過(guò)去兩三年，動(dòng)力電池領(lǐng)域，“三元崛起，鐵鋰式微”一直是主旋律。但是，7月份，在純電動(dòng)乘用車(chē)和專(zhuān)用車(chē)領(lǐng)域，磷酸鐵鋰電池的裝機(jī)比重呈向上之勢(shì)。部分企業(yè)看到了磷酸鐵鋰的成本優(yōu)勢(shì)，不再尋求最高補(bǔ)貼額度。這是一個(gè)可喜的變化。

總量方面，7月國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池出貨量3.696GWh，環(huán)比增長(zhǎng)26.71%，同比增長(zhǎng)42.8%，今年前7個(gè)月國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池累計(jì)出貨19.32GWh，比去年同期累計(jì)出貨量(8.354GWh)增長(zhǎng)了131.27%。

▍裝機(jī)量：伴隨整車(chē)產(chǎn)量上漲而小幅上漲

動(dòng)力電池本月隨新能源汽車(chē)出貨量增長(zhǎng)而增長(zhǎng)。

根據(jù)整車(chē)出廠合格證數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，7月國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)產(chǎn)量78298輛，較上月增長(zhǎng)27.64%，在連續(xù)兩個(gè)月環(huán)比走低之后，再次上揚(yáng)，但與年內(nèi)最高月份4月產(chǎn)量相比仍有接近千輛的差別，差距主要由補(bǔ)貼大幅退坡的商用車(chē)板塊造成。

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受整車(chē)產(chǎn)量回升影響，7月份國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池出貨調(diào)轉(zhuǎn)跌勢(shì)，以26.71%的月增幅達(dá)到3.696GWh，同比增幅也上升至42.8%，出貨量與4月份相當(dāng)，但較補(bǔ)貼新政實(shí)施前的5月還有不小差距。7月動(dòng)力電池出貨的增量主要來(lái)自新能源乘用車(chē)。

▍裝機(jī)板塊：新能源客車(chē)裝機(jī)量連續(xù)兩月下行

7月新能源乘用車(chē)板塊的電池裝機(jī)量為2.606GWh，占本月裝機(jī)總量的70.5%，其中純電動(dòng)乘用車(chē)動(dòng)力電池裝機(jī)量2.314GWh，占月度總量的62.6%;純電動(dòng)客車(chē)本月裝機(jī)642MWh，市場(chǎng)占比17.37%，新能源專(zhuān)用車(chē)裝機(jī)429MWh，市場(chǎng)占比11.61%。

今年前7個(gè)月動(dòng)力電池累計(jì)裝機(jī)量19.32GWh，其中純電動(dòng)乘用車(chē)板塊電池裝機(jī)量10.12GWh，占年內(nèi)動(dòng)力電池累計(jì)裝機(jī)的52.43%;純電動(dòng)客車(chē)電池總裝機(jī)量6.053GWh，占年內(nèi)動(dòng)力電池累計(jì)裝機(jī)量的31.36%。

具體到各類(lèi)新能源汽車(chē)的動(dòng)力電池裝機(jī)市場(chǎng)，乘用車(chē)和專(zhuān)用車(chē)板塊在7月開(kāi)始掉頭上揚(yáng)，新能源客車(chē)領(lǐng)域則連續(xù)兩個(gè)月下行。與6月相比，乘用車(chē)電池裝機(jī)量增長(zhǎng)了49.16%，專(zhuān)用車(chē)板塊電池裝機(jī)量增長(zhǎng)了92.39%，而客車(chē)板塊則下降了30.22%。

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今年5月，新能源客車(chē)產(chǎn)量飆高至15917輛，6月產(chǎn)量應(yīng)聲補(bǔ)貼新政斷崖式下跌77.43%，7月產(chǎn)出繼續(xù)低迷，3524輛的產(chǎn)量雖較6月僅小幅下跌了1.89%，但同比跌幅達(dá)49.63%，而6月份國(guó)內(nèi)新能源客車(chē)僅銷(xiāo)售了5686輛。新能源專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)亦不景氣，7月產(chǎn)量6022輛，月增94.4%，同比則下跌了44.33%。

新能源乘用車(chē)市場(chǎng)則相對(duì)平穩(wěn)，7月產(chǎn)量68752輛，環(huán)比增長(zhǎng)25.79%，同比增長(zhǎng)51.9%，漲幅比上月(31.6%)有所回升。

而且，受補(bǔ)貼新政導(dǎo)向，新能源乘用車(chē)的結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化，7月產(chǎn)量中A0級(jí)及以上車(chē)型占比提升至66%，高能量密度電池裝機(jī)增長(zhǎng)帶動(dòng)7月純電動(dòng)乘用車(chē)單車(chē)帶電量上升至43.41kwh的新高位。

▍電池類(lèi)型：三元材料持續(xù)走高，但磷酸鐵鋰有反彈之勢(shì)

