鉅大LARGE | 點(diǎn)擊量：678次 | 2022年07月20日
動(dòng)力鋰電池巨頭"圍獵"美國(guó)新能源市場(chǎng)
作為全球第二大電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量大國(guó)，美國(guó)動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)正在成為全球動(dòng)力鋰電池巨頭爭(zhēng)相競(jìng)逐的熱土。
美國(guó)時(shí)間十二月六日，CATL在底特律正式成立美國(guó)子公司，作為美國(guó)本土的首個(gè)辦事處。CATL表示，借助子公司的正式開(kāi)業(yè)，CATL將加強(qiáng)和美國(guó)本土汽車(chē)制造商的聯(lián)系，并基于新的合作，為客戶開(kāi)發(fā)適應(yīng)于其需求的產(chǎn)品和服務(wù)，供應(yīng)更多本地化服務(wù)。
行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2017年，美國(guó)電動(dòng)汽車(chē)交付量為19.7萬(wàn)輛，同比上升23%。2018年1-十月，美國(guó)電動(dòng)汽車(chē)交付量約14.4萬(wàn)輛。預(yù)計(jì)到2018年底，美國(guó)上路行駛的電動(dòng)汽車(chē)數(shù)量將超過(guò)110萬(wàn)。
美國(guó)電動(dòng)汽車(chē)的市場(chǎng)規(guī)模為動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)的發(fā)展供應(yīng)了基盤(pán)。高工鋰電注意到，除了TSLA電池獨(dú)家供應(yīng)商松下在美的長(zhǎng)期投資之外，包括韓國(guó)SKI、三星SDI、LG集團(tuán)等韓系巨頭也正加快在美國(guó)建設(shè)動(dòng)力鋰電池基地的動(dòng)作布局。
2018年十一月二十六日，SKI宣布將在美國(guó)佐治亞州新建動(dòng)力鋰電池廠，總投資金額將達(dá)到1.14萬(wàn)億韓元(約合人民幣69.5億元)。同月，三星SDI計(jì)劃在密歇根州底特律附近建設(shè)價(jià)值6270萬(wàn)美元的汽車(chē)電池廠，該廠將作為其在美國(guó)公司的電池組制造廠、研發(fā)中心和汽車(chē)電池運(yùn)營(yíng)總部。
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要指出的是，雖然動(dòng)力鋰電池巨頭選擇在當(dāng)前時(shí)間節(jié)點(diǎn)大舉進(jìn)軍美國(guó)，但是其布局相較我國(guó)以及歐洲基地的規(guī)劃相對(duì)緩慢和滯后。美國(guó)政局和汽車(chē)巨頭之間的角力、當(dāng)?shù)匦履茉串a(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈配套資源不完善，都在為美國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)增添諸多不確定性。
業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，特朗普政府有關(guān)新能源汽車(chē)的態(tài)度以及謀劃的一系列舉措（取消電動(dòng)汽車(chē)稅收優(yōu)惠等）或?qū)ζ?chē)行業(yè)擴(kuò)大電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的努力造成影響。
美國(guó)的新能源"棋盤(pán)"
傳統(tǒng)燃油車(chē)向電動(dòng)化、智能化汽車(chē)過(guò)渡已成為全球發(fā)展不可逆趨勢(shì)。傳統(tǒng)汽車(chē)巨頭決心斷臂轉(zhuǎn)型新能源的同時(shí)，美國(guó)也成為其重點(diǎn)謀劃的市場(chǎng)。
從美國(guó)本土汽車(chē)巨頭動(dòng)向來(lái)看，通用汽車(chē)宣布重組，在15%和暫停7家廠的同時(shí)，加大對(duì)電動(dòng)汽車(chē)和自動(dòng)駕駛汽車(chē)的研發(fā)和生產(chǎn)。據(jù)悉，通用汽車(chē)還將投資2800萬(wàn)美元擴(kuò)大美國(guó)密歇根州沃倫的技術(shù)中心，目標(biāo)是到2023年推出20款電動(dòng)汽車(chē)。
