第五屆G20-鋰電峰會第2次CEO會議

麒麟山莊公報

動力電池下半場開賽企業(yè)策略調整與應對

一、2018年8月18日，第五屆G20-鋰電峰會第2次CEO會議在深圳麒麟山莊酒店成功舉辦，成員企業(yè)-深圳斯諾承辦了此次會議。

二、本屆G20-鋰電峰會主題為：動力電池下半場開賽企業(yè)戰(zhàn)略調整與應對。成員企業(yè)針對2018年上半年企業(yè)運行面臨的問題及未來兩年行業(yè)發(fā)展存在的風險和機會進行了深度交流。

三、本次會議是中國電動車及動力電池產業(yè)發(fā)展到轉折階段，所進行的一次里程碑式的會議。與會成員一致認為，經歷了多輪的非理性產能擴張和市場布局之后，2018年開始，整個鋰電行業(yè)開始進入大范圍的調整和整合，正在從前兩年的盛夏走向深秋。受到國家政策急速變化、價格戰(zhàn)激化、供應鏈賬期加長等重大不利因素，整個行業(yè)危機重重。

目前來看，無論是第一二梯隊動力電池企業(yè)，還是后面的企業(yè)，都普遍面臨著降低成本、賬期延長、客戶風險控制、外資對手競爭等多重壓力。

成員企業(yè)認為，面對未來更為嚴峻的復雜環(huán)境，產業(yè)鏈企業(yè)亟待在資本、技術、產能、供應鏈等多個環(huán)節(jié)進行相應戰(zhàn)略調整，以應對目前的危機和未來潛在的風險。同時，要加大產業(yè)鏈上下游企業(yè)、同行企業(yè)之間的密切協(xié)作，以開放的心態(tài)來應對來自國內和國際的競爭與挑戰(zhàn)。

四、關于動力電池價格下降與降成本路徑

?2020年動力電池系統(tǒng)價格1元/wh的目標下，車企不斷提出更為嚴苛的價格要求，而核心材料價格的下滑滯后于電池價格的下降周期，這導致電池企業(yè)陷入“夾心餅干”的境況。

?成員企業(yè)一致認為，汽車電動化的大趨勢已成為全球共識，但要真正推動其市場化發(fā)展，必然面臨與傳統(tǒng)燃油車在性價比上的直接競爭，在此大趨勢之下，動力電池價格向1元/wh甚至更低的目標前進是必然趨勢。這要求電池企業(yè)在保證產品性能和安全的前提下實現(xiàn)最大程度的成本降低。

?成員企業(yè)一致建議，降成本的路徑選擇上，企業(yè)除了要通過制造升級、工藝改進、內部管理進行提升，同時，一定要加大產業(yè)鏈的深度協(xié)作。

與產業(yè)鏈的深度協(xié)作，需要電池企業(yè)以開放共贏的心態(tài)，無論是與材料供應商還是與設備供應商，都可以通過戰(zhàn)略合作，在技術研發(fā)、產能配套、股權置換上進行更深維度的探索與實踐。

五、關于動力電池性能提升與產品設計

?對于動力電池技術的提升，受邀參會的汽車企業(yè)認為，能量密度不應該作為評價動力電池性能的單一指標，安全對于汽車至關重要，一旦出現(xiàn)問題，將會帶來巨大損失。因此，在提升能量密度的同時，絕對不能忽視對于安全的保證。

?在性能上，除了能量密度與續(xù)航里程，循環(huán)及使用壽命同樣重要。從電動車消費端的需求來看，8年的使用壽命，20萬公里的總的行駛里程，是需要在產品設計時就要達到的。

?受邀參會的汽車企業(yè)一致強烈建議，在電池性能的設定上，企業(yè)要根據車企不同場景的應用需求來進行研發(fā)，區(qū)分清楚車企產品使用需求和定位，在快充、續(xù)航、壽命等不同性能上進行差異化設計。

?從車企的角度出發(fā)，基于純電動平臺的產品開發(fā)正在成為主流趨勢，這需要配套電池企業(yè)的電池尺寸規(guī)格進行統(tǒng)一，核心零部件的標準化應該成為電池企業(yè)的重要的考量方向，其對于整體成本的降低也將起到積極作用。

六、關于車企賬期和客戶風險防范

?在賬期上，受到政策的影響，車企的回款延長對于電池企業(yè)的資金流造成了巨大的壓力，即便排名前十的企業(yè)，不少都面臨著現(xiàn)金流斷裂的風險。

與此同時，從2018年開始，車企環(huán)節(jié)的淘汰賽也開始明顯加快，不少在產品定位、生產制造、品牌打造等環(huán)節(jié)出現(xiàn)明顯問題的車企將面臨被洗牌的風險。

?成員企業(yè)認為，現(xiàn)金流是企業(yè)生存的血液，動力電池企業(yè)要量力而行，根據自身的實際情況進行客戶的選擇，同時還要善于運用外部資本、合作伙伴、股東等外部資源來保證自身的現(xiàn)金流。

