1美元三星電芯如何引中國(guó)鋰電行業(yè)震蕩

去年鋰電池行業(yè)最火爆的新聞，莫過于三星SDI18650價(jià)格下調(diào)至1美元。該消息一經(jīng)爆出，引發(fā)了國(guó)內(nèi)眾18650電池廠商的劇烈震蕩。2013年底將至，這場(chǎng)由三星SDI在中國(guó)鋰電池市場(chǎng)掀起的價(jià)格戰(zhàn)，已經(jīng)明顯地體現(xiàn)出其殺傷力。

12月26日，高工鋰電產(chǎn)業(yè)研究所(GBII)發(fā)布的最新調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，在僅不到半年時(shí)間里，國(guó)內(nèi)18650電池價(jià)格下降幅度超30%。其中，2.2Ah的已經(jīng)降至6元人民幣，2Ah的降到5.5元人民幣。

事實(shí)上，2013年上半年，對(duì)于中國(guó)的18650電池廠商來(lái)說，是非常值得慶幸的一段美好時(shí)光。移動(dòng)電源市場(chǎng)的爆發(fā)，使國(guó)內(nèi)眾多18650廠都呈現(xiàn)一派欣欣向榮的景象。深圳市創(chuàng)明電池技術(shù)有限公司副總經(jīng)理程建良表示，“2013年基本上找不出不賺錢的18650電池廠?！?br/>
中國(guó)移動(dòng)電源市場(chǎng)的火爆，引起了三星的注意。

為了搶占這一新鮮出爐的香餑餑，2013年8月份，有消息傳出三星SDI要將18650電池價(jià)格下調(diào)至1美元，不少業(yè)內(nèi)人士紛紛表示，此舉對(duì)于中國(guó)18650廠商來(lái)說無(wú)異于“狼來(lái)了”。

GBII此前發(fā)布的研究報(bào)告認(rèn)為，三星此次價(jià)格的下調(diào)，勢(shì)必逼死一批18650電芯企業(yè)。預(yù)計(jì)明年至少有40%的18650電芯廠會(huì)倒閉。

程建良在談及如何迎戰(zhàn)1美元18650風(fēng)暴時(shí)就表示，不管是多少容量，含稅與否，如果三星SDI真的實(shí)現(xiàn)了1美元拋售2.2Ah以上現(xiàn)有品質(zhì)的18650電池，國(guó)內(nèi)確實(shí)沒法接招。

呼吁國(guó)家取消13%的電池材料出口退稅，成為國(guó)內(nèi)18650廠商期望最大的一個(gè)策略。

記者了解到，國(guó)內(nèi)電池材料廠的高質(zhì)低價(jià)材料，給三星SDI提供了很大的降價(jià)空間，使其材料的成本至少降低了30%。對(duì)此，很多18650廠商表示希望鋰電產(chǎn)業(yè)鏈能聯(lián)合起來(lái)“抗敵”，至少做到供應(yīng)給國(guó)內(nèi)的材料品質(zhì)和價(jià)格與三星一致，不讓國(guó)產(chǎn)18650輸在起跑線上。

深圳市卓能新能源科技有限公司總經(jīng)理黃國(guó)文就表示，卓能應(yīng)對(duì)三星SDI降價(jià)的策略，就是聯(lián)合原材料廠商，提高性能，降低成本，同時(shí)讓利降價(jià)。

令人堪憂的是，國(guó)內(nèi)有大大小小上千家鋰電池廠，很大一部分廠商還處于起步階段，有些廠商甚至早已陷入產(chǎn)能不穩(wěn)定、資金回收困難的窘境。對(duì)于這些企業(yè)而言，降價(jià)，無(wú)異于壓死駱駝的最后一根稻草。

三星SDI實(shí)力解讀：零鋰電池召回事件

4月21日至29日舉辦的2014年（第十三屆）北京國(guó)際汽車博覽會(huì)上，采用三星SDI電池的克萊斯勒F500e、寶馬第一款電動(dòng)車i3正式上市并獲得好評(píng)，此舉標(biāo)志著三星SDI汽車電池事業(yè)正式進(jìn)入上升期的成長(zhǎng)軌道。

