鉅大LARGE | 點(diǎn)擊量：263次 | 2023年08月26日
贛鋒鋰業(yè)：成本高基本不考慮涉足云母提鋰
去年下半年開始，隨著新能車市場需求的不斷釋放，持續(xù)近兩年價格低位的，以碳酸鋰、氫氧化鋰等鋰鹽產(chǎn)品為代表的動力鋰離子電池材料，開啟了一波氣勢如虹的漲價潮。
二級市場中，但凡沾鋰概念的公司，即便基本面連年虧損，絕大部分依然受到投資者的狂熱追捧，股價連創(chuàng)新高，短時間翻倍者屢見不鮮。
今年一月以來，鋰鹽相關(guān)的產(chǎn)品仍然延續(xù)著漲價的趨勢。不少從業(yè)人員感慨，如今的一些產(chǎn)品簡直就是一天一個價，波動十分劇烈，很難確定未來價格到底會漲到哪兒。
近日，國內(nèi)頭部鋰鹽產(chǎn)品供應(yīng)商贛鋒鋰業(yè)，在某券商的投資者交流會上，分享了一些他們對行業(yè)未來趨勢的看法。
贛鋒鋰業(yè)是國內(nèi)領(lǐng)先的金屬鋰及鋰化合物生產(chǎn)商，也是唯一擁有“鹵水提鋰”、“礦石提鋰”和“回收提鋰”三大產(chǎn)業(yè)化提鋰手段的公司。實(shí)際上，除了提鋰之外，公司的業(yè)務(wù)還覆蓋了上游鋰資源的開發(fā)、下游鋰離子電池制造及回收利用等鋰電產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
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雖然贛鋒鋰業(yè)具備“鹵水提鋰”的技術(shù)，但從目前來看公司重要的電池級鋰鹽產(chǎn)品，還是通過以鋰輝石礦為原材料，這類“礦石提鋰”的方法進(jìn)行生產(chǎn)（這也是目前市場主流的方式）。
不過，按照贛鋒鋰業(yè)未來的規(guī)劃，其鋰資源重要布局的城市之一阿根廷，原材料就是以鹵水為主，公司希望未來能控制資源量大、質(zhì)量好的鹵水資源。
據(jù)了解，公司目前在南美的鹽湖項(xiàng)目，投產(chǎn)計(jì)劃受疫情影響已經(jīng)推遲了數(shù)次。最新的消息是該項(xiàng)目將在2022年一季度投產(chǎn)。不過，由于阿根廷當(dāng)前疫情仍然比較嚴(yán)重，會不會進(jìn)一步延后還不確定。
公司另外一個重要的鋰資源布局市場在澳大利亞，以礦山為主。但據(jù)公司方面透露，澳大利亞目前合適的礦山不多，在想辦法看看能不能對已有的實(shí)現(xiàn)控制。比如，已經(jīng)和Pilbara簽有一些包銷協(xié)議，正嘗試再擴(kuò)大一些包銷合作。
從公司的觀點(diǎn)來看，目前礦石資源供應(yīng)有限（只有泰利森、RIM、Pilbara和銀河資源），假如下游需求持續(xù)維持旺盛，鋰礦石和鋰鹽的供需未來仍然會處于偏緊的狀態(tài)，相關(guān)產(chǎn)品價格會漲到多少并不好確定。
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據(jù)了解，目前鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的上游資源重要集中在國外，SQM、雅寶等一些供應(yīng)商的擴(kuò)產(chǎn)、產(chǎn)量情況尚不確定，也給這波漲價行情帶來了些許未知。
“青海鹽湖不會有太多增量，江西鋰云母資源很有限，總產(chǎn)量不會超過5萬噸，國內(nèi)鋰輝石重要在四川，幾家鋰輝石公司加起來，也不會超過5萬噸碳酸鋰當(dāng)量?！卑凑遮M鋒鋰業(yè)的說法，國內(nèi)各上游鋰資源有限，未來一年更不會有太大的增量。
“云母提鋰”也是礦石提鋰的一種，不過由于提鋰效率一般，該技術(shù)路線的綜合成本并不低，因此市場認(rèn)可度并不高。
不過，隨著去年下半年碳酸鋰價格的瘋漲，該技術(shù)路線這方面的劣勢似乎被市場忽略，連虧兩年的代表公司*ST江特，股價從去年十月底至今，漲幅超過了260%。
實(shí)際上，*ST江特在去年八月份曾籌劃過一起非公開股票發(fā)行事項(xiàng)，定增對象就是贛鋒鋰業(yè)，按當(dāng)時的說法由于雙方未能就防止同業(yè)競爭的解決方式等關(guān)鍵條款達(dá)成一致意見，該計(jì)劃宣告流產(chǎn)。
取而代之的是一份贛鋒鋰業(yè)花1.92億元，取得*ST江特鋰鹽生產(chǎn)線30個月生產(chǎn)、經(jīng)營及管理權(quán)的合作協(xié)議。不過，該項(xiàng)合作在去年十月底也被宣布終止了，理由是雙方未能就鋰鹽生產(chǎn)線技術(shù)改造方法達(dá)成一致意見。
不過，在本次投資者交流會上，贛鋒鋰業(yè)表示，之所以終止與*ST江特的合作，重要是因?yàn)橐舜阂睙捑€生產(chǎn)成本過高，燒天然氣，考慮到公司的核心競爭力，假如收購，競爭力可能會被削弱。
有關(guān)公司未來還會不會涉足云母提鋰，贛鋒鋰業(yè)方面稱，基本上不考慮。首先，江西鋰云母資源品質(zhì)會越來越差；其次，云母提鋰效率差，要20多噸才能制備1噸碳酸鋰，能源成本高，公司假如涉足，ESG報告都沒法寫。（流星）