?從客戶風險的角度，成員企業(yè)認為，一方面，動力電池企業(yè)要選擇真正踏實做事的客戶，要避開存在市場投機、資本投機、政策投機的客戶；另一方面，動力電池企業(yè)要守住底線和原則，在保證產品質量性能的同時，同樣要在賬期回款上設立企業(yè)的原則。

七、關于國際電池企業(yè)的競爭應對

?下半場競逐一開場，日韓動力電池企業(yè)就開始卷土重來。相比于上一輪的瘋狂和冒進，日韓企業(yè)顯得低調冷靜，并在此輪布局中有了政策背書，底氣更足。

?面對來自日韓動力電池企業(yè)新一輪的圍城，成員企業(yè)認為，動力電池企業(yè)不僅要加大產業(yè)鏈上下游的合作，更為重要的是要加大同行企業(yè)間的合作和協(xié)同，通過彼此間的市場、技術、資本等環(huán)節(jié)互補，推進國產動力電池領域的抱團發(fā)展，共建產業(yè)發(fā)展命運共同體。

八、關于核心材料環(huán)節(jié)價格戰(zhàn)

?經歷了2017年上游資源的漲價潮之后，2018上半年，鋰電材料領域在電解液和隔膜環(huán)節(jié)出現(xiàn)了價格戰(zhàn)激化的局面，主流企業(yè)紛紛參戰(zhàn)，而進入下半年之后，市場開始逐步回歸理性。

?成員企業(yè)認為，材料領域的價格戰(zhàn)激化，主要是前幾年的瘋狂投資導致的產能集中釋放，是產業(yè)發(fā)展到現(xiàn)階段的一種必然結果，從上半年的實際情況來看，價格戰(zhàn)給置身產業(yè)的企業(yè)產生了一系列負面的影響，長期來看，并不利于產業(yè)的健康發(fā)展。

與此同時，不可否認的是，作為市場競爭的手段，價格戰(zhàn)也將會對于現(xiàn)有市場的競爭起到凈化的作用，將會洗刷掉一批在技術產品、生產制造等環(huán)節(jié)存在明顯問題的企業(yè)，鋰電材料行業(yè)的集中度將進一步提高。

?成員企業(yè)認為，簡單粗暴打價格戰(zhàn)對行業(yè)損傷很大，不建議以這種形式來應對行業(yè)競爭，上下游企業(yè)深度合作、互利共贏才是健康的發(fā)展路徑。

質量是企業(yè)的生命，過分關注低成本而導致的低質量不僅將給企業(yè)自身帶來毀滅性的危害，同時也將對整個新能源汽車產業(yè)健康有序可持續(xù)發(fā)展帶來重大不利影響。

?在電解液和隔膜領域，上半年出現(xiàn)了大范圍的價格戰(zhàn)，這對于企業(yè)的正常運營帶來了很大的壓力，隨著環(huán)評壓力加大，考慮到未來幾年的市場需求增長，電解液和隔膜價格將會逐步回歸理性。

未來，能在個性化產品定制、產能供給上做好準備的企業(yè)將具備更強的競爭力，同時，更大范圍的行業(yè)洗牌將加速，七成左右的電解液和隔膜企業(yè)將面臨被洗牌風險。

九、關于新材料體系的導入與應用

?成員企業(yè)認為，未來幾年主流動力電池主要是四大方向，一是基于替代鉛酸的低成本類，二是高功率的快充快放類，三是高能量密度長循環(huán)壽命類，四是基于高鎳和硅碳的超高能量密度類。

?在高鎳化的實現(xiàn)上，2018年以來，已經有企業(yè)開始陸續(xù)進行量產導入，但在安全性把控，在電池合成工藝、配套生產線的成本上，高鎳電池還有很多問題要解決。隨著各家企業(yè)對于高鎳三元電池資金上的不斷投入、技術上的不斷研發(fā)，預計最快2019年下半年會規(guī)?；瘜搿?br/>
?在負極材料環(huán)節(jié)，石墨碳類負極材料已經接近理論克容量，硅基負極材料的產業(yè)化應用正在加速推進。當前電池企業(yè)也在積極尋求用好硅碳負極的解決方案，其中預補鋰工藝的嘗試應用，有望解決硅碳負極首次庫倫效率較低的問題。隨著該工藝的成熟應用將有望推動硅碳負極材料的規(guī)?；瘧?。

?在隔膜環(huán)節(jié)，一致性更好、內應力更小、孔隙率更高，倍率和循環(huán)性能更優(yōu)異、成本更低成為動力電池對于隔膜的要求。在電解液環(huán)節(jié)，高鎳體系成為主旋律，如何與高鎳體系的正負極匹配成為電解液企業(yè)需要應對的核心命題。

