在補(bǔ)貼退坡的背景下，供應(yīng)鏈上公司數(shù)量勢必將大幅減少，市場機(jī)制將逐漸取代政府支持，加之產(chǎn)品演進(jìn)速度加快，各大車廠紛紛布局電池業(yè)務(wù)，動(dòng)力鋰離子電池行業(yè)內(nèi)公司將面對更加嚴(yán)苛的洗牌。

近日，國內(nèi)動(dòng)力鋰離子電池行業(yè)可謂“冰火兩重天”。一邊是國能電池“被破產(chǎn)”，引得無數(shù)媒體爭相轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)消息；另一邊是寧德時(shí)代與沃爾沃汽車簽訂動(dòng)力鋰離子電池合作協(xié)議，訂單金額達(dá)億元級。二者差距之大，令人感嘆，更讓人不禁發(fā)問：補(bǔ)貼退坡下的動(dòng)力鋰離子電池市場將走向何處？

資金壓力凸顯供應(yīng)鏈上公司大幅減少

五月底，國能電池即將倒閉的消息“刷屏”，引發(fā)輿論廣泛關(guān)注。國能電池隨即公布澄清通告稱，一些文章對該公司“即將倒閉”“拖欠員工工資”“破產(chǎn)”等的報(bào)道是極其武斷的臆測，報(bào)道不負(fù)責(zé)任，扭曲事實(shí)?！拔宜灸壳凹庸そ?jīng)營一切正常?！?/p>

但國能電池同時(shí)表示，目前受宏觀形勢和補(bǔ)貼退坡影響，國內(nèi)電力電池公司均面對著資金緊張的壓力。記者查詢企查查后發(fā)現(xiàn)，僅今年五月，國能電池因買賣合同糾紛萌生的裁判文書就多達(dá)8個(gè)，涉及金額上百萬元。

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令人唏噓的是，兩年前，國能電池還是叱咤新能源汽車動(dòng)力鋰離子電池市場的排頭兵。在2017年工信部公布的第293、295等多批《道路機(jī)動(dòng)車輛加工公司及產(chǎn)品通告》中，國能電池的裝配數(shù)量名列第二，市場占有率也逐步提升，為福田汽車、安凱客車、南京金龍、長安汽車、鄭州日產(chǎn)等國內(nèi)80%以上的客車公司配套和批量供貨。

然而，隨著新能源汽車補(bǔ)貼繼續(xù)退坡，產(chǎn)業(yè)鏈降成本壓力越來越大，行業(yè)競爭加劇，洗牌加速，不少動(dòng)力鋰離子電池公司深受影響。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2018年，我國新能源汽車市場共計(jì)有93家動(dòng)力鋰離子電池公司實(shí)現(xiàn)裝車配套，較2017年減少9家；而到今年四月，這一數(shù)據(jù)已下降至60家。

集邦咨詢資深研究經(jīng)理呂理舜認(rèn)為，在補(bǔ)貼退坡的背景下，供應(yīng)鏈上公司數(shù)量勢必將大幅減少，市場機(jī)制將逐漸取代政府支持，加之產(chǎn)品演進(jìn)速度加快，各大車廠紛紛布局電池業(yè)務(wù)，行業(yè)內(nèi)公司將面對更加嚴(yán)苛的洗牌?！邦A(yù)計(jì)2019-2020年，國內(nèi)動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)洗牌，并呈現(xiàn)量增但價(jià)縮的格局。”

高門檻階段來臨聚集度不斷提升

與供應(yīng)鏈上公司數(shù)量大幅減少相對應(yīng)的，是動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)聚集度的不斷提升。

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中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，今年四月，排名前3家、前5家、前10家的動(dòng)力鋰離子電池公司的動(dòng)力鋰離子電池裝車量分別為4.4吉瓦時(shí)、4.6吉瓦時(shí)和5吉瓦時(shí)，占總裝車量比分別高達(dá)80.7%、85.4%和92.5%；而去年同期這一數(shù)據(jù)還分別僅為2.8吉瓦時(shí)、3.1吉瓦時(shí)和3.4吉瓦時(shí)，占總裝車量比也分別惟有72.79%、81.71%、89.06%。

