電量達0.373Gwh，在同類型公司中排名第一。
?超威動力：動力鋰電池業(yè)務受挫上半年鋰電池營收僅9458.2萬元
超威動力子公司超威創(chuàng)元量產(chǎn)的三元軟包鋰電池單體比能量達200-210Wh/kg，預計2018能量密度將進一步得到提升。
在2017年公布12批《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》中，超威創(chuàng)元已成功為吉利汽車、江鈴控股、浙江豪情、重慶長安、重慶力帆、南京金龍、四川野馬、云南航天神州、貴州航天等整車公司配套新能源車型達17款。
值得注意的是，受騙補調(diào)查、新能源汽車補貼政策調(diào)整、推薦目錄重審以及上游原材料漲價等多重因素影響，超威創(chuàng)元的動力鋰電池業(yè)務在2017上半年遭遇重挫，動力鋰電池業(yè)務上半年僅實現(xiàn)營收9458.2萬元，和去年同期相比發(fā)生了較大變化。
不過，在上半年遭遇挫折之后，超威創(chuàng)元的動力鋰電池業(yè)務在下半年出現(xiàn)明顯好轉。GGII公布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)庫》統(tǒng)計顯示，超威創(chuàng)元位列2017年新能源乘用車動力鋰電池裝機電量第20名，裝機電量為0.079Gwh。
?猛獅科技：全產(chǎn)業(yè)鏈布局勢頭迅猛
目前，猛獅科技已經(jīng)從單一的蓄電池業(yè)務擴展到了高端電池制造、新能源汽車和清潔電力三個業(yè)務板塊。近兩年通過自建產(chǎn)線、并購及參股等方式在鋰電領域加速邁進，初步形成了"原材料-電芯—PACK—BMS—電動汽車—分時租賃—電池回收"的全產(chǎn)業(yè)鏈條。
在產(chǎn)量布局方面，猛獅科技全資子公司福建猛獅新能源規(guī)劃6GWh的三元動力鋰電池項目、湖北猛獅新能源年產(chǎn)6GWh的高端鋰電工業(yè)園在年內(nèi)相繼開工，產(chǎn)品包括三元體系的18650/21700和方形鋁殼電芯、模組和PACK。
在新能源整車方面，猛獅科技子公司聯(lián)手東風裕隆汽車有限公司生產(chǎn)的車型"裕路"順利進入推薦目錄。運營上，公司兩大子公司鄭州達喀爾和廈門潮人并駕齊驅，合計運營車輛超過6700輛。
在動力鋰電池訂單方面，猛獅科技獲簽南京金龍2000套三元動力鋰電池訂單，用于配套南京金龍旗下的純電動廂式運輸車。
在原材料布局方面，猛獅科技和加拿大從事鋰礦勘探的Metalstech公司，簽署約束性協(xié)議，將認購后者股份1000萬股。同時公司投資2億元在宜城市建設年產(chǎn)10000噸NCA前驅體生產(chǎn)線項目。
在2017年公布12批《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》中，猛獅科技已成功為山西原野、東風汽車、南京金龍、北京汽車、濰柴動力、上汽通用等多家整車公司配套多款新能源車型。
?駱駝股份：斥資1億美元搶購AESC電池技術
公司目前量產(chǎn)的135Ah方形鋁殼磷酸鐵鋰電池單體比能量達149wh/kg，系統(tǒng)能量密度達120wh/kg以上，在2018年將有望提升到140wh/kg左右。
在2017年公布12批《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》中，駱駝新能源已成功為東南汽車、山東凱馬、唐駿歐鈴、湖北新楚風、揚子江汽車、贛州汽車改裝廠、襄陽九州等車企配套新能源車型達21款。
值得注意的是，駱駝集團在2017年還參和了我國公司對AESC的收購及我國本土化生產(chǎn)的合作。公司在2017年公布通告，和金沙江資本子公司及湖北長江金沙江產(chǎn)業(yè)投資基金合伙公司簽署了《合作框架協(xié)議》，約定公司或公司指定方出資不超1億美元認購Nissan電池公司并購基金有限合伙份額。參投成功后，AESC將協(xié)助駱駝股份培養(yǎng)研發(fā)、生產(chǎn)團隊，完善公司現(xiàn)有的新能源電池生產(chǎn)線。
