鉅大LARGE | 點擊量：624次 | 2023年01月11日
電動自行車新國標實行對鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)的影響——浙江長興鉛酸蓄電池公司調(diào)研報告
2019年四月十五日，我國《電動自行車安全技術(shù)規(guī)范》（簡稱新國標）經(jīng)過11個月的過渡期后正式實行，這是當時鉛酸蓄電池業(yè)內(nèi)的重磅事件。如今新國標實行一年多的時間了，為深入研究新國標實行對鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)的影響，我們從2019年起一直對浙江省長興縣的重點鉛酸蓄電池公司跟蹤調(diào)研。長興縣被譽為我國動力鋰電池之鄉(xiāng)，行業(yè)龍頭公司天能和超威的集團總部均設(shè)于此，長興縣鉛酸蓄電池公司及關(guān)聯(lián)公司的鉛酸蓄電池市場份額在全國占80%左右。
一、新國標對電動自行車的強制性要求
第一，屬于強制性標準。在新國標的前言中，明確指出標準的全部技術(shù)內(nèi)容是強制性的。原來的標準只有最高車速、制動性能和車架/前叉組合件強度為強制性條款，其余技術(shù)要求均是推薦性條款。
第二，新增了防篡改、防火性能、阻燃性能、車速提示音、充電器保護等技術(shù)指標。新國標明確規(guī)定了電動自行車的軟硬件均應(yīng)具有防篡改設(shè)計，防止擅自安裝或改動最高車速、功率、電壓、腳踏騎行能力，特別強調(diào)了電動機控制系統(tǒng)要具有防速度篡改設(shè)計。
第三，對車速限值進行了調(diào)整。新國標要求電動自行車具有腳踏騎行能力，對電動自行車的最高速度進行了調(diào)整，電驅(qū)動行駛時，最高設(shè)計車速不超過25km/h，電助動行駛時，車速超過25km/h，電動機不得供應(yīng)動力輸出。電動機額定持續(xù)輸出功率不高于400w，蓄電池標稱電壓小于或等于48V。
符合Exic IIB T4 Gc防爆標準
充電溫度：0~45℃
-放電溫度：-40~+55℃
-40℃最大放電倍率：1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%
第四，對整車質(zhì)量限值進行了調(diào)整。新國標規(guī)定，裝配完整的電動自行車的整車質(zhì)量小于或等于55kg。國家認監(jiān)委2018年七月公布通告，電動自行車產(chǎn)品由生產(chǎn)許可證轉(zhuǎn)為實行強制性產(chǎn)品認證（CCC認證）管理。要特別指出的是，當前市場上現(xiàn)存的大部分電動自行車產(chǎn)品屬于超標、超重電動自行車，實際屬于電動摩托車，應(yīng)納入機動車管理范圍。
二、新國標實行對電動自行車用鉛酸蓄電池的影響
鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展將受到下游電動自行車消費市場萎縮的影響。我國是全球最大的電動自行車生產(chǎn)和消費國，年產(chǎn)量和消費量占世界總產(chǎn)量和消費量的比重均超過90%。新國標實行后，一方面是電動自行車的速度限制和防篡改設(shè)計，另一方面，現(xiàn)有符合新國標的產(chǎn)品車型很少，消費者的選擇余地小，價格也會有大幅度提高，其中貢獻最大的是鋰電池。以48V12Ah電池為例，鋰電池成本要比鉛酸蓄電池高300多元，功率越大的鋰電池越貴。從目前國內(nèi)電動自行車市場保有量看，電動自行車搭載鉛酸蓄電池是主流。新國標實行前，市場銷量最好的簡易款電動汽車均價在2000元左右，續(xù)航里程30-50千米。新國標實行后，要滿足重量要求，同等規(guī)格的電動汽車就得搭載鋰電池，價格普遍新增800-1000元。部分消費者會因此不愿接受這種情況而轉(zhuǎn)向汽車或摩托車市場，預(yù)計電動自行車市場會出現(xiàn)萎縮，產(chǎn)量也將相應(yīng)走低。在鉛酸蓄電池的應(yīng)用領(lǐng)域，電動自行車的應(yīng)用比例最高。據(jù)統(tǒng)計，國內(nèi)鉛酸蓄電池產(chǎn)量的50%都應(yīng)用于電動自行車領(lǐng)域。電動自行車消費者的流失將直接導(dǎo)致鉛酸蓄電池用戶的流失。
部分鉛酸蓄電池將被鋰電池取代，鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)的市場空間將被進一步壓縮。電動自行車供應(yīng)件包括車身、裝飾件、隨車附件、電氣系統(tǒng)、操縱系統(tǒng)、電池等，要滿足新國標的質(zhì)量要求，這些部件中最容易減重的部分就是電池。鋰電池體積重量小，同容量的鋰電池，重量只有鉛酸蓄電池的1/3左右。以48V的市場主流電池為例，在充滿電的情況下，搭載鉛酸蓄電池和鋰電池電動自行車都可以行駛30-40千米。在保證續(xù)航能力不降低的情況下，把目前普遍使用的25Ah、48Ah鉛酸蓄電池替換成鋰電池，將成為公司的首選解決方法，這將進一步壓縮鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)的市場空間。
