9月4日晚間，愛康科技(002610)發(fā)布公告稱，擬以發(fā)行股份方式向吉躍華、新余高新區(qū)東石投資合伙企業(yè)（有限合伙)收購其持有的深圳市鑫成泰科技有限公司（以下簡稱“鑫成泰”）100%的股權(quán)。收購完成后，鑫成泰將成為公司的全資子公司。

擬不超3.9億收購鑫成泰

公告顯示，本次交易作價擬不超過3.9億元，發(fā)行價格為每股2.10元，不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%。若按交易價格不超過3.9億元計算，本次共發(fā)行股份為不超過1.86億股。

愛康科技主要從事太陽能配件和光伏設備的設計、生產(chǎn)與銷售，以及新能源發(fā)電與綜合能源服務業(yè)務。公司自成立至今，歷經(jīng)了三次重大的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。2006年至2010年，公司專注于光伏配件制造領(lǐng)域；2011年至2015年，以光伏電站投資為核心，公司完成了從配件供應商到電站運營商的轉(zhuǎn)型；2016年，在能源革命、“互聯(lián)網(wǎng)+”等國家戰(zhàn)略的背景下，公司開啟了能源互聯(lián)網(wǎng)時代。至此，公司已完成圍繞發(fā)電、售電兩端的產(chǎn)業(yè)鏈布局。

據(jù)最新披露的2018年中報顯示，愛康科技總資產(chǎn)為168.15億元，凈資產(chǎn)為57.99億元；上半年實現(xiàn)營收24.92億元，同比增長14.55%；實現(xiàn)凈利潤0.69億元，同比增長37.23%。

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三年業(yè)績承諾1.22億元

鑫成泰成立于2014年，是一家專業(yè)從事鋰電池自動化生產(chǎn)設備的研發(fā)、設計、制造、銷售與服務的高新技術(shù)企業(yè)，主要產(chǎn)品包括新能源動力電池自動化裝配線，測試、分選自動化生產(chǎn)線，Pack自動化生產(chǎn)線，總包服務“交鑰匙”工程等。公司擁有新能源動力電池生產(chǎn)的電芯封裝、分選測試及模組自動裝配、Pack成組等關(guān)鍵工藝設備的核心技術(shù)，同時可以為客戶提供全流程的生產(chǎn)測試自動化整體解決方案。

據(jù)2017年年報顯示，鑫成泰資產(chǎn)總額為3.9億元，營業(yè)收入為1.26億元。截至2018年3月31日，鑫成泰100%股權(quán)預估值為3.97億元，預估增值3.75億元，增值率為1673.22%。

針對本次交易，交易對方承諾，鑫成泰2018-2020年的凈利潤分別不低于3600萬元、4000萬元和4600萬元。若鑫成泰2018-2020年經(jīng)審計后累計實現(xiàn)的凈利潤超過承諾凈利潤的，則超過部分的40%將作為業(yè)績獎勵，分配給鑫成泰核心管理人員，獎勵總額不超過交易作價的20%。