?南都電源：鋰電池儲能業(yè)務成業(yè)績上升亮點
受新能源汽車推薦目錄重審及補貼退坡影響，南都電源新能源汽車動力鋰電池業(yè)務2017上半年僅實現(xiàn)營收1271.2萬元，同比去年下降幅度較大。在2017年公布12批《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》中，南都動力為河北長安、重慶長安、東風汽車、北汽福田等整車公司配套了幾款新能源車型。
值得注意的是，盡管南都電源的動力鋰電池業(yè)務發(fā)展不及預期，但其新能源儲能業(yè)務卻大放異彩，迎來大幅上升。上半年通信鋰電池銷售收入2.13億元，同比上升300.28%。
四月十八日，南都電源通告稱，公司和德國UpsideConsultingGmbH及UpsideInvestGmbH&Co.,KG兩家公司簽署了《儲能項目合作框架合同》。在未來2年內(nèi)，三方將共同建設總容量超過50MW的調(diào)頻儲能電站，投資總金額約為4200萬歐元。
九月，南都電源公布通告，公司于長豐紙業(yè)、泰州文化產(chǎn)業(yè)園等多家公司簽署了合計容量為200MWh的儲能電站項目，累計簽約儲能容量已達1900MWh。
十一月，南都電源公布通告，公司中標我國移動2017至2018年度鐵塔以外基站用磷酸鐵鋰電池集中采購招標項目，中標份額為19.57%，中標金額預估為2億元。
一月十五日，南都電源公布業(yè)績預告稱，公司預計2017年1-十二月歸屬上市公司股東的凈利潤3.62億至4.61億，同比上升10%至40%。
?雄韜股份：另辟蹊徑投資超百億布局燃料動力鋰電池產(chǎn)業(yè)
雄韜股份現(xiàn)有鋰電池產(chǎn)量1Gwh，三元電池能量密度高達210Wh/Kg，公司鋰電池產(chǎn)品以出口為主，重要應用于通信和儲能領域，國內(nèi)新能源汽車動力鋰電池業(yè)務占比非常小。上半年鋰電池業(yè)務實現(xiàn)營收1.09億元，同比上升102.65%。
2017年十一月，雄韜股份中標我國移動2017至2018年度鐵塔以外基站用磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品集中采購招標，中標份額為10.87%。
值得注意的是，在布局鋰電池領域的同時，雄韜股份還在高調(diào)進軍燃料動力鋰電池領域。
自九月至十二月，雄韜股份先后投資超過100億元設立多家主營氫燃料動力鋰電池研發(fā)生產(chǎn)的全資子公司，以及在武漢建設首個氫燃料動力鋰電池產(chǎn)業(yè)園，并將和南京金龍、東風特汽等合作開發(fā)、生產(chǎn)氫燃料動力鋰電池大客車。
?圣陽股份：收購鋰電標的失敗鋰電業(yè)務進展緩慢
2016年十月，圣陽股份公布通告擬通過旗下的產(chǎn)業(yè)并購投資基金為主體，對實聯(lián)長宜淮安科技有限公司、實聯(lián)長宜(鹽城)科技有限公司進行投資。投資金額合計8.5億元，股權轉讓及增資完成后產(chǎn)業(yè)基金最終取得實聯(lián)淮安、實聯(lián)鹽城各57.24%的股權。
2017年八月，圣陽股份公布通告稱，由于目標公司所在行業(yè)的國家政策發(fā)生重大變化，兩個標的公司不滿足此前雙方簽訂的《股權投資框架協(xié)議》約定的本次投資的前提條件，公司決定終止此次投資。
?雙登集團：厚積薄發(fā)穩(wěn)步推進鋰電池動力及儲能業(yè)務
2016年九月，雙登集團全資子公司富朗特鋰電三期技改的"新型高能鋰電池智能制造項目"正式竣工投產(chǎn)，磷酸鐵鋰電池單體能量密度已達到165Wh/kg左右，該項目設計年產(chǎn)量1Gwh，將滿足純電動汽車、高端通信和儲能市場需求。
在動力鋰電池業(yè)務方面，富朗特為亞星客車、五洲龍等車型配套的新能源客車車型已成功進入2017年《推薦目錄》。
在儲能業(yè)務方面，2017年十一月，雙登集團中標我國移動2017至2018年度鐵塔以外基站用磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品集中采購招標，中標份額為17.39%。
