鈷是制造鋰離子電池等新型電池必要的金屬原料，廣泛應(yīng)用于電動汽車、3C消費(fèi)電子產(chǎn)品、精密設(shè)備等領(lǐng)域。由于自然界鈷礦常與鎳、銅等礦藏伴生，開采成本高，產(chǎn)量難以有效釋放；加之鈷金屬儲量極少，重要集中在剛果（金）、澳大利亞和古巴，全球分布極其不均；同時，由于目前最大鈷生產(chǎn)國剛果（金）政局動蕩，使得全球鈷資源供應(yīng)鏈?zhǔn)执嗳?。而隨著電動汽車等新能源產(chǎn)業(yè)快速崛起，全球正上演一場鋰離子電池供應(yīng)鏈的爭奪戰(zhàn)。

近日彭博社報道，蘋果公司正在與鈷礦業(yè)公司談判，尋求鈷這種鋰離子電池原材料長期穩(wěn)定的供應(yīng)。而這也是蘋果公司第一次直接聯(lián)系礦業(yè)公司。據(jù)知情人士透露，蘋果尋求一項長達(dá)5年、每年獲得數(shù)千噸鈷原料的長期供應(yīng)協(xié)議，具體的交易金額并未透露。另一位內(nèi)部人士表示，一年前，蘋果就開始進(jìn)行鈷礦的交易談判，但是目前進(jìn)展不順利。

有數(shù)據(jù)顯示，全球市場鈷價自2015年年底以來，上漲已超過230%，而伴隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，鈷供應(yīng)將繼續(xù)吃緊。目前全球鈷礦集中歸屬于嘉能可、洛陽鉬業(yè)等幾大寡頭手中，短時間內(nèi)產(chǎn)量難有上升。春節(jié)期間，國際鈷價再創(chuàng)近十年新高，低級鈷和高級鈷分別達(dá)到63.24萬元/噸和63.49萬元/噸。剛果（金）政府?dāng)M通過新礦業(yè)法將鈷的權(quán)利金稅率由2%提升至3.5%。稅制的改變與稅收成本的新增，必將導(dǎo)致價格上漲，也將進(jìn)一步催化股票行情。

在此前提下，鈷價格恐難以回落，因此與鈷產(chǎn)業(yè)掛鉤的公司紛紛搶奪鈷資源，以此尋求長期的鈷穩(wěn)定供應(yīng)。鈷概念持續(xù)走強(qiáng)，國內(nèi)幾大鈷業(yè)巨頭業(yè)績持續(xù)攀升。寒銳鈷業(yè)、華友鈷業(yè)、洛陽鉬業(yè)等相關(guān)概念股在市場中獲得持續(xù)熱捧。也許受到蘋果“加戲”的影響，二月二十二日，鈷概念股更是在市場中掀起了一輪漲停潮。

從2018年的新能源補(bǔ)貼政策來看，對車輛動力鋰離子電池的能量密度提出了更高的技術(shù)要求。以乘用車為例，車企假如想要拿到1.2倍的補(bǔ)貼，則車輛的系統(tǒng)能量要達(dá)到160Wh/kg，而這也將會推動三元電池的市場滲透率進(jìn)一步提升。鈷價上漲勢必會對電池公司的經(jīng)營出現(xiàn)一定影響，業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，NCM622、NCM811和NCA體系將逐漸成為三元市場的主流產(chǎn)品。

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另一方面，鈷價上漲在帶動電池公司成本上升的同時，也變向提高了行業(yè)的技術(shù)門檻?！吧蠑D下壓”的大環(huán)境，將迫使電池公司追求更高的生產(chǎn)技術(shù)。電池公司提高技術(shù)壁壘，將使一些新入者的生存環(huán)境更加艱難，與此同時，這也將加速落后產(chǎn)量淘汰，使行業(yè)格局得到重整。