此次北京車展是三星SDI在中國(guó)市場(chǎng)的首次亮相，展出了領(lǐng)先的汽車電池技術(shù)，包括純電動(dòng)汽車電池、混合動(dòng)力汽車電池，以及代表著未來(lái)汽車電池技術(shù)的膜電極組合件等。

三星SDI市場(chǎng)部金政郁專務(wù)在接受記者采訪時(shí)表示，“中國(guó)將在世界汽車舞臺(tái)上扮演越來(lái)越重要的角色，三星SDI將利用其尖端的、先進(jìn)的電池技術(shù)立足于世界最大的新能源汽車市場(chǎng)，并積極探索，促使中國(guó)在此新興領(lǐng)域的領(lǐng)先地位?！?br/>
據(jù)了解，三星SDI將以此次北京車展為契機(jī)，作為正式進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)之前的一次集中亮相。三星SDI有望成為在中國(guó)批量生產(chǎn)電池的首家國(guó)際汽車電池制造商。

三星SDI的實(shí)力

過去20年里，三星SDI是唯一一個(gè)沒有因?yàn)榘踩珕栴}而召回的鋰電池制造商。

三星SDI是三星集團(tuán)在電子領(lǐng)域的附屬企業(yè)，主要業(yè)務(wù)為生產(chǎn)鋰電池包，產(chǎn)品囊括48V低電壓系統(tǒng)的電池芯、模塊、電池組，擁有整套的解決方案技術(shù)。來(lái)自日本二次電池專門調(diào)查機(jī)關(guān)B3社的數(shù)據(jù)顯示，2013年三星SDI在小型二次電池全球市場(chǎng)份額為25.8%，排名第二位的松下的市場(chǎng)份額是16.6%，差距進(jìn)一步拉開。

如今，三星SDI已經(jīng)與德國(guó)寶馬、美國(guó)克萊斯勒、印度馬恒大等全球汽車廠商巨頭簽署了供貨合同。數(shù)據(jù)顯示，采用三星SDI60Ah電池的BMWi3首批預(yù)約量達(dá)到1萬(wàn)輛，2014年將上市的高性能PHEV汽車BMWi8首批訂貨量已售完。據(jù)了解，與其他一些全球性企業(yè)的合作談判也正在進(jìn)行中。

始于2000年、比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手晚兩年開始進(jìn)入鋰電池事業(yè)的三星SDI,為何能在短短10年內(nèi)贏得小型二次電池市場(chǎng)的領(lǐng)先地位？

在金政郁看來(lái)，三星SDI的成功得益于兩點(diǎn)：第一是品質(zhì)上決不妥協(xié)，不斷加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品的研發(fā)力度，具有很強(qiáng)的制造競(jìng)爭(zhēng)力。為了在生產(chǎn)中嚴(yán)格保證質(zhì)量，按照工藝流程，由制造執(zhí)行系統(tǒng)對(duì)大約1000個(gè)參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視和跟蹤。過去20年里，三星SDI是唯一一個(gè)沒有因?yàn)榘踩珕栴}而召回的鋰電池制造商。與任何競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，三星SDI產(chǎn)品的電芯都配置了更多的安全裝置?！捌囯姵仡I(lǐng)域最重要的因素莫過于安全性，提供最安全的電池就是我們的核心競(jìng)爭(zhēng)力?！苯鹫粽f。

三星SDI致勝的第二個(gè)法寶是對(duì)市場(chǎng)的響應(yīng)速度快于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，率先將產(chǎn)品推入市場(chǎng)?！叭荢DI通常會(huì)將最好的產(chǎn)品優(yōu)先投放于市場(chǎng)，經(jīng)常在同行業(yè)中率先推出新產(chǎn)品，搶占了市場(chǎng)先機(jī)，同時(shí)還要保證產(chǎn)品質(zhì)量的一致性?！闭谂可a(chǎn)的60Ah電芯是電動(dòng)汽車用電芯中體積比容量最大的電池芯,而28Ah電芯是單位體積功率密度和能量密度最大的PHEV（插電式混合動(dòng)力汽車）電芯。

三星SDI為了擴(kuò)大市場(chǎng)份額持續(xù)進(jìn)行新的應(yīng)用解決方案的研發(fā)，積極開拓傳統(tǒng)鉛酸電池的取代市場(chǎng)，推出有差別化的產(chǎn)品并創(chuàng)造出新的市場(chǎng)與需求，使得與第二的距離不斷拉大。