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福特汽車(chē)也不再將汽油和柴油驅(qū)動(dòng)的汽車(chē)視為政府規(guī)定的必需品，到2022年，福特汽車(chē)計(jì)劃在全球范圍內(nèi)推出40款電動(dòng)汽車(chē)。近期有外媒報(bào)道，福特汽車(chē)和大眾汽車(chē)將于2019年一月成立戰(zhàn)略聯(lián)盟，未來(lái)將共同打造一款緊湊級(jí)掀背車(chē)，新車(chē)有望采用新能源動(dòng)力，將于2019年十一月開(kāi)始投產(chǎn)。
從其他國(guó)際知名汽車(chē)品牌來(lái)看，大眾汽車(chē)正在決定北美電動(dòng)汽車(chē)新廠的選址，廠面向美國(guó)市場(chǎng)。PSA宣布集團(tuán)將在2025年之前完成旗下所有轎車(chē)及輕卡產(chǎn)品線的電動(dòng)化，同時(shí)準(zhǔn)備分階段重返美國(guó)市場(chǎng)，首款打入美國(guó)市場(chǎng)的車(chē)型目前正由美國(guó)工程研發(fā)當(dāng)中。
市場(chǎng)方面，2018年四月，包括寶馬、FCA、福特、通用汽車(chē)、本田、現(xiàn)代、捷豹路虎、起亞、馬自達(dá)等在內(nèi)的16家電動(dòng)汽車(chē)制造商和美國(guó)東部七個(gè)州聯(lián)手推動(dòng)一項(xiàng)旨在推動(dòng)全美境內(nèi)的電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量的推廣活動(dòng)。
我國(guó)汽車(chē)品牌方面，包括比亞迪、吉利汽車(chē)、廣汽集團(tuán)、眾泰汽車(chē)、五龍電動(dòng)汽車(chē)等也在積極奔赴美國(guó)市場(chǎng)。
從終端市場(chǎng)成交量來(lái)看，純電動(dòng)汽車(chē)需求一直占據(jù)著半壁江山，純電動(dòng)汽車(chē)廠商代表包括TSLA、日產(chǎn)、雪佛蘭等。插電式混合動(dòng)力汽車(chē)也在力爭(zhēng)上游，代表廠商包括豐田、寶馬、本田、福特。
電池巨頭的"狙擊"策略
美國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)正在吸引動(dòng)力鋰電池巨頭的競(jìng)逐。由于客戶、市場(chǎng)、資源、戰(zhàn)略等根植程度不同，中日韓電池巨頭在美國(guó)市場(chǎng)的布局程度以及策略也有所不同。
其中，韓系巨頭在動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域耕耘時(shí)間比較久，已經(jīng)和歐美車(chē)企取得了長(zhǎng)期的合作?？傮w利潤(rùn)一直壓在一個(gè)很低的幅度，都在慢慢積蓄實(shí)力。在美國(guó)市場(chǎng)的布局重要也是配合客戶擴(kuò)張腳步。
十一月二十六日，SKI宣布在美國(guó)佐治亞州新建動(dòng)力鋰電池廠。據(jù)悉，新電池廠預(yù)計(jì)2019年初開(kāi)工，2022年投入生產(chǎn)，總投資金額將達(dá)到1.14萬(wàn)億韓元(約合人民幣69.5億元)，投產(chǎn)初期年產(chǎn)目標(biāo)值為9.8GWh，后期經(jīng)過(guò)追加投資，預(yù)計(jì)年產(chǎn)量將達(dá)到55GWh左右。
顯而易見(jiàn)的是，SKI此番布局是為了配合大眾新能源汽車(chē)的產(chǎn)量擴(kuò)張。新廠距離大眾汽車(chē)田納西州生產(chǎn)基地僅240km。其前不久剛被大眾選為在北美的電池供應(yīng)商。
近期，三星SDI也宣布計(jì)劃在密歇根州底特律附近開(kāi)設(shè)一家價(jià)值6270萬(wàn)美元的汽車(chē)電池廠。該廠將作為三星SDI美國(guó)公司的電池組制造廠、研發(fā)中心和汽車(chē)電池運(yùn)營(yíng)總部。
日系動(dòng)力鋰電池巨頭同樣是采用長(zhǎng)期的低利潤(rùn)和核心技術(shù)培植客戶，并通過(guò)合作投資等方面和美國(guó)車(chē)企進(jìn)行深度戰(zhàn)略合作。