?在正負極集流體上，厚度更薄的銅箔正在被動力電池企業(yè)導入使用，三維多孔銅集流體、三維石墨泡沫集流體等產品都從實驗室走向逐步量產。在模組、Pack環(huán)節(jié)的輕量化材料上，基于安全性前提下的輕量化結構件應用正在加快，如何實現(xiàn)成本與性能的平衡，是新材料導入時需要解決的難題。

十、關于中國企業(yè)進入全球供應鏈

?國內鋰電產業(yè)鏈的快速發(fā)展，包括動力電池、正極材料、負極材料、隔膜、前驅體、電解液、結構件、銅箔等核心零部件和材料都開始進入國際供應鏈，在G20企業(yè)中，包括寧德時代、格林美、巴莫科技、星源材質、新宙邦、科達利、先導智能、新嘉拓、大族激光等多家成員企業(yè)已經進入國際車企及動力電池企業(yè)供應鏈。

?成員企業(yè)認為，中國作為全球電動車領域的主戰(zhàn)場，國內產業(yè)鏈相關企業(yè)一定要參與到國際供應鏈的競爭當中，而這需要企業(yè)在專利、品質、安全上做好儲備。安全第一，品質第二，成本第三。

?成員企業(yè)認為，全球電動車市場規(guī)模化將在未來兩年啟動，對于材料企業(yè)而言，要在四個環(huán)節(jié)加大投入力度。

一是供應鏈的保障能力，材料企業(yè)與電池企業(yè)的合作將不僅是單純的買賣關系，未來將會是在深度協(xié)作基礎上的共生關系，材料企業(yè)不僅要在產能布局上做好準備，還要在新產品研發(fā)與配套上提供保障能力。

二是工程能力，鋰電池系統(tǒng)作為電動車動力總成正在納入到車規(guī)體系中，對于材料的一致性、穩(wěn)定性等提出了嚴苛的要求，同時對于產品的易回收利用設計、使用再生材料、降低有毒有害物質以及可追溯性也提出了具體的要求，材料企業(yè)要按照汽車的管理體系來規(guī)范企業(yè)生產，這對于企業(yè)的工程能力將是巨大的挑戰(zhàn)。

三是管理和人才能力，材料的生產和制造要適應汽車產業(yè)的發(fā)展，就亟待在管理上、人才上同步跟進，以此來保障材料環(huán)節(jié)的可持續(xù)發(fā)展。

?提升上述能力的同時，成員企業(yè)認為，材料企業(yè)還要建立多元化的產品及市場能力，抵抗來自細分領域的波動風險，未來國內鋰電企業(yè)的國際化競爭，做到國際領先，一是合作共贏，第二是成本優(yōu)勢，第三是技術創(chuàng)新，第四是產品做專，第五是上下游產業(yè)培養(yǎng)，第六是資本整合。

十一、關于動力電池制造裝備的路徑選擇

?鋰電池生產設備正在迎來新一輪機會，全球來看，松下、LG化學、三星SDI、CATL、比亞迪等龍頭大規(guī)模擴產，中國設備有望進一步與更多龍頭廠商建立合作關系，實現(xiàn)全球供貨。

國內市場來看，鋰電池設備非標準特征明顯，客戶粘性極強，電池龍頭與生產裝備龍頭強強聯(lián)合趨勢愈發(fā)明顯，未來鋰電池設備行業(yè)龍頭和電池企業(yè)龍頭將齊頭并進。

?2018年以來，設備一體化和整線交付已經成為大勢所趨，對設備企業(yè)在專業(yè)設備性能提升和前后端延伸的選擇，對戰(zhàn)略定位和經營層面影響至深。

成員企業(yè)認為，對于中小電芯廠和新進入者而言，整線供應帶來的超額服務和整體售后服務保障具備較強吸引力，有望成為他們的重要選擇參考。而對于具有一定積累的動力電池企業(yè)而言，基于自身對于工藝要求的分段整合是其主流選擇。

?面對自動化、智能化、數字化的趨勢，成員企業(yè)認為，從電池質量的角度來考量，自動化程度越高，人工越少干預，嚴格控制設備在線的時間，這對于產品一致性、穩(wěn)定性都會有明顯的提升，也是當下產業(yè)發(fā)展最為緊迫的環(huán)節(jié)。

?從智能化和數字化來看，國內目前還處于起步階段，應該注意的是，無論是對于設備企業(yè)還是電池企業(yè)，還不能盲目地追求智能化和數字化，而應該要按企業(yè)和行業(yè)狀態(tài)的階段性來選擇最適合的裝備。

?成員企業(yè)表示，提質降本的壓力下，鋰電設備企業(yè)要更加注重產品的研發(fā)和技術升級。在核心單機設備領域，一方面要通過一體化的思路推動生產效率、節(jié)能效率的優(yōu)化，另一方面，要在產品穩(wěn)定性、可靠性上做持續(xù)的改進和提升。

G20成員名單(排名不分先后)：