鉅大LARGE | 點擊量：453次 | 2022年09月20日
政策微調(diào)動力鋰電池業(yè)格局將變
新年伊始，許多生產(chǎn)汽車動力鋰離子電池的公司負責人卻似乎并沒有什么心情，因為去年的一則新規(guī)正使他們感到“壓力山大”。
2016年十一月二十二日，工信部公布《汽車動力鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件（2017年）》（征求意見稿）（以下簡稱《意見稿》），由于新規(guī)中將公司年產(chǎn)量準入門檻提高了數(shù)倍，一時間引發(fā)行業(yè)熱議。根據(jù)其相關(guān)要求，鋰離子動力鋰離子電池單體公司年產(chǎn)量從此前“不低于2億瓦時”調(diào)整為“不低于80億瓦時”，一下提高40倍。金屬氫化物鎳動力鋰離子電池單體公司年產(chǎn)量要求也擴大了10倍。
據(jù)記者了解，由于汽車動力鋰離子電池的政策變化使得很多公司已經(jīng)開始著手準備如何應對。相比于2015年出臺的規(guī)范性文件，此次《意見稿》重要從生產(chǎn)量力和安全要求以及研發(fā)能力等幾個方面進行了大幅度修改。
業(yè)內(nèi)人士表示，在行業(yè)經(jīng)過一段時間的無序發(fā)展之后國家終于“痛下殺手”，年產(chǎn)量“門檻”的提高或?qū)е麓罅恐行」颈黄瘸鼍?，從而加速動力鋰離子電池公司的并購整合，有助于肅清行業(yè)內(nèi)的各種亂象。
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國內(nèi)動力鋰離子電池的龍頭公司的擴張“競賽”已經(jīng)悄然啟動。近日，駱駝股份(17.050,-0.15,-0.87%)公布通告稱，公司10億瓦時電池項目已經(jīng)投產(chǎn)，按照規(guī)劃，公司將陸續(xù)建成總計40億瓦時的動力鋰離子電池產(chǎn)量。此外，包括國軒高科、寧德時代等動力鋰離子電池供應商龍頭公司都在積極擴產(chǎn)。
與龍頭公司為達標大肆擴產(chǎn)不同，政策的調(diào)整讓那些中小電池公司直接“遭受”生與死的挑戰(zhàn)。根據(jù)《意見稿》的內(nèi)容來看，假如鋰離子動力鋰離子電池單體公司年產(chǎn)量低于要求的“80億瓦時”將可能逐漸被市場所淘汰。而從已公布的產(chǎn)量數(shù)據(jù)來看，在國內(nèi)53家主流動力鋰離子電池生產(chǎn)公司中，達標公司屈指可數(shù)。
有關(guān)那些還未進入電池白名單的公司來說，《意見稿》明顯把門檻拔得更高，光是產(chǎn)量這一項要求就能把絕大部分公司拒之門外。由于政策的不確定性，很多公司都放緩了有關(guān)動力鋰離子電池產(chǎn)量的多個項目，從準備生產(chǎn)轉(zhuǎn)為觀望狀態(tài)。
石家莊經(jīng)濟學院教授張久民告訴《我國產(chǎn)經(jīng)新聞》記者，“雖然有心，但由于受到資金的限制，行業(yè)內(nèi)的中小公司在擴產(chǎn)量問題上仍舊表現(xiàn)的心有余而力不足?！?/p>
業(yè)內(nèi)人士表示，建設80億瓦時的動力鋰離子電池產(chǎn)量，僅廠房和設備就至少要投入20億元以上，如此大規(guī)模的提高產(chǎn)量準入門檻讓許多電池公司在短時間內(nèi)難以承受。
張久民告訴記者，一道非常殘酷的選擇題擺在了公司眼前，要么擴產(chǎn)量，要么被淘汰。而有關(guān)許多中小公司而言，這道選擇題似乎已有答案。在同時面對產(chǎn)量不達標帶來的投資壓力和回款不及時帶來的經(jīng)營壓力下，行業(yè)內(nèi)部的整合將成為中小公司的最佳選擇。
此外，除了看似“高不可攀”的年產(chǎn)量之外，新能源汽車的補貼退坡也使中小電池公司面對困境。隨著國家對新能源汽車補貼的減少，主機廠普遍要求動力鋰離子電池的價格下降30%。而在成本很難下降的前提下，銷售價格的下降勢必導致利潤的縮水。
雖然近期行業(yè)利空不斷，但一些專家仍舊看好動力鋰離子電池今后的發(fā)展。張久民表是，這重要得益于國家對綠色出行的重視。記者了解到，目前國家發(fā)改委已經(jīng)發(fā)出六張新能源乘用車生產(chǎn)牌照，一些相關(guān)媒體聲稱未來還會有更多的牌照發(fā)放；國內(nèi)傳統(tǒng)合資車企如大眾、寶馬、通用、日產(chǎn)和豐田，紛紛布局新能源汽車行業(yè)；歐美車企巨頭也相繼進駐國內(nèi)市場。
除了新能源汽車，根據(jù)相關(guān)機構(gòu)的預測，到2020年，我國電動自行車的保有量將達到1.6億輛，2013年至2020年期間年復合年上升率為4%，而電動自行車動力鋰離子電池的銷售額預計在此期間實現(xiàn)6%的年復合上升率，一級市場和二級市場的銷售額預計將達76億美元。
張久民告訴記者，綠色交通工具的快速發(fā)展將加速動力鋰離子電池行業(yè)的發(fā)展。而國家對國外電池公司的一些政策門檻限制也在短時間內(nèi)讓國內(nèi)動力鋰離子電池行業(yè)的市場競爭變成內(nèi)部斗爭。隨著新政的逐步落實，行業(yè)集中度將會有所上升。屆時，動力鋰離子電池公司利潤或?qū)⒂兴岣摺?/p>