新能源客車(chē)產(chǎn)量的不景氣導(dǎo)致磷酸鐵鋰電池出貨量走低，7月份1.03GWh的出貨量比上月減少9.65%;而三元材料鋰電池受純電動(dòng)乘用車(chē)市場(chǎng)的拉動(dòng)7月出貨量達(dá)到2.601GWh，環(huán)比增長(zhǎng)51.22%，創(chuàng)年內(nèi)最高水平;錳酸鋰等其他類(lèi)型動(dòng)力電池合計(jì)月度出貨65MWh，較6月增長(zhǎng)14.03%。

7月份三元材料鋰電池出貨量占比70.37%，磷酸鐵鋰電池占比27.87%。年內(nèi)累計(jì)，三元鋰電池出貨11.53GWh，市場(chǎng)份額接近60%，磷酸鐵鋰電池出貨7.26GWh，市場(chǎng)份額接近38%。

分析2015年以來(lái)新能源汽車(chē)各類(lèi)動(dòng)力電池裝機(jī)結(jié)構(gòu)的演變，可以發(fā)現(xiàn)三元材料走強(qiáng)已是明顯的趨勢(shì)。不過(guò)，這一格局的演變系乘用車(chē)市場(chǎng)的走強(qiáng)和客車(chē)市場(chǎng)的疲軟雙向作用造成——三元材料電池的裝機(jī)大戶(hù)是新能源乘用車(chē)，而新能源客車(chē)是磷酸鐵鋰電池的裝機(jī)大戶(hù)，2018年以來(lái)尤其是6、7月份，新能源客車(chē)市場(chǎng)持續(xù)低迷，其在磷酸鐵鋰電池市場(chǎng)的高權(quán)重造成了該類(lèi)型裝機(jī)量的連續(xù)下行，變相也推高了三元材料電池的出貨比重。

值得注意的是，在新能源專(zhuān)用車(chē)領(lǐng)域，甚至乘用車(chē)領(lǐng)域，磷酸鐵鋰的裝機(jī)量是呈上升態(tài)勢(shì)的。7月份，磷酸鐵鋰電池在純電動(dòng)乘用車(chē)領(lǐng)域的裝機(jī)量比6月增長(zhǎng)了74.28%，而三元材料電池的增幅為49.26%;在純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)領(lǐng)域，磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量環(huán)比增長(zhǎng)了109%，也略高于三元材料電池107.5%的環(huán)比增幅。

是什么引起了市場(chǎng)這一“靜悄悄”的變化呢?

補(bǔ)貼新政。

隨著補(bǔ)貼的退坡，企業(yè)的成本壓力增大，企業(yè)為了降低成本，更多廠家選擇了價(jià)格友好的磷酸鐵鋰電池，該類(lèi)電池在新能源乘用車(chē)和專(zhuān)用車(chē)的裝機(jī)比重演變顯示了這一動(dòng)向，尤以純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)領(lǐng)域最為明顯。2017年，在高能量密度可獲高額補(bǔ)貼的驅(qū)使下，三元材料電池市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速。但是隨著今年補(bǔ)貼退坡，車(chē)企的成本收益帳要算的越發(fā)精明，磷酸鐵鋰電池的裝機(jī)比重出現(xiàn)了明顯的“逆勢(shì)增長(zhǎng)”態(tài)勢(shì)。

除了價(jià)格，磷酸鐵鋰電池性能水平的不斷提升是市場(chǎng)選擇它的更重要原因。國(guó)軒高科已經(jīng)完成了磷酸鐵鋰單體能量密度180Wh/kg生產(chǎn)線的升級(jí)改造，在乘用車(chē)上系統(tǒng)能量密度接近130Wh/kg，能夠滿(mǎn)足400公里左右的續(xù)駛里程要求。國(guó)軒高科還計(jì)劃在2019年將磷酸鐵鋰單體電芯能量密度提升至接近200Wh/kg。

比亞迪在今年5月7日發(fā)布公告稱(chēng)，公司磷酸鐵鋰電池的單體能力密度達(dá)到165Wh/kg，整包140Wh/kg，未來(lái)兩年計(jì)劃將單體能力密度提升至180Wh/kg，包體提升至160Wh/kg。比亞迪稱(chēng)“相信磷酸鐵鋰電池在某一個(gè)局部強(qiáng)勢(shì)回歸”。

2018年第5-8批新能源汽車(chē)推薦目錄中，有17款純電動(dòng)乘用車(chē)采用了磷酸鐵鋰電池。

2020年以后，財(cái)政補(bǔ)貼退出、市場(chǎng)機(jī)制接棒，純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)和A0級(jí)以下的純電動(dòng)乘用車(chē)對(duì)價(jià)格敏感度更高，屆時(shí)，能量密度還可能進(jìn)一步提高的磷酸鐵鋰電池在這些板塊的應(yīng)用優(yōu)勢(shì)將充分顯現(xiàn)，相應(yīng)市場(chǎng)裝機(jī)占比還會(huì)增長(zhǎng)。