據(jù)金政郁介紹，汽車電池的核心是，在保持電芯外部尺寸不變的情況下，不斷提高能量密度。汽車廠商也將延長(zhǎng)汽車?yán)m(xù)航里程作為最主要課題。從市場(chǎng)推廣角度看，如何讓價(jià)格走低，以更貼近消費(fèi)者的接受程度，也是汽車電池行業(yè)企業(yè)一直努力的方向。

“想象一下，充電的純電動(dòng)汽車就能行駛超過300km，或在燃效很高的汽油動(dòng)力汽車中，空調(diào)、全套的信息娛樂系統(tǒng)功能能在怠速或發(fā)動(dòng)機(jī)停止時(shí)始終保持工作。不管你如何想象，我們相信未來(lái)會(huì)提供給我們更多?！苯鹫粽f。

此次車展會(huì)上展出的純電動(dòng)用電池60Ah，插電式混合動(dòng)力用26Ah和28Ah電芯是單位體積功率密度和能量密度最大的電池。相比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品在相同的體積里可存儲(chǔ)更多的能量。三星SDI也正在著力于研發(fā)其容量60Ah以上的下一代電芯。三星SDI還在研究、開發(fā)和生產(chǎn)一系列的智能能量解決方案，包括先進(jìn)的電動(dòng)汽車電池技術(shù)和用于微度、中度混合動(dòng)力汽車的12V/48V低電壓電池系統(tǒng)，以滿足未來(lái)汽車電動(dòng)系統(tǒng)的需要。

三星SDI除了移動(dòng)電子產(chǎn)品領(lǐng)域外，將在電動(dòng)工具、電動(dòng)自行車等新的應(yīng)用方案領(lǐng)域也要擴(kuò)大主導(dǎo)地位，帶頭進(jìn)行下一代電池標(biāo)準(zhǔn)化工作，積極應(yīng)對(duì)可穿戴產(chǎn)品，以搶占未來(lái)市場(chǎng)。

加速在中國(guó)布局

韓國(guó)三星SDI株式會(huì)社社長(zhǎng)樸商鎮(zhèn)曾表示，此次簽約是三星SDI進(jìn)軍中國(guó)的橋頭堡，中國(guó)是世界未來(lái)最大的電動(dòng)汽車市場(chǎng)。

中國(guó)是全球最大的汽車市場(chǎng)，在電動(dòng)汽車市場(chǎng)上其增長(zhǎng)潛力也是最大，據(jù)預(yù)測(cè)，全球汽車電池市場(chǎng)上中國(guó)的比重由2014年的4%到2020年將提升為20%。三星SDI將中國(guó)市場(chǎng)視為全球汽車電池市場(chǎng)上最重要的市場(chǎng)之一，將以具有最高能量密度和最佳性能的電池積極對(duì)應(yīng)中國(guó)市場(chǎng)。

據(jù)金政郁分析，最近幾年中國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)將主要依靠政府的支持力度與政策來(lái)發(fā)展。尤其是從環(huán)保和能源安全角度來(lái)看，中國(guó)政府發(fā)展電動(dòng)汽車的意志非常強(qiáng)烈，在財(cái)政情況與政策執(zhí)行方面也領(lǐng)先于其他任何國(guó)家。

2013年11月，政府第一批指定了28個(gè)新能源汽車推廣試點(diǎn)城市，其中包括北京、天津和上海，并在2014年2月，追加了包括東北遼寧省的沈陽(yáng)和吉林省的長(zhǎng)春等12個(gè)以上的城市和地區(qū)。截止到2020年，中國(guó)政府預(yù)計(jì)將推廣500萬(wàn)輛NEVs（NEVs就是配備先進(jìn)可充電電池的純電動(dòng)汽車和混合動(dòng)力/插電式混合動(dòng)力汽車）。