作為T(mén)SLA獨(dú)家供應(yīng)商，松下從2009年開(kāi)始和TSLA合作。2010年六月，松下向TSLA投資3000萬(wàn)美元。2014年TSLA和松下合作在內(nèi)華達(dá)州建設(shè)他們的超級(jí)廠，根據(jù)計(jì)劃，到2020年，松下將在內(nèi)華達(dá)州的超級(jí)廠投資50億美元。
不過(guò)2018年五月，據(jù)日媒消息，松下高層認(rèn)為和TSLA在電池領(lǐng)域上的合作風(fēng)險(xiǎn)正在加大，目前正在考慮將不再投資位于美國(guó)境內(nèi)內(nèi)華達(dá)州的TSLA電池超級(jí)廠。
作為當(dāng)前全球出貨量排名第一的動(dòng)力鋰電池廠商，CATL也在提前布局美國(guó)動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)。設(shè)立美國(guó)辦事處是舉棋美國(guó)市場(chǎng)的第一步。
和日韓動(dòng)力鋰電池巨頭不同的是，CATL在電池材料、電池系統(tǒng)、電池回收等產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵領(lǐng)域擁有核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)及可持續(xù)研發(fā)能力，技術(shù)、產(chǎn)品實(shí)力已經(jīng)媲美日韓巨頭，布局美國(guó)市場(chǎng)更多是企圖打破日韓動(dòng)力鋰電池巨頭在國(guó)際上形成的市場(chǎng)格局。
目前CATL的國(guó)際合作伙伴已經(jīng)不乏寶馬、大眾、戴姆勒、捷豹路虎等國(guó)際知名品牌。此次美國(guó)子公司開(kāi)幕，既是CATLCATL做大做強(qiáng)自身業(yè)務(wù)的要，同時(shí)也將推動(dòng)全球視野下新能源產(chǎn)業(yè)資源的協(xié)同發(fā)展。
美國(guó)新能源"困局"
盡管傳統(tǒng)汽車(chē)巨頭決心斷臂轉(zhuǎn)型，動(dòng)力鋰電池巨頭"磨刀霍霍"，但是美國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展并不如想象中順暢。
一方面，特朗普政府有關(guān)新能源汽車(chē)發(fā)展缺乏興趣，甚至是持反對(duì)態(tài)度。在商人出身的特朗普看來(lái)，讓傳統(tǒng)依靠化石燃料驅(qū)動(dòng)的汽車(chē)擁有足夠的市場(chǎng)，美國(guó)才能夠賣(mài)更多的石油賺更多的利潤(rùn)。
作為美國(guó)最大的清潔能源市場(chǎng)，加利福尼亞州制定自己的排放要求和要求新增更多的零排放車(chē)輛的政策，均遭到特朗普政府的反對(duì)。特朗普政府認(rèn)為，加州的政策是在讓汽車(chē)制造商花費(fèi)數(shù)百億美元開(kāi)發(fā)出大多數(shù)消費(fèi)者不想要的車(chē)輛，這只會(huì)導(dǎo)致政府虧本。
去年年底，特朗普政府一度計(jì)劃取消加利福尼亞州的法定權(quán)利，從而不能再運(yùn)用法規(guī)來(lái)推動(dòng)汽車(chē)制造商銷(xiāo)售更多電動(dòng)汽車(chē)。
十二月三日，美國(guó)白宮首席經(jīng)濟(jì)顧問(wèn)庫(kù)德洛表示，美國(guó)政府正在考慮取消對(duì)電動(dòng)汽車(chē)的補(bǔ)貼，"從政策方面而言，我們希望終止所有此類(lèi)補(bǔ)貼，包括奧巴馬政府時(shí)期實(shí)行的可再生能源補(bǔ)貼等其他補(bǔ)貼。"
另一方面，雖然美國(guó)在新能源材料研發(fā)等技術(shù)層面擁有制空權(quán)，但是在制造產(chǎn)業(yè)配套方面卻面對(duì)空心化的局面。產(chǎn)業(yè)鏈制造配套滯后也在一定程度上拖慢美國(guó)新能源汽車(chē)的發(fā)展節(jié)奏。
業(yè)內(nèi)一致認(rèn)為，新能源汽車(chē)只有不斷降低電池成本，提升和傳統(tǒng)燃油車(chē)的抗衡能力，通過(guò)電動(dòng)化技術(shù)和智能化技術(shù)的組合拳形式，在消費(fèi)群體中出現(xiàn)越來(lái)越強(qiáng)的吸引力。只有不再要政府的任何援助，新能源汽車(chē)才有可能獲得更大的成長(zhǎng)空間。