合作或者消失
目前來看，《意見稿》并非強制性文件，而更像是一種政策上的指導，但其所帶來的影響依舊很大。
工信部在《意見稿》中表示，“國家對符合本規(guī)范條件的汽車動力鋰離子電池公司實行通告管理，公司按自愿原則進行申請?！庇嘘P(guān)公司來說，假如無法達到其標準，則意味著公司沒有得到官方認可，必然會面對著巨大的生存危機，也會導致消費者對品質(zhì)的質(zhì)疑。
更讓動力鋰離子電池公司頭疼的是，目前行業(yè)市場已隱約浮現(xiàn)產(chǎn)量過剩的狀況?！耙驗樯弦荒甑漠a(chǎn)量供不應求，所以大部分的動力鋰離子電池公司都在加大布局，而一些新公司所帶來的產(chǎn)量共同推動去年總產(chǎn)量達到一個較高的數(shù)值。”我國化學(6.950,-0.08,-1.14%)與物理電源行業(yè)協(xié)會秘書長劉彥龍對《我國產(chǎn)經(jīng)新聞》記者表示，今年初我們預測可能今年總的產(chǎn)量大概在60個GWh左右，但是根據(jù)實際情況來說，十一月最新統(tǒng)計大概在100個GWh。
劉彥龍告訴記者，受到政策的影響，很多車企對生產(chǎn)都不敢放開手腳，嚴重影響了今年的產(chǎn)量和銷量，再加上前期動力鋰離子電池行業(yè)規(guī)范的執(zhí)行，造成了2016年產(chǎn)品過剩的嚴重，產(chǎn)業(yè)集中度在進一步提高。相關(guān)機構(gòu)預測，隨著政策的執(zhí)行，那些不達標且資金實力較弱的公司，一旦面對收購并沒有太多議價能力。
國軒高科總裁方建華在接受媒體采訪時認為，此前因為動力鋰離子電池準入標準較低，行業(yè)競爭一度較為混亂。很少有公司安心做技術(shù)，一味進行產(chǎn)量限制可能會加速產(chǎn)量過剩，并且扼殺中小型的創(chuàng)新型公司。再經(jīng)過2-3年的洗牌之后，動力鋰離子電池行業(yè)聚集度會進一步提高，預計會有九成電池公司會出局。
科技創(chuàng)新突圍
為何產(chǎn)量已經(jīng)過剩仍要加大產(chǎn)量？根據(jù)記者的調(diào)查，我國動力鋰離子電池市場確實存在一些產(chǎn)量過剩的問題，但是仍在良性市場發(fā)展的范圍之內(nèi)。此外，我國過剩的產(chǎn)量多集中在低端產(chǎn)品上，高科技含量的產(chǎn)品仍舊稀缺。
市場人士分析認為，科技創(chuàng)新成為加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的新趨向，此外，《意見稿》希望規(guī)范行業(yè)競爭，通過提高產(chǎn)量要求的方式提高公司資金門檻。除產(chǎn)量要求外，《意見稿》明確指出“公司應在動力鋰離子電池產(chǎn)品的安全性、一致性、循環(huán)壽命等方面制訂不低于國家或行業(yè)標準的公司標準。
事實上，國家一直鼓勵我國動力鋰離子電池公司科技創(chuàng)新。在去年，第一家有有關(guān)動力鋰離子電池創(chuàng)新的制造業(yè)創(chuàng)新中心成立。其將承擔關(guān)鍵共性技術(shù)研究和產(chǎn)業(yè)化應用。
“從目前的行業(yè)發(fā)展來說，下一步重點是要加快推進智能制造，因為新能源汽車和儲能市場的迅速發(fā)展，對電池的安全和高一致以及高合格率低成本提出了相對較高的要求，今后鋰離子電池發(fā)展趨勢是高品質(zhì)和高效以及高穩(wěn)定性的。行業(yè)內(nèi)加快推進智能化的發(fā)展，目前國內(nèi)大部分動力鋰離子電池公司都是按照這樣一個智能化和自動化的方向在建設?！眲埜嬖V記者。
劉彥龍還表示，“就現(xiàn)在的動力鋰離子電池市場而言，在我國制造2025計劃的規(guī)劃中，已經(jīng)很明確了發(fā)展的目標，就是大力發(fā)展純電動和插電式混合動力，包括像是燃料動力鋰電池汽車、節(jié)能汽車以及智能網(wǎng)聯(lián)汽車，我國新能源汽車在家庭用車和公路用車以及物流車等領(lǐng)域的電池需求還在不斷加大。”
而時下的汽車動力鋰離子電池多應用于新能源汽車領(lǐng)域，像石墨烯、硅碳負極材料的生產(chǎn)都被認為是解決電動汽車商品化的最終解決方法。今年四月，特斯拉推出的海外起步價為3.5萬美元的ModelThree，續(xù)航里程仍高達340多公里，其本身的秘密就在于電池。有專家對此分析道，有關(guān)整個行業(yè)來說，把科技創(chuàng)新提上日程，才能加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，從而為今后出現(xiàn)的市場競爭打下基礎(chǔ)。
值得注意的是，此次新政雖然從多方面對動力鋰離子電池公司進行了相關(guān)要求，但更多的公司可能疲于完成年產(chǎn)量任務，這可能導致公司忽略在創(chuàng)新上的投入，如何平衡創(chuàng)新與產(chǎn)量的協(xié)調(diào)，仍將困擾我國動力鋰離子電池公司的發(fā)展。