正是基于中國(guó)強(qiáng)大的市場(chǎng)需求，今年1月，三星SDI公司、安慶環(huán)新集團(tuán)與陜西省政府簽署了《關(guān)于三方投資建設(shè)汽車動(dòng)力電池生產(chǎn)基地的諒解備忘錄》。三星SDI計(jì)劃５年內(nèi)分階段投資約６億美元，與安慶環(huán)新集團(tuán)、西安高科集團(tuán)共同合作在西安高新區(qū)建設(shè)中國(guó)最大規(guī)模汽車動(dòng)力電池生產(chǎn)基地。項(xiàng)目將于2014年下半年開工，2015年正式投產(chǎn)，將被打造成中國(guó)最大規(guī)模的汽車動(dòng)力電池生產(chǎn)基地。

其中，安慶環(huán)新集團(tuán)是活塞環(huán)、缸套等汽車發(fā)動(dòng)機(jī)零件領(lǐng)域國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額第一的制造企業(yè)，三星SDI期待，環(huán)新的汽車零件事業(yè)經(jīng)驗(yàn)與三星SDI先進(jìn)的電池技術(shù)相結(jié)合會(huì)創(chuàng)造協(xié)同效益。西安高科集團(tuán)是西安市下屬企業(yè)，地方政府以參股的方式將持續(xù)提供協(xié)助，使得合資公司早日扎根本土。本項(xiàng)目還具有響應(yīng)中國(guó)政府西部大開發(fā)政策的意義。

韓國(guó)三星SDI株式會(huì)社社長(zhǎng)樸商鎮(zhèn)曾表示，此次簽約是三星SDI進(jìn)軍中國(guó)的橋頭堡，中國(guó)是世界未來(lái)最大的電動(dòng)汽車市場(chǎng)?；诖隧?xiàng)目，三星SDI將其業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)展至中大型電池領(lǐng)域。

自2009年以來(lái)，中國(guó)已成為全球最大的汽車市場(chǎng)，為了解決汽車普及帶來(lái)的環(huán)境污染問題，中國(guó)積極推動(dòng)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。根據(jù)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，到2020年，中國(guó)將普及500萬(wàn)輛的純電動(dòng)（EV）汽車、插電式混合動(dòng)力（PHEV）汽車，成為世界最大規(guī)模的電動(dòng)汽車市場(chǎng)。

三星SDI在中國(guó)市場(chǎng)進(jìn)入早期，按照中國(guó)政府的政策和顧客要求，以純電動(dòng)和插電式混合動(dòng)力用電池為主予以提供，向后根據(jù)顧客的需求，將提供更多樣化的產(chǎn)品?！澳壳罢c多數(shù)本土汽車廠商進(jìn)行協(xié)商，我們將會(huì)以快于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的開發(fā)生產(chǎn)速度來(lái)滿足顧客的需求?！苯鹫粽f。

從三星SDI投資中國(guó)看鋰電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

1月22日，鋰電池技術(shù)世界領(lǐng)先的三星SDI、安慶環(huán)新集團(tuán)與陜西省政府宣布簽署了《關(guān)于三方投資建設(shè)汽車動(dòng)力電池生產(chǎn)基地的諒解備忘錄（MOU）》。報(bào)道稱，三星SDI將與安慶環(huán)新集團(tuán)、西安高科集團(tuán)共同合作，5年內(nèi)分階段進(jìn)行約6億美元的投資，在西安高新區(qū)建設(shè)中國(guó)最大規(guī)模汽車動(dòng)力電池生產(chǎn)基地。