龍頭公司經(jīng)過市場洗禮，競爭優(yōu)勢會更加突出。天能和超威兩家龍頭公司目前都是千億級公司，鉛酸蓄電池產(chǎn)品收入占到公司收入的90%以上；新國標實行后，和其他公司相同，也都面對市場縮小、產(chǎn)品轉(zhuǎn)型、競爭更加激烈的挑戰(zhàn)。不同的是，這兩家公司競爭優(yōu)勢突出。首先是產(chǎn)品和市場優(yōu)勢。兩家公司產(chǎn)品知名度和美譽度高，市場份額較為穩(wěn)定。2018年十月，超威推出行業(yè)首款新國標專用的鉛酸蓄電池超威新魔方，就屬于輕量高能、尺寸小巧、安全阻燃的產(chǎn)品。其次是成本優(yōu)勢。兩家公司在全國范圍內(nèi)都擁有多個跨省生產(chǎn)基地，包括上游原材料極板生產(chǎn)，可以免遭上游成本上漲和下游電池價格下降的雙重擠壓。另外，這兩家公司在行業(yè)內(nèi)最早踐行綠色制造，推動產(chǎn)品無鎘化，得到了國家綠色制造系統(tǒng)集成項目資金支持，是國家綠色廠、綠色供應(yīng)鏈管理示范公司和電器電子產(chǎn)品生產(chǎn)者責任延伸第一批試點單位。通過建設(shè)綠色廠，推行綠色供應(yīng)鏈管理，加強綠色技術(shù)改造，鉛酸蓄電池成本明顯偏低。最后是技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢。在原有鉛酸蓄電池產(chǎn)品基礎(chǔ)上不斷創(chuàng)新開發(fā)輕量化新型電池，從而拓寬了產(chǎn)品種類和市場，從行業(yè)同質(zhì)化發(fā)展模式向差異化發(fā)展轉(zhuǎn)化。對這兩家公司來講，新國標的實行有可能使他們在現(xiàn)有競爭優(yōu)勢基礎(chǔ)上，進一步夯實其產(chǎn)業(yè)地位，甚至引領(lǐng)行業(yè)革命性的技術(shù)和商業(yè)模式創(chuàng)新。
三、對未來2-3年產(chǎn)業(yè)發(fā)展的判斷
新國標的實行不會撼動鉛酸蓄電池的市場主導(dǎo)地位。鉛酸蓄電池能在電池品類中長期占據(jù)主導(dǎo)地位，重要原因是技術(shù)成熟、價格低，安全性高，特別是和鋰電池相比，鉛酸蓄電池的優(yōu)點正是鋰電池現(xiàn)階段的缺點。此外，天能、超威等龍頭公司已經(jīng)建立了完善的廢舊電池回收渠道。假如鋰電池無法在價格、安全性方面超越鉛酸蓄電池，回收產(chǎn)業(yè)鏈不完整，就難以取代鉛酸蓄電池的市場地位。鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)市場會由于新國標的實行被沖擊，但主導(dǎo)地位不會發(fā)生根本性改變。
鉛酸蓄電池產(chǎn)品結(jié)構(gòu)會出現(xiàn)重大調(diào)整，技術(shù)領(lǐng)先公司將脫穎而出。隨著電動自行車新國標的實行，現(xiàn)有鉛酸蓄電池產(chǎn)品結(jié)構(gòu)必須進行調(diào)整，在滿足消費者對續(xù)航里程要求的同時，還要減少體積和重量，這兩種需求本身就有矛盾，意味著電池生產(chǎn)公司必須突破現(xiàn)有技術(shù)框架，研制出能量密度更高的鉛酸蓄電池。這對公司的技術(shù)研發(fā)實力是一個嚴峻挑戰(zhàn)，只有那些具備技術(shù)優(yōu)勢的公司才能脫穎而出。
部分鉛酸蓄電池公司產(chǎn)量將加快向東南亞國家轉(zhuǎn)移。調(diào)研公司中，有些公司95%的業(yè)務(wù)面向出口，如一鼎電源，這類公司有自己的品牌，產(chǎn)品出口地區(qū)重要是南美、北美和歐洲，由于其電池產(chǎn)品型號多，質(zhì)量穩(wěn)定，訂單式生產(chǎn)模式帶來了較為穩(wěn)定的經(jīng)營效益。新國標對這類公司的影響不大，困擾他們的是不斷新增的人力成本和較高的消費稅。東南亞國家人力成本低、不征收消費稅，對這些公司有一定的吸引力。新國標的實行，以及和一帶一路沿線國家緊密合作的經(jīng)濟背景會強化這種吸引力，促使部分電動自行車公司及鉛酸蓄電池配套公司加快向東南亞國家進行產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)移。此前深圳市雄韜電源科技就公布通告稱，計劃將鉛酸蓄電池生產(chǎn)基地搬遷至越南。（本文作者就職于我國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院賽迪智庫節(jié)能和環(huán)保研究所）