一方面是NCM811的開(kāi)發(fā)和量產(chǎn)迷霧重鎖，一方面是成熟的磷酸鐵鋰電池能量密度不斷提升，在補(bǔ)貼退出后，磷酸鐵鋰的反撲或是大概率事件。

▍電池企業(yè)：外資廠商緊鑼密鼓建廠

7月共有48家電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝機(jī)，比6月又減少了10家。月度出貨量排行榜中，寧德時(shí)代和比亞迪依然分列一二排名，當(dāng)月市場(chǎng)份額分別達(dá)40.81%和23.69%，二者合計(jì)執(zhí)掌國(guó)內(nèi)六成多的動(dòng)力電池市場(chǎng)。天津力神位列第三，市場(chǎng)份額7.5%。

寧德時(shí)代出貨量1508.29MWh，其中磷酸鐵鋰電池461.9MWh，占30.62%，三元鋰電池1046.39MWh，占69.38%;比亞迪出貨量875.41MWh，其中磷酸鐵鋰電池365.08MWh，占41.7%，三元鋰電池510.33MWh，占58.3%。

寧德時(shí)代7月出貨量比6月增長(zhǎng)了34.9%，比亞迪則僅增長(zhǎng)了8.76%。本月增幅最高的是天津捷威，97.64MWh的出貨量比上月大漲205.4%，其次是天津力神，月度漲幅高達(dá)131.1%，深圳比克的出貨量較上月也有可觀增長(zhǎng)，漲幅97.3%。

年內(nèi)累計(jì)電池企業(yè)出貨量排行，寧德時(shí)代和比亞迪的雙雄本色依舊，市場(chǎng)份額分別為41.67%和22%，排在第三位的國(guó)軒高科與二者相比有著數(shù)量級(jí)的差別。但是國(guó)軒高科的電池以磷酸鐵鋰當(dāng)家，7月101.54MWh的出貨量中，磷酸鐵鋰電池占了94.85%。

青島國(guó)軒二期在建項(xiàng)目于7月由三元電池變更為生產(chǎn)高能量密度圓柱型磷酸鐵鋰電池，總投資10.36億元。建成的二期將生產(chǎn)高比能的32131高能量密度圓柱磷酸鐵鋰電池，單體能量密度達(dá)到180Wh/kg，投產(chǎn)后年產(chǎn)能2GWh，每年可為北汽等主機(jī)廠6萬(wàn)輛以上乘用車(chē)配套動(dòng)力電池。隨著補(bǔ)貼退出后市場(chǎng)對(duì)磷酸鐵鋰電池的偏好選擇，國(guó)軒高科的市場(chǎng)份額很可能逐漸企高。

6月份，寧德時(shí)代受新能源客車(chē)產(chǎn)量銳減影響，其磷酸鐵鋰電池出貨量大減，導(dǎo)致當(dāng)月出現(xiàn)下滑，而比亞迪方面，隨著開(kāi)放供應(yīng)局面的擴(kuò)大，后續(xù)出貨量有望穩(wěn)步上升。在工信部公示的第311批《道路機(jī)動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》中，比亞迪電池的外供配套繼續(xù)拓展，公示顯示配套了新能源車(chē)型17款，截至目前比亞迪已經(jīng)為成都客車(chē)、山東泰開(kāi)汽車(chē)、北京華林特裝車(chē)、東風(fēng)汽車(chē)、石家莊煤礦機(jī)械和中聯(lián)重科等6家車(chē)企配套了動(dòng)力電池，主要集中在新能源專(zhuān)用車(chē)領(lǐng)域，且主要為磷酸鐵鋰電池。

隨著國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)財(cái)政補(bǔ)貼的節(jié)節(jié)退場(chǎng)，以及動(dòng)力電池目錄的取消，外資動(dòng)力電池公司布局國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)的動(dòng)作正在加快：韓國(guó)SKI年產(chǎn)7.5GWh動(dòng)力電池新廠落戶(hù)常州，LG化學(xué)將在南京投資20億美元建設(shè)總產(chǎn)能32GWh的動(dòng)力電池工廠，松下在大連的動(dòng)力電池工廠已于3月正式量產(chǎn)，特斯拉明確將在上海建超級(jí)工廠，西安三星環(huán)新也必將有所動(dòng)作。

外企環(huán)伺，補(bǔ)貼退坡，回款日難，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)的生存環(huán)境將日益艱辛。雖然國(guó)家對(duì)高能量密度電池的開(kāi)放應(yīng)用提出明確導(dǎo)向，但是技術(shù)的開(kāi)發(fā)不是一蹴而就，電池質(zhì)量與安全效率更不容草率，如果2020年以后國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池廠無(wú)法提供品質(zhì)和價(jià)格與日韓廠商比肩的產(chǎn)品，新能源整車(chē)廠很可能會(huì)用腳投票，轉(zhuǎn)向優(yōu)先采購(gòu)?fù)赓Y電池。