新聞一出，筆者第一時(shí)間接到美國(guó)、日本等咨詢機(jī)構(gòu)中國(guó)代表處的電話，券商、投資公司也紛紛致電了解相關(guān)情況。實(shí)際上，三星SDI作為三星集團(tuán)在電子領(lǐng)域的附屬企業(yè)，主要業(yè)務(wù)為生產(chǎn)鋰電池包，具備世界領(lǐng)先的生產(chǎn)技術(shù)及制造競(jìng)爭(zhēng)力，目前市場(chǎng)規(guī)模位居世界第一。三星SDI、LGC以及日本的三洋、松下等一直廣受關(guān)注，中國(guó)電池網(wǎng)在研究分析跟蹤這些企業(yè)的同時(shí)，也感受到國(guó)內(nèi)企業(yè)的不安和躁動(dòng)，原因在于技術(shù)的缺失導(dǎo)致中國(guó)企業(yè)的掌控力心中沒底，尤其是三星SDI等巨頭電芯一降價(jià)、產(chǎn)品技術(shù)一升級(jí)，我們背后就被動(dòng)接招。實(shí)際上，隨著電動(dòng)汽車市場(chǎng)不斷增長(zhǎng)，三星SDI與世界主要汽車廠家建立鋰離子電池的合作關(guān)系，產(chǎn)品囊括48V低電壓系統(tǒng)的電池芯、模塊、電池組，擁有整套的解決方案技術(shù)，目前使用三星SDI電池的電動(dòng)車克萊斯勒F500e、寶馬i3在歐美市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)熱銷。松下的鎳鈷鋁鋰電池更是大受特斯拉青睞，未來(lái)4年日本松下電器擬向特斯拉提供20億顆鋰離子汽車電池，這不僅為松下帶來(lái)高達(dá)70億美元的收入，更預(yù)示著特斯拉汽車的銷量有望在未來(lái)4年將大幅增長(zhǎng)。

賽迪顧問投資事業(yè)部總經(jīng)理吳輝在微信上表示，三星SDI披露在西安六億美金的動(dòng)力電池項(xiàng)目，對(duì)中國(guó)電池材料企業(yè)的影響引發(fā)關(guān)注。吳輝認(rèn)為，其實(shí)三星要真正給國(guó)內(nèi)車企供貨還有待時(shí)日，畢竟電動(dòng)汽車是一個(gè)政策市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)電池企業(yè)短期還是優(yōu)勢(shì)明顯。但在資本市場(chǎng)就是概念，三星概念股直接升級(jí)為特斯拉概念股。24日新宙邦、天賜材料、金瑞科技等直奔漲停。“長(zhǎng)期來(lái)看，繼SK、三星在國(guó)內(nèi)投資后，LG、松下、NEC等企業(yè)肯定將緊隨其后，這必將給國(guó)內(nèi)材料企業(yè)帶來(lái)難得的機(jī)會(huì)。”吳輝分析，“看好新宙邦、江蘇國(guó)泰、星源材質(zhì)、金瑞科技、杉杉股份等企業(yè)的未來(lái)。”吳輝說。

資料顯示，2013年中國(guó)鋰離子電池所用負(fù)極材料產(chǎn)量約3.5萬(wàn)噸，同比2012年增長(zhǎng)約20%，受貝特瑞、杉杉等負(fù)極材料龍頭企業(yè)賺錢效應(yīng)的影響，國(guó)內(nèi)不少企業(yè)紛紛投資擴(kuò)產(chǎn)鋰電負(fù)極材料項(xiàng)目。亞化咨詢分析認(rèn)為，2013年中國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量突破46億只，比2012年增長(zhǎng)31%。雖然電動(dòng)汽車發(fā)展緩慢導(dǎo)致鋰離子動(dòng)力電池市場(chǎng)仍未全面啟動(dòng)，但消費(fèi)類數(shù)碼產(chǎn)品市場(chǎng)（平板電腦、智能手機(jī)、超極本等）的快速增長(zhǎng)繼續(xù)拉動(dòng)鋰電池需求，正極材料尤其是鈷酸鋰（LCO）的產(chǎn)量和消費(fèi)量得以保持提升。亞化咨詢指出，2012年中國(guó)鋰電正極材料產(chǎn)量約為3.6萬(wàn)噸，而2013年則達(dá)4.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)25%。正極材料所占市場(chǎng)份額來(lái)看，雖然LCO的產(chǎn)量絕對(duì)值繼續(xù)增長(zhǎng)，但由于三元材料（NCM）的產(chǎn)量增加更為迅速，因此LCO產(chǎn)量占正極材料總體的比重仍有下降。

而1月23日剛上市的天賜材料招股說明中披露，2013年天賜鋰離子電池電解液的主要原料——六氟磷酸鋰的國(guó)內(nèi)產(chǎn)能有較大幅度的提升，但隨著六氟磷酸鋰市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，鋰離子電池電解液價(jià)格可能會(huì)發(fā)生持續(xù)地、較大幅度地下降，從而對(duì)公司收入及毛利率水平構(gòu)成不利影響，上述風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致公司上市當(dāng)年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)下滑。