對此，有業(yè)內(nèi)人士表示，產(chǎn)業(yè)聚集度提升在一定程度上代表著這一產(chǎn)業(yè)的逐漸成熟，市場資源勢必會(huì)大部分聚集在某幾家公司，同時(shí)市場也將進(jìn)入發(fā)展的高門檻階段，這一過程勢必要淘汰一些公司。

以國能電池為例，2018年四月，該公司還位列國內(nèi)動(dòng)力鋰離子電池公司裝車量的第7位，裝機(jī)量達(dá)50.27兆瓦時(shí)，占市場份額的1.36%；時(shí)隔一年，今年四月榜單上已不見其身影。

有預(yù)測顯示，將來我國對動(dòng)力鋰離子電池需求旺盛，2020年將達(dá)到100吉瓦時(shí)，2025年更是將有超過400吉瓦時(shí)的龐大規(guī)模。雖然將來方向可觀，想要分一杯羹卻并不容易。我國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長劉彥龍?jiān)_表示：“將來動(dòng)力鋰離子電池市場聚集度還將進(jìn)一步提升，前10家公司可能會(huì)占據(jù)超90%甚至更多的市場份額，中小公司將面對非常大的生存壓力，要想生存，就需挖掘新的細(xì)分市場?！?/p>

“目前來看，中小公司將是產(chǎn)量過剩的最大受害者，在有限的資源分配下，勢必將往利基型使用發(fā)展，從過去強(qiáng)調(diào)大量的主流市場，逐漸往工業(yè)與商用等少量多樣的使用發(fā)展?！眳卫硭凑J(rèn)為，在產(chǎn)業(yè)整并的趨勢下，汽車產(chǎn)業(yè)特有的半垂直整合與摻股結(jié)盟的做法將逐漸出今朝新能源車產(chǎn)業(yè)。

分散市場風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)軍海外市場

值得留意的是，在國內(nèi)新能源汽車補(bǔ)貼繼續(xù)退坡的背景下，日韓等外國公司有“卷土重來”之勢。

2018年五月，中汽協(xié)和我國汽車動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟聯(lián)合公示了汽車動(dòng)力蓄電池和氫燃料鋰離子電池行業(yè)白名單（第一批），三星環(huán)新（西安）動(dòng)力鋰離子電池有限公司（下稱“三星環(huán)新”）、南京樂金化學(xué)新能源電池有限公司、北京電控愛思開科技有限公司3家中韓合資公司首次入選；同年七月,韓國公司SKInnovation電池事業(yè)部相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,準(zhǔn)備在我國建設(shè)15吉瓦時(shí)加工基地；同年十二月，三星環(huán)新動(dòng)力鋰離子電池二期工程開工，建成后形成5條60Ah鋰離子動(dòng)力鋰離子電池加工線。

在日韓廠商增強(qiáng)在華布局、力圖瓜分市場的情況下，國內(nèi)公司要怎么樣實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步發(fā)展？記者在近日舉辦的2019年儲能國際峰會(huì)暨展覽會(huì)上發(fā)現(xiàn)，不少公司負(fù)責(zé)人均將目光瞄向了海外市場，突出解析了公司目前針對海外市場的布局。

“進(jìn)軍海外市場實(shí)在是公司分散市場風(fēng)險(xiǎn)的好辦法，但在國際市場上除了需重視質(zhì)量外，還要關(guān)注產(chǎn)品的專利保護(hù)與國際分工等市場策略。要怎么樣讓模塊與組裝鄰近目標(biāo)市場，已是很多公司海外布局非得沉思的重點(diǎn)?！眳卫硭幢硎?。

呂理舜進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)，對電池芯本身的專利考量非得要謹(jǐn)慎對待。目前，我國本土電池芯廠要進(jìn)入海外市場，鐵鋰離子電池機(jī)會(huì)較高。要怎么樣在眾多鐵鋰離子電池中凸顯自身產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn)，是公司要沉思的首要課題?！?/p>